7月8日，由國際能源署（IEA）、北京大學(xué)能源研究院（IEPKU）、中美能源合作項目（ECP）、上海石油天然氣交易中心（SHPGX）聯(lián)合發(fā)布的系列重量級報告之三《天然氣分析及展望2021-2024》在北京舉行發(fā)布會。報告顯示，由于北半球異常暖冬和新冠肺炎大流行的影響，2020年全球天然氣需求下降了1.9%，預(yù)測2021年全球需求將反彈3.6%，到2024年天然氣需求將達(dá)到近4.3萬億立方米，較新冠肺炎大流行前水平增長7%。

2021年第3季度天然氣市場報告

包括《天然氣2021-2024年的分析和預(yù)測》

概述及主要調(diào)查結(jié)果

由于北半球異常暖冬和新冠肺炎大流行的影響，2020年全球天然氣需求下降了1.9%，即750億立方米。我們預(yù)測2021年全球需求將反彈3.6%。除非有重大政策變化來限制全球天然氣消費，否則未來幾年里天然氣需求將繼續(xù)增長，盡管增速將放緩，到2024年天然氣需求將達(dá)到近4.3萬億立方米，較新冠肺炎大流行前水平增長7%。

盡管有煤改氣這一轉(zhuǎn)變趨勢，但天然氣需求增長仍將放緩。即使如此，要轉(zhuǎn)向凈零排放，還需要更雄心勃勃的政策

受中國和印度以及南亞和東南亞新興市場的推動，預(yù)計到2024年，近一半的天然氣需求增長將來自亞太地區(qū)。工業(yè)部門在中期天然氣需求增長中扮演著關(guān)鍵角色，在我們的預(yù)測中約占2020年至2024年總增長的40%。這包括在工業(yè)過程中使用氣體以及作為化學(xué)品和化肥的原料。

從2020年到2024年，天然氣需求將增長3500億立方米。如果沒有能效的提高和其他燃料替代天然氣的措施，這一數(shù)字將高出800億立方米。在這段時期內(nèi)可被視為“天然氣總需求增加”的4300億立方米中，更高的經(jīng)濟(jì)活動驅(qū)動的增長占近三分之二(2700億立方米)，而替代煤炭(以及在較小程度上的石油)占其余部分(1600億立方米)。2021年天然氣需求強(qiáng)勁增長主要是全球經(jīng)濟(jì)從新冠肺炎危機(jī)中復(fù)蘇的結(jié)果。2022-2024年的增長同樣受到經(jīng)濟(jì)活動和燃料替代的推動。

盡管中期增長有限，但我們對2024年全球天然氣需求的預(yù)測高于國際能源署的氣候驅(qū)動情景中的需求，特別是在最近的特別報告《2050年凈零——全球能源行業(yè)路線圖》中。為了實現(xiàn)路線圖中設(shè)定的排放路徑，需要在我們的預(yù)測期內(nèi)推出更強(qiáng)有力的政策，以支持進(jìn)一步的燃料替代和效率提升。在更成熟的市場尤其如此，從煤炭和石油轉(zhuǎn)向天然氣的潛力已經(jīng)得到了很大的開發(fā)。我們需要盡早采取強(qiáng)有力的政策行動和投資，對天然氣需求的影響將在我們的預(yù)測期內(nèi)開始，并在2020年代期間顯著加強(qiáng)。從石油和煤炭轉(zhuǎn)向天然氣，特別是在新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體，可以減少排放和改善空氣質(zhì)量，并占這些市場在2022-2024年期間一半的天然氣消費增長。

已經(jīng)在開發(fā)的項目滿足了大多數(shù)供應(yīng)需求，對更清潔天然氣供應(yīng)的關(guān)注日益增加

預(yù)計2024年全球天然氣產(chǎn)量將比2019年新冠肺炎大流行前的水平高出6%。這些額外的供應(yīng)幾乎完全來源于已在開發(fā)的大型常規(guī)資產(chǎn)，主要是在俄羅斯和中東地區(qū)。此外，美國還對頁巖氣生產(chǎn)進(jìn)行了新的投資，擴(kuò)大液化天然氣出口能力。然而，如果沒有強(qiáng)有力的政策措施來抑制較長期的天然氣需求增長，我們預(yù)測的最后幾年可能會出現(xiàn)市場波動和供應(yīng)安全問題。

為了減少排放足跡，實現(xiàn)凈零排放目標(biāo)，天然氣行業(yè)需要繼續(xù)沿著價值鏈降低溫室氣體排放強(qiáng)度，支持低碳天然氣的發(fā)展，并開發(fā)碳管理解決方案，以最大限度地減少燃燒產(chǎn)生的排放。從時間和成本兩方面來看，減少甲烷排放是縮小行業(yè)足跡的有效途徑。國際能源署的甲烷追蹤器分析顯示，目前在不付出凈成本的情況下可以避免多達(dá)40%的甲烷排放。向低碳天然氣供應(yīng)來源的過渡——如生物甲烷、氫和合成甲烷——需要調(diào)整法規(guī)和基礎(chǔ)設(shè)施，以確保它們?nèi)谌胛磥淼哪茉聪到y(tǒng)，并且具有成本競爭力。本報告回顧了最近支持向更清潔天然氣過渡的市場和政策發(fā)展。

液化天然氣市場收緊；新的靈活性來源加強(qiáng)了供應(yīng)安全

受亞洲需求持續(xù)增長以及主要天然氣市場缺乏強(qiáng)有力的政策舉措推動，預(yù)計2024年全球液化天然氣貿(mào)易量將比2019年新冠肺炎大流行前的水平高出17%。到2024年的年平均增長率為3.3%，這遠(yuǎn)低于2016年至2019年間觀察到的兩位數(shù)增長。因此，2020年之前對液化天然氣項目做出的最終投資決定應(yīng)足以滿足未來幾年的額外液化天然氣需求。預(yù)計到2024年，全球液化天然氣利用率將逐步恢復(fù)到2020年前的水平。在沒有重大項目延誤或計劃外中斷的情況下，2024年之前市場結(jié)構(gòu)吃緊的風(fēng)險似乎有限，只有短期季節(jié)性事件可能導(dǎo)致例外。

進(jìn)一步的靈活性將有助于確保在日益相互依賴的全球天然氣市場中的供應(yīng)安全，即使供應(yīng)充足。從美國出口的液化天然氣沒有目的地條款的長期合同的增長有助于提高靈活性。未來3年，美國項目將占大部分的液化天然氣新增供應(yīng)能力。液化天然氣運(yùn)輸船船隊的強(qiáng)勁增長是另一個原因，未來兩到三年的交付訂單將增加25%。地下存儲容量是靈活性的另一個關(guān)鍵來源，在預(yù)測期內(nèi)將增加7%。