作為國(guó)際領(lǐng)先的石油化工企業(yè)、第四大國(guó)際性油氣公司、第二大LNG運(yùn)營(yíng)商、第十大清潔能源企業(yè)，道達(dá)爾將所有化石燃料中污染最小的天然氣作為其戰(zhàn)略的基石。近日道達(dá)爾與申能集團(tuán)簽署合作協(xié)議，系首家外資企業(yè)與地方國(guó)企就天然氣下游市場(chǎng)成立合資公司，也標(biāo)志著中國(guó)天然氣市場(chǎng)將會(huì)更為開(kāi)放。

以下為正文：

道達(dá)爾正嘗試深入?yún)⑴c中國(guó)液化天然氣下游市場(chǎng)。

3月23日，道達(dá)爾與申能（集團(tuán)）股份有限公司（下稱，“申能集團(tuán)”）簽署了約束性合作協(xié)議：道達(dá)爾每年將向申能集團(tuán)供應(yīng)140萬(wàn)噸液化天然氣，并與申能集團(tuán)成立一家合資企業(yè)以擴(kuò)大在中國(guó)市場(chǎng)的液化天然氣銷售，兩者的持股比例分別為49%和51%。

這是首家外資企業(yè)與地方國(guó)企就天然氣下游市場(chǎng)成立合資公司的案例，意味著作為全球第二大私營(yíng)天然氣運(yùn)營(yíng)商的道達(dá)爾將更為深入地參與中國(guó)液化天然氣市場(chǎng)：長(zhǎng)三角地區(qū)是中國(guó)主要的液化天然氣市場(chǎng)之一。上述合資企業(yè)將向上海及周邊長(zhǎng)三角地區(qū)的客戶銷售由道達(dá)爾獨(dú)家供應(yīng)的液化天然氣。道達(dá)爾還將向申能集團(tuán)天然氣子公司上海燃?xì)夤?yīng)液化天然氣，用于其分銷業(yè)務(wù)。

在“30·60”目標(biāo)提出后，天然氣作為過(guò)渡能源將迎來(lái)更大的發(fā)展空間，中海油去年天然氣產(chǎn)量增幅達(dá)12.6%，中石油也正在優(yōu)化油氣結(jié)構(gòu)。中石油在2020年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上就表示，將大力提升勘探開(kāi)發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)天然氣規(guī)?？焖僭鰞?chǔ)上產(chǎn)，希望到2025年前后天然氣占比進(jìn)一步提高到55%。而對(duì)終端市場(chǎng)，中石油表示將加強(qiáng)資源組織，努力擴(kuò)展天然氣發(fā)電業(yè)務(wù)，擴(kuò)大直供用戶，預(yù)計(jì)2025年銷量達(dá)到 2500—2600億方，保持60%的市場(chǎng)份額，終端銷量占比達(dá)到30%左右。

道達(dá)爾將要面對(duì)的是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的中國(guó)市場(chǎng)。進(jìn)入這樣的市場(chǎng)并不容易，原因在于已經(jīng)有實(shí)力雄厚的國(guó)企身在其中，道達(dá)爾將面臨從其客戶向其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的身份轉(zhuǎn)換。

3月29日，道達(dá)爾中國(guó)區(qū)主席趙偉良與道達(dá)爾中國(guó)液化天然氣副總裁博宏在接受經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者采訪時(shí)詳述了背后的邏輯，及后者參與推動(dòng)同申能集團(tuán)合作的全過(guò)程。

第二個(gè)“X”機(jī)會(huì)

博宏回憶，道達(dá)爾與申能就相應(yīng)的合作已經(jīng)探討多年，雙方在2019年4月簽署了《諒解備忘錄》，去年完成了一些關(guān)鍵性條款的簽署，存有建立合資公司的意向，并最終在上周簽署了具有法律約束力的協(xié)議。

博宏表示：“之所以采取這樣的舉措，是因?yàn)榈肋_(dá)爾的目標(biāo)是希望能夠進(jìn)一步發(fā)展下游業(yè)務(wù)。在此之前的業(yè)務(wù)模式是，道達(dá)爾將液化天然氣銷售至中國(guó)，客戶包括中海油、新奧和廣匯等，接下來(lái)的下游業(yè)務(wù)，就由這些公司自行完成。但是現(xiàn)在道達(dá)爾愿意承擔(dān)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，希望能夠同申能共同開(kāi)發(fā)下游業(yè)務(wù)，長(zhǎng)三角地區(qū)是目前的目標(biāo)區(qū)域。”

關(guān)鍵性的變化在于，國(guó)家管網(wǎng)公司的成立，會(huì)使中國(guó)市場(chǎng)更為開(kāi)放，意味著像道達(dá)爾這樣的公司也將能夠擁有使用管輸基礎(chǔ)設(shè)施的機(jī)會(huì)。博宏表示：“在未來(lái)的格局中，將會(huì)看到外資企業(yè)、地方性的燃?xì)夤緟⑴c其中。“同樣的情況也曾出現(xiàn)在美國(guó)和歐洲，政府迫使這個(gè)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)開(kāi)放，這對(duì)于終端用戶來(lái)說(shuō)是非常好的事情，我們未來(lái)會(huì)實(shí)現(xiàn)‘X+1+X’的格局。”

在趙偉良看來(lái)，所謂“X+1+X”，即便放開(kāi)的兩端看上去一樣，但事實(shí)上上游仍然存有一定的技術(shù)挑戰(zhàn)，準(zhǔn)入門檻仍然很高，目前在中國(guó)從事上游業(yè)務(wù)的只有兩三家是國(guó)際公司。不過(guò)下游的“X”實(shí)際的數(shù)字可以相當(dāng)大。“從國(guó)外的經(jīng)驗(yàn)看，這個(gè)數(shù)字可能是幾十甚至幾百，我們是在中國(guó)市場(chǎng)第一家兩個(gè)X都在做的國(guó)際公司，我們對(duì)中國(guó)天然氣市場(chǎng)的開(kāi)放抱有很大的信心，如果沒(méi)有‘X+1+X’的前提，我們也許不會(huì)走這條路。”

相比于此前單純向中國(guó)市場(chǎng)出售液化天然氣，成立合資公司參與下游市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)也存有一定的風(fēng)險(xiǎn)。博宏表示，主要在于，未來(lái)將會(huì)面臨中國(guó)的一些小型客戶，且將會(huì)以人民幣進(jìn)行結(jié)算，按照本地價(jià)格出售。此前則是根據(jù)國(guó)際油價(jià)按美元結(jié)算，銷售對(duì)象是大型公司。這意味著道達(dá)爾將面臨更多本地風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)真正意義上的面向中國(guó)市場(chǎng)的銷售行為。

這需要更為本地化以及更為靈活的響應(yīng)機(jī)制，博宏告訴記者，道達(dá)爾在上海、北京以及廣州都建立了本地辦公室，招聘了解中國(guó)市場(chǎng)的本地雇員，合資公司中總監(jiān)、主管以及雇員百分之百都是本地員工，目前道達(dá)爾正在著手招聘事宜。

從長(zhǎng)三角到珠三角

去年10月，國(guó)家管網(wǎng)公司成立，道達(dá)爾在第一時(shí)間與管網(wǎng)公司見(jiàn)面。博宏表示，管網(wǎng)公司在道達(dá)爾參與下游業(yè)務(wù)的過(guò)程中將會(huì)扮演非常重要的角色，我們實(shí)際上是希望先通過(guò)合資公司來(lái)做第一單業(yè)務(wù)，在未來(lái)希望和所有基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)，包括管網(wǎng)公司還有其他的一些接收站的業(yè)主等等建立起良好的關(guān)系，確保道達(dá)爾管道中或者在其他的接收站中都有相應(yīng)的容量。

長(zhǎng)三角之外，珠三角也是目標(biāo)之一。趙偉良表示，從數(shù)據(jù)情況來(lái)看，廣東省的用氣量相當(dāng)于歐洲的一個(gè)國(guó)家，江蘇、浙江用氣量也差不多，新能源更是如此，比如說(shuō)海上風(fēng)電，廣東、福建、山東、江蘇這幾個(gè)省的海上風(fēng)電的量其實(shí)已經(jīng)到歐洲一個(gè)國(guó)家的地位。道達(dá)爾希望借由和申能成立的合資公司打開(kāi)長(zhǎng)三角這一市場(chǎng)，再向珠三角乃至北方的一些省份“滲透”。

再看區(qū)域市場(chǎng)的特點(diǎn)，中國(guó)的天然氣地方市場(chǎng)不同省份之間各具特色，其中存在四個(gè)頗具代表性的省份：高度集中的浙江省和與之相反的江蘇省，屬于“居中”的情形的廣東省以及擁有省內(nèi)氣源較為強(qiáng)勢(shì)的陜西省。具體到廣東省，其天然氣管網(wǎng)大致可分為三部分，潮汕、深圳以及由廣東省政府管理的其他區(qū)域，此前上游企業(yè)供氣需分別同三方洽談。

趙偉良表示，每個(gè)省的特點(diǎn)以及與之對(duì)應(yīng)的合作方式完全不同，不可能通過(guò)一個(gè)合資公司去打開(kāi)整個(gè)市場(chǎng)。近年的變化是，更為注重跟省與市“打交道”，將業(yè)務(wù)往下推，最終還是要通過(guò)跟本地企業(yè)合作，他們自身的能力也在近幾年提升很多。

道達(dá)爾認(rèn)為對(duì)下游業(yè)務(wù)的推進(jìn)并不會(huì)影響此前開(kāi)展的上游業(yè)務(wù)。趙偉良認(rèn)為，實(shí)際上這并不完全是同一個(gè)市場(chǎng)，對(duì)于廣匯或新奧，道達(dá)爾把天然氣輸送到他們的接收站，接下來(lái)由其去進(jìn)行銷售。對(duì)于合資公司，如目前同申能共同建立的，以及未來(lái)可能會(huì)建立的更多的合資公司，道達(dá)爾希望能夠與之共同來(lái)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)。“中國(guó)市場(chǎng)容量足夠大，我們希望能夠和所有的現(xiàn)有客戶保持良好關(guān)系，包括三桶油以及和國(guó)內(nèi)的一些小型公司，所以在這個(gè)過(guò)程中我們會(huì)采取比較謹(jǐn)慎的態(tài)度，來(lái)共同把這個(gè)市場(chǎng)做大，而不是僅僅和其他的現(xiàn)有客戶去競(jìng)爭(zhēng)。”

針對(duì)工業(yè)用氣和民用氣兩個(gè)目標(biāo)客戶群體，博宏表示，目前這兩個(gè)客戶群體發(fā)展迅速且價(jià)格方面較為有利，主要是工業(yè)用戶的“煤改氣”以及針對(duì)民用的城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)。而從電力市場(chǎng)來(lái)看，由于目前國(guó)內(nèi)電價(jià)規(guī)定較多，道達(dá)爾認(rèn)為通過(guò)液化天然氣進(jìn)口進(jìn)而發(fā)電的情形或?qū)⒏鼮閺?fù)雜。

CCUS與碳市場(chǎng)

除卻天然氣，另一個(gè)與碳中和話題密切相關(guān)的關(guān)注點(diǎn)在于CCUS（碳捕集、利用與封存）。

在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)體的當(dāng)前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)下，碳排放很難被完全消除。未來(lái)幾十年，電力、水泥和鋼鐵制造等關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)仍將排放大量二氧化碳?？紤]到這一點(diǎn)，發(fā)展以（CCUS）為目標(biāo)的解決方案已成為道達(dá)爾碳中和戰(zhàn)略的重要組成部分。道達(dá)爾目前將研發(fā)總預(yù)算的10%用于碳捕集、利用與封存技術(shù)的開(kāi)發(fā)。

趙偉良認(rèn)為，在全球范圍內(nèi)，CCUS最大的兩個(gè)問(wèn)題在于，其一，二氧化碳捕集之后的用途，如若封存，放在何處？還是直接用于化工領(lǐng)域？其二，缺乏完善的碳市場(chǎng)。“沒(méi)有這樣的前提，就無(wú)法對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的評(píng)論，就像是要去買東西，但不知道價(jià)格多少。”

因而，趙偉良認(rèn)為CCUS同碳市場(chǎng)的成熟性關(guān)聯(lián)度很大。“2021年是相當(dāng)重要的一年，以此前在試點(diǎn)市場(chǎng)積累的經(jīng)驗(yàn)，一個(gè)全國(guó)性的市場(chǎng)必須要存在，不然從一個(gè)省捕集又用于另一個(gè)省，過(guò)程中如何操作，其中既有技術(shù)性的問(wèn)題，也有市場(chǎng)性的問(wèn)題需要解決。”

CCUS是一個(gè)全球性的問(wèn)題，很多項(xiàng)目都在推進(jìn)，但是有切實(shí)成果的寥寥無(wú)幾，多方都在前期研究和探索的階段。趙偉良表示在實(shí)際的應(yīng)用中或許會(huì)牽涉出很多復(fù)雜的問(wèn)題：“不光是誰(shuí)來(lái)為二氧化碳買單的事情，比如在水泥廠旁邊做CCUS項(xiàng)目，但是如果捕集地和利用地之間有一段距離，那所需的管道該由誰(shuí)來(lái)鋪設(shè)，這也屬于項(xiàng)目的一部分。”

2010年，道達(dá)爾開(kāi)始為CCUS開(kāi)發(fā)試點(diǎn)項(xiàng)目，這在歐洲尚屬首例。項(xiàng)目位于法國(guó)南部的拉克，該設(shè)施可以捕獲并處理蒸汽生產(chǎn)裝置產(chǎn)生的二氧化碳，然后儲(chǔ)存在廢棄的天然氣藏中，覆蓋了CCUS的全產(chǎn)業(yè)鏈。

2017年，集團(tuán)與Equinor和殼牌合作，在挪威大陸架上開(kāi)發(fā)一個(gè)大型碳封存項(xiàng)目——“北極光”，接收來(lái)自多個(gè)國(guó)家多種工業(yè)來(lái)源的二氧化碳。捕獲的二氧化碳被轉(zhuǎn)移到北極光海洋接收站后，將通過(guò)船舶運(yùn)輸，以液態(tài)形式注入位于海底2.8公里的地質(zhì)儲(chǔ)層。2020年,“北極光”項(xiàng)目獲得最終投資決定，并很快開(kāi)始實(shí)施。

2019年，道達(dá)爾加入了美國(guó)國(guó)家碳捕集中心（NCCC），中心以中試規(guī)模（每天10噸二氧化碳）測(cè)試碳捕集技術(shù)，旨在減少化石燃料發(fā)電廠的碳排放。通過(guò)對(duì)大約60種技術(shù)的評(píng)估，該中心將碳捕集的預(yù)期成本降低了三分之一。

同年在中國(guó)，道達(dá)爾在成都參與建造一座工業(yè)化中試平臺(tái)，它可以在發(fā)電并生產(chǎn)蒸汽的同時(shí)，捕獲高純度二氧化碳。未來(lái)的電廠可以基于化學(xué)鏈燃燒（CLC）創(chuàng)新技術(shù)來(lái)捕獲石油和天然氣等燃料燃燒產(chǎn)生的高濃度二氧化碳。該項(xiàng)目是世界上最大的化學(xué)鏈燃燒中試項(xiàng)目，屬于道達(dá)爾中歐減排解決方案（CHEERS）項(xiàng)目中的標(biāo)志性項(xiàng)目之一，主要由中國(guó)和歐盟政府提供財(cái)政支持，5年的總花費(fèi)共計(jì)2000萬(wàn)歐元，其中道達(dá)爾的投入為500萬(wàn)歐元。

在美國(guó)，2020年初，道達(dá)爾與Svante、LafargeHolcim 和 Oxy LowCarbonVentures達(dá)成合作，在科羅拉多州的一家水泥廠建立了一處商業(yè)規(guī)模設(shè)施，每年可捕集并儲(chǔ)存200萬(wàn)噸的碳。

趙偉良表示，歐洲即便擁有成熟的碳市場(chǎng)，但是也需要看到油氣的產(chǎn)量在逐漸走低，真正需要解決問(wèn)題的仍是發(fā)展中國(guó)家。在中國(guó)市場(chǎng)，道達(dá)爾就CCUS也在跟中石油展開(kāi)研究合作，未來(lái)的機(jī)遇還有很多。