預(yù)案顯示，長百集團(tuán)擬20.52元/股（編注：較市價(jià)折價(jià)7.61%）的價(jià)格，向包括控股股東中天資產(chǎn)、合涌源發(fā)展、盛世和金、盛世聚金、中睿智匯、獵象資本共計(jì)6名特定投資者，非公開發(fā)行不超過9500萬股股票。
預(yù)案顯示，長百集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)為天然氣（包括CNG和LNG）的生產(chǎn)和銷售及開發(fā)、制造和銷售天然氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備和天然氣汽車改裝設(shè)備，整體上均歸類于天然氣行業(yè)。
本次非公開發(fā)行的6名認(rèn)購對(duì)象中，中天資產(chǎn)為長百集團(tuán)控股股東，擬認(rèn)購2850萬股。而合涌源發(fā)展、盛世和金、盛世聚金均直接或間接持有公司股票，本次認(rèn)購為關(guān)聯(lián)交易。
本次定增計(jì)劃募資不超過19.5億元，其中11.9億元用于建設(shè)江陰液化天然氣集散中心LNG儲(chǔ)配站項(xiàng)目；2.3億元用于收購青島中天石油天然氣有限公司38.5%股權(quán)；35.2億元償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
其中，江陰液化天然氣集散中心項(xiàng)目的實(shí)施主體為公司全資子公司中天能源的控股子公司泓海能源。本次發(fā)行募集資金到位后,公司將通過中天能源向泓海能源增資。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2014年度，泓海能源營業(yè)收入為零，凈利潤虧損80萬元。
江陰液化天然氣集散中心項(xiàng)目建設(shè)期為1.5年，運(yùn)營期20年。稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為16.68%，項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為47489.78萬元，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為20.54%，項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值91996.23萬元。稅后投資回收期為7.3年（含建設(shè)期）。項(xiàng)目建成后，企業(yè)年均利潤總額將達(dá)到30735.06萬元。
另外，長百集團(tuán)此次收購青島中天石油天然氣有限公司38.5%股權(quán)后將持有該公司股權(quán)比例提高到51%以上，實(shí)現(xiàn)控股地位。
青島中天石油天然氣有限公司主要系收購持有了加拿大阿爾伯特省油氣田，這一收購是公司在響應(yīng)國家“走出去”戰(zhàn)略的同時(shí), 為自己長治久安的發(fā)展奠定基礎(chǔ)的重要一步。
預(yù)案顯示，泓海能源和青島中天石油天然氣有限公司的法人代表均為黃博，而黃博為長百集團(tuán)實(shí)控人之一。本次非公開發(fā)行股票前，實(shí)際控制人鄧天洲、黃博直接和間接持有公司股份1.2股，持股比例較低。通過本次非公開發(fā)行，鄧天洲、黃博通過其持股公司所控制的公司股權(quán)比例將有所增加，達(dá)到23.13%，從而使公司控制權(quán)得以相對(duì)穩(wěn)定，避免未來潛在的控制權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。
長百集團(tuán)表示，將借助自身已形成了較完整的下游天然氣利用產(chǎn)業(yè)體系的優(yōu)勢(shì)，并通過壯大公司的資本實(shí)力，將天然氣業(yè)務(wù)向上游資源端不斷延伸，拓展公司的發(fā)展機(jī)會(huì)，將有助于大幅提高公司收入和利潤水平。
因上述事項(xiàng)，長百集團(tuán)7月28日起停牌，停牌前收于22.21元/股，股票將于10月16日開市起復(fù)牌。 來源：網(wǎng)易財(cái)經(jīng)
