近日，國家發(fā)改委聯(lián)合國家能源局共同發(fā)布《2020年能源工作指導(dǎo)意見》（以下簡稱“意見”），其中針對石油天然氣行業(yè)發(fā)展定下明確基調(diào)，為今年以來飽受重創(chuàng)的油氣產(chǎn)業(yè)未來走勢指明方向。

對油氣資源需求恢復(fù)保持樂觀預(yù)期，油氣產(chǎn)能目標(biāo)不降反增。受新冠肺炎疫情影響，一季度我國經(jīng)濟受到重大打擊，隨著疫情防控取得階段性勝利，各項抗疫扶持政策的有效落實，我國經(jīng)濟自進入二季度以來逐步得到恢復(fù)，生產(chǎn)、生活各個領(lǐng)域需求逐步回升，在IMF最新發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》和《全球金融穩(wěn)定報告》中，中國成為2020年唯一預(yù)期出現(xiàn)正增長的國家，同時IMF對中國2021年經(jīng)濟增長恢復(fù)速度也給出了樂觀估計，預(yù)計增速8.0%。針對今年疫情沖擊、全球油價波動的影響程度，和疫后我國生產(chǎn)和生活需求恢復(fù)的理性預(yù)期，國家對于油氣資源需求恢復(fù)保持謹(jǐn)慎樂觀的估計，意見中對于今年能源供應(yīng)目標(biāo)中油氣供應(yīng)保障目標(biāo)的設(shè)定不降反增，其中石油產(chǎn)量目標(biāo)約1.93億噸，同比微增1.0%，天然氣產(chǎn)量目標(biāo)約1,810億立方米，同比增約2.7%。

以保障能源安全為底線，油氣產(chǎn)業(yè)定下長期發(fā)展基調(diào)。在今年兩會定下的全年“六穩(wěn)”重點工作，落實“六保”任務(wù)中，“保糧食能源安全”是“六保”任務(wù)的重要內(nèi)容，圍繞這一國家重要戰(zhàn)略部署，本次意見以推動能源高質(zhì)量發(fā)展，不斷提高能源安全保障能力作為全年能源工作的指導(dǎo)方針。在2020年能源工作政策取向上，意見強調(diào)要“堅持以保障能源安全為首要任務(wù)”，在今年全球疫情蔓延、國際油價突破歷史低位、中美經(jīng)貿(mào)摩擦、全球經(jīng)濟衰退等多重不利因素疊加的復(fù)雜環(huán)境下，內(nèi)外部不確定因素增加，國家在能源保障領(lǐng)域也秉持底線思維，將保障能源供給安全放在突出位置。

針對2020年油氣產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，6月18日發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于做好2020年能源安全保障工作的指導(dǎo)意見》中指出“要積極推動國內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)。堅持大力提升國內(nèi)油氣勘探開發(fā)力度，支持企業(yè)拓寬資金渠道，通過企業(yè)債券、增加授信額度以及通過深化改革、擴大合作等方式方法，推動勘探開發(fā)投資穩(wěn)中有增”。近幾年，隨著中國經(jīng)濟的不斷崛起和“一帶一路”倡議的引領(lǐng)，中國能源需求量逐年攀升，逐步成為世界最大能源消費國，隨之而來的中國對石油天然氣的對外依存度也在逐年上升，2019年中國石油對外依存度高達(dá)72%，天然氣對外依存度達(dá)到43%，油氣能源作為重要的戰(zhàn)略儲備能源和新興的工業(yè)和消費能源，能否實現(xiàn)能源獨立成為影響我國經(jīng)濟崛起的重要戰(zhàn)略考量。2019年國家提出“七年行動計劃”，以增儲上產(chǎn)為主要目標(biāo)，以提高油氣高質(zhì)量供給作為國內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，推動我國能源獨立。今年由國際主要產(chǎn)油國博弈引發(fā)的國際油價劇烈震蕩以及突發(fā)性疫情導(dǎo)致的全球能源貿(mào)易受阻，再次提醒我國保證能源高質(zhì)量供給、實現(xiàn)能源獨立在應(yīng)對全球突發(fā)性危機中的重要性和緊迫性。面臨當(dāng)下國際經(jīng)濟的低迷形式，此次意見延續(xù)了“七年行動計劃”的發(fā)展規(guī)劃，不僅再次強調(diào)增大油氣勘探開發(fā)力度，為油氣產(chǎn)業(yè)定下長期發(fā)展基調(diào)，同時還在資金、技術(shù)、合作等方面提供了良好政策支撐。

上游投資保持穩(wěn)中有增，加大上游勘探開發(fā)國際合作。自今年3月WTI原油爆倉后，全球油氣行業(yè)陷入低迷，且國際油價在中長期范圍內(nèi)將持續(xù)低位徘徊，同時受疫情影響，全球原油需求大幅萎縮，需求水平降至25年來最低水平。在此次沖擊中，油氣上游影響嚴(yán)重，油服企業(yè)受創(chuàng)最為顯著，威德福、斯倫貝謝、貝克休斯等國際油服巨頭上半年均出現(xiàn)大幅虧損，全球各大能源公司紛紛削減上游資本開支，減少上游投資、壓減新井開發(fā)、減少鉆機數(shù)量甚至出現(xiàn)大幅裁員。國內(nèi)三桶油在油價暴跌初期，也分別表態(tài)將壓減上游資本支出，以增儲上產(chǎn)為目標(biāo)的“七年行動計劃”一度擱置。此次意見出臺，積極推動了國內(nèi)油氣穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，國內(nèi)油氣田堅定產(chǎn)量目標(biāo)不放松，在國家先撥付后清算的財政補貼政策支持下，非常規(guī)頁巖氣開發(fā)也獲得持久動力，勘探開發(fā)投資將在政策提振下保持穩(wěn)中有增的態(tài)勢，同時有利于穩(wěn)定油服企業(yè)就業(yè)水平。

上游勘探開發(fā)國際合作方面，受全球疫情影響，多國實施封鎖，油氣上游資本開支縮減，即使面臨有史以來超低油價，海外油氣資產(chǎn)投資和油服收益也受到極大限制。本次意見中提出為鞏固增儲上產(chǎn)良好態(tài)勢，要狠抓落實，保證重要目標(biāo)任務(wù)實現(xiàn)。在國際能源供給受阻的情況下，預(yù)計國內(nèi)上游領(lǐng)域?qū)⑨尫鸥噘Y源，或?qū)ΜF(xiàn)有區(qū)塊進行重新整理，對長期儲而不探的問題區(qū)塊從三桶油中收回并面向私營和外資領(lǐng)域開放。結(jié)合今年1月自然資源部發(fā)布的《關(guān)于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見》中提出對油氣上游投資主體多元性的改革指導(dǎo)意見，符合條件的內(nèi)外資企業(yè)均可參與國內(nèi)油氣上游區(qū)塊勘探開發(fā)，此次意見出臺，將進一步推動油氣上游資本投向的內(nèi)外承接轉(zhuǎn)換，吸引更多社會資本、外資投入和有實力的內(nèi)外資勘探公司參與國內(nèi)項目建設(shè)。

意見劃定四大增產(chǎn)區(qū)域，老油田深挖穩(wěn)產(chǎn)潛力。為落實穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)目標(biāo)，結(jié)合當(dāng)前國內(nèi)油氣資源分布和產(chǎn)出實際，意見中劃定了四大重點做大區(qū)域，渤海灣、四川、新疆、鄂爾多斯四大油氣上產(chǎn)基地，這將對以渤海油田、長慶油田、塔里木油田、新疆油田、西北油田、西南油田為代表的上產(chǎn)油氣田帶來發(fā)展動力，同時對其尋找更多油氣發(fā)現(xiàn)提出更高要求。也將加速以渤海萊州灣墾利6-1為代表的一批前期已取得重大勘探發(fā)現(xiàn)的巨型油氣田規(guī)劃開發(fā)進程，從而帶動相關(guān)油服、油氣裝備行業(yè)的聯(lián)動發(fā)展。

為實現(xiàn)增儲上產(chǎn)目標(biāo)，除加大上產(chǎn)區(qū)域油氣勘探力度外，老井穩(wěn)產(chǎn)也不容忽視。以大慶油田、勝利油田、遼河油田為代表的長期穩(wěn)產(chǎn)老油田，在新形勢推動下，將加大勘探開發(fā)力度，并提高以老井降本增產(chǎn)、提高產(chǎn)出效率為主的技術(shù)研發(fā)和管理創(chuàng)新，挖掘老井增產(chǎn)提效潛力。

中游儲運產(chǎn)業(yè)得到拉動，管網(wǎng)建設(shè)進一步利好。此次意見中多次提出，“在應(yīng)對全球油氣市場形勢變化時，保持油氣產(chǎn)供儲銷銜接有序、供應(yīng)穩(wěn)定”，強調(diào)產(chǎn)供儲銷全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)動發(fā)展對保障供應(yīng)的重要性。從今年3月以來全球油氣震動中可以看到，此次油氣產(chǎn)業(yè)劇變，既是對各國經(jīng)濟韌性的考驗，也是對能源購買力和儲備能力的一次挑戰(zhàn)。其中儲運環(huán)節(jié)在今年原油震蕩中的角色變化表現(xiàn)尤為突出。首先，引發(fā)WTI原油3月暴跌的直接原因，是各地原油儲備能力捉襟見肘所致；其次，今年3月中旬油價暴跌至今，上游游輪租金隨之經(jīng)歷“過山車”，由三月中旬暴漲至26萬美元/日，至5月底下跌到5.9萬美元/日，對于遠(yuǎn)洋油氣運送設(shè)施短缺的國家和地區(qū)，在危機驅(qū)策的短期暴利下無法從容應(yīng)對。中國自2017年成為全球最大油氣進口國和消費大國后，油氣對外依存度逐年攀升，帶動油氣產(chǎn)業(yè)鏈中游儲運行業(yè)快速發(fā)展，進而推動以輸油管道、天然氣管道和LNG接收站為代表的能源基建投資增長迅速，因此在此次全球儲運能力的大考中能夠有效應(yīng)對。但同時，我國在應(yīng)急儲備系統(tǒng)、油氣儲運設(shè)施、整體配套設(shè)施等基建方面仍存在短板。此次意見中對油氣產(chǎn)業(yè)產(chǎn)供儲運要有效連接的強調(diào)，是對目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的問題的清醒認(rèn)識，對于未來中游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出了明確要求，加快管網(wǎng)和儲氣設(shè)施建設(shè)，補強天然氣互聯(lián)互通和重點地區(qū)輸送能力短板，加快形成“全國一張網(wǎng)”。大公國際認(rèn)為，在保障能源安全方面，增產(chǎn)上產(chǎn)，自給自足是一項長期戰(zhàn)略目標(biāo)，強大而穩(wěn)定的儲運能力是保障進口能源穩(wěn)定供給的基礎(chǔ)，在此次意見指導(dǎo)下，預(yù)計未來5年內(nèi)圍繞油氣管道建設(shè)、油氣遠(yuǎn)洋運輸、適合內(nèi)陸水運的中型船舶制造以及LNG接收站相關(guān)的能源基建投資有望享受政策紅利，得到快速發(fā)展。

下游煉化產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級仍是關(guān)注重點，產(chǎn)業(yè)重組格局仍將持續(xù)；分銷體系市場化改革帶動油氣價格趨于合理。全球油價的長期低位徘徊，對于下游煉化產(chǎn)業(yè)來說可以有效降低原料成本，但在國家長期堅定不移的環(huán)保要求以及供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進中，下游煉化企業(yè)仍將面臨產(chǎn)業(yè)重組的局面。煉化產(chǎn)業(yè)近年來一直處于過剩產(chǎn)能淘汰和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提升帶來的自然淘汰并存的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，今年意見中對煉油行業(yè)提出的要求仍然以提高行業(yè)發(fā)展質(zhì)量為主，提出“能效領(lǐng)跑者”機制，促進節(jié)能技術(shù)創(chuàng)新及推廣應(yīng)用，煉化企業(yè)提質(zhì)增效和節(jié)能減排技術(shù)變革仍是今年下游領(lǐng)域的關(guān)注重點。同時，規(guī)范煉化行業(yè)市場競爭格局，依法懲治地方煉廠偷稅漏稅、走私等行為也是今年煉化行業(yè)改革的主要工作，預(yù)計后期將會有相關(guān)規(guī)范制度配套出臺。

油氣分銷環(huán)節(jié)，在我國油氣市場“管中間放兩頭”的改革推動下，包括稅制改革在內(nèi)的成品油市場價格體系完善是下游分銷領(lǐng)域主要改革方向。大公國際認(rèn)為放開成品油市場，配合上游原油供給的多元化變革，適當(dāng)放松成品油出口配額，實現(xiàn)產(chǎn)-供-銷的順暢流通，將有利于成品油市場價格體系的完善。此外，借助金融要素市場建設(shè)也將有助于實現(xiàn)價格的市場化改革。隨著我國上海石油天然氣交易中心與上期所國際能源交易中心合作建立現(xiàn)貨、中遠(yuǎn)期和期貨相結(jié)合的成品油市場價格體系，配合上市的上海原油期貨，可有效改善國內(nèi)成品油價格，平抑全球油價震動帶來的國內(nèi)成品油價格波動，還可提升中國在原油定價領(lǐng)域的國際話語權(quán)。

加強新基建融合，帶動油氣產(chǎn)業(yè)鏈整體轉(zhuǎn)型升級。針對世界經(jīng)濟和自然環(huán)境的變化，當(dāng)前世界各國對能源需求和使用提出的要求主要是兩個方面：降本增效和節(jié)能環(huán)保。在此兩項新要求的催動下，引發(fā)了對新能源和新技術(shù)的探索。油氣能源作為傳統(tǒng)化石能源，短期內(nèi)由于其戰(zhàn)略重要性，將無法被完全替代，但在新的能源消費和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變革中，油氣產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級不可逆轉(zhuǎn)。

此次意見中也強調(diào)要加大能源技術(shù)裝備短板攻關(guān)力度。我國油氣產(chǎn)業(yè)特別是上游鉆采領(lǐng)域長期以來存在“卡脖子”技術(shù)短板，在全球產(chǎn)業(yè)鏈再布局和全球知識產(chǎn)權(quán)保護呼聲日趨強大的今天，中國油氣產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)的自主創(chuàng)新和研發(fā)迫在眉睫，尤其是受到我國自然資源稟賦不利條件的限制，在超深、超陡、超厚、超窄井鉆探過程中遇到的技術(shù)攻堅和耐超高溫、超高壓材料以及新型裝備制造領(lǐng)域需要突破。

在此次意見中，大公國際注意到，國家特別提到要探索湖北宜昌等地區(qū)頁巖氣商業(yè)化開發(fā)。加快推進煤層氣（煤礦瓦斯）規(guī)模化開發(fā)利用，落實低產(chǎn)井改造方案。推動吉木薩爾等頁巖油項目開發(fā)取得突破。這些要求不僅是對技術(shù)領(lǐng)域攻堅的要求，同時也是在全球油價低迷時期，對油田開采降本提效技術(shù)的要求，尋求優(yōu)化油田管理模式，降低開采成本，擴大油田商業(yè)效益的方法。

在近幾年迅速發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)崛起過程中，全球油氣產(chǎn)業(yè)也在探索與數(shù)字化建設(shè)的融合。今年，在我國新基建大力發(fā)展的機遇期，我國油氣產(chǎn)業(yè)需要加大技術(shù)研發(fā)投入力度，加快對數(shù)字化油田、智慧煉廠、智慧管道等的科研攻關(guān)，運用大數(shù)據(jù)手段提高勘探效率、降低開發(fā)成本，有效利用5G技術(shù)實現(xiàn)實驗室研究與現(xiàn)場作業(yè)相結(jié)合，提高油氣發(fā)現(xiàn)效率。借助此次國家新基建發(fā)展的政策機遇期，實現(xiàn)油氣產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

今年是“十三五”規(guī)劃收官之年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，在決勝全面建成小康社會和決戰(zhàn)脫貧攻堅的關(guān)鍵時期，保障能源安全和重要戰(zhàn)略能源的供給獨立，對我國經(jīng)濟長期穩(wěn)定發(fā)展和實現(xiàn)兩個百年奮斗目標(biāo)至關(guān)重要。在今年多方不利因素疊加的特殊時期，此次意見的出臺是對國家能源安全保障工作的綱領(lǐng)性指導(dǎo)。有利于保持油氣產(chǎn)業(yè)鏈的長期穩(wěn)定，引導(dǎo)社會資本和國際資本流向國內(nèi)上游資產(chǎn)，緩解疫情和國際油價沖擊影響，帶動能源儲運投資機會，擴大能源基建投資規(guī)模，促進油氣產(chǎn)業(yè)鏈與新興互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)的加速融合。未來我國油氣產(chǎn)業(yè)將在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、降本增效和“卡脖子”核心技術(shù)攻堅領(lǐng)域加大投資和研發(fā)力度，以保障油氣產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)定，保障長期能源供給安全。