文章來自：ThoughtWorks，世界經(jīng)理人經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載。

許多人對商業(yè)模式畫布并不陌生，它是亞歷山大·奧斯特瓦德（Alexander Osterwalder）、伊夫·皮尼厄（Yves Pigneur）在《商業(yè)模式新生代》（Business Model Generation）中提出的一種用來描述商業(yè)模式、可視化商業(yè)模式、評估商業(yè)模式以及改變商業(yè)模式的通用語言。

在我們做敏捷軟件項目inception（項目啟動規(guī)劃）的時候經(jīng)常會用到商業(yè)畫布，此時它的作用是幫助我們快速了解客戶的業(yè)務(wù)、產(chǎn)品和市場，幫助客戶梳理自己的資源、優(yōu)勢和盈利模式，總的來說，商業(yè)畫布是一種簡單實用的對信息進(jìn)行梳理、分析、探索、拉通的工具。

但是，商業(yè)畫布的作用不僅僅在于創(chuàng)業(yè)、經(jīng)營、梳理和拉通，它還能被應(yīng)用于更多的領(lǐng)域，比如敏捷項目管理。

任何一個項目都是有周期的，好的開始是成功的一半，所以有一個良好的開端對敏捷項目的成功起著非常關(guān)鍵的作用，商業(yè)畫布便是一個很好的工具，需要澄清的是這個階段的畫布和inception不同，我們稱其為項目管理畫布。

項目管理畫布由商業(yè)模式畫布變化而來，它們既有一致性又有差異性。

先來看看商業(yè)模式畫布的9個模塊：

客戶細(xì)分（CS：Customer Segments）：企業(yè)或機(jī)構(gòu)所服務(wù)的一個或多個客戶分類群體。

價值主張（VP：Value Propositions）：通過價值主張來解決客戶難題和滿足客戶需求。

渠道通路（CH：Channels）：通過溝通、分銷和銷售渠道向客戶傳遞價值主張。

客戶關(guān)系（CR：Customer Relationships）：在每一個客戶細(xì)分市場建立和維護(hù)客戶關(guān)系。

收入來源（R$：Revenue Streams）：收入來源產(chǎn)生于成功提供給客戶的價值主張。

核心資源（KR：Key Resoures）：核心資源是提供和交付先前描述要素所必備的重要資產(chǎn)。

關(guān)鍵業(yè)務(wù)（KA：Key Activities）：通過執(zhí)行一些關(guān)鍵業(yè)務(wù)活動，運轉(zhuǎn)商業(yè)模式。

重要合作（KP:Key Partnership）：有些業(yè)務(wù)要外包，而另外一些資源需要從企業(yè)外部獲得。

成本結(jié)構(gòu)（C$:Cost Structure）：商業(yè)模式上述要素所引發(fā)的成本構(gòu)成。

項目管理畫布在這9個模塊基礎(chǔ)上做了一些調(diào)整：

客戶群體：開展項目所服務(wù)和所接觸的客戶群體、干系人

價值主張：項目或服務(wù)的特殊價值，差異點

關(guān)鍵活動：確保目標(biāo)達(dá)成做的重要事情

渠道通路：如何接觸客戶/干系人傳遞主張成果，建立并維持關(guān)系

客戶關(guān)系：團(tuán)隊和客戶建立和維持什么樣的關(guān)系

重要伙伴：讓項目有效運作需要的伙伴或者支持

核心資源：保證項目結(jié)果產(chǎn)出需要的最重要的資源和能力

目標(biāo)和機(jī)會：項目成功希望達(dá)成或收獲的目標(biāo)以及可能的機(jī)會

風(fēng)險和挑戰(zhàn)：不確定性，可能存在的風(fēng)險或者挑戰(zhàn)

接下來，我們來分析什么時候開始制作項目管理畫布，如何理解9個模塊，以及如何使用項目管理畫布。

01 什么時候制作項目管理畫布

項目正式啟動之前、團(tuán)隊組建之初是引入項目管理畫布的好時機(jī)，只所以選擇這個時間，是因為此時項目有很多上下文需要傳遞，也有太許多人，尤其是項目的團(tuán)隊成員想了解這些上下文，這個時候?qū)椖苛私庾疃嗟氖菂⑴cinception的人，項目經(jīng)理，或者前期負(fù)責(zé)項目各種溝通和商務(wù)活動的角色，項目畫布能把分散在不同階段的信息，不同人理解的信息統(tǒng)一在一起，將產(chǎn)品或者服務(wù)的目標(biāo)和活動轉(zhuǎn)換成項目管理中需要去跟蹤和實現(xiàn)的目標(biāo)和需要開展的活動，并把統(tǒng)一后的信息傳遞給團(tuán)隊，在團(tuán)隊內(nèi)部建立起對項目的統(tǒng)一認(rèn)識。

此時，項目管理者的角色如同一個創(chuàng)業(yè)者，需要站在高處，站在全局的角度去匯集分類梳理信息，并制定相應(yīng)的項目管理策略和計劃。所以，在這個階段，項目管理者可能需要訪談不同的人，需要和許多角色溝通，需要對項目的開展做出多個版本的假設(shè)，還需要對每個假設(shè)所產(chǎn)生的結(jié)果做出預(yù)期和心理準(zhǔn)備。

02 如何理解 9 個模塊

1.客戶群體

客戶是項目管理服務(wù)的對象，客戶可能是多個群體或者多個人，這些群體和人對項目的期待不一樣，參與程度和方式也各異，所以項目管理者需要充分消化理解inception產(chǎn)出的干系人雷達(dá)圖（如果沒有inception，則需要自己做調(diào)研畫出干系人雷達(dá)圖），并在此基礎(chǔ)之上對干客戶群體進(jìn)行進(jìn)一步細(xì)分，做優(yōu)先級排序，做詳細(xì)的干系人管理策略，包括對方的期望、管理的方式、溝通的頻率、溝通的方法技巧，甚至對方的習(xí)慣和行為偏好，對干系人了解越細(xì)致越能對良好關(guān)系的建立打好基礎(chǔ)。

2.價值主張

項目管理的價值主張不同于產(chǎn)品/服務(wù)的價值主張，項目管理者不可以把inception產(chǎn)出的產(chǎn)品價值主張直接拷貝過來，不妨想一下，產(chǎn)品的價值主張是以產(chǎn)品為核心，定義產(chǎn)品的特性、用戶、差異點等等，它如何能代替項目管理本身？

項目管理不僅僅是實現(xiàn)產(chǎn)品的功能，幫助客戶取得產(chǎn)品上的成功，項目管理過程中的客戶滿意度、合作方式、開發(fā)團(tuán)隊的影響力、團(tuán)隊的成長等等，這都也有可能會成為敏捷項目的價值主張。

3.渠道通路

通過什么渠道或者方式接觸客戶群體，方式和方法是否有效，這些方法和方式是不是我們擅長的，有沒有障礙或者風(fēng)險之處？這些都是項目管理者需要思考的因素。

還有一點需要注意的是，成功交付一個項目，收益的可能既有客戶，也有團(tuán)隊自己，所以在分析渠道通路的時候建議從團(tuán)隊內(nèi)部和外部（或者說跨團(tuán)隊）不同的角度來分析。

4.客戶關(guān)系

每個客戶細(xì)分群體希望與項目建立和保持何種關(guān)系，這些關(guān)系對他意味著什么？

不同的關(guān)系意味著不同的參與度和支持度，也決定著關(guān)系的管理成本，所以在了解客戶群體的基礎(chǔ)上，分析并確定要發(fā)展的客戶關(guān)系是非常有必要的。

通常來講，有四種客戶關(guān)系分類，項目管理者可以根據(jù)不同的分類計劃客戶關(guān)系管理的時間和精力投入。

職業(yè)共同體：對方是老板指派來干活的，項目的成敗對他影響不大，對于此類客戶，參與項目充當(dāng)螺絲釘是例行工作的一部分，所以對于此種關(guān)系項目管理者只需要保持關(guān)注，必要時獲得對方協(xié)助即可。

利益共同體：項目失敗的話對方會受到挑戰(zhàn)或者對方的能力會被質(zhì)疑，導(dǎo)致的結(jié)果是升不了職獲得不了加薪，所以為了項目的成功，此類型的客戶會貢獻(xiàn)想法參與決策，但在出現(xiàn)矛盾和沖突的時候，對方會從自己的利益出發(fā)來思考和決策，盡管有時候可能會給項目帶來影響，所以，在管理此類客戶關(guān)系時，項目管理者需要關(guān)注差異和分歧。

事業(yè)共同體：項目承載了對方的夢想，項目的成功除了能證實對方的能力，還能驗證他關(guān)于產(chǎn)品或者構(gòu)想的理想的實現(xiàn)，對于此種類型的客戶關(guān)系，項目管理者需要積極引入他們做決策，共同探索可能性和應(yīng)對風(fēng)險，幫助對方實現(xiàn)理想獲得成功。

命運共同體：這是一種很難得的客戶關(guān)系，通常需要多年的經(jīng)營，對客戶來講，項目的成功與否關(guān)系著他業(yè)務(wù)或者商業(yè)戰(zhàn)略的成敗，客戶信任團(tuán)隊，愿意和團(tuán)隊同進(jìn)退共擔(dān)風(fēng)險，發(fā)展此種類型的客戶關(guān)系是項目管理的長期和最高目標(biāo)。

5.目標(biāo)和機(jī)會

項目的目標(biāo)和機(jī)會點是什么。項目與項目的目標(biāo)可能會存在很大差異，作為項目管理者，在項目啟動之初，需要設(shè)定非常清晰的項目目標(biāo)，并且和團(tuán)隊拉齊，這個目標(biāo)是團(tuán)隊努力的方向。

通常來講，項目的開展會帶來這樣的一些價值，這些價值都可以成為項目的目標(biāo)或者目標(biāo)之一，比如，功能完成、按時交付、高質(zhì)量、成本控制、財務(wù)收入、提升組織影響力、信任的客戶關(guān)系、產(chǎn)生社會價值、幫助團(tuán)隊成長、獲得領(lǐng)域經(jīng)驗等。

項目管理者不僅要設(shè)定項目目標(biāo)，還要為項目的多個目標(biāo)設(shè)定優(yōu)先級，在項目推進(jìn)過程中如果出現(xiàn)沖突，優(yōu)先級能夠幫助項目管理者快速做出合理的決策，不僅如此，項目管理者還需要對可能的機(jī)會點進(jìn)行分析和假設(shè)，做好準(zhǔn)備挖掘和迎接更多更大的機(jī)會。

6.核心資源

實現(xiàn)項目目標(biāo)需要什么樣的核心資源？維護(hù)期望的客戶關(guān)系需要什么樣的核心資源？這些資源可能是項目內(nèi)部的，比如專業(yè)技能、工具、方法論、高效的管理方法、多年積累的經(jīng)驗，也可能是某些能力的組合，比如和競爭對手比，我們有具備敏捷項目經(jīng)驗的數(shù)據(jù)工程師、成熟OKR工作方法和指導(dǎo)經(jīng)驗的項目經(jīng)理，這都有可能成為客戶關(guān)注的重點，因此是項目的核心資源。

7.關(guān)鍵活動

有哪樣的一些關(guān)鍵活動能保證項目價值主張被實施落地，保證項目的目標(biāo)得以達(dá)成？除了寫代碼開發(fā)產(chǎn)品之外，還能通過什么樣的實踐活動給客戶帶來業(yè)務(wù)價值？

這些活動看似是錦上添花，但卻是保證項目成功必不可少的一些實踐，它既能幫助團(tuán)隊更好的交付結(jié)果，又能體現(xiàn)敏捷項目的差異化優(yōu)勢，項目管理者可以從敏捷項目的實踐活動中找到能給項目帶來價值和差異點的活動，在項目管理的過程中，也需要根據(jù)客戶的實際情況定制化甚至開發(fā)出不同的活動。

8.重要伙伴

能給項目提供資源、關(guān)鍵業(yè)務(wù)支持的伙伴，可能來自于組織內(nèi)部，也可能來自客戶自己的組織，這些伙伴或者通過提供資源，或者通過提供能力，或者通過分享信息幫助開展項目、應(yīng)對風(fēng)險、解決瓶頸等問題。

有一個重要伙伴，可能會被項目管理者忽略，那便是團(tuán)隊成員的家屬，這個伙伴的支持和理解決定了我們項目的小伙伴能不能全身心投入項目，能不能出差，能不能在項目關(guān)鍵的時刻全力以赴，所以，項目管理者在梳理重要資源的時候也需要了解項目成員家屬的情況以及對項目成員投入的支持態(tài)度。

9.風(fēng)險和挑戰(zhàn)

項目計劃做的再周全，也難免會遇到意想不到的事情，這些事情都可能會成為項目管理過程中的風(fēng)險和挑戰(zhàn)，盡管在項目的啟動之初無法預(yù)知這些風(fēng)險和挑戰(zhàn)，但作為項目管理者，基于經(jīng)驗，提前思考一下可能會遇到的風(fēng)險和應(yīng)對策略都有可能為項目的成功增加勝算，比如需求變更了應(yīng)該如何應(yīng)對，客戶突然沒錢了怎么辦，關(guān)鍵干系人換了會怎樣，有人離職或者離開項目如何應(yīng)對，等等。

03 如何制作項目管理畫布

項目管理畫布不是項目管理者一個人閉門造車的結(jié)果，一個客觀有指導(dǎo)意義的項目管理畫布需要項目管理者做好充分的調(diào)研和分析，甚至經(jīng)過幾輪修改和完善才能發(fā)揮作用。有這樣幾個步驟可以幫助項目管理者制作項目管理畫布：

1.通過溝通收集上下文，完善9個維度的信息

項目啟動之初，項目管理者找前期對項目信息比較了解的相關(guān)人員收集信息，完善9 個維度的信息，這些人可能是參與售前的小伙伴，也可能是參與inception的關(guān)鍵角色，收集完信息，項目管理者基于自己的理解和經(jīng)驗，完善9個維度的信息。

2.制定不同維度的管理策略

不需要太詳細(xì)的計劃，但需要有大致的想法和應(yīng)對方法，如有必要，還需要作出一些假設(shè)，在項目的管理過程中，項目管理者需要不斷去驗證這些假設(shè)，保證項目潛在的風(fēng)險能被及早識別到，項目中可能存在的機(jī)會點也能能被有計劃的驗證和識別。

3.和團(tuán)隊成員一起修正并完善項目管理畫布

這樣做既有利于團(tuán)隊拉通信息、對目標(biāo)和行動達(dá)成共識，也有利于借團(tuán)隊的力量讓畫布更加完善更好的指導(dǎo)項目管理。項目經(jīng)理可以借團(tuán)隊的智慧來豐富項目管理策略，從而在管理項目的過程中，更順利的達(dá)成項目目標(biāo)。

4.持續(xù)調(diào)整并更新項目管理畫布

畫布中對項目信息的盤點和梳理，是基于一個時間點的狀態(tài)，但是項目管理是個動態(tài)的過程，中間會出現(xiàn)變更，也會有新的信息進(jìn)來，所以項目管理者需要對項目管理畫布進(jìn)行及時的更新和調(diào)整，保證畫布能在整個項目生命周期中發(fā)揮作用。

總結(jié)一下：項目管理畫布是商業(yè)模式畫布的變化形式，它能幫助項目管理者在項目的啟動之初以及整個項目生命周期對項目的關(guān)鍵信息進(jìn)行系統(tǒng)的梳理和可視化的展示，幫助敏捷項目管理拉通項目信息、明確努力的方向、識別團(tuán)隊優(yōu)勢和關(guān)鍵互動，更好的服務(wù)于客戶，最終實現(xiàn)項目的目標(biāo)。