根據(jù)《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，我國在“十四五”期間將加快非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加大頁巖油、頁巖氣、煤層氣開發(fā)力度。石油產量穩(wěn)中有升，力爭2022年回升到2億噸水平并實現(xiàn)較長時期穩(wěn)產。天然氣產量快速增長，達到2300億立方米以上；全國集約布局的儲氣能力達到550億～600億立方米，占天然氣消費量的比重約為13%；全國油氣管網(wǎng)規(guī)模達到21萬公里左右。據(jù)山東氣庫電子信息科技有限公司測算，預計2025年天然氣消費量的低位值為4230億立方米，中位值為4423億立方米，高位值為4615億立方米。按照中位值測算，到2025年，我國天然氣的對外依存度有望達到48%。
清燃智庫結合GDP、政策、上游供應、下游需求、國際環(huán)境等多重因素進行中性預測，2025年我國天然氣表觀消費量將達到4454億立方米，“十四五”復合增長率為6.2%，其中，進口量為2016億立方米，產量為2493億立方米，出口量為55億立方米（見圖2），進口依存度為44%。
“十四五”時期，中國天然氣產量穩(wěn)步提升。隨著此前開發(fā)的常規(guī)天然氣田可采氣量逐漸減少，新增天然氣產量將更多來自非常規(guī)氣田及海上氣田。2025年，中國天然氣產量預計將達2493億立方米，“十四五”天然氣產量年均復合增長率為5.3%，受國內氣田產量有限影響，增速呈現(xiàn)先快后慢的態(tài)勢。
“十四五”時期，隨著沿海接收站逐步進入投運期，中國的LNG進口量有望增長，隨著后期進口LNG重新取得競爭優(yōu)勢，進口LNG占天然氣進口總量比重繼續(xù)提升。新增進口管道氣主要來自俄羅斯，增速可觀。2025年，中國天然氣進口量預計將達到2016億立方米，“十四五”年均復合增長率預計為7.3%。2025年進口管道氣與進口LNG將各占進口總量的46%和54%。
2025年，中國管道天然氣進口量預計將達到927億立方米，“十四五”年均復合增長率為13.9%。“十四五”新增進口管道氣將主要來自俄羅斯，預計來自中亞各國及緬甸的進口量增長將較為有限。受到烏茲別克斯坦及哈薩克斯坦計劃減少對中國出口天然氣的影響，未來中國通過中亞天然氣管道的進口量或難有明顯增加。
2025年，中國LNG進口量預計將達到1089億立方米，“十四五”年均復合增長率為3.1%。隨著國家管網(wǎng)集團所屬接收站提供的接卸服務能力的提升，除了自有接收站外，大量企業(yè)將通過使用第三方服務實現(xiàn)進口。受2022~2023年國際資源價格高企影響，預計LNG進口量快速增長周期或出現(xiàn)在2024年。受國際資源偏緊影響，進口LNG的預測相對保守，如果價格回歸理性，LNG進口量有望恢復增長。
各省份陸續(xù)發(fā)布“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃，積極推進天然氣和新能源的發(fā)展。規(guī)劃中以積極推進產供儲銷運體系、推進上游生產、加快天然氣利用、推進接收站建設等為主，“十四五”仍然是天然氣快速發(fā)展的時期。
部分省份天然氣消費量增速喜人，除了北京已經(jīng)提前實現(xiàn)清潔能源目標，其他省市“十四五”時期的復合增長率集中在5%~26%。作為清潔能源，天然氣消費快速增長的紅利或將持續(xù)到2035年。從區(qū)域特點來看，沿海經(jīng)濟發(fā)達省份的天然氣利用發(fā)展較早，消費量基礎較大。而經(jīng)濟欠發(fā)達的省份天然氣消費量在“十四五”時期增長較快，這些省份需要通過天然氣消費的補增實現(xiàn)碳達峰目標。但是從絕對值來說，沿海省份的消費增量更大。
各省份積極鼓勵非化石能源的發(fā)展，與天然氣清潔能源一起實現(xiàn)2030年碳達峰目標。由于非化石能源發(fā)展速度受限，加上儲能技術尚未成熟，能源穩(wěn)定性和安全性也十分重要。因此，天然氣是化石能源中最為清潔的能源，是各省份擴大清潔能源利用的現(xiàn)實選擇。
從已經(jīng)發(fā)布“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃的省份來看，產氣地對提高產量提出了較高的要求，尤其是非常規(guī)和海上天然氣開采，將為“十四五”我國天然氣產量增長提供保障，但是我國常規(guī)天然氣產量增速或將下降，部分近海天然氣產量增速也將下降。
“十四五”時期，天然氣市場化進程將進一步加快，推動上下游產業(yè)做出調整，以在新的市場環(huán)境中占得先機，上下游一體化的發(fā)展模式進一步凸顯，穩(wěn)定的供應將有利于帶動天然氣消費量的增長。盡管2022年出現(xiàn)了短期的能源供應緊張的局面，中國在2030年前實現(xiàn)“碳達峰”的目標并沒有改變。
“十四五”時期，中國將繼續(xù)加快推動能源結構調整優(yōu)化，立足我國能源資源稟賦，堅持先立后破，有計劃分步驟實施碳達峰行動，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產力度，積極參與應對氣候變化全球治理。天然氣有望繼續(xù)替代煤炭等其他能源。
天然氣下游發(fā)展方向為工業(yè)、交通、建筑等行業(yè)領域，推廣天然氣代煤、代油工作；氣電行業(yè)短期來看與新能源發(fā)電項目將保持相互依賴關系，過去幾年籌劃的氣電項目開始陸續(xù)上馬。
清燃智庫預計2025年城市燃氣板塊天然氣消費量為1675億立方米，“十四五”年均復合增長率為6.7%。2025年城市燃氣占天然氣的消費比重較2020年小幅上升0.9個百分點至38.0%，主要是居民消費升級帶來的人均用氣量的提升。“十四五”時期，三、四線城市的燃氣普及率提高，新型城鎮(zhèn)化建設持續(xù)推進，人均用氣量逐步提高。同時，伴隨大氣污染防治工作的推進，天然氣在公共交通、貨運物流、船舶燃料中的比重也將有所提升。
預計2025年工業(yè)燃氣板塊天然氣消費量約1733億立方米，“十四五”年均復合增長率為7.0%。2025年工業(yè)燃氣占天然氣消費的比重較2020年上升1.4個百分點至38.9%。根據(jù)政策導向，未來將穩(wěn)步拓展工業(yè)“煤改氣”，以打造低碳工業(yè)園區(qū)為著力點，助力重點工業(yè)領域碳達峰。從分行業(yè)的碳達峰計劃來看，鋼鐵、水泥、石化等高耗能行業(yè)有望率先達峰，工業(yè)部門總體上在2025年前后可實現(xiàn)達峰。這些行業(yè)的天然氣消費量預計將更快增長。
預計2025年發(fā)電板塊天然氣消費量約850億立方米，“十四五”時期年均復合增長率為6.7%。2025年發(fā)電占天然氣消費的比重較2020年小幅上升0.23個百分點至16.9%。近年來，隨著“雙碳”政策的陸續(xù)出臺，天然氣發(fā)電作為“煤改氣”的重要下游產業(yè)之一逐步得到重視。預計未來五年發(fā)電天然氣消費量有所增長，不過由于天然氣發(fā)電仍存在一定的經(jīng)濟性問題，其增速將受到一定制約。
預計2025年化工原料板塊天然氣消費量約295億立方米，“十四五”期間年均復合增長率為-0.3%。2025年化工原料天然氣消費占比較2020年小幅下降2.5個百分點至6.6%。
“十四五”時期，中國天然氣消費量和結構將發(fā)生較大變化，供應來源也有較大變化，但是中國天然氣消費的潛力巨大，做好上中下游的聯(lián)合和調整，是企業(yè)“十四五”時期順應變化的策略之一。面對瞬息萬變的市場格局，企業(yè)應當提前進行資源和產業(yè)鏈的布局，以實現(xiàn)企業(yè)利潤的最大化和風險的最小化。
（參見《世界能源藍皮書：世界能源發(fā)展報告（2023）》p219-225，社會科學文獻出版社2023年10月）
