我國(guó)以煤炭為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)已經(jīng)造成了嚴(yán)重的環(huán)境問(wèn)題，近年來(lái)全國(guó)大范圍出現(xiàn)的繼續(xù)霧霾天氣已經(jīng)成為社會(huì)最為關(guān)注的問(wèn)題之一，2013年9月國(guó)務(wù)院出臺(tái)的《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》則把天然氣利用提高到了前所未有的新高度，特別要求京津冀區(qū)間城市建成區(qū)、長(zhǎng)三角城市群、珠三角區(qū)間要加快現(xiàn)有工業(yè)企業(yè)燃煤設(shè)施天然氣替代步伐；到2017年，基本完成燃煤鍋爐、工業(yè)窯爐、自備燃煤電站的天然氣替代改造任務(wù)。在經(jīng)濟(jì)增速放緩、行情優(yōu)勢(shì)減弱、市場(chǎng)需求疲軟等諸多不利因素之外，生態(tài)環(huán)境保護(hù)將取代資源和行情成為未來(lái)推動(dòng)我國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)的最主要力量。

      受經(jīng)濟(jì)、行情等種種負(fù)面因素影響，未來(lái)我國(guó)天然氣需求增長(zhǎng)將不會(huì)像此前預(yù)測(cè)期望的一樣看好；而隨著天然氣進(jìn)口管道、LNG接收站的陸續(xù)投產(chǎn)和已簽署長(zhǎng)線貿(mào)易合同的陸續(xù)履約，十三五期間我國(guó)天然氣市場(chǎng)可能由長(zhǎng)線面臨的供需緊張向供需寬松形勢(shì)轉(zhuǎn)變，同時(shí)存在供應(yīng)能力過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

      1.需求增速將明顯放緩

      典型國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)表明，天然氣市場(chǎng)發(fā)展普通經(jīng)歷起步期、發(fā)展期和成熟期三個(gè)階段，發(fā)展階段最長(zhǎng)可繼續(xù)近30年。2000-2013年，天然氣占我國(guó)能源消費(fèi)總量的比重從2.2%上升至5.7%，但仍遠(yuǎn)低于世界(23.7%)和亞洲(1 1.2%)的平均水平；另外作為世界第三大天然氣消費(fèi)國(guó)，我國(guó)人均天然氣消費(fèi)量?jī)H為123立方米/人，遠(yuǎn)低于全球平均452立方米/人的水平，更不及OECD國(guó)家1265立方米/人，因此未來(lái)我國(guó)天然氣市場(chǎng)還有很大的增長(zhǎng)空間。基準(zhǔn)情景下，2015年我國(guó)天然氣需求將增至2018億立方米，2020年達(dá)到2985億立方米，2013-2020年年均增長(zhǎng)8.6%，遠(yuǎn)低于過(guò)去十年平均水平，但仍高于同期GDP增速。高情景和低情景下，2020年中國(guó)天然氣需求分別為2690億立方米和3337億立方米。

      2.供應(yīng)能力面臨過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)

      國(guó)家發(fā)展改革委早在2012年12月印發(fā)的《天然氣發(fā)展十二五規(guī)劃》就曾提出2015年國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到1760億立方米左右，進(jìn)口天然氣量約93 5億立方米的目標(biāo)。2014年3月國(guó)家發(fā)展改革委、能源局和環(huán)保部聯(lián)合印發(fā)的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》進(jìn)一步提出了2015年全國(guó)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到2500億立方米，2017年達(dá)到3300億立方米的目標(biāo)；2014年4月國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)的《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見(jiàn)》更是提出了2020年天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米，力爭(zhēng)達(dá)到4200億立方米的目標(biāo)。結(jié)合我們的需求分析結(jié)果，若執(zhí)政黨規(guī)劃目標(biāo)真正實(shí)現(xiàn)，中國(guó)天然氣市場(chǎng)將出現(xiàn)嚴(yán)重的資源過(guò)剩問(wèn)題。

      當(dāng)前中國(guó)外天然氣市場(chǎng)環(huán)境復(fù)雜多變，市場(chǎng)格局正發(fā)生深刻變化，在需求、供應(yīng)、行情、貿(mào)易、政策等各方面都存在較大的不確定性，對(duì)我國(guó)天然氣行業(yè)的健康繼續(xù)發(fā)展提出了嚴(yán)峻測(cè)試。

      1.中國(guó)市場(chǎng)需求的不確定性

      《天然氣發(fā)展十二五規(guī)劃》料將2015年中國(guó)天然氣需求將達(dá)到2300億立方米，《關(guān)于建立保障天然氣穩(wěn)定供應(yīng)長(zhǎng)效機(jī)制的若干意見(jiàn)》提出到2020年中國(guó)天然氣供應(yīng)能力達(dá)到4000億立方米。以此為基準(zhǔn)，未來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)量至少需要年均增長(zhǎng)300億立方米才能滿足市場(chǎng)供需的基本平衡；而2000-2013年我國(guó)天然氣消費(fèi)量年均增量?jī)H為110億立方米，其中2011年達(dá)到最高記錄也沒(méi)超過(guò)230億立方米。結(jié)合國(guó)外經(jīng)驗(yàn)和中國(guó)現(xiàn)狀，實(shí)現(xiàn)規(guī)劃目標(biāo)的難度很大，未來(lái)市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)在于天然氣發(fā)電、工業(yè)燃料煤改氣和交通領(lǐng)域用氣的大規(guī)模發(fā)展，但目前這些都嚴(yán)重受制于中國(guó)的能源行情體系。如何制定合理的行情和政策以維護(hù)需求與供應(yīng)(特別是進(jìn)口資源)的平衡關(guān)系，正考驗(yàn)著執(zhí)政黨的決心和智慧。

      2.進(jìn)口天然氣資源的不確定性

      十三五期間中亞D線和中俄東線天然氣管道將陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)我國(guó)管道氣的進(jìn)口能力將增至1350億立方米/年，但目前看中緬和中亞管道的上游開(kāi)發(fā)情況明顯不及預(yù)測(cè)期望，西方各國(guó)對(duì)俄羅斯的制裁也增大了中俄管道的風(fēng)險(xiǎn)，料將2020年進(jìn)口管道氣數(shù)量?jī)H能達(dá)到800億立方米左右。進(jìn)口LNG方面，根據(jù)各公司已經(jīng)參與的項(xiàng)目也許簽署的協(xié)議，2020年長(zhǎng)線貿(mào)易合同數(shù)量將超過(guò)4900萬(wàn)噸(約合687億立方米)，但受市場(chǎng)需求疲軟、投資成本上升等因素影響，個(gè)別項(xiàng)目已經(jīng)面臨推遲甚至取消的風(fēng)險(xiǎn)，如國(guó)內(nèi)石油和殼牌聯(lián)合收購(gòu)的澳大利亞Arrow煤層氣項(xiàng)目基本被放棄，國(guó)內(nèi)石化參與的加拿大西北太平洋項(xiàng)目在當(dāng)?shù)貓?zhí)政黨增稅的壓力下威脅要取消，國(guó)內(nèi)海油參與的莫桑比克項(xiàng)目也把最終投資決策時(shí)間延長(zhǎng)到2017年。

      3.國(guó)產(chǎn)天然氣供應(yīng)的不確定性

      2000-2013年我國(guó)天然氣產(chǎn)量年均增長(zhǎng)70億立方米左右，照此推算2015年產(chǎn)量約為1320億立方米，2020年接近1700億立方米。在中國(guó)常規(guī)天然氣生產(chǎn)保持平穩(wěn)、難以大幅增長(zhǎng)的情況下，要實(shí)現(xiàn)中國(guó)天然氣供應(yīng)能力超過(guò)4000億立方米的目標(biāo)，必須更多的依靠非常規(guī)天然氣和煤制氣。然而，由于需要巨額投資和較長(zhǎng)的成本回收期，加上技術(shù)上也未完全成熟，以及受地理?xiàng)l件限制、遭遇水資源和環(huán)境約束等，頁(yè)巖氣在國(guó)內(nèi)的未來(lái)發(fā)展存在很大變數(shù)。十五末期核準(zhǔn)的四個(gè)煤制氣項(xiàng)目產(chǎn)能合計(jì)150億立方米/年，目前只有2個(gè)項(xiàng)目各投產(chǎn)1條生產(chǎn)線(合計(jì)能力27億立方米/年)，且問(wèn)題不斷。由于巨額虧損和環(huán)境污染，大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司已經(jīng)在2014年7月正式?jīng)Q定放棄煤化工業(yè)務(wù)。

      4.中國(guó)供需不均衡帶來(lái)的測(cè)試

      由于未來(lái)我國(guó)天然氣市場(chǎng)在供應(yīng)和需求兩方面都存在的較大不確定性，皆有可能導(dǎo)致供需失衡問(wèn)題，目前來(lái)看需求側(cè)面臨的困難要相對(duì)更大。過(guò)去由于行情機(jī)制的問(wèn)題，當(dāng)資源供不應(yīng)求時(shí)上游往往采用限制供應(yīng)的方式平衡市場(chǎng)，盡管簡(jiǎn)單粗暴，但卻十分有效；未來(lái)在資源供過(guò)于求的狀態(tài)下，市場(chǎng)機(jī)制將發(fā)揮更為重要的主導(dǎo)作用，消費(fèi)者將擁有更多的選擇權(quán)，屆時(shí)天然氣市場(chǎng)甚至可能會(huì)出現(xiàn)類似成品油市場(chǎng)的行情不到位的現(xiàn)象。特別是進(jìn)口天然氣行情本無(wú)優(yōu)勢(shì)，簽署的又都是照付不議合同，即便資源過(guò)剩也只能先高價(jià)進(jìn)口后低價(jià)銷售，不僅加劇進(jìn)口虧損，還將拉低中國(guó)市場(chǎng)的整體行情水平，擠占國(guó)產(chǎn)氣份額，壓縮其利潤(rùn)空間，進(jìn)而造成更大的損失。

表1 2014年1-8月我國(guó)分地區(qū)天然氣進(jìn)口行情和當(dāng)?shù)亻T站價(jià)