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非洲天然氣產(chǎn)量逐年增長，受新冠疫情等負面外部沖擊影響不大，增速過去十年間高于全球平均水平；盡管非洲部分探明天然氣已出口，但出口增長潛力依然巨大，液化天然氣出口能力預計將持續(xù)增長。需求端看，短期內歐洲脫離俄管道氣供給的缺口使液化天然氣需求大幅增加，過去十年間非洲國內天然氣消費增速位居全球榜首。我國和非洲在發(fā)展上存在獨特的互補關系，并且中非貿(mào)易與非洲各國的經(jīng)濟地位提升也能起到相互促進的作用。
一、供應端：非洲天然氣產(chǎn)能預計持續(xù)上升
從全非洲的天然氣生產(chǎn)分布來看，阿爾及利亞占非洲大陸天然氣產(chǎn)量的37%，其次是埃及（25%），尼日利亞（17%）和利比亞（8.5%）。雖然安哥拉、喀麥隆等其他生產(chǎn)國在過去十年中產(chǎn)量由于液化天然氣出口而有所上升，但相對于北部鄰國，它們的產(chǎn)量仍然很小。
除埃及和利比亞外，大多數(shù)市場的天然氣生產(chǎn)仍受出口推動。從產(chǎn)能增長來看，受利潤豐厚的出口驅動，盡管受到商品價格波動以及新冠疫情等外部沖擊的影響，非洲天然氣產(chǎn)量在2011年至2021年間依然以年均2.5%的速度增長，高于2.2%的世界平均水平。
從生產(chǎn)角度觀察，非洲天然氣生產(chǎn)可能因新冠疫情加劇的當?shù)厣钏讲罹鄶U大及貧困水平上升受到負面影響。約3%的貧困人口比率上升和3700萬非洲新增極度貧困人口將令公共支出的很大一部分負擔轉移到經(jīng)濟領域。
近年來非洲本土及跨國企業(yè)對當?shù)靥烊粴赓Y源的勘探持續(xù)取得巨大成果。2010年至2020年間，全球發(fā)現(xiàn)的天然氣中有40%位于非洲。從原材料角度觀察，得益于在莫桑比克（2010-2014）、坦桑尼亞（2010-2014）、埃及（2015）、塞內加爾（2015-2017）、毛里塔尼亞（2015年和2019年）、科特迪瓦（2021年和2022年）和阿爾及利亞（2022年）相繼取得的重大成果，非洲的天然氣儲量在過去10年間持續(xù)增長。對于以往對伴生氣燃除的削減也令非洲液化天然氣的生產(chǎn)獲得了更多原料，提高了原材料的利用率，達成生產(chǎn)與減碳的雙贏局面。目前為最密集燃除區(qū)域的中部非洲可能受益于將原燃除氣體貨幣化的新策略。
二、本土消費結構：貧困階層市場滲透率仍有增長潛力
非洲當前的能源結構以高排放高污染的傳統(tǒng)能源為主，例如會對公眾健康與環(huán)境造成負面影響的生物質、木材與木炭。特別是當?shù)匾悦禾?、石油和天然氣為主的電力結構，非洲各國煤炭與天然氣的分布是至關重要而又差別巨大的。最多使用燃煤發(fā)電的是南非，而燃氣發(fā)電卻主要處在埃及和阿爾及利亞。另一方面，非洲撒哈拉以南嚴重依賴石油以支撐其由稀疏的自備電站和柴油發(fā)動機組成的分散式發(fā)電行業(yè)，但其分布式柴油容量并不樂觀，約在45GW至100GW之間。
國際能源署關于非洲能源平衡的?；鶊D顯示，非洲最終能源消費的大部分為生物質與進口，但卻出口了其三分之二的石油和大部分天然氣，同時燃料功率損耗的顯著程度進一步帶來了能源壓力。在對天然氣采用率提高的探索中，非洲大陸尋求將天然氣轉向國內市場，并在利潤豐厚的出口收入和當?shù)匕l(fā)展的緊迫需求之間找到適當?shù)钠胶?。但非洲本土天然氣需求的增長也將導致非洲天然氣供給流向當?shù)氐姆蓊~增加，對非洲天然氣出口活動造成影響。
在非洲當?shù)乩锰烊粴馓峁┧杌矩摵呻娏Ρ葘⑵浯蠖嘤糜诔隹诓⒁蕾噦鹘y(tǒng)能源能節(jié)省大量氣候成本。國際能源署數(shù)據(jù)顯示，改用燃氣發(fā)電對比煤炭將減少45%-55%的溫室氣體排放，在工業(yè)和家庭中用天然氣代替煤油和柴油也可以減少三分之一的排放量。天然氣清潔與低或零主要空氣污染物（PM2.5，硫氧化物及氮氧化物）排放的燃燒特性能為非洲以南非（85%）為主的煤炭排放污染國的脫碳做出顯著貢獻。盡管需要新一套的開發(fā)、運營和維護方法，甲烷排放管理及減少燃除項目是天然氣行業(yè)獲得運營許可并確保天然氣的供應和交付的先決條件，并使非洲天然氣行業(yè)具備競爭性及可持續(xù)性。
盡管非洲天然氣生產(chǎn)依然主要由利潤豐厚的出口驅動，例如西非地區(qū)多國將國內天然氣貨幣化并留以出口，當前消費非常有限，但非洲與天然氣儲量嚴重不匹配的低天然氣滲透率同樣意味著當?shù)啬茉簇毨碌木薮鬂撛谑袌?。通過在當?shù)夭捎锰烊粴猓侵弈芡苿右云錇榛A的工業(yè)化以創(chuàng)造就業(yè)機會，通過化肥和石化產(chǎn)品的生產(chǎn)擴大供應鏈，通過水泥、鋼鐵和海水淡化等能源密集型行業(yè)的增長實現(xiàn)經(jīng)濟多元化；在無水電或地熱等替代方案的國家進行燃氣發(fā)電、以燃氣發(fā)電替代燃煤和柴油發(fā)電、以天然氣替代木材、生物質、木炭和柴油供給家庭與行業(yè)，最終提供更清潔、更實惠的能源以對電力結構進行脫碳，并加強國家和地區(qū)電力系統(tǒng)。天然氣行業(yè)的高就業(yè)乘數(shù)將為非洲創(chuàng)造大量直接、間接或誘發(fā)的就業(yè)崗位，同樣因價值鏈的跨度與在各行業(yè)可能的應用而具備強大的地方經(jīng)濟乘數(shù)效應，這些正面的影響隨著非洲失業(yè)率創(chuàng)下歷史新高和地區(qū)貧富差距增大變得愈發(fā)不容小覷。
三、出口市場：歐洲和亞洲消費市場是非洲天然氣國際貿(mào)易的主要地區(qū)
過去二十年間，全球對于液化天然氣需求的持續(xù)增長支撐了全球液化天然氣貿(mào)易的發(fā)展。亞洲與歐洲已經(jīng)崛起成為強勁的需求中心，進口數(shù)額巨大的天然氣以推動其經(jīng)濟、摒棄煤炭并整合更多可再生能源。自2022年來，俄烏沖突造成的影響對全球天然氣行業(yè)造成了巨大沖擊。俄羅斯對歐洲天然氣供給的急劇減少后，歐洲為逐漸過渡脫離俄羅斯管道天然氣供應而對可供替代的天然氣來源的急切需求，短期內將令替代管道氣的液化氣成為天然氣貿(mào)易增長的重要因素。長期來看，亞洲全球市場亦對天然氣具有遞增的需求。在當前天然氣貿(mào)易流向調整、美國作為主要LNG出口國的形勢下，當前國際上對LNG需求的需求仍有巨大缺口。非洲作為具備巨大潛力的天然氣行業(yè)新競爭者，有望藉由這一機會窗口，將自身重定位為一個戰(zhàn)略可靠的全球天然氣供應中心。
四、對華貿(mào)易：非洲天然氣供應對我國發(fā)展起到助推作用
我國與非洲的天然氣貿(mào)易聯(lián)系很大程度上根植于國內的能源結構對于石化能源進口的依賴。自2008年始，我國已成為世界上最大的一次能源消費國，其占全球一次能源消費的份額在1980年至2018年間由8%上升到22%，并增長六倍達到了31.64億噸油當量（Mtoe）。盡管占其一次能源消費主導地位（接近60%）的煤炭幾乎能自給自足，但對于石油（略低于20%）和天然氣（7.3%）等戰(zhàn)略資源卻主要依賴進口。自1994年成為了石油凈進口國、2007年成為天然氣凈進口國以來，我國已經(jīng)是全球最大的石油和天然氣進口國，但對這兩種燃料的消費量仍在強勁增長。為確保供應，我國確立了實現(xiàn)石油和天然氣來源多樣化的目標，旨在增加石油和天然氣供應商以減少對中東的依賴。這些替代的能源來源是中亞、俄羅斯、東南亞和撒哈拉以南非洲 （SSA），而在此戰(zhàn)略中撒哈拉以南非洲 （SSA）的重要性毋庸置疑，且安哥拉（為中國提供近1萬桶/天，超出其每日產(chǎn)量50%的原油）以及最近的剛果共和國和加蓬為其中的重中之重。
2017年我國成為全球第二大LNG進口國，LNG對我國天然氣供給的貢獻已超越了進口管道氣。與對基礎設施要求高，具有周期長、投資規(guī)模大特點的管道氣進口項目相比較，僅需要國內有接收站以實現(xiàn)和LNG運輸船的接駁的LNG進口項目在長協(xié)的基礎上增加天然氣現(xiàn)貨合約，具備投資規(guī)模相對低、單筆協(xié)議進口規(guī)模小且靈活的優(yōu)勢，未來將成為我國天然氣的主要供給氣源。在俄天然氣供應加快向亞洲地區(qū)傾斜的現(xiàn)今，迅速發(fā)展的非洲天然氣供給對具有巨大能源需求的我國同樣重要。
我國和非洲在發(fā)展上存在獨特的互補關系，并且中非貿(mào)易與非洲各國的經(jīng)濟地位提升也能起到相互促進的作用。一方面，非洲的豐富資源可出口供給我國，以滿足我國高速增長的經(jīng)濟和蓬勃發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè)與制造業(yè)的需求；另一方面我國也恰好擁有龐大的制造業(yè)、產(chǎn)能及大量資金，而嚴重依賴資源出口、制造業(yè)匱乏的非洲各國經(jīng)濟則需求門類齊全且可負擔價格的工業(yè)品、幫助建設基礎設施的外來力量，是我國所需的開放穩(wěn)定的市場。我國對非援助能促進非洲持續(xù)發(fā)展，有效提升其資源開采與運輸?shù)男剩约爱數(shù)厥袌鲑徺I力，最終達成雙贏。作為非洲原油、非原油初級產(chǎn)品出口的的重要伙伴，我國同樣是非洲工業(yè)制成品進口的重要來源地。由于非洲石油和天然氣的產(chǎn)量和儲量豐富且增長顯著，對天然氣基礎設施需求巨大，我國基于非洲對天然氣輸送管道工業(yè)制成品的需求對非洲的焊管出口呈現(xiàn)遞增趨勢，為其天然氣基礎設施建設提供了相當大的幫助。同樣地，我國提供的相關知識與工藝也加快了安哥拉等非洲國家建立完整現(xiàn)代化石油和天然氣工業(yè)體系的腳步，為非洲天然氣行業(yè)的未來發(fā)展注入活力。
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