摘要：較系統(tǒng)地描述了中國LPG市場現(xiàn)狀，并展望了LPG的經(jīng)營前景，提出投資經(jīng)營策略。

1背景：中國能源現(xiàn)狀

中國是一個能源生產(chǎn)大國也是一個能源消費(fèi)大國。

1997年，中國原煤產(chǎn)量達(dá)13．73億噸、列世界第一；發(fā)電1134．2百萬千瓦時，列世界第二；生產(chǎn)原油1．607億噸、列世界第五；天然氣生產(chǎn)列世界第十九位。中國是居世界第二的能源生產(chǎn)大國、也足列世界第二的能源消費(fèi)大國。

中國能源狀況面臨的主要問題有：

(1)中國的能源結(jié)構(gòu)以煤炭為主，優(yōu)質(zhì)能源供應(yīng)不足的矛盾日見突出。在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中、煤炭占73．5％、石油和天然氣分別占18．6％和2．2％，與世界平均煤炭占27化石油占39．5%天然氣占23．5％的消費(fèi)結(jié)構(gòu)距離較大。1993年中國已由石油凈出口同變成凈進(jìn)口國。

(2)能源資源在地區(qū)分布上不均。煤炭資源的70％以上分布華北和西北。石油資源則主要集中在東北、華北和西北，而東南沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快的地區(qū)能源貧乏。由于東南沿海省份遠(yuǎn)離能源生產(chǎn)基地，國產(chǎn)lPG供應(yīng)不足，從海上進(jìn)中LPG更為方便和經(jīng)濟(jì)。

(3)占人口70％多的廣大衣村，將近一半的能源消費(fèi)是非常商品能源。農(nóng)村長期以來以秸桿等生物質(zhì)為主要能源、隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，對清潔能源的需求必將增加。

2LPG消費(fèi)量的增長及其原因

2．1LPG消費(fèi)量急劇增長

1998年我國LPG商品消費(fèi)量突破一千萬噸大關(guān)(見表1)，達(dá)為1007萬噸(其中國內(nèi)生產(chǎn)量為580．5萬噸)，超過了墨西哥，僅次于美、日列世界第三位，進(jìn)口量突破四百萬噸，超過了韓國，僅次于日、美同樣是居于世界第二。

2．2LPG消費(fèi)的地區(qū)分布

LPG商品消費(fèi)的分布，華南占首位。以1994年為 例、華南占34％、東北占23％、長江三角洲占20％， 華北占19％，其他地區(qū)占4％。從九十年代開始，從 海——J：進(jìn)門LPG迅速增加，經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展而又缺乏能源 的東南沿海地區(qū)，尤其是廣東，其LPG進(jìn)口量從1995 年的194．3萬噸增至1999年的351．1萬噸。

2．3LP以消費(fèi)的用途分類

目前、LPG的消費(fèi)主要用作燃料、作為家庭炊食、 取暖、商業(yè)烹任、工業(yè)生產(chǎn)、汽車、供熱和制冷的燃 料，在珠江三角洲居民和工商業(yè)LPGf肖費(fèi)比例約為1：1。 1994年國產(chǎn)lPG中約有14．6％用作化工原料，其余大 部作為煉廠和民用燃料。

2．4LPG消費(fèi)量迅速增長的直接原因

2．4．1廣東及其他東南沿海地區(qū)由于經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和人 民生活水平的提高、對能源的需求增加，對優(yōu)質(zhì)能源 有較強(qiáng)的承受能力。

2．4．2LPG作為一種清潔能源，運(yùn)輸方便，儲存量 大、LPG的氣化和應(yīng)用設(shè)備成熟配套，既適合獨(dú)立、分 散的個體或團(tuán)體使用、亦可進(jìn)行中央集中供應(yīng)。

2．4．3東南沿海省份從海上進(jìn)口LPG很方便。

2．4．4國家視LPG為普通貿(mào)易商品，沒有規(guī)定進(jìn)口配額。

2．4．5國家對LPG征收的增值稅較其他成品油低。

2．4．6大型LPG冷凍庫的相繼投產(chǎn)，刺激了LPG進(jìn)口業(yè)務(wù)的急劇發(fā)展。

3LPG的供應(yīng)

3．1中國LPG的生產(chǎn)情況

因為中國陸上生產(chǎn)的天然氣主要為干氣，陸上油田只生產(chǎn)少量LPG、由海上天然氣生產(chǎn)LPG一“年僅3萬噸、所以中國LPG的生產(chǎn)幾乎全部依靠煉廠。全國共有62個大型煉廠用流化催化裂化和加氫裂化裝置生產(chǎn)LPG。1997年，中國石化總公司所屬34家煉廠的LPG產(chǎn)量占全國總量的82．67％。

90年代以來，LPG產(chǎn)量的增長速度，遠(yuǎn)高于原油加工量的增長速度、但是仍趕不上lPG需求的增長速度。1995年與1991年相比、產(chǎn)量增加了180萬噸，但同期總消費(fèi)量增加了386萬噸。

由于中國煉廠大都建于油田附近，造成74．25％的LPG生產(chǎn)和供應(yīng)集中在東北、華北、華東地區(qū)(見表2)。而經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的廣東省，其三家煉廠1998年的商品LPG產(chǎn)量僅為40．15萬噸，當(dāng)年缺口達(dá)88％。

表2

地區(qū) 產(chǎn)量 產(chǎn)量比重(%) 人口比重(％) 華北 59．1 14．36 11．63 東北 114．48 27．82 8．62 華東 132 32．07 28．89 中南 78．1 18．98 27．79 西南 0．51 0．12 15．89 西北 27．15 6．65 7．18 合計 411．54 100 100

3．2LPG的進(jìn)口量

廣東是LPG進(jìn)口量最大的省份。1999年廣東省進(jìn)口LPG330萬噸， 占全國進(jìn)口總量的59．6％，但1999年廣東進(jìn)口量出現(xiàn)徘徊，增長不足0．9％。不過，全國進(jìn)口量的增長依然強(qiáng)勁，1999年達(dá)16．3%以長江三角洲地區(qū)的上海、江蘇和浙江以及福建為主的華東地區(qū)在1999年的LPG進(jìn)口中嶄露頭角，華東地區(qū)的進(jìn)口量從1998年的131．11萬噸增至1999年的206．00萬噸、增長57．1％(見表3)。上海金地石化、華能阿莫科、優(yōu)尼科大型冷凍庫的相繼投產(chǎn)，為華東LPG進(jìn)口增長帶來生機(jī)。

3．3LPG的進(jìn)口渠道

在90年代初期。中國進(jìn)LPG主要用壓力式小船從鄰近的新加坡、馬來西亞、泰國直接進(jìn)口、另外。尚有部分從菲律賓、朝國、日本的大型LPG冷凍庫轉(zhuǎn)手進(jìn)口來自中東的LPG。

表3   1997qj 增長率 1998年 增長率 1999年 廣東省 266   327．19   33013 廣西 2．8   5．44   7．85 海南省 9．5   9．31   6．99 中南地區(qū) 278．3 229％ 34195 o．9％ 344．98 上海市 13．7   8．12   26．72 江蘇省 35．7   677   79．31 浙江省 11   22．48   50．05 福建省 18   30．89   47．65 山東省 4．882   1．91   2．15 安徽省         0．12 華東地區(qū) 79．09 658％ 131．11 57．1％ 206．00 天津市     2．26   1．25 遼寧省     1．27   1．91 黑龍江 吉林 　       0．04 東北和華北 o．59(東北)   3．53 —9．8％ 3．19 進(jìn)門量合計 358．24 33％ 476．59 16．3％ 554．16

隨著LPG浮倉的增加及大型LPG庫的陸續(xù)投產(chǎn)，自1994年開始，從中東進(jìn)口越來越多，1995至1999年，從中東進(jìn)口量分別占總進(jìn)口量的61％、71％、69％和45％。而1995年至1999年的從亞太地區(qū)進(jìn)口量分別占38％、27％、29％和50％。亞太地區(qū)是中國進(jìn)口的另一個渠道。1999年亞太地區(qū)超過中東、再度成為中國最大的LPG供應(yīng)來源。

4儲運(yùn)設(shè)施

近兩年，LPG進(jìn)口的基礎(chǔ)設(shè)施得到?jīng)Q速的發(fā)展，特別是大型LPG冷凍庫的相繼投產(chǎn)，令儲運(yùn)設(shè)施已基本滿足未來幾年的發(fā)展需要。

4．1運(yùn)輸工具

陸上運(yùn)輸過去主要靠汽車和火車，以公路運(yùn)輸為主，全國有火車槽車1700個，汽車槽車3000多輛，廣東省火車槽車500輛，汽車槽車1000多輛。

據(jù)1999年統(tǒng)計、中國從事LPG運(yùn)輸?shù)拇瑒?wù)公司共35家LPG船65艘，總載重13．5萬噸。其中，北方有2家LPG船務(wù)公司、擁有9艘船舶，171959立方米載重倉容；華東沿海及長江中下游有13家船務(wù)公司，擁有14艘LPG船舶、28998立方米載重倉容；華南沿海有20家LPG船務(wù)公司，擁有42艘船舶，60771立方米載重倉容。

當(dāng)前、中國LPG船舶運(yùn)力與運(yùn)量大體平衡，但舊船較多、南方船運(yùn)市場基本飽和，東部沿海和長江流域尚有發(fā)展空間。

4．2海上及靠岸浮倉

1992年下半年，國外LPG開始在廣東的臺山、汕頭、珠海、上海等地附近海面上停靠“浮倉”、向常溫小型壓力船過駁LPG。1998年6月、廣東海域的“浮倉”增至8條，并引發(fā)了一場“浮倉”大戰(zhàn)，其結(jié)果是部份“浮倉”退出中國市場，部份在珠海、惠州、陽江等港口靠岸通過二級庫、槽車批發(fā)LPG。

4．3常溫壓力庫及接卸碼頭

至2000年初，中國沿海、沿江共建常溫壓力氣庫及接卸碼頭115座，總庫容49．98萬立方米。常溫壓力庫由于庫容小，采購LPG成本一般高于低溫庫，在競爭中處于不利地位，近兩年不少常溫壓力庫關(guān)停并轉(zhuǎn)、一些建立了下游零售市場的常溫壓力庫其生命力較強(qiáng)。

表4

  廣東 江蘇 浙江 福建 廣西 山東 上海 海南 其他 數(shù)量 39 17 16 9 5 6 　 4 16 庫容 11．69 1．40 8．63 2．94 2．38 2.2 2．0 1．23 7．51

4．4低溫氣庫

大型低溫LPG儲運(yùn)基地的建設(shè)是中外投資的熱點，各地計劃建設(shè)項目近20個，為中外合資或獨(dú)資，容積在6—20萬立方米。目前，已投用低溫庫6座，廣東2座，上海1座，江蘇2座，福建1座?？値烊?4．4萬立方米，占沿海、沿江總庫容的56．3％，低溫氣庫已成為LPG進(jìn)口的主力基地。

5對市場的總體評價

總的來說，中國LPG市場正走向成熟這主要表現(xiàn)為：

5．1從冷凍庫至罐瓶站的儲運(yùn)設(shè)施已形成相當(dāng)規(guī)模，其供應(yīng)鏈正在完善；

5．2一些大的經(jīng)營企業(yè)，開始注重品牌的建設(shè)，已從單純的價格競爭，轉(zhuǎn)向服務(wù)質(zhì)量、安全可靠性等綜合素質(zhì)的競爭。

5．3少數(shù)大型冷凍庫占據(jù)了大部份市場份額，一些經(jīng)營不善、投資失誤、下游市場未很好開拓的常溫壓力庫經(jīng)營商，包括一些跨國集團(tuán)暗然退出LPG市場、優(yōu)勝劣汰開始形成。

5。4計劃國產(chǎn)LPG配額逐步減少，國內(nèi)煉廠開始運(yùn)用價格杠桿調(diào)節(jié)生產(chǎn)和銷售，并取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。

6未來展望

未來10年，中國LPG市場仍會快速成發(fā)展、其主要因素有：

(1)與國外發(fā)達(dá)國家相比，中國的LPG消費(fèi)水平仍然很低、中國經(jīng)濟(jì)的高速成長和城鄉(xiāng)人民生活質(zhì)量的改善、需要更多的優(yōu)質(zhì)能源、LPG的消費(fèi)中心將從廣東省擴(kuò)大至長江三角洲、長江中游地區(qū)，渤海灣及西南地區(qū)、這些地區(qū)LPG的消費(fèi)還將由城市向農(nóng)村擴(kuò)散。

(2)儲運(yùn)設(shè)施的擴(kuò)大和完善，將有助于提高LPG的穩(wěn)定供應(yīng)能力及降低lPG的成本。

(3)盡管“西氣東輸“、廣東“LNG項目”即將實施，但天然氣的供應(yīng)必須依賴已完成的管網(wǎng)、在華東地區(qū)、如上海、南京、合肥、無錫、常外[等大中型城市，天然氣的主要置換對象是現(xiàn)有的煤制氣用戶，該地區(qū)的管道LPG用戶非常有限在廣東珠江三角洲，深圳、佛山、中山、番禺、南海管道氣以LPG的原料，廣州部分使用LPG，估計天然氣登陸時上述城市三年內(nèi)置換LPG量不會超過20萬噸?？偠灾瑖姨烊粴忭椖康膶嵤?，未來10年內(nèi)對LPG市場的沖擊力不是太大。

(4)除作為燃料消費(fèi)外，LPG在化工原料、汽車燃料、發(fā)電、氣割燃料和其他工業(yè)部門亦有廣闊的應(yīng)用前景。

但是，中國LPG的增加速度還受以下因素的影響，估計2010年后其增加速度將會放慢，并會在較長的時間內(nèi)維持相對低水平的增長：

(1)國際LPG市場的供應(yīng)能力及價格的走向；

(2)天然氣的價格；

(3)中國經(jīng)濟(jì)的增長速度和城市化進(jìn)程；

(4)中國投資環(huán)境的改善力度及公用領(lǐng)域的開放 程度。

對此、投資經(jīng)營LPG業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)慎考慮以下因素：

(1)LPG價格是否有較強(qiáng)的競爭能力；

(2)國家對LPG經(jīng)營的監(jiān)管，是否已帶來很高的 經(jīng)營成本；

(3)是否有潛在的、較固定的用戶資源或應(yīng)用領(lǐng)域；

(4)可否建立大的LPG低溫儲存基地，以迅速掠 奪現(xiàn)有的常溫壓力庫供應(yīng)市場；

(5)該地區(qū)的管道氣氣化率是否很高，是否有天然氣供應(yīng)。