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不缺氣!供暖季天然氣供需形勢分析

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2023-11-29  來源:能源情報(bào)  瀏覽次數(shù):1001

       立冬前后,受冷空氣影響我國北方大部分地區(qū)氣溫持續(xù)下降,多地供暖陸續(xù)啟動(dòng),能源需求逐漸增加。隨著各地加速入冬,2023~2024年供暖季也拉開帷幕,今冬明春天然氣保供形勢引發(fā)關(guān)注。

 


 

天然氣需求增長仍以“復(fù)蘇”為主
       今年以來,國內(nèi)天然氣消費(fèi)規(guī)模止跌回升,供應(yīng)總量保持增長,供需形勢趨于寬松,天然氣市場逐步修復(fù)2022年的異常下挫,重回增長軌道。
       1~9月,在我國經(jīng)濟(jì)總體回升向好、國際天然氣價(jià)格明顯回落、去年低基數(shù)三重因素共同支撐下,全國天然氣消費(fèi)規(guī)模2837億立方米,同比增長7.7%。
今年的需求增長仍以“復(fù)蘇”為主,1~9月,天然氣消費(fèi)的四類主要用戶,即城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、燃?xì)獍l(fā)電和化工原料,均實(shí)現(xiàn)了同比增長。
       1~9月,我國天然氣供應(yīng)規(guī)模2914億立方米,同比增長7.7%。其中,國產(chǎn)氣供應(yīng)量1715億立方米,同比增長7.1%,與近5年平均增速持平;進(jìn)口管道氣513億立方米,增速5.6%,較去年同期的9.7%明顯回落;進(jìn)口液化天然氣(LNG)觸底反彈,在新增合約陸續(xù)開始供應(yīng)和國際氣價(jià)下行兩方面因素推動(dòng)下,共進(jìn)口721億立方米,同比增長10.1%,但距離2021年同期的826億立方米仍有明顯差距。
       進(jìn)口天然氣價(jià)格繼續(xù)分化。1~9月,我國天然氣進(jìn)口均價(jià)2.66元/立方米,相比去年同期明顯回落,但進(jìn)口管道氣和LNG價(jià)格受國際油、氣價(jià)格走勢和去年基數(shù)異影響出現(xiàn)分化。進(jìn)口管道氣均價(jià)2.02元/立方米,較去年同期上漲16.6%,主要原因?yàn)閮r(jià)格掛鉤原油且存在數(shù)個(gè)月的滯后期;進(jìn)口LNG則跟隨國際氣價(jià)走勢變化,均價(jià)3.12元/立方米,較去年同期降低15.8%。
       新簽長期購銷協(xié)議延續(xù)增長態(tài)勢。鑒于近年來國際氣價(jià)的大幅漲落,為保證未來資源平穩(wěn)供應(yīng),國內(nèi)企業(yè)繼續(xù)積極簽署新的LNG長期購銷協(xié)議。2023年以來,國內(nèi)企業(yè)共簽署LNG中長期購銷協(xié)議8份,合計(jì)規(guī)模1070萬噸/年,相當(dāng)于2022年簽約量的58%。

 

 

供暖季需求仍存在變數(shù)
       今冬明春天然氣需求在國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)走勢和去年基數(shù)影響下,增速預(yù)計(jì)將小幅回落;厄爾尼諾現(xiàn)象可能帶來暖冬,進(jìn)一步抑制冬季需求增長。
今年7月以來,國家在擴(kuò)大汽車和電子產(chǎn)品消費(fèi)、促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、調(diào)整房地產(chǎn)政策等方面出臺(tái)了一系列措施,市場信心得到初步提振。特別是三季度以來,宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)改善,代表消費(fèi)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額、反映外貿(mào)的進(jìn)出口商品總值(人民幣計(jì)價(jià))和體現(xiàn)投資的當(dāng)月固定投資規(guī)模連續(xù)回升。
       三季度,我國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)增速達(dá)到4.9%,超出市場預(yù)期,這表明經(jīng)濟(jì)頂住了來自國外的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和國內(nèi)多重因素交織疊加帶來的壓力,總體上持續(xù)恢復(fù)向好。但是也需要注意到國際政治局勢和經(jīng)濟(jì)滯脹等方面影響,外貿(mào)需求仍存在一定變數(shù)。
除宏觀經(jīng)濟(jì)外,今冬明春各用氣結(jié)構(gòu)增長也存在政策和價(jià)格方面的不確定性。國家氣候中心判斷,今年有較大概率出現(xiàn)中等強(qiáng)度厄爾尼諾現(xiàn)象,并達(dá)到峰值,可能導(dǎo)致暖冬現(xiàn)象出現(xiàn)。

 

       在基準(zhǔn)情景下,總體延續(xù)當(dāng)前政策支持力度和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程,今冬明春出現(xiàn)中等強(qiáng)度厄爾尼諾現(xiàn)象,華北地區(qū)氣溫偏高1~2攝氏度,南方地區(qū)接近常年,預(yù)計(jì)供暖季天然氣需求量增長4.9%。
       在積極情景下,全球經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)再次提振外需,中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系有所改善,中歐電動(dòng)汽車貿(mào)易爭端問題得到解決,外貿(mào)進(jìn)出口明顯回暖,厄爾尼諾影響低于預(yù)期,今冬明春氣溫維持常年同期水平,預(yù)計(jì)供暖季天然氣需求量增長7.2%。
        在兩種需求情景下,2023~2024年供暖季高月均出現(xiàn)在1月,較上個(gè)供暖季推遲一個(gè)月,這考慮到兩個(gè)供暖季節(jié)日因素的異。2024年春節(jié)(2月10日)較2023年春節(jié)(1月22日)推遲,春節(jié)假期對(duì)天然氣消費(fèi)的主要影響時(shí)段集中在2月。因此,2024年1月在氣溫觸底和節(jié)日前趕工雙重因素影響下成為本供暖季需求規(guī)模和同比增速的雙重高月,而2月受春節(jié)影響,將難以再現(xiàn)2022年2月和2023年2月的高速增長情景,預(yù)計(jì)月度需求量較2023年2月將出現(xiàn)一定幅度的下滑。
       綜合考慮經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期和氣溫偏高1~2攝氏度的情景假設(shè),預(yù)計(jì)今冬明春供暖季日峰值高度為13.8億~14.8億立方米,較2022~2023年供暖季峰值(13.2億立方米/日)有明顯上漲。根據(jù)往年寒潮規(guī)律,日峰值需求預(yù)計(jì)將出現(xiàn)在2023年12月下旬至2024年1月上旬。
天然氣供應(yīng)將保持總體寬松態(tài)勢
       在供應(yīng)側(cè),國產(chǎn)氣平穩(wěn)增儲(chǔ)上產(chǎn),進(jìn)口氣增速明顯回升,儲(chǔ)氣庫存氣量達(dá)到歷史高位,2023~2024年供暖季國內(nèi)天然氣供應(yīng)將繼續(xù)保持總體寬松態(tài)勢。
其中,國產(chǎn)氣參考往年增速,預(yù)計(jì)供應(yīng)量為1052億立方米。進(jìn)口管道氣中,中俄東線將繼續(xù)按合同增供;中亞管道近年來冬季頻繁短供,但2023年土庫曼斯坦總統(tǒng)兩度來華訪問,且烏茲別克斯坦已經(jīng)打通了從俄羅斯進(jìn)口的通道,中亞和我國“爭氣”的現(xiàn)象預(yù)計(jì)將有所好轉(zhuǎn);預(yù)計(jì)中亞、中俄和中緬三大陸上進(jìn)口通道合計(jì)進(jìn)口量278億立方米。進(jìn)口LNG方面,在2022~2023年供暖季基礎(chǔ)上考慮新增長期購銷協(xié)議,預(yù)計(jì)進(jìn)口規(guī)模增至418億立方米。
儲(chǔ)氣設(shè)施方面,我國2022年底已建成各類儲(chǔ)氣庫(群)24座,形成工作氣量192億立方米,在進(jìn)入供暖季前已完成注氣工作;沿海LNG接收站儲(chǔ)罐合計(jì)罐容1368萬立方米,折合儲(chǔ)氣能力85.5億立方米,以高庫存迎接供暖季到來。
       計(jì)算國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣、進(jìn)口LNG和儲(chǔ)氣庫庫存,并扣除出口我國港澳地區(qū)部分后,預(yù)計(jì)總供應(yīng)規(guī)模達(dá)到1923億立方米,超過基準(zhǔn)情景需求68億立方米,如再加上LNG罐容庫存、2022~2023年供暖季儲(chǔ)氣庫剩余庫存,以及國際氣價(jià)走低后LNG現(xiàn)貨采購規(guī)模的增長,也可以滿足積極情景下1928億立方米的需求。因此,在當(dāng)前國際氣價(jià)預(yù)期和不出現(xiàn)計(jì)劃外極端天氣的前提下,2023~2024年供暖季國內(nèi)供需保持總體寬松態(tài)勢,但近年來極端天氣頻發(fā),仍需警惕極端寒潮下可能出現(xiàn)的短時(shí)、局地供應(yīng)緊張現(xiàn)象。

 

今冬明春保供工作建議
       今冬明春相對(duì)寬松的國內(nèi)外供需格局,在一定程度上降低了天然氣供應(yīng)企業(yè)資源籌措的成本和壓力,但并不意味著可以高枕無憂。天然氣的民生屬性和供暖季的敏感性決定了企業(yè)在這一時(shí)期仍然要全力以赴。
    第一,高度關(guān)注超預(yù)期因素變化,做好雙向調(diào)節(jié)準(zhǔn)備。
       與往年相比,今冬明春供暖季的特點(diǎn)在于經(jīng)濟(jì)和氣候這兩大影響因素都存在較為明顯的不確定性,市場走勢同時(shí)具備向上和向下兩個(gè)方向變化的可能。如經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疊加2024年春節(jié)假期靠后和氣價(jià)走低因素,可能會(huì)推動(dòng)用氣規(guī)模和日峰值出現(xiàn)較大幅度增長;如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇滯后,厄爾尼諾現(xiàn)象強(qiáng)于預(yù)期,則可能導(dǎo)致用氣需求明顯偏離預(yù)期。
       此外,寒潮、海冰、凍雨等極端天氣也會(huì)對(duì)局部地區(qū)的短時(shí)供需帶來顯著影響。因此,天然氣供應(yīng)企業(yè)需要高度關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)走勢、氣象部門定期發(fā)布的天氣公報(bào)預(yù)報(bào)及重點(diǎn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)活躍程度和極端天氣,及時(shí)預(yù)判市場形勢變化,盡量減小對(duì)天然氣供應(yīng)的影響;需要提前編制應(yīng)對(duì)預(yù)案,考慮供不應(yīng)求的壓減方案和供過于求的調(diào)峰用戶啟動(dòng)方案,并根據(jù)市場變化適時(shí)啟動(dòng)預(yù)案;設(shè)施預(yù)留雙向調(diào)節(jié)能力,在實(shí)現(xiàn)國家要求儲(chǔ)氣目標(biāo)的前提下,預(yù)留一定儲(chǔ)氣能力,避免下游市場不及預(yù)期帶來的“憋壓”“憋罐”現(xiàn)象和LNG船舶滯期損失。
    第二,著力提升應(yīng)急調(diào)節(jié)能力和管理水平。
       7月11日,中央全面深化改革委員會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于推動(dòng)能耗雙控逐步轉(zhuǎn)向碳排放雙控的意見》,明確提出了“深化油氣儲(chǔ)運(yùn)體制改革,發(fā)揮好儲(chǔ)備的應(yīng)急和調(diào)節(jié)能力”。我國近年來儲(chǔ)氣調(diào)峰能力快速提升,但多數(shù)設(shè)施仍按照“注氣期平穩(wěn)注入,采氣期平穩(wěn)采出”設(shè)計(jì)注采能力,最大日注采能力難以滿足突發(fā)應(yīng)急注采需求,同時(shí),由于儲(chǔ)氣設(shè)施和外輸管道由不同主體投資建設(shè),也存在管輸瓶頸制約設(shè)施注采能力發(fā)揮的現(xiàn)象。
       從近幾年運(yùn)行情況來看,極端天氣頻繁出現(xiàn),可再生能源的快速發(fā)展又進(jìn)一步催生了氣電頂峰應(yīng)急運(yùn)行需求。儲(chǔ)氣庫、LNG接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施能否在關(guān)鍵的幾天或一兩周時(shí)間內(nèi)連續(xù)高負(fù)荷運(yùn)行,在很大程度上決定了全年保供任務(wù)能否圓滿完成。因此,有必要聯(lián)合油氣、管網(wǎng)、氣象和電力等多部門,科學(xué)預(yù)測未來我國儲(chǔ)氣和應(yīng)急調(diào)節(jié)需求,系統(tǒng)梳理儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)潛力和可能存在的外輸瓶頸,從國家層面統(tǒng)籌規(guī)劃,確保天然氣“進(jìn)得去,出得來”。
    第三,“第二梯隊(duì)”規(guī)模和影響力持續(xù)擴(kuò)大,應(yīng)承擔(dān)起相應(yīng)儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任。
       我國當(dāng)前儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任的劃分是中國石油、中國石化、中國海油和國家管網(wǎng)承擔(dān)合同量10%的儲(chǔ)氣能力,城市燃?xì)馄髽I(yè)承擔(dān)5%,地方政府承擔(dān)1%。在全國資源均由三大石油公司和國家管網(wǎng)組織供應(yīng)的前提下,3個(gè)環(huán)節(jié)儲(chǔ)氣責(zé)任合計(jì)為16%左右,基本滿足季節(jié)調(diào)峰需求。
      
隨著油氣領(lǐng)域市場化改革的推進(jìn),以城市燃?xì)馄髽I(yè)為代表的進(jìn)口主體(簡稱“第二梯隊(duì)”)開始直接進(jìn)口天然氣供應(yīng)國內(nèi)市場,規(guī)模持續(xù)攀升。據(jù)我國LNG進(jìn)口和長期購銷協(xié)議簽約情況的統(tǒng)計(jì),2023年,“第二梯隊(duì)”已履約的LNG長期購銷協(xié)議為1288萬噸,占全國已履約LNG長期購銷協(xié)議的19%;預(yù)計(jì)2025年為1795萬噸,占比為23%;預(yù)計(jì)2030年為2747萬噸,占比達(dá)27%。因此,“第二梯隊(duì)”也需要承擔(dān)作為天然氣供應(yīng)者的儲(chǔ)氣調(diào)峰責(zé)任。
 
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