8月21日，由國家能源局石油天然氣司、國務院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所、自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心聯(lián)合編寫的《中國天然氣發(fā)展報告(2021)》（以下簡稱“《報告》”）發(fā)布。《報告》顯示，“十三五”期間我國天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設穩(wěn)步推進，天然氣儲產(chǎn)量快速增長，“全國一張網(wǎng)”基本成型，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司組建成立，儲氣能力實現(xiàn)翻番，科技裝備水平再上新臺階，為天然氣“十四五”規(guī)劃順利開局奠定堅實基礎。
產(chǎn)量儲量快速增長
2020年天然氣供應安全保障能力持續(xù)提升
2020 年，新冠疫情深刻影響全球政治經(jīng)濟形勢，碳達峰、碳中和引發(fā)社會經(jīng)濟深遠變革，極端氣候及網(wǎng)絡安全事件多發(fā)給全球能源安全帶來嚴峻挑戰(zhàn)。在多元因素影響下，世界天然氣消費總量下降，消費區(qū)域分化明顯，歐洲、北美消費總量下降，亞洲消費增幅放緩。
我國2020年天然氣消費量 3280 億立方米，增量約 220 億立方米，同比增長 6.9%，占一次能源消費總量的 8.4%。伴隨經(jīng)濟形勢持續(xù)向好，天然氣消費呈逐季回暖趨勢，這種趨勢一直延續(xù)至2021年。今年 1—6 月，我國天然氣消費量同比增長 20% 以上，2020 年和 2021 年年均增速約為11%。
看向供應側(cè)，全國天然氣產(chǎn)量快速增長，新增探明地質(zhì)儲量保持高峰水平。2020年，全國天然氣產(chǎn)量 1925 億立方米，同比增長9.8%，產(chǎn)量增長連續(xù)四年超百億立方米。天然氣產(chǎn)量增速連續(xù)兩年快于消費增速，供應安全保障能力持續(xù)提升。2020 年，天然氣探明新增地質(zhì)儲量 1.29 萬 億立方米。其中，天然氣、頁巖氣和煤層氣新增探明地質(zhì)儲量分別達到10357億立方米、1918億立方米、673億立方米。 頁巖油氣勘探實現(xiàn)多點開花，四川盆地深層頁巖氣勘探開發(fā)取得新突破，進一步夯實頁巖氣增儲上產(chǎn)的資源基礎。
“全國一張網(wǎng)”建設加快推進，互聯(lián)互通能力明顯提升，四大進口通道進一步完善，中俄東線中段、青寧管道等一批重點工程相繼建成投產(chǎn)。儲氣調(diào)峰能力進一步增強，2020—2021 年采暖季前地下儲氣庫形成工作氣量 144 億立方米，同比增加40億立方米，增幅創(chuàng)歷史新高。主要供氣企業(yè)優(yōu)化淡旺季天然氣進口資源配置，與國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司協(xié)同配合，加強“聯(lián)保聯(lián)供聯(lián)運”，增加資源串換互保互供，采暖季實現(xiàn)平穩(wěn)供氣。
總氣化人口4.9億 管道總里程11萬公里
“十三五”天然氣發(fā)展綜合效益良好
《報告》全面回顧總結(jié)了“十三五”時期我國天然氣發(fā)展情況。截至2020年底，天然氣在能源消費結(jié)構(gòu)中的比例比2015年提高了2.6個百分點，新增氣化人口1.6億，總氣化人口達到4.9億。
“十三五”時期，全國天然氣新增探明地質(zhì)儲量5.6萬億立方米，其中常規(guī)天然氣新增探明地質(zhì)儲量3.97萬億立方米，超額完成“十三五”規(guī)劃目標。2020 年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量比 2015 年增加579億立方米，5年增幅達43%，“十三五” 時期年均增量超百億立方米，年均增長7.4%。
天然氣多元供應體系不斷完善。中俄東線天然氣管道黑河—永清段（北段、中段）建成投運，俄羅斯天然氣實現(xiàn)直通華北。新增LNG接收能力4920萬噸/年，對重點地區(qū)冬季保供作用進一步提升。資源來源國由19個增加到28個，國內(nèi)采購主體明顯增加。2020年，天然氣進口量比2015年增加789億立方米，“十三五”時期年均增速18%。
“全國一張網(wǎng)”基本成型。西氣東輸三線、陜京四線、中俄東線（北段、中段）、中靖聯(lián)絡線、青寧線、天津深圳地區(qū) LNG 外輸管道等干線管道相繼投產(chǎn)。“十三五” 時期累計建成長輸管道 4.6 萬千米，全國天然氣管道總里程達到約 11 萬千米?；緦崿F(xiàn)干線管道“應聯(lián)盡聯(lián)”，氣源孤島“應通盡通”。主干管網(wǎng)已覆蓋除西藏外全部省份。
在儲氣調(diào)峰方面，基本形成了以地下儲氣庫和沿海 LNG 接收站儲罐為主，其他調(diào)峰方式為補充的綜合調(diào)峰體系。2020 年全國已建成地下儲氣庫（群）總工作氣量比 2015 年增加 89 億立方米， 增幅 160%。沿海 LNG 接收站儲罐罐容實現(xiàn)翻番，2020 年比 2015 年增加 566 萬立方米，增幅 113%。截至 2020 年采暖季前，全國儲氣能力達到 234 億立方米，占天然氣消費量的 7.2%，比 2015 年提高 2.9 個百分點。
在天然氣利用方面，2020 年全國天然氣消費總量比 2015 年增長 1348 億立方 米，增幅 70%。“十三五”時期年均增量 270 億立方米，年均增速 11%。大氣污染治理重點地區(qū)氣化工程取得突出成效，“十三五”時期累計新增“煤改氣”用戶 1900 萬戶，天然氣供暖面積達30.6億平方米，比2016年增加11億平方米，占清潔取暖總增加面積的 31%。“十三五”時期新增天然氣發(fā)電裝機 4102 萬千瓦，2020 年氣電總規(guī)模達到 9802 萬千瓦，與 2015 年相比增幅達 71.9%，主要集中在廣東、江蘇等沿海省份。“十三五”時期共新增各類氣化車輛180萬輛、船舶 290 余艘，2020年各類車船總數(shù)量達到700萬輛（艘）。 新建配套CNG/LNG加氣站4300 多座，2020年加氣站總數(shù)達到1.08萬座。
在體制機制改革方面，管網(wǎng)體制改革取得里程碑式突破，國家石油天然氣管網(wǎng)集團有限公司掛牌成立，天然氣“管住中間、放開兩頭”改革目標初步落地。天然氣價格市場化進程不斷推進，實現(xiàn)了居民與非居民門站價格“并軌”。完全市場化定價的資源占比從 2015 年的不到 10% 提高到 2020 年的 45%。
有序擴大天然氣利用規(guī)模 充分發(fā)展氣電調(diào)峰
2040年前后天然氣產(chǎn)量和消費量將進入平臺期
立足碳達峰碳中和目標和行業(yè)發(fā)展新形勢，《報告》提出了天然氣發(fā)展定位和發(fā)展戰(zhàn)略，指出在工業(yè)、建筑、交通、電力等多領域有序擴大天然氣利用規(guī)模，將氣電調(diào)峰作為構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，是助力能源碳達峰，構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的重要實現(xiàn)途徑之一。要全面構(gòu)建安全可靠、有彈性有韌性的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈、供應鏈體系，完善天然氣行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的市場體系，并積極參與全球能源治理，融入國際天然氣市場發(fā)展。
《報告》提出天然氣近期及中長期利用方向。近中期，重點滿足能源消費增長和新能源波動調(diào)峰需求；中長期，真正實現(xiàn)天然氣與新能源融合發(fā)展，并結(jié)合碳捕集、利用與封存（CCUS）等碳中和技術進步，積極探索和推動天然氣等化石能源“集中利用 +CCUS”的近零排放商業(yè)模式。
《報告》預測，天然氣產(chǎn)量2025年達到2300億立方米以上，其后繼續(xù)穩(wěn)步增長，預計在2040年及以后較長時期穩(wěn)定在3000億立方米以上水平。通過合理引導和市場建設，2025年天然氣消費規(guī)模達到4300億~4500億立方米，2030 年達到5500億~6000億立 方米，其后天然氣消費穩(wěn)步可持續(xù)增長，2040年前后進入發(fā)展平臺期。
對于2021年發(fā)展走勢，《報告》指出，全球新冠疫情風險尚存，加之高溫極寒等極端氣候頻發(fā)，對全球天然氣供需格局產(chǎn)生較大影響。天然氣價格波動明顯加劇，國內(nèi)下半年天然氣市場發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。同時，冬奧會與采暖季用氣高峰疊加，也對冬季天然氣保供提出了更高要求。結(jié)合上半年市場形勢初步判斷，預計我國 2021年天然氣消費量將達3650 億~3700 億立方米。
