國際油氣公司低碳路徑比較
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發(fā)布日期：2021-08-30 瀏覽次數(shù)：
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文/侯明揚(yáng)，中國石化石油勘探開發(fā)研究院，中國石化報(bào)
近年來，國際社會(huì)達(dá)成了包括《巴黎協(xié)定》在內(nèi)的一系列環(huán)保約束共識(shí)，導(dǎo)致傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)發(fā)展面臨的環(huán)保壓力越來越大，也成為國際石油公司實(shí)施低碳轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)力。能源咨詢公司伍德麥肯茲估計(jì)，電能消費(fèi)2035年將達(dá)到全球能源消費(fèi)總量的27%以上。電能消費(fèi)持續(xù)增長將為可再生能源及相關(guān)產(chǎn)業(yè)提供巨大的發(fā)展空間，到2035年將推動(dòng)中國、美國和歐盟可再生能源發(fā)電量占比超過總發(fā)電量的20%。新能源市場不斷擴(kuò)大，也吸引包括石油公司在內(nèi)的“各路人馬”參與投資。
隨著技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)行業(yè)降本增效，新能源和相關(guān)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展成本持續(xù)降低，使得開發(fā)項(xiàng)目在效益上初步具備競爭力，為石油公司轉(zhuǎn)型發(fā)展增添了信心和動(dòng)力。此外，由于國際油氣價(jià)格頻繁波動(dòng)，嚴(yán)重動(dòng)搖實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融市場穩(wěn)定，部分油氣進(jìn)口國政府或?qū)⑼ㄟ^扶持氫能、核能、地?zé)帷㈦妱?dòng)汽車等具有比較優(yōu)勢(shì)的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，保障國內(nèi)能源供給安全，這也將對(duì)全球油氣市場產(chǎn)生顛覆性影響，并推動(dòng)國際石油公司加快探索能源轉(zhuǎn)型。
中國油企聚焦主業(yè)探索差異化發(fā)展路徑
在去年的聯(lián)合國大會(huì)上，我國宣布，力爭在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和。對(duì)此，可再生能源企業(yè)深受鼓舞，表示行業(yè)發(fā)展將迎來新機(jī)遇，我國資本市場上光伏、風(fēng)能、電池等部分相關(guān)公司股價(jià)也出現(xiàn)了一波明顯上漲。而主要石油企業(yè)則圍繞碳達(dá)峰、碳中和開展相關(guān)研究工作，并初步提出了未來轉(zhuǎn)型策略，但面向可再生能源全面轉(zhuǎn)型暫時(shí)還不具備條件，石油公司不應(yīng)操之過急，必須理性對(duì)待能源轉(zhuǎn)型，充分認(rèn)識(shí)面臨的挑戰(zhàn)。
從市場供給層面分析，首先，我國石油企業(yè)不具備面向可再生能源全面轉(zhuǎn)型的技術(shù)條件。從目前情況判斷，我國石油企業(yè)除了在地?zé)岬荣Y源條件較特殊的新能源利用方面具有一定優(yōu)勢(shì)，在綠氫、深水風(fēng)電等潛在可轉(zhuǎn)型領(lǐng)域尚未完全掌握核心技術(shù)，更未形成有關(guān)的比較優(yōu)勢(shì)，短期內(nèi)實(shí)施全面轉(zhuǎn)型成本高昂且效果難料。其次，我國石油企業(yè)不具備面向可再生能源全面轉(zhuǎn)型的資本條件。從一般管理學(xué)分析，企業(yè)向新領(lǐng)域轉(zhuǎn)型的方式主要包括并購、自建和合資合作等，且都要有充足的資本準(zhǔn)備。而2014年下半年至今，受國際油價(jià)低位波動(dòng)等諸多因素影響，我國石油企業(yè)主營業(yè)務(wù)盈利能力明顯減弱，無法為全面向可再生能源轉(zhuǎn)型提供資本支持。如部分石油企業(yè)勘探開發(fā)板塊2015~2020年稅前利潤較2005~2014年出現(xiàn)明顯下降，投資回報(bào)率也相應(yīng)降低。
從市場消費(fèi)層面分析，一方面，雖然近年來我國政府不斷強(qiáng)調(diào)對(duì)煤炭資源的消費(fèi)替代，但其去年在我國一次能源消費(fèi)中占比仍高達(dá)57%，表明在我國既有的能源資源稟賦下，從傳統(tǒng)能源消費(fèi)到可再生能源消費(fèi)的轉(zhuǎn)型需要較長時(shí)間；另一方面，我國石油消費(fèi)在交通、化工等領(lǐng)域保持穩(wěn)定，天然氣消費(fèi)在工業(yè)、發(fā)電及供熱、居民生活和服務(wù)業(yè)等諸多領(lǐng)域?qū)γ禾刻娲Χ燃哟?，更說明近中期我國油氣市場消費(fèi)仍具有較大潛力。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)分析，2000~2020年，我國石油在一次能源消費(fèi)中占比基本維持在17%~20%，總體保持穩(wěn)定；天然氣在一次能源消費(fèi)中占比從4%上升至8%，保持連續(xù)增長態(tài)勢(shì)。
從中長期看，我國石油企業(yè)終將順應(yīng)能源行業(yè)向低碳和無碳發(fā)展的歷史趨勢(shì)，但現(xiàn)階段，如何增強(qiáng)信心、聚焦主業(yè)，探索差異化發(fā)展路徑，在不斷提高發(fā)展質(zhì)量和效益的基礎(chǔ)上，為未來中長期能源轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)，是應(yīng)優(yōu)先研究的課題。
從企業(yè)角度看，要提高油氣主業(yè)的發(fā)展效益，為能源轉(zhuǎn)型創(chuàng)造資本條件。在低油價(jià)期間，要加強(qiáng)精細(xì)化管理，從產(chǎn)業(yè)上中下游每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)入手，采取有效措施控制成本，增加企業(yè)效益；要強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新，將新技術(shù)、新工藝迅速轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，以創(chuàng)新促進(jìn)降本增效，推動(dòng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展；要優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，充分利用國內(nèi)外兩個(gè)市場，剝離不良資產(chǎn)、盤活存量資產(chǎn)、引導(dǎo)增量資產(chǎn)，扎實(shí)做好主營業(yè)務(wù)，不斷為市場提供質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理的油氣產(chǎn)品，提升企業(yè)盈利能力。
從技術(shù)角度看，要增加CCUS（二氧化碳捕集、利用與封存）技術(shù)在油氣生產(chǎn)中的應(yīng)用，為能源轉(zhuǎn)型爭取有利時(shí)間。根據(jù)現(xiàn)有認(rèn)識(shí)，實(shí)現(xiàn)碳中和除了全面使用可再生能源，還可以通過CCS等手段，完成“排碳補(bǔ)償”。由于石油企業(yè)在日常生產(chǎn)中既可能利用二氧化碳實(shí)施驅(qū)油增產(chǎn)，又可能利用老油氣田實(shí)施二氧化碳封存，因此加強(qiáng)CCUS技術(shù)的推廣應(yīng)用，是我國石油企業(yè)低成本降低碳排放的關(guān)鍵，應(yīng)重視對(duì)CCUS技術(shù)及商業(yè)模式發(fā)展的總結(jié)，并就下一步如何推動(dòng)示范項(xiàng)目、擴(kuò)大應(yīng)用規(guī)模等做準(zhǔn)備。
從轉(zhuǎn)型角度看，要審慎研究企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃，為能源轉(zhuǎn)型創(chuàng)造合理路徑。在戰(zhàn)略層面，要學(xué)習(xí)國際石油公司經(jīng)驗(yàn)，順應(yīng)能源行業(yè)由高碳發(fā)展逐步向近中期低碳發(fā)展、向未來中長期無碳發(fā)展的演進(jìn)趨勢(shì)，探索向世界領(lǐng)先的綜合型能源公司轉(zhuǎn)型發(fā)展，繪制出面向未來的轉(zhuǎn)型發(fā)展路線圖，并長期貫徹執(zhí)行。在戰(zhàn)術(shù)層面，要明確未來能源轉(zhuǎn)型的順序，優(yōu)先發(fā)揮好天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的過渡作用，并在特定的地質(zhì)資源富集區(qū)優(yōu)化地?zé)岬纫延械目稍偕茉错?xiàng)目，最后逐步探索向風(fēng)電、光電及儲(chǔ)能等其他業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。要結(jié)合現(xiàn)有業(yè)務(wù)探索能源轉(zhuǎn)型，如將光電、光熱項(xiàng)目與蒸汽驅(qū)油等提高采收率項(xiàng)目結(jié)合、海上風(fēng)電技術(shù)與海上油氣勘探開發(fā)技術(shù)結(jié)合等。同時(shí)，也可以利用油氣田作業(yè)空間大的優(yōu)勢(shì)，架設(shè)太陽能和風(fēng)能發(fā)電設(shè)備、實(shí)現(xiàn)多種能源共同發(fā)展。
油企轉(zhuǎn)型歐洲激進(jìn) 美國保守
對(duì)待能源轉(zhuǎn)型的態(tài)度不同
以bp、殼牌、道達(dá)爾能源、Equinor（挪威國家石油公司）等為代表的部分歐洲石油公司采取較激進(jìn)的能源轉(zhuǎn)型策略。在戰(zhàn)略層面上，歐洲石油公司普遍認(rèn)為，“去碳化”和“電氣化”是未來能源發(fā)展的明確方向，油氣需求將逐年減少，石油公司必須向“大能源”企業(yè)轉(zhuǎn)型。
其中，bp正式宣布，將積極應(yīng)對(duì)全球能源市場的新變化，力爭2050年前實(shí)現(xiàn)凈零排放，在持續(xù)降低公司油氣生產(chǎn)產(chǎn)生的碳排放的同時(shí)，增加對(duì)非油氣業(yè)務(wù)的投資比例；殼牌近年來堅(jiān)持執(zhí)行“壓油、增氣、拓綠”戰(zhàn)略，也計(jì)劃購買更多在可再生能源領(lǐng)域擁有專長的技術(shù)公司，將電力等融入公司的新商業(yè)模式，并扮演世界領(lǐng)先的角色。
事實(shí)上，bp和殼牌等石油公司已開始圍繞新的低碳轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略重塑公司組織架構(gòu)及相關(guān)業(yè)務(wù)。
bp計(jì)劃撤銷先前自主經(jīng)營權(quán)較大的傳統(tǒng)上下游等業(yè)務(wù)板塊，將公司細(xì)分為11個(gè)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展部、生產(chǎn)與運(yùn)營部、客戶與產(chǎn)品部、氣體與低碳部、創(chuàng)新與工程部等，以適應(yīng)公司的轉(zhuǎn)型發(fā)展。
殼牌疫情期間也表示，正對(duì)公司進(jìn)行全面審查，并考慮成立一個(gè)專注于可再生能源的業(yè)務(wù)部門，進(jìn)一步向電力生產(chǎn)和分銷、氫能等領(lǐng)域轉(zhuǎn)移投資。
而以埃克森美孚和雪佛龍為代表的美國石油公司則認(rèn)為，疫情是石油大周期中的短波動(dòng)，后疫情時(shí)代需求將延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，且達(dá)峰至少還需要10~15年，石油需求市場長期向好，因此采取以“去碳化”為主的相對(duì)保守的能源轉(zhuǎn)型策略。
其中，?？松梨谠诜€(wěn)定主業(yè)、持續(xù)降低生產(chǎn)成本的基礎(chǔ)上，采取了多種措施實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的低碳化，包括提高天然氣業(yè)務(wù)比例、加強(qiáng)碳捕集與封存（CCS）等技術(shù)研發(fā)、投資生物質(zhì)能，以及持續(xù)剝離油砂等“高碳”資產(chǎn)。
殼牌和道達(dá)爾能源是探索能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域最多元化的國際石油公司，參與了包括氫能、儲(chǔ)能、光伏發(fā)電、陸上風(fēng)電、海上風(fēng)電和CCS等各類可再生能源投資；?？松梨趧t是國際石油巨頭中最保守的探索者，僅參與了總金額較少的CCS和生物質(zhì)能投資。
Equinor、bp、埃尼和西班牙雷普索爾等國際石油公司，根據(jù)自身資源、技術(shù)稟賦，轉(zhuǎn)型發(fā)展選擇優(yōu)先與現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)結(jié)合。如從技術(shù)角度看，在海上風(fēng)電作業(yè)中，經(jīng)濟(jì)性更好的半潛式、柱狀浮筒式和張力腿式等浮式風(fēng)電結(jié)構(gòu)的技術(shù)方案，均與深水油氣作業(yè)平臺(tái)設(shè)計(jì)及運(yùn)行有共通之處，有利于部分國際石油公司發(fā)揮建設(shè)運(yùn)營海上油田的經(jīng)驗(yàn)。
在當(dāng)前大部分石油公司大幅削減油氣勘探開發(fā)業(yè)務(wù)投資的背景下，部分石油企業(yè)仍保持了未來探索能源轉(zhuǎn)型的投資力度，如道達(dá)爾能源今年在低碳和電力領(lǐng)域投資維持在15億~20億美元，占公司總資本支出的10%~15%；bp則表示，未來10年，每年將向低碳業(yè)務(wù)投資40億~50億美元。
雪佛龍?jiān)?月中旬發(fā)布新一輪發(fā)展計(jì)劃中提出，將堅(jiān)持國際領(lǐng)先石油企業(yè)的傳統(tǒng)商業(yè)模式，力爭在40~60美元/桶的油價(jià)下，專注財(cái)務(wù)表現(xiàn)，成為油氣行業(yè)最優(yōu)秀、最負(fù)責(zé)任、最低碳的公司之一，通過領(lǐng)先的上游利潤和股東回報(bào)，為中長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
在上游生產(chǎn)層面，雪佛龍計(jì)劃未來5年將年度資本支出維持在140億美元，通過穩(wěn)定投資和提高投資效率，將公司上游產(chǎn)量由320萬桶油當(dāng)量/日提升至350萬桶油當(dāng)量/日。對(duì)二疊紀(jì)盆地等核心非常規(guī)油氣資產(chǎn)，計(jì)劃加大資本支出，由2021年的20億美元提升至2025年的40億美元，希望在50美元/桶的油價(jià)下，2025年的產(chǎn)量達(dá)到100萬桶/日。此外，雪佛龍還將部分油氣勘探開發(fā)區(qū)域作為未來5年增儲(chǔ)上產(chǎn)的重點(diǎn)，如加強(qiáng)地中海東部的天然氣開發(fā)和油氣勘探，加快哈薩克斯坦項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)墨西哥灣Anchor、Mad Dog二期等開發(fā)項(xiàng)目建設(shè)，以及優(yōu)化澳大利亞高庚液化天然氣（LNG）等項(xiàng)目運(yùn)營。
在財(cái)務(wù)經(jīng)營層面，雪佛龍計(jì)劃通過提高資本效率、降低成本等手段，將二疊紀(jì)盆地頁巖油開發(fā)等重點(diǎn)項(xiàng)目2025年已動(dòng)用資本回報(bào)率在油價(jià)為50美元/桶的水平下提高至25%，將公司整體投資回報(bào)率在油價(jià)為50美元/桶的水平下提升至7%，或在油價(jià)為60美元/桶的水平下提升至10%。爭取未來5年，在油價(jià)為60美元/桶的水平下實(shí)現(xiàn)250億美元的自由現(xiàn)金流，為穩(wěn)定公司未來中長期投資、提高股東回報(bào)，以及在特定時(shí)期回購公司股票等，做好充分的財(cái)務(wù)準(zhǔn)備，增強(qiáng)資本市場上投資者對(duì)公司長遠(yuǎn)發(fā)展的信心。
在低碳發(fā)展方面，雪佛龍強(qiáng)調(diào)，短期內(nèi)不會(huì)在風(fēng)電和光伏發(fā)電等熱門新能源領(lǐng)域投資，希望發(fā)展具備一定競爭優(yōu)勢(shì)的新能源產(chǎn)業(yè)解決碳強(qiáng)度問題，包括未來5~10年，加強(qiáng)對(duì)CCS、地?zé)岷蜕镔|(zhì)能等領(lǐng)域的積極探索。
首先，實(shí)施已有上游勘探開發(fā)業(yè)務(wù)降碳計(jì)劃，通過從電力公司購買可再生能源電力減少油田使用油氣等化石能源發(fā)電，推動(dòng)上游業(yè)務(wù)未來7年碳排放降低15%。
其次，投資地?zé)峒夹g(shù)，已委托旗下能源投資基金，參股兩家相關(guān)企業(yè)，即總部位于瑞典專注于低溫地?zé)衢_發(fā)和熱電資產(chǎn)運(yùn)營的Baseload Capital公司，以及位于加拿大的閉環(huán)地?zé)岢鮿?chuàng)公司Eavor。
再次，在生物質(zhì)能方面，與油服公司斯倫貝謝和微軟等合作，探索將農(nóng)業(yè)廢棄物轉(zhuǎn)化為可再生合成氣體用于發(fā)電，并封存在此過程中產(chǎn)生的99%的二氧化碳。同時(shí)，積極發(fā)展生物質(zhì)燃料，到2025年，將可再生柴油和生物質(zhì)柴油產(chǎn)量增加兩倍，并全部在美國上市銷售。
最后，在CCS方面，除了加強(qiáng)傳統(tǒng)二氧化碳驅(qū)油技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用，還投資高科技企業(yè)Blue Plant，探索直接濃縮和捕集空氣中的二氧化碳，并轉(zhuǎn)化成石灰石等建筑材料。
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