全國燃?xì)庑袠I(yè)主管部門為住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部，地方行業(yè)主管部門為各級(jí)住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門或城市管理委、經(jīng)濟(jì)和信息化委等。由于涉及民生用氣保供，燃?xì)馄髽I(yè)還受天然氣供應(yīng)保障主管部門——國家發(fā)展改革委、國家能源局與各?。▍^(qū)、市）發(fā)展改革委（局）、經(jīng)信委（局）、能源局等監(jiān)管。燃?xì)馄髽I(yè)須根據(jù)天然氣利用政策及主管部門要求，每年按照供氣區(qū)域用戶狀況編制應(yīng)急預(yù)案和有序用氣方案，確保民生供氣安全。

近年來，隨著人們對(duì)燃?xì)獍踩肮檬聵I(yè)反壟斷執(zhí)法愈加重視，國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局，屬地市場(chǎng)監(jiān)管、商務(wù)、消防、應(yīng)急、公安等部門也對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)進(jìn)行協(xié)同監(jiān)管。

當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，城市發(fā)展由大規(guī)模增量建設(shè)轉(zhuǎn)向存量提質(zhì)改造、增量結(jié)構(gòu)調(diào)整并重，“放管服”改革持續(xù)深入推進(jìn)，天然氣體制機(jī)制改革不斷深化，新發(fā)展格局下，燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)外部形勢(shì)發(fā)生了較大變化。燃?xì)馄髽I(yè)作為天然氣行業(yè)參與者和維護(hù)城市生命線安全的市場(chǎng)主體，其發(fā)展也面臨諸多挑戰(zhàn)。

管道燃?xì)馀滗N作為燃?xì)馄髽I(yè)主營業(yè)務(wù)，是燃?xì)馄髽I(yè)營收的主要來源，對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)尤其是傳統(tǒng)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營至關(guān)重要，其絕大部分營收來自管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制落實(shí)程度直接關(guān)系企業(yè)盈虧。

燃?xì)馄髽I(yè)管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)收入來源主要有管道燃?xì)馀錃夥?wù)、管道燃?xì)怃N售、燃?xì)夤こ贪惭b服務(wù)及周邊燃?xì)猱a(chǎn)品銷售等延伸服務(wù)。其中，配氣服務(wù)屬于自然壟斷環(huán)節(jié)，配氣實(shí)行嚴(yán)格成本監(jiān)審，配氣價(jià)格按照“準(zhǔn)許成本加合理收益”的原則制定，獨(dú)立核算，準(zhǔn)許收益率不超過7%；管道燃?xì)怃N售價(jià)格（含內(nèi)化的配氣服務(wù)價(jià)格）為地方政府定價(jià)或指導(dǎo)價(jià)。燃?xì)夤こ贪惭b服務(wù)費(fèi)還處于市場(chǎng)培育階段，原則上要求成本利潤率不得超過10%。延伸服務(wù)為市場(chǎng)化環(huán)節(jié)，是近年來燃?xì)馄髽I(yè)多元化業(yè)務(wù)發(fā)展的增長極，主要是銷售燃?xì)饩?、燃?xì)獗ｋU(xiǎn)，以及波紋管、報(bào)警器、自閉閥等燃?xì)庵苓叜a(chǎn)品。根據(jù)上市公司年報(bào)統(tǒng)計(jì)，“十三五”期間，全國性綜合燃?xì)馄髽I(yè)延伸服務(wù)業(yè)務(wù)在總營收中占比最高的為8%，多數(shù)在3%—5%。由于燃?xì)庑袠I(yè)的公用事業(yè)屬性，2019年以來，燃?xì)馄髽I(yè)的延伸服務(wù)是反壟斷執(zhí)法重點(diǎn)領(lǐng)域。

燃?xì)庑袠I(yè)是天然氣產(chǎn)業(yè)鏈末端的配銷環(huán)節(jié)，可通過該環(huán)節(jié)的價(jià)格機(jī)制設(shè)計(jì)緩解、緩沖上游天然氣價(jià)格的劇烈波動(dòng)。按照我國現(xiàn)行天然氣價(jià)格機(jī)制，上游采購價(jià)格采取的是民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)上下浮動(dòng)+非民用氣市場(chǎng)化定價(jià)的雙軌制模式，即部分市場(chǎng)價(jià)格隨行就市；下游銷售價(jià)格為地方政府定價(jià)，在一個(gè)價(jià)格監(jiān)審周期內(nèi)保持相對(duì)穩(wěn)定。銷售價(jià)格與氣源采購成本的差額，構(gòu)成燃?xì)馄髽I(yè)管道燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的毛利。在一個(gè)價(jià)格監(jiān)審周期內(nèi)，毛利空間為燃?xì)馄髽I(yè)提供資金流并進(jìn)行安全生產(chǎn)再投入，以保證安全穩(wěn)定供氣。

天然氣作為氣體燃料，其運(yùn)輸與儲(chǔ)存的限制使得產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同尤其重要，在價(jià)格協(xié)同上表現(xiàn)為上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。2012年出臺(tái)的《天然氣利用政策》第一次提出“建立并完善天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制”?，F(xiàn)階段，各級(jí)地方政府進(jìn)行行業(yè)管理時(shí)能否落實(shí)聯(lián)動(dòng)機(jī)制及落實(shí)程度如何，直接影響區(qū)域內(nèi)燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營狀況。

2019年以來，《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕1131號(hào)）、《優(yōu)化營商環(huán)境條例》（中華人民共和國國務(wù)院令第722號(hào)）、《國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委等部門關(guān)于清理規(guī)范城鎮(zhèn)供水供電供氣供暖行業(yè)收費(fèi)促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見的通知》（國辦函〔2020〕129號(hào) ）、《關(guān)于印發(fā)〈供水、供氣、供熱等公共企事業(yè)單位信息公開實(shí)施辦法〉的通知》（建城規(guī)〔2021〕4號(hào)），對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)服務(wù)質(zhì)量及收費(fèi)進(jìn)行了規(guī)范，引導(dǎo)燃?xì)庑袠I(yè)從粗放到精細(xì)發(fā)展，促進(jìn)企業(yè)提高生產(chǎn)經(jīng)營效率和市場(chǎng)競爭力，降低用氣成本。

提升服務(wù)方面，“獲得用氣”被納入國家發(fā)展改革委營商環(huán)境評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。根據(jù)優(yōu)化營商環(huán)境要求，燃?xì)馄髽I(yè)一是要優(yōu)化報(bào)裝流程，提升用戶體驗(yàn)；二是要提升管理水平，降低接入成本；三是要向社會(huì)公開服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息，為市場(chǎng)主體提供安全、便捷、穩(wěn)定和價(jià)格合理的服務(wù)。

規(guī)范收費(fèi)方面，著重對(duì)市政管網(wǎng)至建筑區(qū)劃紅線內(nèi)、外，燃?xì)獗砗笾寥季咔案鞣?wù)環(huán)節(jié)清費(fèi)順價(jià)，分環(huán)節(jié)對(duì)配氣成本、企業(yè)經(jīng)營成本、配氣價(jià)格有效資產(chǎn)及用戶資產(chǎn)分別規(guī)范明晰，并著重對(duì)利潤率高的燃?xì)夤こ谭?wù)安裝收費(fèi)進(jìn)行規(guī)范。

規(guī)范燃?xì)馐召M(fèi)對(duì)不同類型燃?xì)馄髽I(yè)影響各異。行業(yè)統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，氣量規(guī)模越小的企業(yè)對(duì)燃?xì)夤こ贪惭b等延伸服務(wù)的依賴越大。另外，根據(jù)《關(guān)于規(guī)范城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ贪惭b收費(fèi)的指導(dǎo)意見》（發(fā)改價(jià)格〔2019〕1131號(hào)），建筑區(qū)劃紅線內(nèi)的燃?xì)夤こ谭?wù)由用戶自由選擇施工方，業(yè)務(wù)是市場(chǎng)化的。一部分安全責(zé)任由燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)，燃?xì)馄髽I(yè)須對(duì)燃?xì)庥脩舻娜細(xì)庠O(shè)施定期開展安全檢查，并針對(duì)安全隱患提出書面整改通知。

表1：近年來有關(guān)燃?xì)獍踩恼呶募?/span>

以嚴(yán)進(jìn)、嚴(yán)管、重罰為特點(diǎn)的城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩O(jiān)管機(jī)制正在建立。2021年以來的幾起重特大燃?xì)獍踩鹿适沟萌細(xì)獍踩艿娇涨瓣P(guān)注。國務(wù)院、國務(wù)院安全生產(chǎn)委員會(huì)、應(yīng)急管理部、國家發(fā)展改革委等多部門發(fā)文（見表1），對(duì)全國城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩L(fēng)險(xiǎn)隱患開展全鏈條排查與專項(xiàng)整治，制定了包括老化管網(wǎng)和設(shè)施更新改造、燃?xì)獍踩O(jiān)管智能化建設(shè)、完善管理制度和法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等具體措施與分階段目標(biāo)，著力加強(qiáng)城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩L(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理，遏制城鎮(zhèn)燃?xì)忸I(lǐng)域安全事故多發(fā)態(tài)勢(shì)。

2004年西氣東輸一線全線貫通、燃?xì)庑袠I(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)入放開，燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)入“跑馬圈地”快速發(fā)展階段。在如今新的安全監(jiān)管形勢(shì)下，燃?xì)庑袠I(yè)在從注重規(guī)模擴(kuò)大的粗放式發(fā)展向注重安全保障的高質(zhì)量精細(xì)化發(fā)展轉(zhuǎn)變的過程中，需加大安全和服務(wù)投入。經(jīng)過20余年的粗放式高速發(fā)展，一些燃?xì)夤艿酪堰M(jìn)入設(shè)備設(shè)施老化集中期。另外，隨著城鎮(zhèn)化快速發(fā)展，燃?xì)夤艿乐苓叚h(huán)境日趨復(fù)雜，第三方破壞成為燃?xì)夤艿腊踩闹匾绊懸蛩刂弧o論出于對(duì)政府新安全監(jiān)管要求的響應(yīng)，還是出于企業(yè)自身安全生產(chǎn)需要，燃?xì)馄髽I(yè)都要加大人力和資金投入。一方面，要“大起底”排查全鏈條整治安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，加大老化管道更新改造和設(shè)備維護(hù)力度等；另一方面，要重視事前預(yù)防，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，利用新一代信息技術(shù)提升本質(zhì)安全水平，保障燃?xì)獍踩\(yùn)行。

相對(duì)居民用戶而言，大用戶用氣量大、配氣成本低，在市場(chǎng)化定價(jià)體系下，銷售價(jià)格更低。我國通過交叉補(bǔ)貼，實(shí)現(xiàn)居民用氣價(jià)格最低，而配氣成本最低的大用戶要承受比配氣成本高的居民用戶還要高的銷售價(jià)格。燃?xì)馄髽I(yè)的用氣結(jié)構(gòu)影響著燃?xì)馄髽I(yè)配氣成本，配氣成本與居民用戶在用氣結(jié)構(gòu)中的占比呈正相關(guān)。居民氣量占比越高，配氣成本就越高。燃?xì)馄髽I(yè)并購時(shí)，如果項(xiàng)目中居民用戶占比過高，往往估值偏低。大用戶是燃?xì)馄髽I(yè)的優(yōu)質(zhì)用戶，也是燃?xì)馄髽I(yè)用氣結(jié)構(gòu)中必不可少的用戶類型。

為了實(shí)現(xiàn)對(duì)民生用氣保量保價(jià)，上下游需按要求單獨(dú)簽訂民生用氣購銷合同。實(shí)踐中，部分地區(qū)上游企業(yè)制定的合同價(jià)格分類過于復(fù)雜，氣量類型名目繁多，價(jià)格上浮標(biāo)準(zhǔn)不透明；部分地區(qū)上下游企業(yè)對(duì)民生用氣范圍及自然增長量有爭議；部分地區(qū)燃?xì)馄髽I(yè)上一級(jí)購氣企業(yè)為貿(mào)易商或地方管道商及其他中間供氣層級(jí)等，使得直接面向終端用戶的燃?xì)馄髽I(yè)需要承擔(dān)不同用戶間交叉補(bǔ)貼加劇的結(jié)果。大用戶自主選擇供應(yīng)商需要配套上游供應(yīng)主體多元化改革、基準(zhǔn)門站價(jià)格市場(chǎng)化改革、下游配氣價(jià)格改革，也就是氣源價(jià)格、輸氣價(jià)格、儲(chǔ)氣價(jià)格、配氣價(jià)格獨(dú)立，構(gòu)成終端銷售價(jià)格的各環(huán)節(jié)價(jià)格清晰，燃?xì)馄髽I(yè)才能在大用戶自主選擇供應(yīng)商時(shí)，仍能保持合理收支并讓行業(yè)健康發(fā)展。

新形勢(shì)下，實(shí)行燃?xì)馄髽I(yè)與供氣企業(yè)、國家管網(wǎng)及地方政府四方協(xié)同履約保供新機(jī)制。對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)儲(chǔ)氣能力責(zé)任的要求從2014年鼓勵(lì)燃?xì)馄髽I(yè)投資建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施，轉(zhuǎn)變?yōu)?020年要形成不低于年用氣量5%的儲(chǔ)氣能力定量指標(biāo)。另外，縣級(jí)以上地方人民政府至少形成不低于保障本行政區(qū)域日均3天需求量的儲(chǔ)氣能力的要求，一般也委托城燃企業(yè)代建代管。某種程度上看，燃?xì)馄髽I(yè)從小時(shí)（日）調(diào)峰責(zé)任升級(jí)為季節(jié)（月）儲(chǔ)氣調(diào)峰與應(yīng)急責(zé)任。

燃?xì)馄髽I(yè)資金、資源及發(fā)展的不均衡性導(dǎo)致不同類型燃?xì)馄髽I(yè)建設(shè)儲(chǔ)氣能力差別較大。目前燃?xì)馄髽I(yè)完成儲(chǔ)氣能力建設(shè)主要有兩種方式：第一種是通過自建合建、合資合作方式建成集約型儲(chǔ)氣設(shè)施，由于基礎(chǔ)設(shè)施的大額投資對(duì)燃?xì)馄髽I(yè)資金流和盈利能力挑戰(zhàn)很大，有這種實(shí)力的燃?xì)馄髽I(yè)較少；第二種是采取租賃或購買服務(wù)的方式，大多數(shù)燃?xì)馄髽I(yè)采取這種方式。

第一種方式存在的主要問題是現(xiàn)有價(jià)格機(jī)制下儲(chǔ)氣成本回收難。一是國內(nèi)市場(chǎng)化的儲(chǔ)氣價(jià)格還未形成；二是雖然燃?xì)馄髽I(yè)區(qū)域內(nèi)自建自用儲(chǔ)氣設(shè)施的投資和運(yùn)行成本可納入配氣成本中并給予合理利潤，但現(xiàn)行價(jià)格機(jī)制下，燃?xì)怃N售價(jià)格受到地方政府管制，能否及時(shí)疏導(dǎo)取決于上下游價(jià)格機(jī)制落實(shí)程度；三是儲(chǔ)氣設(shè)施中天然氣購銷價(jià)由市場(chǎng)形成，燃?xì)馄髽I(yè)競爭力明顯不足。出于天然氣探礦權(quán)、管道氣進(jìn)口權(quán)等歷史原因，目前燃?xì)馄髽I(yè)近九成氣源來自國內(nèi)供氣企業(yè)。燃?xì)馄髽I(yè)自行采購的儲(chǔ)氣設(shè)施天然氣有從國際LNG進(jìn)口和從國內(nèi)供氣企業(yè)采購兩種方式。LNG進(jìn)口對(duì)國際貿(mào)易能力及資源采銷平衡能力要求非常高，國內(nèi)成熟燃?xì)馄髽I(yè)在人力資源、經(jīng)驗(yàn)方面都需要時(shí)間培育。這部分儲(chǔ)氣調(diào)峰天然氣進(jìn)入市場(chǎng)參與競爭，主要競爭對(duì)手為三大石油公司，競爭力明顯不足。而從國內(nèi)供氣企業(yè)采購儲(chǔ)氣設(shè)施用天然氣，與燃?xì)馄髽I(yè)沒有儲(chǔ)氣設(shè)施時(shí)的市場(chǎng)化采購差異不大。同樣，對(duì)于第二種采取租賃或購買服務(wù)方式完成儲(chǔ)氣能力建設(shè)的燃?xì)馄髽I(yè)而言，儲(chǔ)氣設(shè)施氣量往往從國內(nèi)供氣企業(yè)采購，而其租賃或購買儲(chǔ)氣服務(wù)大多數(shù)也來自主要供氣企業(yè)，等同于直接從主要供氣企業(yè)市場(chǎng)化購氣。實(shí)踐中，這種方式很容易發(fā)生租賃或購買儲(chǔ)氣設(shè)施服務(wù)合同未落實(shí)的問題。

由于配氣管網(wǎng)的自然壟斷性，各省市開展民生領(lǐng)域反壟斷執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)以來，燃?xì)馄髽I(yè)管道燃?xì)庋由旆?wù)成為近年反壟斷的重點(diǎn)。通過對(duì)2018—2022年公用事業(yè)行業(yè)處罰金額前十名案例統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，天然氣上下游企業(yè)共有5例，罰沒金額約占公用事業(yè)反壟斷執(zhí)法案例總金額的56%，最高罰沒金額為8406萬元。

根據(jù)國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公開信息，公用事業(yè)供氣行業(yè)壟斷行為主要為濫用市場(chǎng)支配地位、橫向壟斷協(xié)議和縱向壟斷協(xié)議，表現(xiàn)為限定工程施工單位和材料；強(qiáng)制搭售非必需產(chǎn)品，如報(bào)警器、燃?xì)饩?、波紋管等；搭售、附加不合理交易條件等。從罰款金額來看，2019年以來罰款金額逐年走高，罰款口徑從按涉事行為或產(chǎn)品的年銷售額的2%—4%擴(kuò)大為按企業(yè)營收全口徑。

燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的三大推動(dòng)因素是天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)、環(huán)保政策和城鎮(zhèn)化發(fā)展。

天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系是燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。天然氣是競爭性化石能源，以其清潔性替代其他化石能源獲得發(fā)展，又因其清潔性不夠而面臨可再生能源的競爭。與其他能源品種相比，我國天然氣價(jià)格不夠低廉、供需緊平衡。基于以上認(rèn)識(shí)，目前我國天然氣利用原則為量入為出，保民生、保重點(diǎn)、保發(fā)展。燃?xì)庑袠I(yè)位于產(chǎn)業(yè)鏈下游，對(duì)資源和基礎(chǔ)設(shè)施依賴性高，從門站接收的管道天然氣來自上游氣源和中游管道基礎(chǔ)設(shè)施。新形勢(shì)下，對(duì)天然氣在新型能源體系和經(jīng)濟(jì)體系中的角色定位，會(huì)影響天然氣行業(yè)發(fā)展的政策導(dǎo)向，進(jìn)而給燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展帶來影響。

城鎮(zhèn)化發(fā)展與環(huán)保政策直接決定燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展空間。燃?xì)庀M(fèi)增量主要來自城鎮(zhèn)化發(fā)展帶來的新增用戶、舊城改造時(shí)新挖潛用戶（如瓶改管工程、棚戶改造工程），以及鄉(xiāng)村振興帶來的燃?xì)饫?。從近期市?chǎng)需求看，房地產(chǎn)行業(yè)疲軟使得增量市場(chǎng)收窄；出于補(bǔ)貼持續(xù)性及供應(yīng)保障等考慮，曾經(jīng)推動(dòng)燃?xì)馐袌?chǎng)快速發(fā)展的北方清潔取暖工程增量空間放緩。從政策導(dǎo)向看，碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)下，終端用能加快向電力轉(zhuǎn)移，2025年電能占終端用能比重將達(dá)到30%左右，到2030年新建公共建筑電氣化比例將達(dá)到20%。天然氣利用方向優(yōu)化調(diào)整為新增天然氣量優(yōu)先保障居民生活需要和“以氣定改”的北方地區(qū)冬季清潔取暖。工業(yè)、采暖、交通、居民生活電氣化進(jìn)度將影響燃?xì)庑袠I(yè)發(fā)展增速。