2021年5月28日在法國巴黎拍攝的道達爾能源公司標識
高額現(xiàn)金流有力支持了各大企業(yè)以多種方式拓展低碳新能源業(yè)務(wù)，增加光伏、氫能等領(lǐng)域投資支出，加速向綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。
文/《環(huán)球》雜志記者 韓嘯
編輯/馬瓊
在全球各國加快邁向碳中和的背景下，國際油氣巨頭利用今年來油價高企、利潤強勁的契機加速新能源業(yè)務(wù)布局，通過兼并收購新能源企業(yè)等資本運作方式，從單一的化石燃料轉(zhuǎn)向光伏、風(fēng)電、電池等多元化領(lǐng)域，希望延伸新能源產(chǎn)業(yè)鏈條、縮短新能源業(yè)務(wù)開展時間，以轉(zhuǎn)型為綜合能源供應(yīng)商。
歐美能源巨頭利潤猛增
今年上半年，受高企的國際油價推動，國際石油巨頭的營收表現(xiàn)格外亮眼。
美國?？松梨诠?、美國雪佛龍公司、英國石油公司（BP）、總部設(shè)于英國倫敦的殼牌集團、法國石油巨頭道達爾能源公司等五大國際石油公司合計收入為7741億美元，同比增長67%。
其中，?？松梨跇I(yè)績最為突出，收入超過2000億美元，同比大幅增長78%，凈利潤同比增長214.42%。
從產(chǎn)量看，五大公司油氣產(chǎn)量呈小幅下降態(tài)勢，油氣總產(chǎn)量為291.8萬桶/日，同比下降3.37%，主要影響因素是殼牌個別油田產(chǎn)量下降并退出了俄羅斯業(yè)務(wù)，其原油和天然氣產(chǎn)量同比分別下降了14%和12%。
財報顯示，石油巨頭今年上半年的利潤創(chuàng)下新高。
殼牌今年二季度總營收超1000億美元，環(huán)比增長18.8%，同比增長65.3%，同期調(diào)整后凈利潤達114.72億美元，同比增長107%。
道達爾表現(xiàn)同樣突出，公司二季度調(diào)整后凈利潤為98億美元，遠高于去年同期的34.6億美元。而且，道達爾二季度利潤還包括因國際制裁造成的俄羅斯天然氣公司諾瓦泰克高達35億美元的減值。公開信息顯示，道達爾持有該公司19.4%的股權(quán)。
不過，收入快速增長的同時，五大公司并未同步大幅擴大投資，其現(xiàn)金流主要用于改善財務(wù)狀況、公布大額股票回購計劃并提高股東回報。
公開資料顯示，五大公司上半年資本支出合計為427億美元，同比增長22%。預(yù)計全年資本支出合計不會超過1000億美元，仍未恢復(fù)到2019年疫情前水平。
業(yè)內(nèi)人士普遍預(yù)計，伴隨著能源供應(yīng)短缺、歐洲地緣政治危機、世界經(jīng)濟前景不明朗、高通脹等不確定因素增加，國際油氣巨頭未來將面臨嚴峻挑戰(zhàn)。
提速布局綠色業(yè)務(wù)鏈
高額現(xiàn)金流有力支持了各大企業(yè)以多種方式拓展低碳新能源業(yè)務(wù)，增加光伏、氫能等領(lǐng)域投資支出，加速向綜合能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型。
以殼牌為例，今年上半年其可再生能源和能源解決方案業(yè)務(wù)的支出比去年同期增加了3倍多。道達爾能源公司首席執(zhí)行官帕特里克·普亞內(nèi)表示，董事會有意愿動用公司現(xiàn)金流來加速其綠氫戰(zhàn)略，集團有望在2030年之前達到100吉瓦的總可再生能源產(chǎn)能。截至今年6月，其新能源產(chǎn)能為1160萬千瓦。
今年以來，道達爾能源公司頻繁出手新能源企業(yè)并購——2月收購美國太陽動力公司的商用和工業(yè)用太陽能發(fā)電業(yè)務(wù)，預(yù)計此次收購將有利于把道達爾分布式發(fā)電業(yè)務(wù)擴展到美國；4月宣布收購美國核心太陽能公司4吉瓦可再生能源資產(chǎn)；5月，道達爾宣布將以16億美元現(xiàn)金收購美國第5大可再生能源公司克利爾韋能源集團50%的股權(quán)。
BP10月17日在其官網(wǎng)發(fā)布聲明稱，公司已經(jīng)同意以33億美元的價格，收購美國可再生天然氣生產(chǎn)商Archaea Energy。BP表示，對Archaea Energy收購將與公司現(xiàn)有的生物天然氣業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，擴大公司該部分業(yè)務(wù)在英國、美國和德國的市場份額。預(yù)計到2030年，BP公司的生物天然氣日供應(yīng)量有望達到7萬桶油當量。
國際清潔能源咨詢機構(gòu)Mercom Capital Group《2022年太陽能行業(yè)上半年企業(yè)融資總額》報告顯示，2022年上半年全球太陽能行業(yè)風(fēng)險投資增長125%，達37億美元，同期全球產(chǎn)生53筆太陽能并購交易，油氣巨頭是二季度第二大活躍的太陽能項目收購者。該機構(gòu)首席執(zhí)行官拉杰·普拉布表示：“清潔能源安裝目標在全球范圍內(nèi)提高，太陽能行業(yè)是這一趨勢的長期受益者之一。”
該報告顯示，今年上半年全球最大的5筆太陽能并購交易之一——殼牌對印度可再生能源初創(chuàng)企業(yè)斯普恩格能源公司的并購，交易額共計15.5億美元。斯普恩格能源公司擁有2.9吉瓦太陽能和風(fēng)能資產(chǎn)，此次收購將使殼牌的可再生能源產(chǎn)能增加兩倍，并幫助其實現(xiàn)到2050年成為盈利的凈零排放能源企業(yè)的目標。截至4月底，這家油氣巨頭的可再生能源發(fā)電能力為100萬千瓦。
此外，今年1月，殼牌還收購了意大利光伏項目開發(fā)商Solar-Konzept Italia的全部股份，使其在意大利的太陽能開發(fā)項目產(chǎn)能增至2吉瓦。
氫能產(chǎn)業(yè)獲青睞
除太陽能裝機容量持續(xù)提高，被稱為“終極能源”的氫能技術(shù)以其綠色環(huán)保也獲得了越來越多企業(yè)的青睞。
投行高盛近日發(fā)布報告稱，目前全球氫能市場的總價值約為1250億美元，預(yù)計到2050年，氫能市場的總規(guī)模將超過1萬億美元。在全球低碳轉(zhuǎn)型過程中，氫能將發(fā)揮重要作用。一旦清潔能源制氫技術(shù)發(fā)展成熟，氫能在全球能源市場的占比將達15%。
分析人士指出，石油巨頭押注氫能源可能成為減少碳排放的關(guān)鍵，歐洲石油公司因涉足氫能較早而積累了豐富的經(jīng)驗，近兩年又進一步加速規(guī)劃。
早在2020年8月，BP在其十年發(fā)展戰(zhàn)略中就提出，到2030年其氫能業(yè)務(wù)在核心市場的份額增長至10%。這一目標框架下，BP于今年7月宣布向亞洲可再生能源中心出資40.5%，該中心在澳大利亞利用風(fēng)能和太陽能制造氫。BP首席執(zhí)行官伯納德·盧尼表示，亞洲可再生能源中心有潛力成為世界上最大的可再生和綠色氫能中心之一。
同樣在7月，殼牌決定將在荷蘭建設(shè)歐洲最大的可再生能源制氫工廠，其規(guī)模是歐洲現(xiàn)有最大綠氫工廠的10倍。殼牌表示，該綠氫項目將于2025年建成，為其在鹿特丹的化工園區(qū)每日供應(yīng)約60噸綠氫，替代目前使用化石燃料生產(chǎn)的氫能，進一步減少其生產(chǎn)汽油、柴油和航空燃料的碳足跡。
據(jù)路透社報道，殼牌還和巴西里約州阿蘇港簽署了諒解備忘錄，將共建一個綠氫工廠，這一協(xié)議可能會使這一新興技術(shù)在南美最大的國家首次亮相。在去年11月公布的氫能業(yè)務(wù)目標上，殼牌明確提出到2035年其全球市場占有率計劃達到10%以上。
相較而言，道達爾在氫能領(lǐng)域布局重點包括綠氫生產(chǎn)、交通應(yīng)用等。6月，道達爾宣布收購印度阿達尼新工業(yè)公司25%的股份，雙方將合作在亞洲國家開發(fā)綠色氫氣生態(tài)系統(tǒng)，計劃到2030年開發(fā)出每年約100萬噸綠色氫氣的生產(chǎn)能力。在氫能應(yīng)用上，道達爾計劃到2030年完成400座加氫站的建設(shè)工作。此外，該公司還投資氫燃料電池制造商以發(fā)展儲能、重型運輸?shù)犬a(chǎn)業(yè)。
與受歐盟綠色政策巨大壓力的歐洲公司相比，原被認為更不愿意脫碳的美國大型企業(yè)也開始行動，更青睞于向碳捕集利用與封存技術(shù)、氫能等碳清潔業(yè)務(wù)投資。
雪佛龍公司去年宣布，計劃在2021～2028年間向低碳業(yè)務(wù)投資100億美元，并于2050年將運營排放量降至零。值得注意的是，雪佛龍于2020年對碳清潔進行了初步投資，2021年加速向碳捕集、氫能和新型能源領(lǐng)域投入。這一美國石油巨頭還以31.5億美元收購了生物柴油制造商可再生能源集團，是該公司迄今為止在替代燃料方面的最大押注。
為應(yīng)對來自政府和投資者關(guān)于減少碳足跡的壓力，?？松梨谛?，2022～2027年間低碳支出大幅增加到150億美元，重點放在碳捕集與封存（CCS）、氫能和生物燃料領(lǐng)域。
據(jù)悉，埃克森美孚在澳大利亞、美國得克薩斯州等多地都部署有氫能和碳捕集存儲研究設(shè)施，以減少當?shù)毓I(yè)碳排放；埃克森美孚還在莫桑比克與當?shù)卣献?，尋求通過碳捕集技術(shù)讓一液化天然氣項目綠色化并降低開發(fā)成本。
來源：2022年11月2日出版的《環(huán)球》雜志 第22期
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