《意見稿》總體遵循“資源有保障、經(jīng)濟(jì)可承受、發(fā)展可持續(xù)、分類施策”原則，對天然氣利用領(lǐng)域、利用順序等進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整，提出了保障行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的六大舉措。政策落地后，將有效推動(dòng)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、提高利用效率，鼓勵(lì)、引導(dǎo)和規(guī)范各主體開發(fā)天然氣利用項(xiàng)目，促進(jìn)天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，更好發(fā)揮天然氣在新型能源體系建設(shè)中的“穩(wěn)定器”和“調(diào)整器”作用。

政策主要調(diào)整內(nèi)容

天然氣利用領(lǐng)域調(diào)整

隨著管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，特別是2017年以來北方地區(qū)“清潔取暖”工程實(shí)施，許多縣城和村鎮(zhèn)已得到氣化，故將《天然氣利用政策2012版》（以下簡稱《2012版》）中的“城市燃?xì)庥脩?rdquo;調(diào)整為“城鎮(zhèn)燃?xì)庥脩?rdquo;。

天然氣利用順序調(diào)整

與《2012版》相比，《意見稿》突出了4個(gè)方面的變化：一是農(nóng)村清潔取暖已建項(xiàng)目和納入規(guī)劃項(xiàng)目分別列為優(yōu)先類或允許類，確保安全平穩(wěn)供應(yīng)；二是對構(gòu)建新型能源電力系統(tǒng)發(fā)揮重要作用的調(diào)峰氣電、光熱發(fā)電、天然氣摻氫利用示范項(xiàng)目等，鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展；三是對天然氣消費(fèi)起到削峰填谷作用的可中斷工業(yè)燃料用氣鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展，煉化企業(yè)配套制氫裝置用氣允許發(fā)展；四是價(jià)格承受能力高、減排效果顯著的LNG載貨卡車和遠(yuǎn)洋船舶用氣鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展。

保障措施進(jìn)一步強(qiáng)化

新增“加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”，要求適度超前布局天然氣基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)設(shè)施互聯(lián)互通和公平開放，加快儲(chǔ)氣調(diào)峰投資建設(shè)，上、中、下游及地方政府“四方協(xié)同”嚴(yán)格履行儲(chǔ)氣責(zé)任。“安全穩(wěn)定保供”強(qiáng)調(diào)按合同供用氣，明確各級地方政府民生保供的主體責(zé)任，組織制定應(yīng)急保供預(yù)案。新增“加強(qiáng)行業(yè)監(jiān)管”，要求上游供氣企業(yè)合理確定天然氣門站批發(fā)價(jià)格水平，地方政府規(guī)范城燃企業(yè)準(zhǔn)入門檻，促進(jìn)兼并重組和整合優(yōu)化，壓縮管輸及配氣層級，鼓勵(lì)天然氣直供直銷。

政策調(diào)整對天然氣市場的影響

農(nóng)村清潔取暖“煤改氣”得到合理抑制

新政落地后，預(yù)期可產(chǎn)生兩方面作用：一是確保民生取暖用氣持續(xù)安全穩(wěn)定供應(yīng)，二是合理控制煤改氣節(jié)奏和數(shù)量。此外，《意見稿》還將《2012版》允許類中“分戶式采暖用戶”調(diào)整為“城市建成區(qū)未實(shí)行集中式采暖的分戶式采暖用戶”，增加了“城市建成區(qū)未實(shí)行集中式采暖”限定詞，預(yù)計(jì)實(shí)踐中對北方地區(qū)城市分戶式采暖產(chǎn)生一定抑制，同時(shí)也不排斥非傳統(tǒng)采暖區(qū)域安排燃?xì)獗趻鞝t。粗略估算，2022年我國北方地區(qū)清潔取暖用氣超過300億立方米，天然氣采暖面積接近40億平方米，考慮非集中供暖區(qū)域后，全國采暖總體用氣接近400億立方米。在“以氣定改和價(jià)格可承受”政策下，樂觀情景預(yù)計(jì)，2035年前后，天然氣采暖用氣峰值達(dá)到500億立方米左右。

發(fā)電用氣有望加速

促進(jìn)多能融合互補(bǔ)和新能源發(fā)展

新政落地后，預(yù)期可帶動(dòng)兩方面的氣電項(xiàng)目發(fā)展：一是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、具有經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性的東部負(fù)荷中心，與區(qū)外來電、海上風(fēng)電及本地分布式新能源融合互補(bǔ)；二是“三北”新能源大基地，利用當(dāng)?shù)刎S富、成本較低的天然氣資源建設(shè)調(diào)峰氣電，促進(jìn)大規(guī)模新能源開發(fā)和消納。截至2023年6月，全國氣電裝機(jī)規(guī)模約1.16億千瓦。“十三五”以來，平均每年增加700萬千瓦，其中廣東、江蘇、浙江、上海、北京5省市裝機(jī)占比高達(dá)76.7%。2022年，發(fā)電用氣約640億立方米，受氣價(jià)上漲因素影響同比減少30億立方米。2015～2022年，氣電機(jī)組年利用小時(shí)數(shù)在2700小時(shí)左右。在新的鼓勵(lì)性政策下，天然氣發(fā)電項(xiàng)目發(fā)展有望加速。

支持高溫場景工業(yè)燃料“氣代煤”

優(yōu)先發(fā)展可中斷用戶 帶動(dòng)市場平穩(wěn)發(fā)展

2022年7月，工信部、國家發(fā)展改革委聯(lián)合印發(fā)《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》，要求推動(dòng)工業(yè)用能電氣化，拓寬電能替代領(lǐng)域，在鑄造、玻璃、陶瓷等重點(diǎn)行業(yè)推廣電鍋爐、電窯爐、電加熱等技術(shù)，重點(diǎn)對工業(yè)生產(chǎn)過程1000攝氏度以下中低溫?zé)嵩催M(jìn)行電氣化改造。在電氣化趨勢下，我國工業(yè)用煤將逐步轉(zhuǎn)向清潔電力，天然氣重點(diǎn)利用方向是難以被電能替代的玻璃、陶瓷、保溫、耐火材料加工等1000攝氏度以上高溫生產(chǎn)場景。天然氣將充分發(fā)揮其燃燒效率高、控溫靈活、燃燒排放少等優(yōu)點(diǎn)，替代人工煤氣、燃料油，具有經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性。鑒于此，《修訂稿》將天然氣在這些領(lǐng)域的利用列為允許類，將可中斷的工業(yè)燃料用氣列為優(yōu)先類。

鼓勵(lì)車船燃料LNG代油

促進(jìn)交通領(lǐng)域減污降碳與天然氣市場協(xié)同發(fā)展

LNG汽車成為帶動(dòng)天然氣消費(fèi)增長的亮點(diǎn)。隨著動(dòng)力電池能量密度增加，CNG汽車、LNG公交車正在被更加低碳環(huán)保的電動(dòng)汽車快速替代，僅在新疆、四川適度發(fā)展。LNG重卡續(xù)航里程可達(dá)800公里以上，相比燃油車環(huán)保優(yōu)勢明顯，市場發(fā)展動(dòng)力強(qiáng)勁。自7月1日起，重載車全面實(shí)施國ⅥB排放標(biāo)準(zhǔn)，受此影響，大量國Ⅲ、國Ⅳ車淘汰更新，疊加LNG價(jià)格大幅下降至柴油的70%以下，前10個(gè)月全國LNG重卡上牌量已累計(jì)超過13萬輛，其中在山西省的銷售占比接近1/3，全國LNG重卡整體滲透率已達(dá)40%?！兑庖姼濉讽槕?yīng)市場需求，支持優(yōu)先發(fā)展LNG載貨卡車和城際載客汽車，LNG重卡將成為北方地區(qū)天然氣利用新的增長亮點(diǎn)。

LNG船舶有望成為天然氣消費(fèi)增長的新領(lǐng)域。內(nèi)河船舶方面，2013年以來，交通運(yùn)輸部、國家發(fā)展改革委、財(cái)政部等部委陸續(xù)出臺鼓勵(lì)LNG動(dòng)力船舶發(fā)展的系列政策，包括階段性造船補(bǔ)貼政策、長江和京杭大運(yùn)河優(yōu)先過閘政策、單一LNG燃料船舶購置稅減免政策等。2022年9月，工信部、國家發(fā)展改革委等五部委聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快內(nèi)河船舶綠色智能發(fā)展的實(shí)施意見》，提出積極穩(wěn)妥發(fā)展LNG動(dòng)力船舶，重點(diǎn)推動(dòng)LNG動(dòng)力技術(shù)在沿海、長江干線、西江干線、京杭運(yùn)河等中長距離2000載重噸以上貨船、工程船等應(yīng)用。我國內(nèi)河LNG動(dòng)力船舶在綠色環(huán)保性、裝備技術(shù)水平方面已得到顯著提升，相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、監(jiān)管制度體系也已經(jīng)建立。當(dāng)前，水運(yùn)應(yīng)用LNG市場規(guī)模還比較小，無法適應(yīng)新時(shí)期水運(yùn)綠色低碳發(fā)展的要求。

在遠(yuǎn)洋船舶方面，國際海事組織通過了《2023年船舶溫室氣體減排戰(zhàn)略》，確定國際航運(yùn)在2050年前后達(dá)到溫室氣體凈零排放。歐盟的減排要求更加激進(jìn)，2030年須減少29%、2040年減少83%，航運(yùn)業(yè)納入排放交易體系已經(jīng)完成立法程序，定于2024年開始生效，所有進(jìn)出歐盟的船舶都要遵守這項(xiàng)規(guī)定。

合成氨和甲醇主要作為可中斷用戶

天然氣需求總體保持平穩(wěn)

我國天然氣資源稟賦差、生產(chǎn)成本高，合成氨和甲醇僅在新疆、四川、內(nèi)蒙古、青海、海南5個(gè)省區(qū)的油氣田周邊形成了一定利用規(guī)模。2022年利用量大致為290億立方米，其中，氣頭合成氨裝置產(chǎn)能約1300萬噸、產(chǎn)量1184萬噸，產(chǎn)能和產(chǎn)量全國占比均在20%左右；氣頭甲醇裝置產(chǎn)能約950萬噸，占全國甲醇總產(chǎn)能的9.5%，產(chǎn)量505萬噸，產(chǎn)能整體利用率為53.2%。采暖季，甲醇裝置處于停工狀態(tài)，主要配合天然氣削峰填谷?；谖覈?ldquo;富煤貧油少氣”的資源稟賦，“雙碳”目標(biāo)下煤炭的原料屬性逐漸增強(qiáng)，甲醇、烯烴等化工原材料將主要來自煤炭的清潔化利用。天然氣制甲醇、合成氨價(jià)格承受能力低，《意見稿》將兩類用戶列為限制類，未來用氣基本保持穩(wěn)定，僅適合在供氣成本低的油氣田周邊省份適度發(fā)展，一方面拉動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展；另一方面，作為天然氣消費(fèi)可中斷用戶，可起到削峰填谷作用，將冬季高峰期節(jié)余的資源用于保障民生采暖需求。

天然氣制氫價(jià)格承受能力強(qiáng)，是天然氣利用的高端市場。隨著油品升級，煉化企業(yè)需要新增加氫裝置，或替代現(xiàn)有煤制氫裝置以促進(jìn)節(jié)能降碳。10月，國家發(fā)展改革委等四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確要求嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能，加快淘汰落后產(chǎn)能。我國煉油能力總體已經(jīng)飽和，主要是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的優(yōu)化調(diào)整，天然氣制氫需求增加有限。