2023年，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國(guó)際地緣政治形勢(shì)動(dòng)蕩演變，全球能源供需格局進(jìn)一步調(diào)整重塑，能源價(jià)格整體回落，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。我國(guó)天然氣行業(yè)堅(jiān)持統(tǒng)籌能源安全和綠色低碳發(fā)展，天然氣消費(fèi)量達(dá)到3945億立方米，在一次能源消費(fèi)中的占比穩(wěn)步提升至8.5%，產(chǎn)量連續(xù)7年增長(zhǎng)超100億立方米，彰顯了國(guó)產(chǎn)天然氣的“壓艙石”作用，體現(xiàn)了我國(guó)在深層超深層油氣勘探開發(fā)技術(shù)上的突破。

近日，國(guó)家能源局發(fā)布《中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告（2024）》，介紹了2023年國(guó)內(nèi)外天然氣發(fā)展形勢(shì)，回顧了10年來我國(guó)天然氣行業(yè)貫徹能源安全新戰(zhàn)略的各項(xiàng)成績(jī)，并展望了今年下半年的發(fā)展趨勢(shì)。

2023年，全國(guó)天然氣消費(fèi)量3945億立方米，增量282億立方米，較上年增長(zhǎng)7.6%；天然氣在一次能源消費(fèi)總量中占比8.5%，較上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

全國(guó)天然氣產(chǎn)量2324億立方米，較上年增長(zhǎng)5.6%，增產(chǎn)123億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超百億立方米，其中，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破960億立方米。全國(guó)天然氣（含頁(yè)巖氣、煤層氣）新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.2萬億立方米。

2024年上半年，全國(guó)天然氣消費(fèi)量2108億立方米、產(chǎn)量1235億立方米，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)量4200億~4250億立方米、產(chǎn)量2460億立方米。

2023年，世界經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，國(guó)際地緣政治形勢(shì)動(dòng)蕩演變，全球能源供需格局進(jìn)一步調(diào)整重塑，能源價(jià)格整體回落，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。我國(guó)天然氣行業(yè)堅(jiān)持統(tǒng)籌能源安全和綠色低碳發(fā)展，天然氣消費(fèi)實(shí)現(xiàn)中高速增長(zhǎng)，供應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)，發(fā)展質(zhì)量和韌性進(jìn)一步提升。

2023年世界天然氣消費(fèi)恢復(fù)增長(zhǎng)、價(jià)格高位回落

世界天然氣消費(fèi)恢復(fù)增長(zhǎng)，區(qū)域市場(chǎng)持續(xù)分化。2023年，世界天然氣消費(fèi)量4.01萬億立方米，增速由2022年的-0.4%增至0.1%。歐洲天然氣消費(fèi)量比2022年下降6.9%，連續(xù)兩年負(fù)增長(zhǎng)；北美地區(qū)增長(zhǎng)1%；亞太地區(qū)增長(zhǎng)1.6%，增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。

勘探開發(fā)投資保持增長(zhǎng)，產(chǎn)量增速回升。2023年，油氣勘探開發(fā)投資支出5687億美元，較上年增長(zhǎng)546億美元，增幅10.6%；天然氣產(chǎn)量4.06萬億立方米，比上年增長(zhǎng)0.3%。

天然氣貿(mào)易量較上年下降，貿(mào)易格局持續(xù)演變。2023年，世界天然氣貿(mào)易量1.17萬億立方米，比上年下降1.6%。2023年，全球管道氣貿(mào)易量比2022年下降4.7%；LNG（液化天然氣）貿(mào)易量比2022年增長(zhǎng)2.0%，占天然氣貿(mào)易總量比重較上年提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。

天然氣價(jià)格高位回落，經(jīng)濟(jì)性明顯增強(qiáng)。2023年，TTF（荷蘭產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓設(shè)施）天然氣現(xiàn)貨年均價(jià)格12.9美元/百萬英熱單位，較上年下跌65.8%。2023年，東北亞LNG現(xiàn)貨到岸均價(jià)15.8美元/百萬英熱單位，較上年下跌54.4%，與布倫特原油等熱值比價(jià)由上年2∶1降至1.1∶1；東北亞LNG（含長(zhǎng)協(xié)和現(xiàn)貨）到岸均價(jià)13.5美元/百萬英熱單位，比上年下跌29.9%。HH（亨利中心）天然氣現(xiàn)貨年均價(jià)格2.54美元/百萬英熱單位，比2022年下跌60.5%。

2023年我國(guó)天然氣產(chǎn)量、消費(fèi)規(guī)模再創(chuàng)新高

天然氣消費(fèi)重回快速增長(zhǎng)，消費(fèi)規(guī)模再創(chuàng)新高。2023年，我國(guó)天然氣消費(fèi)量3945億立方米，比上年增長(zhǎng)7.6%；天然氣在一次能源消費(fèi)總量中占比8.5%，較上年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

勘探開發(fā)持續(xù)發(fā)力，增儲(chǔ)上產(chǎn)成效顯著。2023年，我國(guó)天然氣新增探明地質(zhì)儲(chǔ)量1.2萬億立方米，天然氣產(chǎn)量2324億立方米，比2022年增長(zhǎng)5.6%，增產(chǎn)123億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超百億立方米。

管道氣進(jìn)口較快增長(zhǎng)，LNG進(jìn)口增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。2023年，我國(guó)進(jìn)口天然氣1656億立方米，比2022年增長(zhǎng)9.9%；管道氣進(jìn)口量671億立方米，增長(zhǎng)6.2%；LNG進(jìn)口量984億立方米，增長(zhǎng)12.6%。

基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，儲(chǔ)氣能力進(jìn)一步提升。2023年，我國(guó)長(zhǎng)輸天然氣管道總里程12.4萬千米，較上年增加超4000千米；新增儲(chǔ)氣能力76億立方米，中原文24、中原文23二期、蘇鹽張興等地下儲(chǔ)氣庫(kù)建成投產(chǎn)；河北新天唐山、北京燃?xì)馓旖虻冉邮照娟懤m(xù)投產(chǎn)，全國(guó)LNG總接收能力12億噸/年左右。

體制改革持續(xù)深化，市場(chǎng)活力顯著增強(qiáng)?！蛾P(guān)于進(jìn)一步深化石油天然氣市場(chǎng)體系改革提升國(guó)家油氣安全保障能力的實(shí)施意見》印發(fā)，作為頂層設(shè)計(jì)指導(dǎo)全產(chǎn)業(yè)鏈改革。深化礦產(chǎn)資源管理改革、優(yōu)化礦業(yè)權(quán)出讓制度管理方式。修訂出臺(tái)《天然氣利用管理辦法》，引導(dǎo)和規(guī)范天然氣下游利用。加強(qiáng)跨省天然氣管道定價(jià)成本監(jiān)審，管輸費(fèi)簡(jiǎn)化為“一區(qū)一價(jià)”。健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。天然氣線上交易品種不斷豐富。

關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，自主創(chuàng)新能力有效提升。深層超深層技術(shù)取得新突破，全球首套12000米特深井自動(dòng)化鉆機(jī)在塔里木盆地投入使用。自主裝備的“海經(jīng)”系統(tǒng)在南海完成3000米超深水海域地震勘探作業(yè)。自主研發(fā)的超大規(guī)模復(fù)雜天然氣管網(wǎng)離線仿真技術(shù)投入試驗(yàn)，首套自研天然氣在線氣質(zhì)分析裝備完成全部工業(yè)性試驗(yàn)并發(fā)布。首臺(tái)國(guó)產(chǎn)化F級(jí)50兆瓦重型燃?xì)廨啓C(jī)商業(yè)示范機(jī)組投入運(yùn)行。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同作用增強(qiáng)，保供形勢(shì)穩(wěn)中向好。政府與企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，發(fā)揮協(xié)調(diào)機(jī)制作用，壓實(shí)民生保供責(zé)任，完善應(yīng)急保障體系。國(guó)產(chǎn)氣穩(wěn)步增產(chǎn)，進(jìn)口氣多方籌措資源，儲(chǔ)氣庫(kù)、LNG接收站儲(chǔ)罐應(yīng)儲(chǔ)盡儲(chǔ)高位入冬，“全國(guó)一張網(wǎng)”互聯(lián)互通、靈活調(diào)運(yùn)，2023年~2024年采暖季尖峰日用氣量較上一采暖季增長(zhǎng)近2億立方米。天然氣行業(yè)協(xié)同保障氣、電雙調(diào)峰，冬季高峰日氣電發(fā)電量達(dá)到日常均值的2.5倍以上。

我國(guó)天然氣10年來消費(fèi)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番，氣化人口增加3億

今年是“四個(gè)革命、一個(gè)合作”能源安全新戰(zhàn)略提出10周年。10年來，我國(guó)天然氣行業(yè)全面抓好貫徹落實(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展都取得歷史性成就，消費(fèi)、供給、技術(shù)、體制建設(shè)、國(guó)際合作實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展，多輪驅(qū)動(dòng)的天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系逐步完善，供給質(zhì)量不斷提升，消費(fèi)彈性逐漸提高，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性顯著增強(qiáng)，國(guó)際能源合作成果豐碩，治理能力持續(xù)提升。

第一，消費(fèi)規(guī)模實(shí)現(xiàn)翻番，結(jié)構(gòu)優(yōu)化效果顯著。

10年來，政策推動(dòng)我國(guó)天然氣行業(yè)快速發(fā)展，用氣結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。我國(guó)天然氣消費(fèi)量由2014年的1848億立方米增長(zhǎng)至2023年的3945億立方米，消費(fèi)增量占全球總增量的37%。天然氣在一次能源消費(fèi)中的占比提高4個(gè)百分點(diǎn)。“宜管則管”“宜罐則罐”，因地制宜，氣化人口增加3億，達(dá)到5.6億。10年天然氣累計(jì)消費(fèi)量2.87萬億立方米。

第二，供應(yīng)保障能力顯著提升，國(guó)產(chǎn)氣“壓艙石”作用進(jìn)一步夯實(shí)。

10年來，天然氣勘探開發(fā)力度加大，儲(chǔ)量產(chǎn)量保持高峰增長(zhǎng)，全國(guó)天然氣產(chǎn)量由1280億立方米增至2324億立方米，建成四川盆地、鄂爾多斯盆地、塔里木盆地及海域四大天然氣生產(chǎn)基地。四大進(jìn)口戰(zhàn)略通道全面建成，進(jìn)口多元化格局進(jìn)一步完善，進(jìn)口能力不斷增強(qiáng)，全國(guó)天然氣進(jìn)口量由592億立方米增至1656億立方米，年均增速達(dá)12.2%。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)日益完善，互聯(lián)互通水平顯著提升，儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)加快推進(jìn)，“全國(guó)一張網(wǎng)”基本形成，天然氣管道里程從5.9萬千米增至12.4萬千米，儲(chǔ)氣能力提升4倍以上。

第三，科技創(chuàng)新持續(xù)突破，有力支撐產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

10年來，勘探開發(fā)理論與技術(shù)、工程技術(shù)與裝備創(chuàng)新取得新突破，為油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)提供了有力保障。陸上勘探開發(fā)形成非常規(guī)、深層超深層、超深高壓氣藏等重大理論與技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)3500米以深頁(yè)巖氣及2000米以深煤層氣開發(fā)技術(shù)突破。工程技術(shù)形成水平井快速鉆完井技術(shù)、深井超深井鉆完井技術(shù)、升級(jí)體積壓裂工藝等關(guān)鍵核心技術(shù)，自主研發(fā)的特深井鉆機(jī)建造成功并投入使用。構(gòu)建了海洋能源自主技術(shù)和裝備體系，首條旋轉(zhuǎn)導(dǎo)向鉆井和隨鉆測(cè)井“璇璣”系統(tǒng)智能化生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，建造“深海一號(hào)”等一批深水超大型海洋平臺(tái)，工程建設(shè)能力實(shí)現(xiàn)從300米水深到1500米水深的重大跨越。天然氣管道輸送與儲(chǔ)存取得系列技術(shù)創(chuàng)新，儲(chǔ)運(yùn)關(guān)鍵設(shè)備及施工裝備基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，1422毫米大口徑、X80高鋼級(jí)、12兆帕高壓力組合首次在中俄東線成功應(yīng)用，核心裝備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到95%。LNG核心技術(shù)持續(xù)迭代優(yōu)化，自主研發(fā)的27萬立方米LNG儲(chǔ)罐投產(chǎn)，大型 LNG運(yùn)輸船開發(fā)、建造工藝等持續(xù)突破，LNG運(yùn)輸船訂單躍居全球第二。長(zhǎng)慶、塔里木、西南等氣區(qū)智能化油氣田建設(shè)取得重要進(jìn)展，海上油氣田群穩(wěn)步邁進(jìn)智能化時(shí)代，中俄東線實(shí)現(xiàn)全生命周期信息智能綜合管理。

第四，油氣體制改革進(jìn)一步深化，市場(chǎng)體系建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

10年來，國(guó)家從頂層設(shè)計(jì)出發(fā)，穩(wěn)步出臺(tái)改革政策，統(tǒng)籌配套政策落地，加快推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，“放開兩頭，管住中間”的天然氣管理體制和運(yùn)營(yíng)機(jī)制改革邁出關(guān)鍵一步。有序放開勘探開發(fā)市場(chǎng)準(zhǔn)入，建立完善了探礦權(quán)退減制度，推動(dòng)礦業(yè)權(quán)逐步轉(zhuǎn)變?yōu)榱Ⅲw勘探、綜合勘探，礦權(quán)競(jìng)爭(zhēng)性出讓政策逐步完善。天然氣價(jià)格形成機(jī)制不斷完善，在上海、重慶等地成立天然氣交易中心，交易方式更加靈活，價(jià)格發(fā)現(xiàn)作用逐漸顯現(xiàn)。

第五，國(guó)際合作全方位加強(qiáng)，深度參與全球能源治理。

10年來，堅(jiān)持“引進(jìn)來”與“走出去”相結(jié)合，全方位加強(qiáng)天然氣國(guó)際合作，深度參與全球能源治理，逐步構(gòu)建開放條件下的天然氣供應(yīng)安全體系。取消了天然氣和煤層氣勘查開采外商投資僅限于合資、合作限制，進(jìn)一步鼓勵(lì)外商進(jìn)入勘探開發(fā)、城市燃?xì)?、燃?xì)獍l(fā)電等領(lǐng)域。持續(xù)深化與中亞、俄羅斯、緬甸管道氣貿(mào)易合作，與多個(gè)國(guó)家簽署 LNG 購(gòu)銷協(xié)議，供應(yīng)來源持續(xù)拓展。積極參與海外上游氣田勘探開發(fā)業(yè)務(wù)和 LNG 項(xiàng)目，工程建設(shè)、技術(shù)服務(wù)和裝備制造企業(yè)加快“走出去”。深度參與聯(lián)合國(guó)框架下及國(guó)際能源署（IEA）、國(guó)際可再生能源署（IRENA）等能源領(lǐng)域重要多邊機(jī)制，積極倡導(dǎo)和推動(dòng)區(qū)域能源合作。

預(yù)計(jì)2024年我國(guó)天然氣消費(fèi)量4200億~4250億立方米

2024年上半年，全球天然氣產(chǎn)量保持高位，但制造業(yè)疲弱、采暖用氣需求偏低，市場(chǎng)供需寬松，主要國(guó)家和地區(qū)庫(kù)存高企，國(guó)際氣價(jià)震蕩走低。我國(guó)天然氣市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇向好。1~6月，全國(guó)天然氣消費(fèi)量2108億立方米，同比增長(zhǎng)8.7%；天然氣產(chǎn)量1235億立方米，同比增長(zhǎng)4.4%；天然氣進(jìn)口量902億立方米，同比增長(zhǎng)14.8%。

預(yù)計(jì)今年下半年，全球天然氣市場(chǎng)供需延續(xù)寬松態(tài)勢(shì)，但仍面臨地緣沖突、制裁與反制裁、極端天氣等諸多不確定因素。國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，天然氣需求較快增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年天然氣消費(fèi)量4200億~4250億立方米，同比增長(zhǎng)6.5%~7.7%；天然氣產(chǎn)量2460億立方米，增產(chǎn)持續(xù)超過百億立方米；中俄東線進(jìn)口氣按達(dá)產(chǎn)計(jì)劃增供，LNG進(jìn)口維持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。