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2023中國(guó)能源企業(yè)(集團(tuán))500強(qiáng)發(fā)展分析

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-12-07  來源:《 中國(guó)能源報(bào) 》( 2023年11月27日 第 06   作者:中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究院 鄭超  瀏覽次數(shù):773

  圖1 2019-2023年“500強(qiáng)”營(yíng)收總額及增速

  圖2 2019-2023年中國(guó)能源企業(yè)(集團(tuán))最低營(yíng)收水平

  圖3 2019-2023年“500強(qiáng)”國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)數(shù)量

  圖4 2019-2023年“500強(qiáng)”國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收情況

  圖5 2019-2023年“500強(qiáng)”國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收占比

  圖6 2019-2023年“500強(qiáng)”不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

  圖7 “500強(qiáng)”行業(yè)分布情況

  圖8 “500強(qiáng)”各行業(yè)營(yíng)收總額

  圖9 2019-2023年煤炭、石油、電力營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”比重

  圖10 “500強(qiáng)”各行業(yè)營(yíng)收總額占比

  圖11 2019-2023年“500強(qiáng)”各行業(yè)營(yíng)收總額占比變化趨勢(shì)

 

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  過去的2022年,全球疫情反復(fù)、俄烏沖突等多重因素疊加,給全球能源供需和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來嚴(yán)重沖擊。全球能源價(jià)格高位寬幅震蕩,多國(guó)重返煤炭、核電,可再生能源發(fā)展再加速。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì),我國(guó)將能源安全上升到前所未有的戰(zhàn)略高度,加速推進(jìn)新型能源體系建設(shè)。

  受以上因素影響,2023中國(guó)能源企業(yè)(集團(tuán))500強(qiáng)(以下簡(jiǎn)稱“500強(qiáng)”)營(yíng)收規(guī)模保持高速增長(zhǎng),地方能源國(guó)企開啟拉力賽,儲(chǔ)能企業(yè)首次躋身前20強(qiáng),資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化,萬(wàn)億級(jí)企業(yè)首添新成員,新能源企業(yè)數(shù)量首次躍居第一,區(qū)域差距再拉大。

  一、總規(guī)模較快增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)兩大突破

  “500強(qiáng)”營(yíng)收總額穩(wěn)步提升,首次突破30萬(wàn)億元大關(guān),達(dá)到32.47萬(wàn)億元,較上年增加4.60萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)16.50%,高于近五年平均增速(如圖1所示)。

  本屆“500強(qiáng)”最低營(yíng)收水平再創(chuàng)歷年新高,也是首次突破20億元,達(dá)到21.61億元,較上年增加3.42億元,同比上升18.80%。(如圖2所示)。

  二、多個(gè)省級(jí)能源集團(tuán)成立,地方能源國(guó)企開啟拉力賽

  2020年以來,“500強(qiáng)”中至少有十家地方國(guó)資控股的能源集團(tuán)成立(如表1所示),其中包括兩家位列前十的“巨無霸”——山東能源集團(tuán)和晉能控股集團(tuán)。上述兩家都是通過重大資產(chǎn)重組而成立,這類企業(yè)不少。除此之外,也有一些是由地方國(guó)資直接投資組建,如蘇州市能源發(fā)展集團(tuán)有限公司。另外還有通過改革更名而成立的,如河南能源集團(tuán)、廣西能源集團(tuán)、蘇州市能源發(fā)展集團(tuán)等。

  無論通過何種方式組建,地方能源集團(tuán)密集成立的原因不盡相同:一方面,這是地方落實(shí)國(guó)家“深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,推進(jìn)國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略性重組和專業(yè)化整合”有關(guān)政策的結(jié)果;另一方面,這也是地方政府為搶抓能源轉(zhuǎn)型發(fā)展重大機(jī)遇、做大做強(qiáng)能源產(chǎn)業(yè)、培育新“財(cái)源”的重大舉措。

  數(shù)量眾多的地方能源集團(tuán)正在改變能源產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局。這些地方能源國(guó)企,無論是新成立,還是已成立數(shù)十年,業(yè)務(wù)范圍已不再局限于某個(gè)能源領(lǐng)域,基本上都會(huì)涉足煤、電、油、光伏、氫能、儲(chǔ)能等業(yè)務(wù)中的多個(gè)領(lǐng)域,特別是這些年火爆的新能源已成為各家“必爭(zhēng)之地”。除了拓展業(yè)務(wù)范圍,地方能源集團(tuán)還在努力突破區(qū)域限制,加速開拓全國(guó)市場(chǎng),與“五大六小”“搶市場(chǎng)”已成常態(tài)。

  三、“20強(qiáng)”首現(xiàn)新能源企業(yè)

  本屆“500強(qiáng)”榜單TOP20前十家與上年保持一致,后十家出現(xiàn)“新面孔”(如表2所示)。

  前十家企業(yè)名單與上年完全一致,國(guó)家電網(wǎng)有限公司連續(xù)第三年穩(wěn)居第一,“三桶油”再次占據(jù)第二、三、四位,其余企業(yè)名單及位次亦保持不變。

  后十家企業(yè)名單出現(xiàn)不小變化:首先是部分企業(yè)位次發(fā)生變化,中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司位次互換,中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)有限公司、中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司被擠出TOP20;其次是出現(xiàn)諸多“新面孔”,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司、榮盛石化股份有限公司、山西焦煤集團(tuán)有限責(zé)任公司均首次出現(xiàn)在TOP20中。

  值得一提的是,本屆TOP20中民營(yíng)企業(yè)數(shù)量首次達(dá)到2家,其中一家為儲(chǔ)能企業(yè),這也是新能源企業(yè)首次進(jìn)入前20強(qiáng)。

  四、資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化

  “500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)數(shù)量突增,營(yíng)收總額也“水漲船高”,營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”比重進(jìn)一步提高,但平均營(yíng)收水平?jīng)]有顯著變化,與國(guó)企差距再拉大。

  數(shù)量上,本屆“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)數(shù)量突增至344家,較上年增加14家,創(chuàng)近五年來最大增量;國(guó)有企業(yè)數(shù)量則減少至156家,占比首次低于1/3。民營(yíng)企業(yè)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)更加突出,“500強(qiáng)”資本結(jié)構(gòu)出現(xiàn)顯著變化(如圖3所示)。

  營(yíng)收上,隨著企業(yè)數(shù)量的大幅增加,“500強(qiáng)”民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額也大幅提升,達(dá)到8.03萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)28.87%,增幅顯著高于國(guó)企;國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額亦保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭,達(dá)到24.43萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)12.94%,增幅有所回落。民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額與國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額的差距正在逐年縮小,從2019年的4.23倍縮小到2023年的3.04倍(如圖4所示)。

  營(yíng)收比重上,由于營(yíng)收總額差距的縮小,民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”營(yíng)收總額的比重也持續(xù)上升(如圖5所示)。2023年,民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重為24.74%,同比提升2.37個(gè)百分點(diǎn);國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額占比則下滑至75.26%,已連續(xù)三年低于80%。

  總體上看,民營(yíng)企業(yè)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)突出,與國(guó)有企業(yè)的營(yíng)收總額差距也在縮小,但國(guó)有企業(yè)的平均營(yíng)收水平高達(dá)0.16萬(wàn)億元,遠(yuǎn)高于民營(yíng)企業(yè)的0.02萬(wàn)億元,且近兩年差距持續(xù)拉大。

  五、企業(yè)規(guī)模分布特點(diǎn)突出,萬(wàn)億“俱樂部”首次擴(kuò)容

  由于企業(yè)營(yíng)收水平整體逐年上升,“500強(qiáng)”在企業(yè)規(guī)模分布上也大體呈現(xiàn)出百億級(jí)、千億級(jí)持續(xù)增加、十億級(jí)逐年減少的特點(diǎn)(如圖6所示);萬(wàn)億級(jí)企業(yè)的分布相對(duì)穩(wěn)固,今年首次出現(xiàn)變化。

  “500強(qiáng)”營(yíng)收水平達(dá)到萬(wàn)億元的企業(yè)首次擴(kuò)容至4家。歷年來,“500強(qiáng)”營(yíng)收達(dá)到萬(wàn)億元的企業(yè)長(zhǎng)期保持在3家,本年度,中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司打破這一格局,營(yíng)收規(guī)模首次突破1萬(wàn)億元,邁入萬(wàn)億“俱樂部”。

  營(yíng)收水平達(dá)到千億元的企業(yè)有48家,較上年增加5家。具體來看,晶科能源控股有限公司、通威集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司、開灤(集團(tuán))有限責(zé)任公司、山西鵬飛集團(tuán)有限公司、新疆特變電工集團(tuán)有限公司、旭陽(yáng)控股有限公司等企業(yè)營(yíng)收規(guī)模首次跨入千億級(jí)行列。

  營(yíng)收水平上百億的企業(yè)達(dá)到221家,較上年增加17家。百億級(jí)企業(yè)增量較大,主要系天齊鋰業(yè)股份有限公司、北京當(dāng)升材料科技股份有限公司、湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司、山西大土河焦化有限責(zé)任公司、上海璞泰來新能源科技股份有限公司、福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司等20余家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模升級(jí),從十億級(jí)行列跨入百億級(jí)行列。上述企業(yè)主要來自新能源行業(yè),且以儲(chǔ)能企業(yè)居多,有企業(yè)營(yíng)收增幅高達(dá)4倍以上。

  六、行業(yè)分布生變,新能源首居第一

  從 “500強(qiáng)”行業(yè)分布情況看(如圖7所示):新能源行業(yè)迅猛發(fā)展,首次取代電力,躍居第一,數(shù)量達(dá)到123家,同比增加22家;煤炭行業(yè)地位依舊穩(wěn)固,位居第二,企業(yè)數(shù)量達(dá)到117家,同比增加3家;電力位居第三,企業(yè)數(shù)量由上年的127家下降至111家;石油排名不變,但企業(yè)數(shù)量下降至59家,同比減少14家;綜合類企業(yè)數(shù)量大幅增加至42家,比上年多4家,排名第五,保持不變;燃?xì)狻⒐?jié)能環(huán)保企業(yè)數(shù)量和排名與上年基本相同,其中節(jié)能環(huán)保較上年增加1家。

  需要指出的是,電力、石油、綜合類企業(yè)數(shù)出現(xiàn)較大變化,除受行業(yè)、企業(yè)自身因素影響外,大型央國(guó)企合并重組、部分企業(yè)調(diào)整業(yè)務(wù)范圍也是重要原因。

  七、傳統(tǒng)能源仍挑大梁,行業(yè)結(jié)構(gòu)穩(wěn)步改善

  從各行業(yè)營(yíng)收水平來看,“500強(qiáng)”各行業(yè)營(yíng)收總額均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng),排名情況與上年一致,石油、電力、煤炭仍位居前三(如圖8所示)。三大行業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重呈逐年下降趨勢(shì),本年度首次低于80%,但依然高達(dá)77.89%(如圖9所示)。

  其中,石油行業(yè)營(yíng)收總額11.17萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)18.26%;電力行業(yè)營(yíng)收總額9.58萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.32%;煤炭行業(yè)營(yíng)收總額4.54萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.77%;綜合類營(yíng)收總額3.15萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)11.48%;新能源行業(yè)營(yíng)收總額3.04萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)66.49%,漲幅最大;燃?xì)庑袠I(yè)營(yíng)收總額0.63萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)9.28%;節(jié)能環(huán)保行業(yè)營(yíng)收總額0.36萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)6.43%。

  從各行業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”營(yíng)收總額比重情況看,新能源、石油行業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”比重同比上升,煤炭、電力、綜合、燃?xì)?、?jié)能環(huán)保同比下降,但長(zhǎng)期趨勢(shì)各有特點(diǎn)(如圖10、11所示)。

  其中,新能源占比9.35%,同比增長(zhǎng)2.81個(gè)百分點(diǎn),呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì);石油占比34.40%,較上年小幅上漲0.51個(gè)百分點(diǎn),長(zhǎng)期來看波動(dòng)性較大,變化趨勢(shì)不顯著;煤炭占比13.99%,同比下降1.28個(gè)百分點(diǎn),呈逐年下降趨勢(shì);電力占比29.50%,同比下降1.37個(gè)百分點(diǎn),長(zhǎng)期看整體保持在30%的水平;綜合類占比9.70%,同比下降0.44個(gè)百分點(diǎn),整體呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì);燃?xì)庹急?.94%,同比下降0.13個(gè)百分點(diǎn),長(zhǎng)期看略有提升,近幾年維持在2%的水平;節(jié)能環(huán)保占比1.12%,同比下降0.11個(gè)百分點(diǎn),長(zhǎng)期看略有提升,近幾年保持在1%的水平。

  八、區(qū)域分布集中度再提升,兩類區(qū)域優(yōu)勢(shì)明顯

  “500強(qiáng)”區(qū)域分布高度集中于江蘇、山西、浙江、廣東、山東、北京、內(nèi)蒙古,7地入圍企業(yè)數(shù)量占“500強(qiáng)”的61.80%,同比增長(zhǎng)4.4個(gè)百分點(diǎn)。其中,江蘇、山西企業(yè)數(shù)量并列第一,各有52家:浙江第二,49家;廣東第三,47家;山東第四,45家;北京第五,33家;內(nèi)蒙古第六,30家。

  前六?。ㄊ?、區(qū))主要分為兩大類:經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、能源大省。江蘇、浙江、廣東、北京屬于經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省,山西、山東、內(nèi)蒙古屬于能源大省。

  江蘇、浙江、廣東新能源優(yōu)勢(shì)明顯,其中江蘇是“500強(qiáng)”中新能源企業(yè)數(shù)量最多的省份,52家企業(yè)中有28家為新能源企業(yè),較上年增加6家。北京作為全國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心,擁有國(guó)家電網(wǎng)、“三桶油”,以及一眾電力央企,但隨著疏解非首都功能,北京企業(yè)數(shù)量持續(xù)減少。

  山西、內(nèi)蒙古是典型的煤炭資源大省,山西52家企業(yè)中有48家為煤炭企業(yè),內(nèi)蒙古30家企業(yè)中有22家為煤炭企業(yè),占比都達(dá)到了70%以上。山東是全國(guó)石化企業(yè)最多的省份,45家企業(yè)中有24家為石油企業(yè)。此外,山東煤炭資源也較為豐富,煤炭企業(yè)數(shù)量?jī)H次于山西、內(nèi)蒙古。

 
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