中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者 覃秘 高山）在南京市新一輪國(guó)資改革中，退出地產(chǎn)業(yè)務(wù)和城市公交業(yè)務(wù)的南京中北(000421,股吧)，最終得以整合南京國(guó)資旗下的燃?xì)忸?lèi)資產(chǎn)。公司4月22日晚間公告，擬向南京公用、南京城建、南京公交和廣州恒榮發(fā)行股份及支付現(xiàn)金，購(gòu)買(mǎi)其所持有的港華燃?xì)?1%的股權(quán)和華潤(rùn)燃?xì)?4%的股權(quán)。同時(shí)，擬非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資不超過(guò)3.1億元，用于港華燃?xì)猬F(xiàn)有項(xiàng)目建設(shè)、支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)，以及支付本次重大資產(chǎn)重組的交易費(fèi)用。

　　據(jù)公告，此次收購(gòu)的港華燃?xì)馐悄暇┦幸?guī)模最大的管道燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)。公司特許經(jīng)營(yíng)區(qū)域范圍覆蓋玄武區(qū)、鼓樓區(qū)、秦淮區(qū)、建鄴區(qū)、雨花臺(tái)區(qū)、棲霞區(qū)及江寧區(qū)湯山部分區(qū)域（新寧杭路以北及原麒麟鎮(zhèn)），經(jīng)營(yíng)范圍包括管道燃?xì)馍a(chǎn)、輸配與相關(guān)經(jīng)營(yíng)服務(wù)、城市燃?xì)夤こ添?xiàng)目及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營(yíng)、城市燃?xì)夤こ淘O(shè)計(jì)與施工等。截至2013年末，港華燃?xì)庖言O(shè)立13個(gè)客戶服務(wù)中心及流動(dòng)服務(wù)中心，燃?xì)饪蛻艨倲?shù)為110.4萬(wàn)戶，已建成管網(wǎng)2938公里，調(diào)壓箱（站）1682座。港華燃?xì)庠?011年、2012年及2013年的燃?xì)怃N(xiāo)售量分別為4.77億立方米、5.37億立方米和5.41億立方米。

　　財(cái)務(wù)報(bào)表顯示，截至2013年年底，港華燃?xì)赓Y產(chǎn)總計(jì)34.14億元，所有者權(quán)益14.88億元，2013年度營(yíng)業(yè)收入22.55億元，凈利潤(rùn)1.87億元。經(jīng)評(píng)估，港華燃?xì)馊繖?quán)益價(jià)值約為18.6億元，比賬面值增值約43.63%。港華燃?xì)獾脑泄蓶|中，公司關(guān)聯(lián)方南京公用持有50%股份，廣州恒榮持有1%的股份，中華燃?xì)獬钟惺Ｓ?9%股份。此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，南京中北將持有港華燃?xì)?1%的股份，港華燃?xì)獾馁Y產(chǎn)也將進(jìn)入公司的合并報(bào)表。

　　另外，華潤(rùn)燃?xì)庵饕獜氖乱夯蜌猓ㄜ?chē)用、瓶裝、管道）加工、經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售、安裝及運(yùn)輸；天然氣經(jīng)營(yíng)及運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)。該公司與南京中北淵源頗深，上市公司曾一度是其大股東，目前仍持有其5.6%的股份，收購(gòu)關(guān)聯(lián)方南京城建和南京公交所持的合計(jì)14%的股份后，上市公司對(duì)華潤(rùn)燃?xì)獾某止杀壤龑⒃黾又?9.6%。華潤(rùn)燃?xì)馐Ｓ?0.4%的股份由華潤(rùn)燃?xì)庥邢薰境钟校笳咭殉兄Z放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。

　　依據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)9.6億元的預(yù)估值，本次交易的具體方案為，由上市公司以4.76元/股的價(jià)格發(fā)行1.78億股股份，支付港華燃?xì)?5%的股權(quán)和華潤(rùn)燃?xì)?4%的股權(quán)價(jià)值，其中向南京公用發(fā)行1.76億股，向南京城建發(fā)行164.45萬(wàn)股，向南京公交發(fā)行65.78萬(wàn)股。另外，公司以不低于4.28元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)3.1億元，其中約1.12億元用于支付標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)價(jià)款，1.8億元用于港華燃?xì)忭?xiàng)目建設(shè)需要，剩余部分用于支付本次交易的相關(guān)費(fèi)用。

　　此次交易完成后，南京市國(guó)資委旗下的燃?xì)忸?lèi)資產(chǎn)已基本進(jìn)入上市公司，而根據(jù)港華燃?xì)?013年預(yù)審的數(shù)據(jù)，重組完成后燃?xì)鈽I(yè)務(wù)將成為上市公司收入、利潤(rùn)貢獻(xiàn)最高的業(yè)務(wù)。公告稱(chēng)，根據(jù)南京市針對(duì)國(guó)資企業(yè)的改革意見(jiàn)，公司已全面退出一般商品房開(kāi)發(fā)領(lǐng)域，同時(shí)逐步退出城市公交業(yè)務(wù)，亟需通過(guò)注入資產(chǎn)來(lái)獲得新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，緩解公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型壓力。