編者按

8月7日，bp召開了《bp世界能源展望（2024年版）》中文報(bào)告發(fā)布會(huì)，bp首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀分享了報(bào)告的核心觀點(diǎn)，預(yù)設(shè)了全球能源轉(zhuǎn)型的兩種情景（當(dāng)前路徑情景和凈零情景），并提出了推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型面臨的歷史性挑戰(zhàn)和加快能源轉(zhuǎn)型的相關(guān)措施。戴思攀稱，“沒有哪種情景一定會(huì)實(shí)現(xiàn)，未來(lái)能源轉(zhuǎn)型不可能完全遵循一種軌跡，也可能介于兩者之間”。

多年來(lái)，bp一直堅(jiān)持每年發(fā)布《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》和《bp世界能源展望》，一份是能源數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，一份是能源發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告。其中，《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》已發(fā)布72年，在全球各類免費(fèi)能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中歷史最悠久，目前已拓展為龐大的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)，但2022年bp已將該業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)手。2011年開始，bp啟動(dòng)了 《bp世界能源展望》項(xiàng)目，基于《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》對(duì)未來(lái)能源發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。此外，除了bp，其他國(guó)際能源機(jī)構(gòu)、油氣公司、能源咨詢公司也會(huì)發(fā)布自己的能源預(yù)測(cè)報(bào)告，但在知名度和傳播廣度方面始終稍遜bp一籌。bp的報(bào)告緣何如此優(yōu)秀？怎樣區(qū)分這些紛繁的報(bào)告？本版將詳述bp報(bào)告發(fā)展史，在描繪全球能源權(quán)威報(bào)告“經(jīng)緯”中探索能源未來(lái)。

本版文字由 盧雪梅 提供

“當(dāng)前路徑情景”中一次能源年均變化 “凈零情景”中一次能源年均變化

一次能源需求年均增長(zhǎng)按地區(qū)列示的一次能源

一次能源需求變化按能源類型列示的一次能源

按行業(yè)列示的低碳?xì)湫枨蟮吞細(xì)涔?yīng)量

《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2024》：全球能源形勢(shì)的五大特點(diǎn)

根據(jù)英國(guó)能源研究院（EI）與畢馬威、美國(guó)咨詢公司科爾尼共同發(fā)布的第73期《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，2023年全球能源形勢(shì)呈現(xiàn)了5個(gè)特點(diǎn)。

1.全球能源消費(fèi)創(chuàng)歷史新高，煤炭和石油等化石燃料消費(fèi)及碳排放量均刷新以往紀(jì)錄。其中，一次能源消費(fèi)總量創(chuàng)歷史新高，與2022年相比增加2%，達(dá)到620艾焦（1艾焦=1018焦耳）；全球化石燃料消費(fèi)量創(chuàng)歷史新高，增加1.5%，為505艾焦（其中煤炭增加1.6%，石油增加2%且首次突破1億桶，天然氣持平）。盡管如此，化石能源在能源結(jié)構(gòu)中占比卻略有下降，為81.5%，略低于去年的82%。能源碳排放增加2%，首次超過(guò)400億噸。

2.太陽(yáng)能和風(fēng)能推動(dòng)全球可再生能源發(fā)電量再創(chuàng)新高。不包括水電在內(nèi)的可再生能源發(fā)電量增加13%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的4748太瓦時(shí)。這一增長(zhǎng)幾乎全部來(lái)自風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電，占凈新增發(fā)電量的74%。在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，可再生能源占比為8%（不含水電）或15%（含水電）。

3.地緣政治沖突阻礙了歐洲天然氣供需再平衡進(jìn)程。歐洲天然氣需求繼2022年下降13%后，2023年又下降7%。管道氣在歐盟天然氣進(jìn)口量中的占比降至15%，LNG進(jìn)口量連續(xù)兩年超過(guò)管道氣進(jìn)口量。

4.主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體對(duì)化石燃料的依賴趨于見頂。受需求減少和可再生能源增長(zhǎng)的推動(dòng)，歐洲化石燃料消費(fèi)在一次能源消費(fèi)總量中的占比自工業(yè)革命以來(lái)首次降至70%以下；美國(guó)化石燃料消費(fèi)在一次能源消費(fèi)總量中的占比降至80%。

5.增長(zhǎng)型經(jīng)濟(jì)體努力遏制化石燃料消費(fèi)增長(zhǎng)，中國(guó)可再生能源消費(fèi)加速增長(zhǎng)。印度能源消費(fèi)增長(zhǎng)主要來(lái)自化石燃料，增長(zhǎng)了8%，化石燃料消費(fèi)占能源總消費(fèi)的89%。印度煤炭用量首次超過(guò)歐洲和北美之和。非洲一次能源消費(fèi)下降0.5%，化石燃料消費(fèi)占能源總消費(fèi)的90%，可再生能源發(fā)電（不包括水電）僅占發(fā)電總量的6%。2023年，中國(guó)化石燃料消費(fèi)增加6%，但在一次能源消費(fèi)中的占比則自2011年以來(lái)一直呈下降趨勢(shì)，為81.6%。中國(guó)新增可再生能源發(fā)電量占全球新增總量的55%，超過(guò)世界其他地區(qū)新增的總和。中國(guó)人均能源消費(fèi)量也首次超過(guò)歐洲。

能源是人類進(jìn)步的驅(qū)動(dòng)力，也是生存的基礎(chǔ)。2023年，全球平均氣溫上升接近1.5攝氏度，是有記錄以來(lái)最熱的一年，各大洲都感受到日益嚴(yán)重的氣候變化的影響。2023年，全球能源需求旺盛，化石燃料消費(fèi)量和能源碳排放量都創(chuàng)歷史新高，但與此同時(shí)，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)展迅速，可再生能源發(fā)電量也創(chuàng)歷史新高，中國(guó)的表現(xiàn)尤其受到矚目。應(yīng)對(duì)氣候變化任重而道遠(yuǎn)，減少不利影響更是迫在眉睫。新出爐的《年鑒》以詳實(shí)的數(shù)據(jù)反映了全球能源相關(guān)的方方面面，也提示了采取措施減緩氣候變暖的迫切性。

《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》發(fā)展簡(jiǎn)史

《世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（Statistical Review of World Energy），2023年前又稱《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》，至今已發(fā)布72年，在全球各類免費(fèi)能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中歷史最悠久，也是被廣泛認(rèn)可的能源市場(chǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)信源，對(duì)政界、商界、學(xué)術(shù)界乃至公眾都具有極大的參考作用。經(jīng)過(guò)多年演變，《年鑒》已從6頁(yè)打印紙外加一頁(yè)插圖的簡(jiǎn)單形式拓展為龐大的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)，約有幾十萬(wàn)單獨(dú)的數(shù)據(jù)條目，連續(xù)且盡可能忠實(shí)客觀地記錄著全球能源生產(chǎn)、消費(fèi)、貿(mào)易、儲(chǔ)備和價(jià)格的年度變化，映射的則是全球在20世紀(jì)后半葉及21世紀(jì)前20多年時(shí)而黯淡、時(shí)而沉重、時(shí)而振奮人心的能源版圖變遷。

慧眼識(shí)珠

20世紀(jì)50年代初期，伊朗將bp（BP 2000年后更名為bp）的前身安格魯—伊朗石油公司（AIOC）收歸國(guó)有，伊朗的石油生產(chǎn)陷入停滯。與此同時(shí)，AIOC高層之間傳閱著一份名為《1951年石油工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》的報(bào)告，上面清楚列出了AIOC國(guó)有化爭(zhēng)端造成的損失：自1951年6月伊朗停止石油供應(yīng)以來(lái)，世界石油市場(chǎng)上減少了2000萬(wàn)噸石油；但1951年全球石油產(chǎn)量仍創(chuàng)紀(jì)錄地增加了約7000萬(wàn)噸，在失去伊朗這個(gè)主要供應(yīng)源后，中東地區(qū)的科威特和沙特開始發(fā)力，不僅補(bǔ)足了伊朗的缺口，而且讓整個(gè)中東地區(qū)的年產(chǎn)量增加了約900萬(wàn)噸。AIOC的高層敏銳地意識(shí)到這些數(shù)據(jù)對(duì)公司的價(jià)值，報(bào)告的首位撰寫人威廉·杰米遜自此開始每年奉命匯總?cè)蚴蜕a(chǎn)和消費(fèi)數(shù)據(jù)。

當(dāng)時(shí)關(guān)于石油生產(chǎn)的數(shù)據(jù)非常少。除了美國(guó)，其他國(guó)家?guī)缀鯖]有統(tǒng)計(jì)資料。大型石油公司出于謹(jǐn)慎也不愿意對(duì)此進(jìn)行分享。盡管如此，在統(tǒng)計(jì)學(xué)家米勒的幫助下，杰米遜還是盡其所能出色地完成了任務(wù)。據(jù)其統(tǒng)計(jì)，1951年，全球石油產(chǎn)量約為6.073億噸（1220萬(wàn)桶）/日?！赌觇b》還顯示，伊朗與AIOC的糾紛對(duì)其自身造成的影響更大，伊朗因此受到其他石油公司的抵制，AIOC卻迅速找到其他替代來(lái)源，包括科威特。

推出首張全球貿(mào)易地圖

伊朗危機(jī)后，1954年AIOC更名為BP，《年鑒》的重要性也得以進(jìn)一步彰顯。《年鑒》實(shí)際尺寸增加了一倍，產(chǎn)量圖表上增加了5年平均線，另外還增加了餅圖、柱狀圖等。最終報(bào)告出人意料地復(fù)雜，石油供需平衡、煉廠產(chǎn)能和產(chǎn)量、油輪船隊(duì)規(guī)模、全球石油消費(fèi)量等均在列，當(dāng)時(shí)還采用英制噸或長(zhǎng)噸，桶尚未成為主要計(jì)量單位。但最具代表性的是杰米遜繪制的全球原油貿(mào)易地圖，他用粗細(xì)不同的線條標(biāo)出了運(yùn)往世界各地的原油，清晰顯示了20世紀(jì)50年代北美對(duì)中東石油需求的不斷增長(zhǎng)。這幅圖自此成為《年鑒》的保留“節(jié)目”。

《年鑒》另一個(gè)保留至今的傳統(tǒng)是驚人的統(tǒng)計(jì)速度。1953年3月，杰米遜就完成了1952年的全球能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。隨著統(tǒng)計(jì)條目的增加，《年鑒》篇幅逐漸增大，但BP仍堅(jiān)持每年6月出版，先于聯(lián)合國(guó)能源統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)或國(guó)際能源機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)。起初，《年鑒》僅限于內(nèi)部傳閱。1954年的《年鑒》還明文規(guī)定：“未經(jīng)綜合部經(jīng)理的明確許可，《年鑒》中的任何信息不得發(fā)表。”然而，其閱讀范圍卻不斷擴(kuò)大。1955年，相關(guān)文字從報(bào)告中去除；1956年增加了BP的盾形標(biāo)志，此時(shí)雖未明確公告，但《年鑒》已成為業(yè)界公開的秘密。

獲得廣泛認(rèn)可

《年鑒》以客觀性和全面性獲得業(yè)界廣泛認(rèn)可。1959年啟用桶/日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)量?？紤]到不同單位使用者的便利性，還加上了一頁(yè)換算表。

1960年的《年鑒》列出了大多數(shù)工業(yè)國(guó)家的人均石油消費(fèi)量，并首次嘗試以油當(dāng)量桶/日來(lái)計(jì)算世界不同能源形式的需求。自此，BP開始從更廣泛的角度研究石油的地位。

1961年，《年鑒》出現(xiàn)了美國(guó)、西歐、蘇聯(lián)和世界其他地區(qū)的相關(guān)能源圖表，以百萬(wàn)噸石油當(dāng)量為單位繪制了天然氣、固體燃料和電力圖表。

20世紀(jì)60年代末，《年鑒》開辟了“一次能源”欄，除了固體燃料，還將水電和核能統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)囊括進(jìn)來(lái)。

《年鑒》甚至在一定程度上預(yù)示了石油禁運(yùn)危機(jī)?！赌觇b》顯示，1971年，美國(guó)生產(chǎn)了4.699億噸石油（940萬(wàn)桶/日），但1972年只增加了70萬(wàn)噸。相比之下，其1971年的石油消費(fèi)量達(dá)到7.193億桶（1450萬(wàn)桶/日），1972年需求又增長(zhǎng)了5690萬(wàn)桶。美國(guó)石油產(chǎn)量停滯不前，但需求卻以每年5%以上的速度增長(zhǎng)。1973年，差距進(jìn)一步擴(kuò)大，美國(guó)石油消費(fèi)量達(dá)到8.147億桶（1630萬(wàn)桶/日），產(chǎn)量則降至4.562億桶（920萬(wàn)桶/日）。這種極度的對(duì)外依賴是石油禁運(yùn)危機(jī)爆發(fā)的前兆。對(duì)于《年鑒》編纂者而言，世界對(duì)中東地區(qū)的依賴程度加大是如此明顯，于是在1973年的《年鑒》中繪制了柱狀圖，不僅標(biāo)出了“阿拉伯”來(lái)源石油供應(yīng)的增長(zhǎng)，而且標(biāo)出了這些石油的去向?！赌觇b》數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年，“阿拉伯”石油供應(yīng)量從600萬(wàn)桶/日增加到1800萬(wàn)桶/日，越來(lái)越多的石油進(jìn)入了美國(guó)。這一切都預(yù)示著風(fēng)暴的到來(lái)。

《年鑒》還詳細(xì)跟蹤了油輪，并按旗幟、大小、船齡和船主分別列出。從20世紀(jì)60年代初期起還可通過(guò)計(jì)算了解可用的輪船。油輪短缺也被視為引發(fā)1973年石油禁運(yùn)危機(jī)的因素之一。但《年鑒》同樣通過(guò)數(shù)據(jù)提示這一情況并不會(huì)持續(xù)下去。事實(shí)也的確如此，1980年，油輪運(yùn)能過(guò)剩導(dǎo)致船主四處乞求訂單，而《年鑒》也開始停止繼續(xù)追蹤有關(guān)油輪的信息。

1973年的危機(jī)給1974年發(fā)布的《年鑒》帶來(lái)的另一個(gè)變化是數(shù)字單位從英制長(zhǎng)噸改為公制噸或噸，這對(duì)于數(shù)據(jù)處理人員來(lái)說(shuō)意味著海量過(guò)往數(shù)據(jù)的重新計(jì)算。1973年的危機(jī)還改變了國(guó)際油氣公司的戰(zhàn)略，他們開始在地理上追求多元化，在能源形式上對(duì)替代能源產(chǎn)生興趣。

1980年，《年鑒》推出了石油發(fā)現(xiàn)總量圖表，記錄了1959年~1980年找到的石油發(fā)現(xiàn)資源量，并將之與儲(chǔ)量進(jìn)行對(duì)比。1981年，石油行業(yè)的焦點(diǎn)不再僅聚焦于石油，這反映在報(bào)告名字的變更上。這一年，《BP世界石油工業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》正式更名為《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》。天然氣開始以十億立方英尺為單位統(tǒng)計(jì)，與百萬(wàn)噸當(dāng)量的石油形成對(duì)比。BP天然氣分公司自有一份天然氣統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并在1996年并入《年鑒》。

1984年前，《年鑒》還只是個(gè)純統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)集。但1984年起，數(shù)據(jù)編輯開始撰寫總結(jié)性前言：1984年，全球能源消費(fèi)創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。而這句話在1984年~2008年一直適用。

1987年，《年鑒》開始采用計(jì)算機(jī)軟盤形式分發(fā)。

20世紀(jì)90年代中期，能源開始與氣候變化發(fā)生關(guān)聯(lián)。彼時(shí)已可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)下載電子版本。

1998年，《年鑒》的價(jià)值獲得政界的進(jìn)一步認(rèn)可，BP的統(tǒng)計(jì)人員可以從一些部門索要數(shù)據(jù)。而此前，BP的大部分?jǐn)?shù)據(jù)均是以互相分享的機(jī)制從其他公司獲取。同年，《年鑒》首次在紐約和倫敦同時(shí)發(fā)布。

2002年，在《年鑒》記者發(fā)布會(huì)上，開始同時(shí)對(duì)外推出bp首席執(zhí)行官和首席經(jīng)濟(jì)師對(duì)數(shù)據(jù)的解讀，但“讓數(shù)字說(shuō)話”是《年鑒》從未變更的宗旨。

2007年，bp新首席經(jīng)濟(jì)師就任，大幅擴(kuò)展了《年鑒》的數(shù)據(jù)分析內(nèi)容，在長(zhǎng)達(dá)30多頁(yè)的文件中對(duì)碳排放、歐盟碳排放交易體系、乙醇產(chǎn)量增長(zhǎng)等進(jìn)行了分析。次年，有關(guān)大宗商品周期同步的影響、GDP與能源消費(fèi)的關(guān)系、能源投資與可再生能源的數(shù)據(jù)和分析受到業(yè)界關(guān)注。2007年，隨著數(shù)據(jù)處理工作量日益加大，愛丁堡赫瑞瓦特大學(xué)經(jīng)濟(jì)系師生參與了數(shù)據(jù)處理工作。

2011年，bp首席執(zhí)行官戴德立啟動(dòng)了《展望》項(xiàng)目，開始基于《年鑒》對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)。

2017年，赫瑞瓦特大學(xué)利用計(jì)算機(jī)實(shí)力啟動(dòng)了《年鑒》關(guān)系數(shù)據(jù)庫(kù)的建設(shè)。

近年來(lái)，戴思攀加盟bp并成為其首席經(jīng)濟(jì)師，《年鑒》再次擴(kuò)大統(tǒng)計(jì)范圍，納入了可再生能源和用于電池的礦物數(shù)據(jù)。

輕裝前行

2020年上任的bp首席執(zhí)行官魯尼對(duì)公司的發(fā)展方向進(jìn)行了重大調(diào)整，有意減少化石能源的生產(chǎn)、擴(kuò)大可再生能源的業(yè)務(wù)規(guī)模，而首要措施就是改變公司形象。為此，bp甚至切斷了與幾個(gè)石油和天然氣協(xié)會(huì)之間的聯(lián)系，大力塑造清潔能源供應(yīng)商的形象，而《年鑒》也被一些bp高管視為“糟糕的公關(guān)”，既不利于公司新發(fā)展方向，也不利于能源和經(jīng)濟(jì)團(tuán)隊(duì)更專注于對(duì)能源轉(zhuǎn)型不同因素及其對(duì)bp影響的研究。

2022年底，bp向媒體透露有意終止《年鑒》的發(fā)布。英國(guó)一家能源研究院主動(dòng)提出接管這份對(duì)全球都極具意義的統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目，2007年起一直負(fù)責(zé)《年鑒》統(tǒng)計(jì)工作的赫瑞瓦特大學(xué)能源經(jīng)濟(jì)研究與政策中心（CEERP）及其相關(guān)工作也同時(shí)轉(zhuǎn)移，科爾尼和畢馬威以贊助身份加入了合作伙伴之列，除了提供資金以確保《年鑒》的持續(xù)發(fā)布，還提供資源，協(xié)助分析、采購(gòu)和驗(yàn)證、制作等工作。

2023年6月26日是英國(guó)能源研究院（EI）接管《年鑒》后的首次發(fā)布。bp現(xiàn)在仍每年發(fā)布《展望》，對(duì)全球的能源發(fā)展前景進(jìn)行預(yù)測(cè)。

《bp世界能源展望》：能源供應(yīng)三難困境日益嚴(yán)峻

bp首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家戴思攀在《bp世界能源展望（2024年版）》報(bào)告發(fā)布之際警告稱，全球能源三難困境加劇，能源替代勢(shì)在必行。所謂三難困境是指3個(gè)方面很難兼顧的困境，包括：能源的平等，即為消費(fèi)者提供支付得起的能源；能源的安全性，即確保消費(fèi)者能獲得穩(wěn)定供應(yīng)的能源，包括價(jià)格和地緣政治的穩(wěn)定性；能源的可持續(xù)性，即提供能源的同時(shí)盡可能減少對(duì)環(huán)境的影響等。能源三難困境的提出已非一日，概念雖有過(guò)時(shí)之嫌，但重要性并未降低，因?yàn)闊o(wú)論如何能源轉(zhuǎn)型都需要解決三難困境帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

7月10日，戴思攀通過(guò)網(wǎng)絡(luò)向全球直播發(fā)布《展望》報(bào)告。他表示，能源轉(zhuǎn)型所需時(shí)間越長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型代價(jià)就越高昂，就越可能出現(xiàn)混亂無(wú)序的局面。未來(lái)25年，能源系統(tǒng)將以現(xiàn)在無(wú)法想象的方式發(fā)生變化，全球一體化能源市場(chǎng)和進(jìn)口依賴將帶來(lái)巨大風(fēng)險(xiǎn)，這一點(diǎn)在歐洲地緣政治持續(xù)沖突的背景下表現(xiàn)得尤其明顯。未來(lái)的能源安全既應(yīng)該強(qiáng)調(diào)國(guó)內(nèi)能源生產(chǎn)的優(yōu)勢(shì)，也應(yīng)該強(qiáng)調(diào)能源獲取多樣化、抗壓性和穩(wěn)定性的重要。

2024年的《展望》以2022年的數(shù)據(jù)為起點(diǎn)，以當(dāng)前路徑和凈零兩個(gè)情景為基準(zhǔn)，預(yù)測(cè)并探討了2050年前全球能源轉(zhuǎn)型的速度和前景，涵蓋了能源的生產(chǎn)和使用、非能源行業(yè)去碳、甲烷空燃或泄漏、運(yùn)輸去碳化、化石能源的銷售，以及傳統(tǒng)生物能源的不完全燃燒等方方面面的演化路徑。

當(dāng)前路徑情景是指根據(jù)當(dāng)前各國(guó)已實(shí)施的氣候政策和去碳化承諾（即到2050年，將當(dāng)前的碳排放水平降低20%）為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)。結(jié)果顯示，按照這個(gè)速度發(fā)展，不太可能實(shí)現(xiàn)全球控制升溫幅度僅2攝氏度的目標(biāo)。并且，全球留在這個(gè)發(fā)展路徑上的時(shí)間越長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性就越小。

凈零情景更符合巴黎氣候大會(huì)制定的目標(biāo)（即到2050年，將當(dāng)前的碳排放水平降低95%），即假設(shè)各國(guó)大幅收緊氣候政策、社會(huì)行為和偏好也發(fā)生巨大向好的轉(zhuǎn)變、更高能效和低碳能源得以廣泛采用前提下的能源轉(zhuǎn)型前景。戴思攀指出，兩種場(chǎng)景預(yù)測(cè)互相補(bǔ)充，雖然只是對(duì)前景的粗略線描，卻能大致勾畫出全球能源系統(tǒng)在不同假設(shè)條件下的可能演變路徑，有助于各國(guó)制定應(yīng)對(duì)不確定性的戰(zhàn)略。

躑躅不前或?qū)①O誤戰(zhàn)機(jī)

當(dāng)前，全球低碳能源供應(yīng)雖有所增加，但其在能源結(jié)構(gòu)中的占比仍不足以滿足整體能源需求的增長(zhǎng)。換言之，隨著低碳能源的增加，化石燃料（未進(jìn)行碳捕集和封存）的消費(fèi)也在增加。世界正處于能源消費(fèi)增加階段，即新、舊能源或者說(shuō)化石燃料和低碳能源消費(fèi)都在增長(zhǎng)。

這種現(xiàn)象并非新鮮事，在能源發(fā)展史上曾多次發(fā)生。19世紀(jì)中期，煤炭迅速發(fā)展，取代了木材和其他主要能源；約一個(gè)世紀(jì)后，石油又迅速發(fā)展，取代煤炭成為主要能源形式。在這兩個(gè)階段，世界在采用新能源的同時(shí)，也在繼續(xù)消耗舊能源，因此能源需求整體上仍呈增加態(tài)勢(shì)。實(shí)際上，世界能源消耗一直是持續(xù)增加的，這也是全球能源系統(tǒng)面臨的歷史性挑戰(zhàn)。但如果要減少碳排放，就不能無(wú)限期地停留在這個(gè)階段，能源系統(tǒng)需要盡快從能源消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)階段進(jìn)入能源替代階段，新能源、低碳能源的增長(zhǎng)也需要盡快超過(guò)能源總需求的增長(zhǎng)，即舊能源或未去碳化的化石燃料消費(fèi)應(yīng)出現(xiàn)下降。

雖然兩個(gè)情景預(yù)測(cè)結(jié)果都表明這一轉(zhuǎn)變即將發(fā)生，但何時(shí)發(fā)生，以及以何種強(qiáng)度發(fā)生，卻有較大區(qū)別。按照當(dāng)前路徑情景預(yù)測(cè)，能源需求增長(zhǎng)階段將貫穿21世紀(jì)20年代，低碳燃料將在21世紀(jì)30年代開始替代化石燃料，但直到2050年，化石燃料占一次能源消費(fèi)的比例將僅從當(dāng)下的80%降至66%；按照凈零情景預(yù)測(cè)，21世紀(jì)20年代，低碳燃料就開始替代化石燃料，并在21世紀(jì)30年代、40年代擴(kuò)大規(guī)模，到2050年，化石燃料在一次能源消費(fèi)中的占比將降到20%左右。但實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，需要更大幅度地提高能效，更快地發(fā)展低碳能源，并減少世界總體能源需求。

石油失寵，天然氣接棒？

兩種情景下預(yù)測(cè)的石油需求都將下降。但在當(dāng)前路徑情景下，石油扮演的角色更重要，到2035年，石油需求將為8000萬(wàn)~1億桶/日，到2050年將降至7500萬(wàn)桶/日。而在凈零情景下，石油需求下降速度加快，到2050年將為2500萬(wàn)~3000萬(wàn)桶/日。隨著全球車輛能效和電氣化程度的提高，公路運(yùn)輸量下降將成為石油需求下降的主要原因。

與此同時(shí)，天然氣需求將增長(zhǎng)。在當(dāng)前路徑情景下，隨著新興經(jīng)濟(jì)體的發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程加快，到2050年，天然氣需求將增加20%；而在凈零情景下，天然氣需求將從最初的增長(zhǎng)逐漸轉(zhuǎn)為下降，到2050年將下降到目前水平的一半左右。尤其是隨著世界各地能源系統(tǒng)的日益電氣化，以及風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電份額的增加，天然氣需求終將被擠出市場(chǎng)。

未來(lái)天然氣需求的不確定性意味著液化天然氣（LNG）貿(mào)易也將充滿變數(shù)。在當(dāng)前路徑情景下，LNG貿(mào)易水平將增加80%；而在凈零情景下，將下降約40%。兩種情景給出的預(yù)測(cè)差距較大，將大幅增加能源基礎(chǔ)設(shè)施投資的不確定性。

電氣化大發(fā)展勢(shì)在必行

全球風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電占比一直迅速增長(zhǎng)，新興經(jīng)濟(jì)體尤甚，其生活水平也因此提高。目前，電氣化只占全球終端能源需求的20%左右。在當(dāng)前路徑情景下，到2050年，這一比例將增至33%；在凈零情景下，到2050年，這一比例將增至50%以上。

電力在世界各地的工業(yè)、交通和建筑領(lǐng)域都將發(fā)揮越來(lái)越大的作用。與此同時(shí)，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電占比增長(zhǎng)也助推低碳能源的增長(zhǎng)和能源替代。兩種情景都預(yù)測(cè)，未來(lái)10~15年，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電占比的增長(zhǎng)主要得益于成本的持續(xù)降低。但實(shí)現(xiàn)可再生能源的快速擴(kuò)張，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電都必須以更快速度發(fā)展，而這需要從電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、許可、社會(huì)可接受度和規(guī)模等方面入手推動(dòng)。

能源替代延遲意味著什么？

世界在當(dāng)前路徑情景耽擱的時(shí)間越長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的目標(biāo)就越難，代價(jià)也會(huì)更高。尤其是按照當(dāng)前路徑情景預(yù)測(cè)，世界各國(guó)真正采取能源轉(zhuǎn)型政策和行動(dòng)時(shí)將出現(xiàn)無(wú)序和混亂場(chǎng)面。這個(gè)預(yù)測(cè)基于一個(gè)假設(shè)，即世界在不付出巨大經(jīng)濟(jì)社會(huì)代價(jià)的情況下，以有序方式實(shí)現(xiàn)全球能源系統(tǒng)脫碳的速度必須要快。

如果加速能源轉(zhuǎn)型的步伐被推遲到21世紀(jì)30年代初或中期以后，那么要在控制氣溫升幅在2攝氏度內(nèi)的前提下實(shí)現(xiàn)有序能源轉(zhuǎn)型的可能性非常低。

加速行動(dòng)

在凈零情景下，能源快速過(guò)渡主要取決于全球電力系統(tǒng)的快速全面脫碳。與此同時(shí)，工業(yè)、交通和建筑行業(yè)的快速脫碳也將有助于能源快速過(guò)渡。新興經(jīng)濟(jì)體不斷增長(zhǎng)的需求也將推動(dòng)電力行業(yè)的脫碳。在當(dāng)前路徑情景下，新興經(jīng)濟(jì)體電力需求的迅速增長(zhǎng)意味著很難在滿足電力需求增長(zhǎng)的同時(shí)兼顧低碳和現(xiàn)有化石燃料的替代。但在凈零情景下，風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電的增長(zhǎng)速度更快，有助于盡快替代煤炭。

低碳電力和更高能效可以幫助工業(yè)更快脫碳。工業(yè)碳排放量大于交通和建筑行業(yè)碳排放量總和，因此，工業(yè)加速脫碳和提高能效將產(chǎn)生更大影響。可以通過(guò)政策激勵(lì)推動(dòng)不同行業(yè)采用低碳技術(shù)加快脫碳，如輕工業(yè)提高電氣化程度、鋼鐵行業(yè)使用低碳電力和氫能等。實(shí)際上，可用技術(shù)很多，但如何快速、大規(guī)模地應(yīng)用這些技術(shù)是當(dāng)下面臨的挑戰(zhàn)。交通行業(yè)的脫碳關(guān)鍵是汽車的電氣化程度，這對(duì)于新興經(jīng)濟(jì)體來(lái)說(shuō)尤為重要。

凈零排放未來(lái)需要全球共同努力

凈零排放目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要全球共同努力。對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家而言，不僅要重視本國(guó)能源系統(tǒng)的脫碳，而且應(yīng)利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)幫助和支持新興經(jīng)濟(jì)體進(jìn)行能源轉(zhuǎn)型。

各國(guó)在制定政策時(shí)還應(yīng)重視能效的提高。世界能否迅速?gòu)哪茉葱枨笤黾与A段轉(zhuǎn)向能源替代階段、解決能源三難困境，取決于能否大幅提高能效。

未來(lái)20年，大量的技術(shù)創(chuàng)新將助力全球能源轉(zhuǎn)型，但就當(dāng)前路徑和凈零兩個(gè)預(yù)測(cè)情景而言，二者的巨大差異無(wú)關(guān)發(fā)明或技術(shù)突破的欠缺。正好相反，這個(gè)差別在于對(duì)已知技術(shù)的快速、廣泛應(yīng)用，這些技術(shù)包括風(fēng)光發(fā)電、電氣化、氫能，以及碳捕集、利用和封存（CCUS）等。

全球能源預(yù)測(cè)報(bào)告一覽

除了bp每年都發(fā)布《bp世界能源展望》報(bào)告預(yù)測(cè)全球能源前景，其他類似且比較引人關(guān)注的全球能源需求相關(guān)及前景預(yù)測(cè)報(bào)告還包括歐佩克發(fā)布的《世界石油展望》、國(guó)際能源署（IEA）發(fā)布的《世界能源展望》、能源咨詢公司伍德麥肯茲發(fā)布的《全球能源展望》、埃克森美孚發(fā)布的《全球展望》等，國(guó)內(nèi)則有中國(guó)石油發(fā)布的《世界和中國(guó)能源展望》、中國(guó)石化發(fā)布的《中國(guó)能源展望2060》《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》和《中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)報(bào)告》。

• 歐佩克的《世界石油展望》

顧名思義，歐佩克的預(yù)測(cè)報(bào)告最大特色是聚焦石油及石油工業(yè)可能面臨的諸多挑戰(zhàn)與機(jī)遇，其數(shù)據(jù)也是《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》的數(shù)據(jù)來(lái)源之一。此外，作為與國(guó)際能源署對(duì)應(yīng)的機(jī)構(gòu)，歐佩克還每月發(fā)布石油需求與預(yù)測(cè)，是追蹤和收集石油市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)最資深的機(jī)構(gòu)之一。

• 國(guó)際能源署的《世界能源展望》

一般每年10月發(fā)布，以地緣政治和能源市場(chǎng)為背景，深度、全方位剖析全球能源系統(tǒng)。1998年面世至今，以當(dāng)前能源發(fā)展特征為出發(fā)點(diǎn)，預(yù)測(cè)其對(duì)投資、貿(mào)易流、發(fā)電和能源獲得性幾個(gè)重要領(lǐng)域的影響。

• 伍德麥肯茲的《全球能源展望》

同樣每年10月發(fā)布，最新一期《全球能源展望2023》以4個(gè)從易到難的能源轉(zhuǎn)型場(chǎng)景為預(yù)測(cè)基礎(chǔ)鋪開，就1.5攝氏度升溫為基準(zhǔn)，對(duì)全球68個(gè)板塊、78種燃料、146個(gè)國(guó)家地區(qū)的需求進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

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埃克森美孚每年11月發(fā)布的《全球展望》以指導(dǎo)公司經(jīng)營(yíng)為目的、以對(duì)長(zhǎng)期市場(chǎng)基本面的深入了解為出發(fā)點(diǎn)，以2050年為預(yù)測(cè)時(shí)間段，在評(píng)估經(jīng)濟(jì)發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步和消費(fèi)者行為演變趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)氣候相關(guān)政策的潛在影響。

• 中國(guó)石油的《世界和中國(guó)能源展望》

由中國(guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院編寫并發(fā)布，每年12月宣發(fā)，最近一期以《2060世界和中國(guó)能源展望》為題，以合作、基準(zhǔn)、博弈等3個(gè)情景對(duì)全球能源轉(zhuǎn)型發(fā)展路徑進(jìn)行了預(yù)測(cè)。

• 中國(guó)石化的《中國(guó)能源展望2060》《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》和《中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)報(bào)告》

3份報(bào)告均由中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院編寫。其中，《中國(guó)能源展望2060（2024版）》是第二次發(fā)布能源中長(zhǎng)期展望成果，預(yù)計(jì)我國(guó)一次能源消費(fèi)2030年~2035年達(dá)峰、峰值在62億噸標(biāo)煤以上，2060年將降至57億噸標(biāo)煤。《中國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)展望報(bào)告》去年是首次發(fā)布，預(yù)計(jì)2060年我國(guó)氫能消費(fèi)規(guī)模將接近8600萬(wàn)噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4.6萬(wàn)億元?！?024中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》與其說(shuō)是預(yù)測(cè)，莫若說(shuō)是年度化工產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)匯總更貼切，是國(guó)內(nèi)能源化工行業(yè)最全面的數(shù)據(jù)匯編。