近年來，我國天然氣消費(fèi)整體保持快速增長態(tài)勢(shì)，由2010年的1076億立方米增至2023年的3945億立方米，復(fù)合增長率達(dá)9.7%。在當(dāng)前全球天然氣市場(chǎng)供需持續(xù)寬松背景下，國際天然氣價(jià)格走低，我國LNG進(jìn)口量顯著增加，與此同時(shí)，國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣供應(yīng)穩(wěn)步增加，為天然氣保供提供了有力支撐。在業(yè)內(nèi)看來，未來中國仍將是推動(dòng)全球天然氣消費(fèi)增長的主力，預(yù)計(jì)今年全國天然氣消費(fèi)量將接近4300億立方米。
■供應(yīng)與需求穩(wěn)步增加
今年以來，全球天然氣價(jià)格走低。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，歐洲TTF期貨均價(jià)為8.77美元/百萬英熱，同比下跌8.03美元/百萬英熱；亞太JKM均價(jià)為9.28美元/百萬英熱，同比下跌7.31美元/百萬英熱；美國HenryHub均價(jià)為2.1美元/百萬英熱，同比下跌0.65美元/百萬英熱。今年4月以來，由于供應(yīng)端計(jì)劃外檢修增加等原因，推動(dòng)歐亞價(jià)格小幅回升，當(dāng)前亞太JKM現(xiàn)貨價(jià)格處于12美元/百萬英熱左右，歐洲TTF價(jià)格處于10美元/百萬英熱左右。
國際LNG價(jià)格走低背景下，我國LNG進(jìn)口量增幅明顯。海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1—4月，我國累計(jì)進(jìn)口LNG2591萬噸，同比增長22.7%。“今年以來，國際天然氣現(xiàn)貨價(jià)格大幅走跌，進(jìn)口成本明顯下滑，第三梯隊(duì)企業(yè)進(jìn)口增加，天然氣供需表現(xiàn)較為寬松，“三桶油”年度天然氣供應(yīng)合同價(jià)格走跌，LNG的價(jià)格同比明顯下行。同時(shí)，LNG經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)明顯高于柴油，天然氣重卡在市場(chǎng)消費(fèi)量明顯提升。”金聯(lián)創(chuàng)天然氣分析師高永錄在接受《中國能源報(bào)》記者采訪時(shí)指出。
睿咨得能源高級(jí)分析師熊維告訴記者：“今年前4個(gè)月，國際現(xiàn)貨價(jià)格較低，國內(nèi)一些買家在現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)行了大量采購，推動(dòng)LNG進(jìn)口量同比增長超20%，相較去年全年7%左右的增量，增幅明顯，是非常好的開端。與此同時(shí)，進(jìn)口管道氣和國產(chǎn)氣也穩(wěn)步增長，為國內(nèi)需求提供了較好支撐。從需求端看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動(dòng)工業(yè)板塊消費(fèi)量增長，特別是交通板塊，LNG價(jià)格相對(duì)于柴油經(jīng)濟(jì)性優(yōu)勢(shì)凸顯，終端消費(fèi)量提振明顯。”
■全球整體供應(yīng)寬松
當(dāng)前，全球天然氣需求低迷，整體呈現(xiàn)供應(yīng)寬松態(tài)勢(shì)。睿咨得能源指出，在歐洲，4月初氣溫溫和使地下儲(chǔ)氣庫注氣量較高，由于電力需求低迷和可再生能源發(fā)電量趨高，今年初燃?xì)獍l(fā)電量下降，但歐洲工業(yè)用氣量增至俄烏沖突爆發(fā)以來的最高水平。整體來看，歐洲儲(chǔ)氣庫庫存水平高企。在美國，截至4月26日當(dāng)周，地下儲(chǔ)氣庫天然氣庫存較上周增加590億立方英尺，使美國天然氣庫存總量達(dá)到2.484萬億立方英尺，相較近5年均值增長35%。預(yù)計(jì)美國市場(chǎng)全年將繼續(xù)供應(yīng)過剩。
“國際天然氣市場(chǎng)供需目前的確呈寬松狀態(tài)。”高永錄表示，美國天然氣庫存較近5年同期均值高26.5%、歐盟儲(chǔ)氣庫庫存較近5年同期均值高出12.3%，東北亞地區(qū)的中國、韓國接收站庫存水平良好，日本庫存略低，整體庫存比較充足。“從需求端來看，當(dāng)前美國、南亞和東南亞等地區(qū)夏季空調(diào)制冷用氣需求強(qiáng)勁，但東北亞地區(qū)以及歐洲地區(qū)需求仍相對(duì)低迷。供應(yīng)端，隨著夏季來臨，氣價(jià)逐漸走高，美國產(chǎn)量開始復(fù)蘇，疊加LNG出口終端檢修季臨近結(jié)束，挪威的大規(guī)模檢修也逐漸完成，供應(yīng)端預(yù)計(jì)增加。伴隨夏季用氣高峰逐漸臨近，價(jià)格將上漲，但漲幅預(yù)計(jì)有限。”
中海石油氣電集團(tuán)資源與市場(chǎng)部副總經(jīng)理沈悅近日公開指出，目前全球LNG液化項(xiàng)目正進(jìn)入新一輪投資繁榮期，預(yù)計(jì)新一波液化項(xiàng)目將集中于2025—2028年投產(chǎn)，全部投產(chǎn)后全球LNG產(chǎn)能將提升38%至6.5億噸/年。
“從LNG行業(yè)周期性看，考慮全球LNG項(xiàng)目投資進(jìn)展、新增供應(yīng)和需求預(yù)測(cè)情況，預(yù)計(jì)近兩年國際LNG市場(chǎng)將由偏緊轉(zhuǎn)為平衡，然后轉(zhuǎn)向供應(yīng)寬松態(tài)勢(shì)。中長期看，國際LNG價(jià)格有望回歸至歷史正常價(jià)格區(qū)間。”沈悅表示。
■中國是全球天然氣市場(chǎng)消費(fèi)主力
在業(yè)內(nèi)看來，國際天然氣市場(chǎng)供應(yīng)寬松以及較為平穩(wěn)的LNG價(jià)格，將有利于我國天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)天然氣需求進(jìn)一步增長。未來，中國也將成為全球天然氣消費(fèi)的主要增量市場(chǎng)。
“今年國際天然氣供應(yīng)增加，國際現(xiàn)貨價(jià)格環(huán)比波動(dòng)較小，且中俄東線增供，國內(nèi)整體供需面較寬松，預(yù)計(jì)全年天然氣市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)不會(huì)太大，環(huán)比去年呈下降趨勢(shì)。”高永錄表示。
“進(jìn)口LNG、管道氣以及國產(chǎn)氣三個(gè)供應(yīng)來源并駕齊驅(qū)保障國內(nèi)天然氣供應(yīng)。”熊維指出，“我們預(yù)計(jì)今年LNG進(jìn)口量將同比增長超過120億立方米，增速在12%左右；進(jìn)口管道氣增量預(yù)計(jì)也在120億立方米左右；國產(chǎn)氣方面，預(yù)計(jì)增量在100億立方米左右。消費(fèi)側(cè)，預(yù)計(jì)今年國內(nèi)的天然氣需求大概同比增長8.6%，上升到4290億立方米。”
中金公司近日發(fā)布研報(bào)稱，今年全球LNG市場(chǎng)趨于平衡偏寬松，現(xiàn)貨價(jià)格波動(dòng)率降低為中國推進(jìn)下游天然氣市場(chǎng)化改革打下良好基礎(chǔ)，各地或繼續(xù)推動(dòng)建立民用氣價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，改善民用配氣業(yè)務(wù)盈利；非居用戶承擔(dān)的交叉補(bǔ)貼壓力在民用業(yè)務(wù)盈利改善后也有望減輕，或刺激非居用戶用氣需求提升；2025年起，可預(yù)期的全球LNG供應(yīng)增長，也有利于中國出臺(tái)天然氣消費(fèi)需求相關(guān)刺激政策。
