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新能源振興呼之欲出 沖擊全年最亮板塊(圖)

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2009-06-03  作者:南方都市報(bào)  瀏覽次數(shù):607
新能源是否能扮演“救市”角色?CFP供圖

  新能源是否能扮演“救市”角色?CFP供圖

  箭在弦上,新能源振興呼之欲出!前日,新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)完成討論稿的消息正式對(duì)外公布。昨日,新能源概念股早盤走強(qiáng),逾七成個(gè)股上漲。“這個(gè)我最看好板塊,后面還有行情,市場(chǎng)會(huì)不斷有炒作。”平安證券首席策略分析師李先明昨日說(shuō)。在美國(guó)經(jīng)濟(jì)慘淡之時(shí),網(wǎng)絡(luò)科技股在吹泡沫同時(shí),將美國(guó)拉出泥沼。新能源或也將扮演類似角色。而目前眾多券商分析師和私募人士,均看好新能源帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。

  國(guó)際市場(chǎng)原油價(jià)格上漲至60美元左右,國(guó)家對(duì)節(jié)能減排新能源的討論會(huì)議一撥接著一撥。5月21日,財(cái)政部在北京召開全國(guó)財(cái)政新能源與節(jié)能減排工作會(huì)議。5月26日,國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶表示,新能源振興計(jì)劃正在制訂,新能源領(lǐng)域振興可能不會(huì)那么快。前日,國(guó)家能源局主管新能源事務(wù)的副局長(zhǎng)劉琦表示:新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃已經(jīng)完成討論稿。一步步浮出水面的熱點(diǎn)新能源板塊,已成為券商分析師近期最為關(guān)注的對(duì)象。

  新能源板塊被眾星捧月

  中原證券分析師馬嶔琦近日分析認(rèn)為:“新能源將成為引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的核心產(chǎn)業(yè)。”

  其表示,進(jìn)入2009年以來(lái),政府對(duì)于節(jié)能新能源領(lǐng)域推出的政策扶持力度之大、腳步之快是前所未有的。可以預(yù)期,今后仍將有新能源振興規(guī)劃及“十二五”能源發(fā)展規(guī)劃等推出。

  而從原因來(lái)看,世紀(jì)證券認(rèn)為,首先是國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)需求沒有形成,在金融危機(jī)背景下亟待國(guó)家政策支持;其次,我國(guó)資源短缺和能源電力超大規(guī)模發(fā)展和環(huán)境發(fā)展的不協(xié)調(diào)性和不可持續(xù)性的矛盾更加嚴(yán)重,導(dǎo)致新能源扶持政策的出臺(tái)。而此次規(guī)劃出臺(tái)對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)具有政策指導(dǎo)意義,有利于行業(yè)的規(guī)范發(fā)展。各子行業(yè)中,風(fēng)電由于技術(shù)和規(guī)模占有優(yōu)勢(shì),將是未來(lái)的發(fā)展重點(diǎn);光伏產(chǎn)業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中仍需產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí);核能規(guī)劃規(guī)模也將有所擴(kuò)大。

  而平安證券首席策略分析師李先明昨日則表示:新能源未來(lái)是很重要的亮點(diǎn),有望成為股市的制高點(diǎn)。石油等能源不斷上漲,振興新能源產(chǎn)業(yè)或升級(jí)到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。“在資本市場(chǎng),新能源原來(lái)是炒概念,未來(lái)會(huì)炒實(shí)質(zhì),會(huì)發(fā)生本質(zhì)的轉(zhuǎn)移。我最看好新能源行情。”他分析說(shuō),“目前可以看到這個(gè)板塊有確定的亮點(diǎn),有可能成為未來(lái)的龍頭板塊,可以反復(fù)炒。其他板塊難有這么大的威力。”

  私募分析新能源革命三個(gè)層次

  “我現(xiàn)在重倉(cāng)在創(chuàng)投類和新能源類股票上。”上海麒麟資產(chǎn)管理公司總裁鐘麟昨日表示說(shuō),其從去年11月份時(shí),便低價(jià)重倉(cāng)購(gòu)入創(chuàng)投類和新能源個(gè)股,一直在等待拉升暴漲的行情。

  其分析認(rèn)為:新能源革命有三個(gè)層次。首先從能源的提供方式上分析,目前新能源主要包括風(fēng)能、太陽(yáng)能、核能、地?zé)崮芘c生物能。風(fēng)能與核能,在中國(guó)就有8-10倍空間。核電發(fā)展空間更大。目前,中國(guó)核電裝機(jī)容量占全國(guó)電力總裝機(jī)容量的比例不到1%。而法國(guó)這個(gè)數(shù)字達(dá)到76.8%,日本和歐洲也很高。我國(guó)核電在建項(xiàng)目包括17個(gè)核電站,還有40個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)開建。

  其次,在能源的運(yùn)輸方式上:傳統(tǒng)的能源運(yùn)輸方式一個(gè)是電網(wǎng),一個(gè)是汽油。而新能源革命的核心就是電池革命,電池是個(gè)能量模塊,不僅可以儲(chǔ)能,而且方便運(yùn)輸、易于分拆。新能源整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都離不開儲(chǔ)能裝置,儲(chǔ)能成為新能源革命的關(guān)鍵核心問題,“鋰業(yè)革命”就是提倡用鋰來(lái)替代石油?,F(xiàn)在鋰電池的大功率化決定了新能源革命成為可能??傊瑑?chǔ)能讓電池迎來(lái)很大機(jī)遇,不管是手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具、小汽車、公交車還是潛艇等,都有很大的市場(chǎng)需求。

  “能源的消費(fèi)方式也將發(fā)生變革。”他分析認(rèn)為,中國(guó)計(jì)劃“十一五”GDP能耗降低20%。全球計(jì)劃碳排放量2050年比1990年降低80%。而在碳排放量中,70%都是汽車尾氣造成的。我國(guó)為推進(jìn)新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,不僅啟動(dòng)了“十城千輛”電動(dòng)汽車示范應(yīng)用工程,而且最近13個(gè)省為采購(gòu)能源車提供補(bǔ)貼,純電動(dòng)車補(bǔ)貼6萬(wàn)元,混合動(dòng)力車3萬(wàn)元-5萬(wàn)元,公交車補(bǔ)貼20萬(wàn)元到42萬(wàn)元,純電動(dòng)補(bǔ)貼50萬(wàn)元。我國(guó)在新能源車的推廣上特別是新能源客車的商業(yè)化方面走在了世界的前列。

  我國(guó)是世界第二大電池生產(chǎn)國(guó),又有鋰礦資源,還有制造成本優(yōu)勢(shì),在新能源汽車制造方面完全有可能像船舶行業(yè)一樣迅速趕超日韓。新能源電動(dòng)車、客車和轎車的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快,必將拉動(dòng)整個(gè)電池鏈?zhǔn)端贁U(kuò)張。如果2012年,中國(guó)制造100萬(wàn)輛新能源汽車,那至少新增3萬(wàn)噸碳酸鋰需求,10萬(wàn)噸電解液需求。

  關(guān)注核電、風(fēng)電投資機(jī)會(huì)

  盡管新能源板塊熱度不斷提升,但業(yè)內(nèi)依然認(rèn)為振興計(jì)劃或難短期內(nèi)落實(shí)。國(guó)家能源局局長(zhǎng)張國(guó)寶近日表示,新能源振興計(jì)劃正在制訂,有很多問題需要進(jìn)一步研究探討,新能源領(lǐng)域振興可能不會(huì)那么快。

  聯(lián)合證券對(duì)此認(rèn)為:“張國(guó)寶的講話指出新能源振興不會(huì)很快,是符合現(xiàn)實(shí)情況的,畢竟,只做規(guī)模上的規(guī)劃還不夠,要有更切實(shí)到位的扶持政策才能有效推進(jìn)新能源行業(yè)發(fā)展,當(dāng)前重點(diǎn)還是資金的扶持。”

  “我們認(rèn)為,在股票市場(chǎng)上,核電、風(fēng)電將有更為實(shí)在的投資機(jī)會(huì),在風(fēng)電方面,由于目前風(fēng)電場(chǎng)投資受到電網(wǎng)的制約,因此,風(fēng)電并網(wǎng)的進(jìn)展將是關(guān)注點(diǎn)。”

  國(guó)信證券則表示:要“謹(jǐn)慎對(duì)待新能源產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”,“關(guān)鍵要看實(shí)質(zhì)內(nèi)容,我們對(duì)新能源振興產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的出臺(tái)持有謹(jǐn)慎態(tài)度,如果規(guī)劃中僅僅出現(xiàn)形式上調(diào)裝機(jī)規(guī)模,而實(shí)質(zhì)內(nèi)容欠缺,我們認(rèn)為其產(chǎn)生的作用非常有限。我們更關(guān)注合理的上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼類和并入電網(wǎng)類政策等實(shí)質(zhì)性的利好。”因此國(guó)信證券目前維持光伏行業(yè)“中性”、風(fēng)電和核電行業(yè)“謹(jǐn)慎推薦”的評(píng)級(jí)。

  私募推薦新能源個(gè)股(部分)

  新能源電池

  鋰資源:西藏礦業(yè)、中信國(guó)安

  鎳資源:吉恩鎳業(yè)

  鉑資源:歸研鉑業(yè)

  貯氫合金粉:廈門鎢業(yè)

  稀土資源:包鋼稀土、ST有色

  鋰電池:中信國(guó)安、江蘇國(guó)泰、杉杉股份

  燃料電池:同濟(jì)科技、復(fù)星醫(yī)藥

  鎳氫電池:中炬高新、科力遠(yuǎn)

  薄膜電容器:法拉電子

  高效儲(chǔ)能電池及超級(jí)電容:寧波韻升

  鉛酸蓄電池:風(fēng)帆股份

  新能源汽車:一汽轎車、東風(fēng)汽車、長(zhǎng)安汽車、上海汽車、福田汽車、中通客車

  綠色照明

  氮化鎵基半導(dǎo)體材料:方大A

  氮化鎵基高亮度芯片與發(fā)光器件:福日電子

  熒光粉:包鋼稀土、ST有色

  LED燈:三安光電等

  風(fēng)電

  整機(jī)廠商:金風(fēng)科技、東方電氣等

  運(yùn)營(yíng)商:國(guó)電電力、華電國(guó)際等

  光伏太陽(yáng)能

  硅微粉:生益科技

  硅材料:有研硅股、三峽新材、南玻A、中環(huán)股份

  多晶硅:川投能源、天威保變、樂山電力、通威股份、南玻A、江蘇股份

  電池片及組件:天威保變、拓日新能

  太陽(yáng)能薄膜電池:孚日股份、風(fēng)帆股份

  太陽(yáng)能電池封裝:金晶科技

  其他材料設(shè)備:華東科技、力諾太陽(yáng)、樂凱膠片、杉杉股份

  連接器廠商:中航光電

  多晶硅熔鑄:精工科技

  光伏模組:安泰科技、特變電工等

  光伏運(yùn)營(yíng):天威保變、力諾太陽(yáng)

  參股:小天鵝、岷江水電、維科精華、長(zhǎng)城電工、威遠(yuǎn)生化

  核能

  鋯材料:東方鋯業(yè)

  鋯合金:嘉寶集團(tuán)和陸家嘴

  鋯材料銷售:升華拜克

  核島、常規(guī)島設(shè)備:東方電氣、上海電氣

  核電站電力電源系統(tǒng):奧特訊

  核電儀表、第三代核電儀控系統(tǒng):自儀股份

  核電運(yùn)營(yíng)商:申能股份

  建筑節(jié)能

  建筑節(jié)能系統(tǒng):同方股份

  節(jié)能環(huán)保玻璃幕墻:方大A、中航三鑫

  節(jié)能建筑鋼構(gòu)件:杭蕭鋼構(gòu)

  智能建筑電氣設(shè)備:泰豪科技

  智能建筑工程承包:延華智能

  玻璃類、太陽(yáng)能光電幕墻:金晶科技、南玻A、耀皮玻璃等
 
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