●張忠民 褚王濤 郭榮濤
今年是中國(guó)和阿聯(lián)酋建交40周年。不久前，兩國(guó)政府發(fā)布聯(lián)合聲明，強(qiáng)調(diào)要確保能源安全和可持續(xù)的重要性，并表示愿在天然氣等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。阿聯(lián)酋位于陸海絲綢之路的交匯點(diǎn)，是我國(guó)第五大原油進(jìn)口來(lái)源國(guó)。在全球綠色轉(zhuǎn)型的浪潮下，近年來(lái)阿聯(lián)酋將天然氣作為實(shí)現(xiàn)碳減排的關(guān)鍵路徑，大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣自給自足和液化天然氣（LNG）出口，積極布局全球天然氣資產(chǎn)，為中國(guó)企業(yè)拓展與阿聯(lián)酋的天然氣合作帶來(lái)了新的機(jī)遇。
天然氣成為阿聯(lián)酋綠色轉(zhuǎn)型的重要過(guò)渡能源
阿聯(lián)酋能源安全和經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要天然氣。2023年7月，阿聯(lián)酋政府更新了《國(guó)家能源戰(zhàn)略2050》，在增加2050年實(shí)現(xiàn)碳中和戰(zhàn)略目標(biāo)的同時(shí)，明確提出2050年天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中占比38%的目標(biāo)，為其天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了根本遵循。同年，阿聯(lián)酋舉辦《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》第28次締約方大會(huì)（COP28），并聯(lián)合沙特發(fā)布《石油和天然氣脫碳憲章》，通過(guò)主動(dòng)加速脫碳來(lái)保障傳統(tǒng)油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間。此外，天然氣制藍(lán)氫被列入阿聯(lián)酋《2050年國(guó)家氫能戰(zhàn)略》，計(jì)劃到2031年藍(lán)氫年產(chǎn)能達(dá)到40萬(wàn)噸。
阿聯(lián)酋具備大力發(fā)展天然氣的資源基礎(chǔ)。據(jù)英國(guó)能源研究院《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2024》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年底，阿聯(lián)酋擁有天然氣探明儲(chǔ)量5.94萬(wàn)億立方米，占全球天然氣探明儲(chǔ)量的3.16%，位列全球第八位；天然氣儲(chǔ)采比達(dá)107年，未來(lái)增產(chǎn)具備良好的資源基礎(chǔ)。近年來(lái)，阿聯(lián)酋正在加大勘探力度。2020年，阿聯(lián)酋在橫跨阿布扎比和迪拜酋長(zhǎng)國(guó)區(qū)域發(fā)現(xiàn)80萬(wàn)億立方英尺的淺層天然氣。2022年，埃尼公司先后宣布在其作業(yè)的阿聯(lián)酋海域獲得兩個(gè)重要的天然氣發(fā)現(xiàn)，總地質(zhì)儲(chǔ)量約為2.5至3.5萬(wàn)億立方英尺，這是阿聯(lián)酋首個(gè)海上天然氣發(fā)現(xiàn)，證實(shí)了其海域天然氣的資源潛力。
阿聯(lián)酋將發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略重點(diǎn)。盡管天然氣儲(chǔ)量豐富，但阿聯(lián)酋同樣是天然氣消費(fèi)大國(guó)，目前阿聯(lián)酋的天然氣生產(chǎn)仍然無(wú)法實(shí)現(xiàn)本國(guó)市場(chǎng)的自給自足?！妒澜缒茉唇y(tǒng)計(jì)年鑒2024》數(shù)據(jù)顯示，2023年阿聯(lián)酋天然氣消費(fèi)668.88億立方米、天然氣生產(chǎn)555.61億立方米，仍然是天然氣凈進(jìn)口國(guó)。因此，阿聯(lián)酋將大力發(fā)展天然氣作為未來(lái)能源發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分，計(jì)劃2030年實(shí)現(xiàn)天然氣自給自足，并希望通過(guò)發(fā)展LNG出口鞏固阿聯(lián)酋作為全球可靠能源供應(yīng)商的市場(chǎng)地位。目前，阿聯(lián)酋僅擁有一個(gè)LNG出口項(xiàng)目，該項(xiàng)目于1977年投入運(yùn)營(yíng)，LNG出口能力為600萬(wàn)噸/年，阿布扎比國(guó)家石油公司、三井公司、bp公司以及道達(dá)爾能源分別持有70%、15%、10%和5%的權(quán)益。此外，阿聯(lián)酋還在積極布局全球天然氣業(yè)務(wù)，為天然氣業(yè)務(wù)的國(guó)際化經(jīng)營(yíng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
阿聯(lián)酋多措并舉推動(dòng)天然氣產(chǎn)業(yè)全面發(fā)展
加大國(guó)內(nèi)天然氣開(kāi)發(fā)力度。2023年10月，阿布扎比國(guó)家石油公司宣布開(kāi)發(fā)Hail和Ghasha海上超酸性天然氣項(xiàng)目的最終投資決定，有望實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)能100億立方米，接近2023年阿聯(lián)酋國(guó)內(nèi)天然氣供給缺口，在實(shí)現(xiàn)天然氣自給自足戰(zhàn)略目標(biāo)上邁出了重要一步。盡管該項(xiàng)目具有“小權(quán)益、大投資、非作業(yè)者”的特征，但仍吸引了外國(guó)石油公司的積極參與，除阿布扎比國(guó)家石油公司持有55%權(quán)益以外，埃尼公司、泰國(guó)國(guó)家石油公司、奧地利能源集團(tuán)OMV以及俄羅斯盧克石油分別持有25%、10%、5%和5%的權(quán)益。
推動(dòng)國(guó)內(nèi)液化天然氣出口。2024年，阿布扎比國(guó)家石油公司持有100%權(quán)益的魯韋斯LNG項(xiàng)目完成最終投資決定，計(jì)劃2028年投入運(yùn)營(yíng)。該項(xiàng)目位于阿布扎比魯韋斯工業(yè)城，計(jì)劃建設(shè)兩條LNG生產(chǎn)線，合計(jì)LNG出口能力960萬(wàn)噸/年，完全建成后阿聯(lián)酋的LNG出口能力將提高至1560萬(wàn)噸/年，還可為國(guó)內(nèi)天然氣提供約150億立方米/年的原料氣市場(chǎng)空間。2023年12月至2024年8月，阿布扎比國(guó)家石油公司先后與中國(guó)新奧天然氣、德國(guó)SEFE公司、德國(guó)EnBW公司以及日本大阪燃?xì)夤竞炇鹆死塾?jì)340萬(wàn)噸/年的LNG長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議。
開(kāi)展全球天然氣戰(zhàn)略布局。阿布扎比國(guó)家石油公司正在加快打造全球天然氣核心資產(chǎn)組合的步伐。2023年8月，公司宣布收購(gòu)阿塞拜疆阿布歇隆氣田30%的股份，實(shí)現(xiàn)在里海地區(qū)的戰(zhàn)略布局；2024年2月，公司宣布與bp公司按照49%∶51%的比例組建埃及合資公司，共同在埃及東地中海進(jìn)行天然氣勘探開(kāi)發(fā)；2024年5月，公司宣布收購(gòu)NextDecade公司位于美國(guó)得克薩斯州里奧格蘭德LNG一期項(xiàng)目11.7%的權(quán)益，開(kāi)拓在美國(guó)墨西哥灣的業(yè)務(wù)；同月，宣布收購(gòu)葡萄牙高浦能源公司（Galp）在莫桑比克魯伍馬盆地4區(qū)塊10%的權(quán)益，布局東非海域油氣業(yè)務(wù)。
中國(guó)企業(yè)應(yīng)把握機(jī)遇拓展與阿天然氣合作
積極把握阿聯(lián)酋天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇。阿聯(lián)酋天然氣產(chǎn)業(yè)正處于快速發(fā)展期，中國(guó)企業(yè)應(yīng)及時(shí)把握時(shí)機(jī)，拓展與阿聯(lián)酋在天然氣領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作。密切關(guān)注LNG一體化合作機(jī)會(huì)，在確保下游市場(chǎng)空間、合理銷(xiāo)售價(jià)格的前提下，發(fā)揮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)促進(jìn)LNG貿(mào)易合作，并以下游帶動(dòng)上游，尋求天然氣勘探開(kāi)發(fā)、LNG液化出口終端的項(xiàng)目合作機(jī)會(huì)。優(yōu)選勘探實(shí)力強(qiáng)、業(yè)績(jī)好的合作伙伴，擇機(jī)加大阿聯(lián)酋海域勘探布局力度。發(fā)揮國(guó)內(nèi)非常規(guī)天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，探索布局阿聯(lián)酋非常規(guī)天然氣合作領(lǐng)域，爭(zhēng)當(dāng)作業(yè)者。加強(qiáng)天然氣勘探開(kāi)發(fā)服務(wù)及工程建設(shè)領(lǐng)域的合作，研究天然氣化工、天然氣制藍(lán)氫藍(lán)氨等領(lǐng)域的合作可行性。
加強(qiáng)與阿聯(lián)酋天然氣合作的頂層設(shè)計(jì)。中國(guó)企業(yè)應(yīng)主動(dòng)參與中阿政府間的能源合作機(jī)制，加強(qiáng)與阿聯(lián)酋方面的溝通聯(lián)系，通過(guò)簽署合作備忘錄等形式表達(dá)合作意愿，展示國(guó)內(nèi)天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)實(shí)力與成果，營(yíng)造積極友好的合作氛圍。研究制定一體化發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，有效發(fā)揮中國(guó)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，特別是發(fā)揮國(guó)內(nèi)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)和國(guó)內(nèi)上游特有的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，結(jié)合阿聯(lián)酋天然氣發(fā)展訴求，爭(zhēng)取最佳合作效果。研究借鑒阿聯(lián)酋全球天然氣戰(zhàn)略布局的有益做法，將阿布扎比國(guó)家石油公司作為戰(zhàn)略合作伙伴，尋求在第三國(guó)的天然氣業(yè)務(wù)合作布局。
加大天然氣基礎(chǔ)研究和科技攻關(guān)力度。中國(guó)企業(yè)應(yīng)加大對(duì)阿聯(lián)酋天然氣資源戰(zhàn)略選區(qū)基礎(chǔ)研究的力度，摸清天然氣資源基礎(chǔ)、富集規(guī)律和勘探開(kāi)發(fā)潛力，為篩選評(píng)價(jià)天然氣項(xiàng)目機(jī)會(huì)奠定基礎(chǔ)。面向阿聯(lián)酋非常規(guī)天然氣、酸性天然氣領(lǐng)域，結(jié)合國(guó)內(nèi)上游已有勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)，有針對(duì)性地開(kāi)展科技攻關(guān)，將技術(shù)能力轉(zhuǎn)化為市場(chǎng)份額和經(jīng)濟(jì)效益。面向阿聯(lián)酋海域天然氣領(lǐng)域，優(yōu)先培育海域天然氣項(xiàng)目評(píng)價(jià)決策以及技術(shù)商務(wù)管理能力，穩(wěn)步培育作業(yè)者能力。
（作者單位：中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院）
2030年全球LNG年產(chǎn)能將超7億噸
國(guó)際天然氣聯(lián)盟近期發(fā)布《2024世界液化天然氣報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《報(bào)告》），預(yù)測(cè)到2030年，全球液化天然氣（LNG）年產(chǎn)能可能會(huì)增長(zhǎng)到7億噸以上，這主要是受新項(xiàng)目和在建項(xiàng)目推動(dòng)，特別是在需求不斷增長(zhǎng)的亞洲地區(qū)?！秷?bào)告》預(yù)測(cè)全球范圍內(nèi)LNG產(chǎn)能正在逐步提升，2024年全球LNG供應(yīng)有望增長(zhǎng)3.5%。
在經(jīng)歷了兩年劇烈震蕩后，全球LNG市場(chǎng)暫時(shí)重現(xiàn)平衡，但這種平衡十分脆弱，這是由于全球LNG供應(yīng)國(guó)不確定性增強(qiáng)以及新興經(jīng)濟(jì)體對(duì)LNG需求增長(zhǎng)，導(dǎo)致短期備用供應(yīng)持續(xù)短缺。
《報(bào)告》指出，全球LNG市場(chǎng)目前有20個(gè)出口市場(chǎng)和51個(gè)進(jìn)口市場(chǎng)，2023年，全球LNG貿(mào)易量增長(zhǎng)2.1%，超過(guò)4.01億噸。
去年，日本和韓國(guó)LNG進(jìn)口量略有下降，印度緊隨其后，已經(jīng)成為全球第四大LNG進(jìn)口國(guó)。歐洲則保持了全球第二大LNG進(jìn)口地區(qū)的地位，進(jìn)口量為1.2129億噸。值得關(guān)注的是，歐洲天然氣進(jìn)口總量中近一半是LNG。
與此同時(shí)，國(guó)際能源及大宗商品價(jià)格評(píng)估機(jī)構(gòu)阿格斯表示，2024年，中國(guó)LNG需求將保持有序增長(zhǎng)，日本和韓國(guó)等傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)家需求將逐步減少。東南亞和南亞新興進(jìn)口國(guó)家消費(fèi)量將逐步上升。
另外，《報(bào)告》顯示，過(guò)去24個(gè)月，全球LNG接收能力持續(xù)增長(zhǎng)，其中，2023年增加了近7000萬(wàn)噸/年，是2010年以來(lái)新增接收能力最高的一年。截至2024年2月底，全球47個(gè)市場(chǎng)的LNG接收能力已達(dá)到10.299億噸/年。
2023年，歐洲是新增接收能力最大的地區(qū)，增加了3000萬(wàn)噸/年；其次是亞洲，增加了2690萬(wàn)噸/年。菲律賓和越南在2023年首次加入LNG進(jìn)口國(guó)之列。
國(guó)際天然氣聯(lián)盟指出，隨著世界走向低排放未來(lái)，各國(guó)正在尋求各種方法，在實(shí)現(xiàn)氣候承諾的同時(shí)，保持能源價(jià)格合理、可用和安全。天然氣和LNG無(wú)疑是為快速變化的能源系統(tǒng)提供更大彈性的重要組成部分，這直接推動(dòng)相關(guān)國(guó)家和地區(qū)接收能力不斷增強(qiáng)。
《報(bào)告》指出，2023年，約有180家公司根據(jù)定期合同參與LNG交付，其中約35%的交易是現(xiàn)貨定價(jià)。
事實(shí)上，LNG及其相關(guān)行業(yè)已不再是大公司獨(dú)有的業(yè)務(wù)，參與者正在呈現(xiàn)多元化發(fā)展態(tài)勢(shì)。中東地區(qū)大型傳統(tǒng)油氣公司如沙特阿美、阿布扎比國(guó)家石油公司一直在增加對(duì)LNG的投資，并將其視為原油和煤炭的低碳替代品。
國(guó)際天然氣聯(lián)盟表示，市場(chǎng)參與者數(shù)量增加、來(lái)源更加多樣化、技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)加速等因素推動(dòng)全球LNG市場(chǎng)快速發(fā)展。但是，在供給側(cè)整體緊張、新興經(jīng)濟(jì)體需求增速迅猛的背景下，全球LNG市場(chǎng)供不應(yīng)求的局面短期內(nèi)很難扭轉(zhuǎn)。（
