天璇星察勢(shì)者智，馭勢(shì)者贏。“黑天鵝”迭出的全球大環(huán)境中，誰(shuí)能抓牢市場(chǎng)風(fēng)口快速反應(yīng)，誰(shuí)就將引領(lǐng)和把握新一輪產(chǎn)業(yè)整合的戰(zhàn)略機(jī)遇。
“淡季不淡，旺季更旺”成為今年天然氣行業(yè)的明顯特征。在全球碳減排的壓力下，作為清潔低碳的化石能源，天然氣在全球市場(chǎng)的需求量不斷提升，其價(jià)格也在供需兩端刺激下大幅上揚(yáng)。
LNG貿(mào)易順勢(shì)起飛。這一輪全球天然氣市場(chǎng)擴(kuò)張中，LNG（液化天然氣）承載了主要的貿(mào)易增長(zhǎng)量，其中以船舶運(yùn)輸為主的LNG貿(mào)易占比越來(lái)越大。數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去五年，相比貿(mào)易量復(fù)合增長(zhǎng)率僅為0.1%的管道氣，LNG復(fù)合增長(zhǎng)率則大幅提高，達(dá)到7.6%。從今年10月的數(shù)據(jù)來(lái)看，全球海運(yùn)LNG的貿(mào)易量為3151.50萬(wàn)噸，環(huán)比上漲7%。
作為L(zhǎng)NG貿(mào)易最主要的運(yùn)輸方式，LNG海運(yùn)隨之迎來(lái)一波全新的行情。LNG船的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)在10月15日一天內(nèi)上漲40%，被行業(yè)一度解讀為“航運(yùn)業(yè)的極端事件”。
機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，光榮與使命同在。“世界各國(guó)正在共同攜手應(yīng)對(duì)氣候變化和能源危機(jī)，我國(guó)也處在能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，傳統(tǒng)的能源運(yùn)輸格局正在經(jīng)歷著深刻變化。作為能源供應(yīng)鏈上的各參與方，挑戰(zhàn)艱巨、責(zé)任重大。”中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)總經(jīng)理付剛峰在剛剛舉辦的“第三屆上海國(guó)際LNG海運(yùn)論壇”如是表示。
為了應(yīng)對(duì)日益復(fù)雜的LNG貿(mào)易環(huán)境，保障能源運(yùn)輸安全，并推動(dòng)國(guó)際LNG貿(mào)易產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速整合，中國(guó)LNG海運(yùn)面臨著產(chǎn)業(yè)端更大的挑戰(zhàn)和更高的要求，已然走到了轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。作為全球LNG海運(yùn)的引領(lǐng)企業(yè)和LNG海運(yùn)鏈條的重要推動(dòng)者，中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)參與投資的全球LNG船隊(duì)以7.1%的運(yùn)力承運(yùn)了全球10.1%的貨物，通過(guò)技術(shù)、管理、生態(tài)構(gòu)建的一系列創(chuàng)新不斷完善LNG航運(yùn)數(shù)字化解決方案，聚力整合、開(kāi)放聯(lián)動(dòng)，積極促進(jìn)LNG產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的安全與穩(wěn)定。
需求升級(jí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，LNG海運(yùn)推動(dòng)“新基建”
天然氣價(jià)格已經(jīng)越來(lái)越走向全球化，越來(lái)越獨(dú)立于石油體系之外，這既是能源轉(zhuǎn)型從量變到質(zhì)量的標(biāo)志，也是能源轉(zhuǎn)型出現(xiàn)拐點(diǎn)的信號(hào)，推動(dòng)全球LNG貿(mào)易進(jìn)入新的發(fā)展階段。
一方面，LNG的長(zhǎng)協(xié)貿(mào)易更加得到重視。11月4日，中國(guó)石化與美國(guó)維吉液化天然氣公司（Venture Global LNG）簽署了為期20年、400萬(wàn)噸/年的LNG長(zhǎng)期購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議。此前，中海油與卡塔爾石油公司簽訂為期15年的長(zhǎng)約，每年從卡塔爾增加進(jìn)口350萬(wàn)噸LNG。嘉能可和切尼爾新簽的購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議為期13年、每年約80萬(wàn)噸。
付剛峰認(rèn)為，冷冬來(lái)臨前，歐洲、東北亞很多國(guó)家先后陷入了“氣荒”，中國(guó)卻能夠始終保持供應(yīng)穩(wěn)定，凸顯了提前布局LNG船隊(duì)的戰(zhàn)略高度和長(zhǎng)協(xié)貨源的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，船貨綁定的經(jīng)營(yíng)模式也發(fā)揮了重要的保障作用。
另一方面，在全球能源短缺的影響下，美國(guó)和北亞之間的天然氣價(jià)差進(jìn)一步擴(kuò)大，而歐洲的補(bǔ)庫(kù)周期落后于正常水平，LNG市場(chǎng)將出現(xiàn)一場(chǎng)結(jié)構(gòu)性的供需錯(cuò)配機(jī)會(huì)。各國(guó)爭(zhēng)搶LNG現(xiàn)貨份額，短期內(nèi)會(huì)給現(xiàn)貨市場(chǎng)上有LNG運(yùn)輸船的船東帶來(lái)可觀的收益。
事實(shí)上，2015年以來(lái)，中國(guó)的LNG進(jìn)口來(lái)源越來(lái)越多元化。據(jù)悉，2019年中國(guó)與28個(gè)國(guó)家進(jìn)行了LNG貿(mào)易合作，通過(guò)不斷增加LNG貿(mào)易合作方數(shù)量來(lái)滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的LNG進(jìn)口需求，并保證能源供應(yīng)安全。
作為中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)旗下專(zhuān)事國(guó)際液化天然氣運(yùn)輸?shù)鹊淖庸?，中遠(yuǎn)海運(yùn)能源運(yùn)輸股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中遠(yuǎn)海能”）是中國(guó)LNG進(jìn)口多元化的重要親歷者。作為“冰上絲綢之路”的重要組成部分，中遠(yuǎn)海能參與投資了多艘破冰型LNG船，截至2020年，其全資子公司上海中遠(yuǎn)海運(yùn)液化天然氣投資有限公司在亞馬爾LNG項(xiàng)目中完成66個(gè)航次，LNG運(yùn)輸量達(dá)到1074萬(wàn)立方米，持續(xù)通過(guò)北極航道向歐洲和亞洲平穩(wěn)地運(yùn)輸LNG。
相比于管道氣高昂的基礎(chǔ)設(shè)施投入成本、單一的貿(mào)易合同，LNG憑借較低的前期投入成本、運(yùn)輸成本，靈活多樣的貿(mào)易合同形式以及開(kāi)放的LNG接收站第三方準(zhǔn)入、政策支持等多方面優(yōu)勢(shì)，在最近幾年成為中國(guó)應(yīng)對(duì)環(huán)境變化最為堅(jiān)實(shí)可靠的“香餑餑”。
在全球貿(mào)易市場(chǎng)的劇烈震蕩影響下，LNG海運(yùn)市場(chǎng)版圖進(jìn)一步擴(kuò)張?？死松臄?shù)據(jù)顯示，截至今年9月，LNG船的規(guī)模已經(jīng)達(dá)到665艘，總運(yùn)力首次突破了1億立方米。由于LNG船訂單激增，最早到2025年，在運(yùn)營(yíng)的LNG船數(shù)量將超越VLCC（超大型油輪）。有航運(yùn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2021-2026年全球LNG船運(yùn)需求復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)可以達(dá)到8.1%。
LNG價(jià)格也將出現(xiàn)大幅波動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)期租約展現(xiàn)出了更強(qiáng)的偏愛(ài)。有專(zhuān)家預(yù)測(cè)，冬季高峰期即期運(yùn)價(jià)將每天達(dá)到20萬(wàn)至30萬(wàn)美元之間。
中遠(yuǎn)海能總經(jīng)理朱邁進(jìn)表示，面對(duì)未來(lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)的LNG船運(yùn)需求，如何以更優(yōu)質(zhì)的運(yùn)輸解決方案服務(wù)于LNG貿(mào)易，是船貨雙方共同面對(duì)的重要課題。
中國(guó)LNG海運(yùn)領(lǐng)域正在迎來(lái)一場(chǎng)“新基建”和產(chǎn)業(yè)升級(jí)風(fēng)口。一方面，企業(yè)需要對(duì)不斷增長(zhǎng)的運(yùn)力實(shí)現(xiàn)更智能化、精細(xì)化、規(guī)?；墓芾砩?jí)與更靈活敏捷、降本增效的調(diào)度機(jī)制，激發(fā)已有運(yùn)力的最大效能，提升ROI，實(shí)現(xiàn)船東與客戶(hù)的共建共贏。另一方面，產(chǎn)業(yè)鏈各方需要更強(qiáng)的協(xié)同與聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)資源和信息的互聯(lián)互通，推動(dòng)中國(guó)LNG全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展，在全球LNG海運(yùn)市場(chǎng)穩(wěn)步邁入第一梯隊(duì)，發(fā)揮更強(qiáng)的國(guó)際影響力，不斷優(yōu)化經(jīng)濟(jì)新格局新秩序，進(jìn)一步保障我國(guó)能源安全。
LNG海運(yùn)的“鐵人三項(xiàng)”
中遠(yuǎn)海能所屬全資的上海中遠(yuǎn)海運(yùn)液化天然氣投資有限公司，以及持有50%股權(quán)的中國(guó)液化天然氣運(yùn)輸（控股）有限公司（CLNG）是中國(guó)目前僅有的兩家大型LNG運(yùn)輸公司，投資的LNG船舶總規(guī)模達(dá)到41艘，總艙容694.36萬(wàn)立方，參與了中國(guó)從澳大利亞、巴布亞新幾內(nèi)亞和俄羅斯進(jìn)口LNG的項(xiàng)目。
LNG運(yùn)輸和新能源運(yùn)輸是中遠(yuǎn)海能追求的“第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)”。作為世界范圍內(nèi)LNG運(yùn)輸市場(chǎng)的重要力量，中遠(yuǎn)海能從專(zhuān)業(yè)船東的角度為L(zhǎng)NG運(yùn)力需求方選擇適配運(yùn)力畫(huà)出了四條參考線(xiàn)：運(yùn)輸服務(wù)的可靠性、運(yùn)力調(diào)配的靈活性、運(yùn)輸方案的經(jīng)濟(jì)性和船舶設(shè)計(jì)的適用性。
這四條參考線(xiàn)實(shí)際上也為L(zhǎng)NG海運(yùn)企業(yè)從內(nèi)部構(gòu)建適配LNG貿(mào)易新階段的能力池和工具包指明了方向。強(qiáng)化運(yùn)營(yíng)管理能力的提升，全周期解決方案的完善，以及LNG船用燃料領(lǐng)域的創(chuàng)新將是支撐LNG海運(yùn)企業(yè)未來(lái)內(nèi)部核心競(jìng)爭(zhēng)力的“鐵人三項(xiàng)”。
確保LNG能源運(yùn)輸?shù)目煽啃允墙鉀Q方案的基礎(chǔ)核心。這需要建立一套完備的LNG海運(yùn)數(shù)字化解決方案，借助科技賦能，將自身的管理能力和經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品化、平臺(tái)化，適應(yīng)LNG運(yùn)力繼續(xù)增長(zhǎng)的大環(huán)境，降低LNG船舶運(yùn)力的擴(kuò)張門(mén)檻，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的管理能力和技術(shù)能力。
不久前，法國(guó)LNG維護(hù)公司GTT在基于自身對(duì)行業(yè)的研究和經(jīng)驗(yàn)，推出了一個(gè)名為L(zhǎng)NG Optim的智能航運(yùn)方案。這個(gè)方案可以幫助船東、承租人和運(yùn)營(yíng)商提前作好航程計(jì)劃，降低整體消耗，同時(shí)管理儲(chǔ)罐中氣體的蒸發(fā)。目前，包括美國(guó)能源企業(yè)Cheniere Energy在內(nèi)的一些公司已經(jīng)采用了這套方案。
據(jù)悉，中遠(yuǎn)海能已為17.4萬(wàn)方LNG運(yùn)輸船隊(duì)采用了先進(jìn)的“船舶物聯(lián)網(wǎng)”技術(shù)，單船集成近5000個(gè)硬件接點(diǎn)、7000多個(gè)通訊監(jiān)測(cè)點(diǎn)和超過(guò)12000個(gè)監(jiān)測(cè)報(bào)警點(diǎn)，可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化中控系統(tǒng)（IAS）在船的全覆蓋。這讓終端側(cè)具備了進(jìn)行信息共享、資源協(xié)同的數(shù)字化基礎(chǔ)條件。
除卻船舶管理之外，還需要LNG海運(yùn)企業(yè)建立起覆蓋項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、商務(wù)談判、船舶監(jiān)造、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理等方面的全周期解決方案，并且擁有強(qiáng)大的內(nèi)外部資源整合能力，可以保證運(yùn)力資源的優(yōu)化配置和航線(xiàn)的安全保障。這也是中遠(yuǎn)海能從LNG船舶投資人向LNG承運(yùn)人進(jìn)階的必要條件。
全周期解決方案的完善是為了讓企業(yè)能夠靈活應(yīng)對(duì)LNG貿(mào)易長(zhǎng)協(xié)與現(xiàn)貨并存發(fā)展的行業(yè)現(xiàn)狀。這需要企業(yè)具備獨(dú)立自主開(kāi)發(fā)LNG運(yùn)輸項(xiàng)目的能力，即獲得長(zhǎng)協(xié)項(xiàng)目方的長(zhǎng)約。中遠(yuǎn)海能之所以在十余年間成功參與和主導(dǎo)多個(gè)LNG運(yùn)輸項(xiàng)目，是因?yàn)橛幸恢ЬJ的LNG商務(wù)、融資、技術(shù)、船管和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。除此之外，企業(yè)需要具備足夠的產(chǎn)業(yè)鏈上下游資源，既可以統(tǒng)籌不同需求，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)約船與現(xiàn)貨船之間的靈活調(diào)配，又可以在運(yùn)河“塞船”、港口擁堵的情況下?tīng)?zhēng)取到一定的優(yōu)先通行機(jī)會(huì)。中遠(yuǎn)海能在這個(gè)方面可以“運(yùn)籌帷幄”，仰賴(lài)于集團(tuán)強(qiáng)大后盾為其提供優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)資源和全球經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。
在“雙碳”目標(biāo)下，借助科技賦能，打造一條LNG新能源產(chǎn)業(yè)鏈也成為推動(dòng)能源供應(yīng)鏈綠色發(fā)展的必然選擇。據(jù)統(tǒng)計(jì)，航運(yùn)業(yè)在全球范圍內(nèi)每年產(chǎn)生接近3%的二氧化碳排放量。船舶普遍使用的船用燃料油是造成航運(yùn)業(yè)排放高企的重要原因。IMO（國(guó)際海事組織）2020限硫令的正式出臺(tái)、以及“雙碳”目標(biāo)的提出，象征著航運(yùn)業(yè)已經(jīng)步入減排、可持續(xù)發(fā)展的軌道。
全球范圍內(nèi)，越來(lái)越多的LNG動(dòng)力船正在被列入規(guī)劃中。在2021年前4個(gè)月簽訂的新造船合同中，18.5%的新造船選擇使用LNG作為船用燃料。商船三井在今年6月發(fā)布了“環(huán)境愿景 2.1”，提出在 2030年之前投入90艘LNG動(dòng)力船。法國(guó)集裝箱航運(yùn)巨頭達(dá)飛輪船要在2022年將其LNG船隊(duì)規(guī)模擴(kuò)大至32艘。
“挺進(jìn)藍(lán)海”的戰(zhàn)略選擇下，中遠(yuǎn)海能開(kāi)展船隊(duì)環(huán)保改造，實(shí)現(xiàn)了LNG運(yùn)輸船舶貨艙蒸發(fā)氣的充分利用，碳排放降低了21.9%；其建造的全球首艘LNG雙燃料VLCC也計(jì)劃在2021年末交船。這艘船不但突破了以L(fǎng)NG為主燃料的雙燃料VLCC的應(yīng)用技術(shù)，還提前滿(mǎn)足了IMO將在2025年1月1日強(qiáng)制施行的EEDI（能效設(shè)計(jì)指數(shù)）第三階段的綠色環(huán)保型VLCC要求。
產(chǎn)業(yè)鏈需要深度協(xié)同創(chuàng)新
LNG貿(mào)易新形勢(shì)的出現(xiàn)，為產(chǎn)業(yè)鏈深度協(xié)同發(fā)展創(chuàng)造了新的機(jī)會(huì)。LNG海運(yùn)行業(yè)“新基建”的“新”不僅體現(xiàn)在企業(yè)自身解決方案的可靠完善和綠色環(huán)保上，還體現(xiàn)在以運(yùn)輸環(huán)節(jié)牽引產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，以滿(mǎn)足更靈活的運(yùn)力需求、更高維度的資源調(diào)配與協(xié)同以及更深層次的互信。
“碳中和LNG”貿(mào)易的實(shí)現(xiàn)是對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈亟需深度協(xié)同創(chuàng)新做出的最好注解。“碳中和LNG”貿(mào)易的優(yōu)勢(shì)在于能夠使重點(diǎn)用能行業(yè)更快地實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和低碳排放目標(biāo)，其實(shí)現(xiàn)需要從勘探開(kāi)發(fā)到最終消費(fèi)過(guò)程中各個(gè)環(huán)節(jié)的密切配合，實(shí)現(xiàn)全流程的碳排放監(jiān)測(cè)和碳抵消。
為應(yīng)對(duì)新的貿(mào)易模式，以及貿(mào)易格局的多元化和復(fù)雜化形勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈需要加快實(shí)現(xiàn)信息資源的互聯(lián)互通，通過(guò)信息的流通以及資源調(diào)配的操作實(shí)現(xiàn)存量?jī)?yōu)化，讓行業(yè)協(xié)同創(chuàng)造生產(chǎn)力，將產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)化升級(jí)為價(jià)值鏈。
信息資源的互聯(lián)互通需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游更深度的信任與融合作為基礎(chǔ)，為了抓住紅利，應(yīng)對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)，船東和貨主需要更深度的綁定與互信，從而更高效地保障國(guó)家能源安全，增強(qiáng)全球LNG貿(mào)易中的中國(guó)元素。
目前，LNG貿(mào)易中供需兩端的“龍頭”都并沒(méi)有成為整個(gè)貿(mào)易鏈條的中心，或者說(shuō)，尚未具備與其生產(chǎn)或消費(fèi)能力相匹配的影響力和控制力。中國(guó)LNG產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聯(lián)合將有助于競(jìng)爭(zhēng)全球LNG貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中的樞紐位置。2020年1月8日，中遠(yuǎn)海能、中石油、滬東船廠(chǎng)聯(lián)手建設(shè)的中石油國(guó)事項(xiàng)目是首個(gè)純中國(guó)運(yùn)營(yíng)、管理、建造背景的LNG運(yùn)輸項(xiàng)目，也是中國(guó)大船東、大貨主、大船廠(chǎng)對(duì)“互融互通、共生共贏”的能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式進(jìn)行的一次嘗試。
協(xié)同創(chuàng)新是產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型的重要抓手。在“2021第三屆上海國(guó)際LNG海運(yùn)論壇”上，中國(guó)遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司、中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司、中國(guó)中化控股有限責(zé)任公司、招商局集團(tuán)有限公司、殼牌、中國(guó)船級(jí)社、商船三井（中國(guó)）有限公司、申能（集團(tuán)）有限公司、中國(guó)華電集團(tuán)上海分公司、上海石油天然氣交易中心12家LNG貿(mào)易與海運(yùn)龍頭企業(yè)，共同發(fā)布“雙碳”目標(biāo)下的行動(dòng)宣言暨“LNG藍(lán)海宣言”。
“綠色能源的未來(lái)需要開(kāi)放包容的共贏心態(tài)，數(shù)字化變革正在改變著全球能源貿(mào)易運(yùn)輸?shù)暮献髂Ｊ?。LNG海運(yùn)或迎來(lái)“新基建”時(shí)代，LNG產(chǎn)業(yè)鏈資金密集、技術(shù)復(fù)雜、環(huán)節(jié)眾多，數(shù)字化技術(shù)為L(zhǎng)NG能源貿(mào)易和運(yùn)輸提供了信息共享、資源協(xié)同和流程優(yōu)化的有力支撐。”付剛峰對(duì)LNG海運(yùn)的“新基建”時(shí)代做出詮釋。
