經(jīng)中國證監(jiān)會批準，6月22日，低硫期貨合約在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心正式掛牌交易。同日，由上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、和化學工業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合舉辦的2020年上衍能源論壇在上海舉辦。本次論壇的主題為“在變局中開放與發(fā)展”，將聚焦疫情以來油氣市場動態(tài)、燃料油產(chǎn)業(yè)展望、能源期貨市場對外開放等議題?！?/span>
中國石油大學教授張玉清出席會議，并發(fā)表主題演講“新形勢下我國天然氣產(chǎn)業(yè) 公平開放與市場化發(fā)展的思考”。
張玉清表示，世界能源的發(fā)展趨勢簡單而言有兩種趨勢。一個是由高碳向低碳逐漸的演變。大家知道能源的轉(zhuǎn)變的過程經(jīng)歷了從薪柴到煤炭到油氣，未來的發(fā)展可能就是煤、油、氣、非化石四分天下。與此同時，能源使用效率也是逐漸在提高，從過去的分布式，現(xiàn)在到集中式加分布式的發(fā)展，而且智能化、電氣化程度在逐漸的增加，這是第一個發(fā)展的大的趨勢。 第二個趨勢，可能就是對油氣的需求還是不斷增長。到2040年，全球能源的需求將增長大于20%，屆時石油仍然是第一大能源的，天然氣有可能超過煤炭，成為第二大能源。
談到我國天然氣市場變化與展望。張玉清說，總體來講，我們國家天然氣市場是處于一個發(fā)展的一個初期，有專家把世界天然氣發(fā)展總結(jié)為三個階段，啟動期、發(fā)展期、成熟期。那么發(fā)展期也是有4個特點，資源增加、區(qū)域擴大、全國性的管網(wǎng)初具雛形、需求拉動消費。那么我們國家應該目前還處于中間階段，是一個發(fā)展期，我們國家天然氣發(fā)展也是隨著西氣東輸管道投產(chǎn)，也就是2004年，標志天然氣進入了一個快速的發(fā)展期。那么根據(jù)運行快報，2019年我國天然氣表觀消費量是3067億立方米，同比增長9.4%，然而我們的人均消費量大概只有220立方米，與全球平均水平每人500立方米，應該說我們從這兩個數(shù)據(jù)對比來看，我們未來的發(fā)展?jié)摿€是比較大的，所以我們處在一個發(fā)展期。
以下為文字實錄：
尊敬的各位嘉賓，各位同行朋友，大家上午好，很高興應邀參加上海國際能源交易中心主辦的上衍能源論壇，我演講的題目是新形勢下我國天然氣產(chǎn)業(yè)公平開放與市場化發(fā)展的思考，主要講四個方面的內(nèi)容。一是世界能源發(fā)展總體趨勢；二是講一下我對世界天然氣發(fā)展形勢特點的一些看法；第三個是我國天然氣市場變化與展望；第四是談一下對市場化改革發(fā)展的一些思考。
第一，世界能源的發(fā)展趨勢簡單而言有兩種趨勢。一個是由高碳向低碳逐漸的演變。大家知道能源的轉(zhuǎn)變的過程經(jīng)歷了從薪柴到煤炭到油氣，未來的發(fā)展可能就是煤、油、氣、非化石四分天下。與此同時，能源使用效率也是逐漸在提高，從過去的分布式，現(xiàn)在到集中式加分布式的發(fā)展，而且智能化、電氣化程度在逐漸的增加，這是第一個發(fā)展的大的趨勢。 第二個趨勢，可能就是對油氣的需求還是不斷增長。到2040年，全球能源的需求將增長大于20%，屆時石油仍然是第一大能源的，天然氣有可能超過煤炭，成為第二大能源。
第二個，談一下這個世界天然氣發(fā)展形勢的特點。第一個特點就是天然氣需求持續(xù)增長，而且供需形勢可能也是比較寬松的。根據(jù)有關(guān)的預測，那么從2020到2035年間，全球的供需兩旺，亞太地區(qū)的可能是主要的長的一個主力，比如說在2019年全球消費大概3.98萬億立方米，同比增長是3.5%；到2025年可能達到4.35萬億立方米，2035年有可能達到超過5萬億立方米。到2035年在需求當中，亞太新增需求大概是5600立方，占整個需求增量的40%，北美與中東地區(qū)新增大概是2500億方，同時在這期間歐洲、獨聯(lián)體國家需求增量與增速較平緩。為什么說供需形勢是寬松的，從全球來看，LNG產(chǎn)能正在不斷投產(chǎn)運行，特別是2019年，全球LNG出口達到3.55億噸，卡塔爾、澳大利亞是第一、第二，美國是第三位。大家知道目前正在建設(shè)的LNG新項目大概15個，15個項目整個的出口可能是1400億立方米，這其中的美國和澳大利亞占了75%，未來我覺得很長時間之內(nèi)，國際LNG整體形勢應該是供需寬松的，這種形式可能跟全球的剩余的天然氣資源量也是密切相關(guān)的，根據(jù)BP的統(tǒng)計，這些年來全球的天然氣的儲采比都是超過了50。
第二個特點就是頁巖氣增長強勁，催生美國LNG出口。大家知道美國的頁巖氣革命，使美國的天然氣產(chǎn)量快速增長。2000年的時候，美國頁巖氣產(chǎn)量僅有232億方，2005年達到了317億方，大家在看，這5年期間增長了100億立方米，那么從2010年到2015年到再看到2018年，比如說從2005年到2010年，這5年期間增長超過了1200億立方米，從2015年到2018年，這3年你看產(chǎn)量增長速度又很快，也就是技術(shù)突破使美國的頁巖氣是一個爆發(fā)式的增長，那么也使美國超過俄羅斯，成為全球最大的天然氣生產(chǎn)國，與此同時也成為一個LNG重要的出口國。2016年美國開始出口LNG，當年出口不到380萬噸，到了2017年大概增長1457萬噸，2018年是2100萬噸，去年達到了3375萬噸，增長60%，根據(jù)有關(guān)的預測，美國2020年天然氣液化能力將達到6800萬噸，僅次于卡塔爾和澳大利亞，2025年美國有可能成為全球第一大的LNG生產(chǎn)和出口大國。
第三個特點就是LNG區(qū)域價差在縮小，目的地限制合同也是在減少。大家知道全球LNG價格應該說是三個區(qū)域的價格：北美、歐洲和亞太。過去應該說北美是價格最低的，歐洲次之，亞太LNG進口價格是比較高的。這些年來應該說全球性區(qū)域的價格的價差是在逐步縮小的，比如說2019年東北亞進口的現(xiàn)貨均價大概5.98美元/MMBtu，同比下降了39.4%，跌到了這10年的最低。再一個，新簽的合同有一個特點，就是目的地的合同條款在減少，2019年全球的新簽訂的合同是6.27億噸，那么沒有目的地限制的合同占比接近90%，也就是說LNG的靈活性應該說更強了。
第四個特點，新冠疫情影響廣泛，溢價現(xiàn)象正在發(fā)生一些變化?？傮w來講全球的LNG區(qū)域價格是縮小的，但是新冠疫情實際上使地區(qū)溢價的現(xiàn)象發(fā)生一些變化，新冠疫情影響了全球各國經(jīng)濟，天然氣需求也受此影響，增速也放緩，總體的趨勢更加寬松，所以這期間溢價現(xiàn)象也正在發(fā)生變化。比如在2019年歐亞價差逐步縮小的基礎(chǔ)上，今年歐亞天然氣價格跌破了北美的價格，近期亞洲6月份交貨的液化天然氣的價格也僅有2美元/MMBtu，也就是說新冠疫情對亞洲溢價還是有很大的影響，發(fā)生了一些變化。
第五個就是天然氣期貨成交量增加，影響力逐漸加大。天然氣期貨成交量近幾年快速增長，2019年Henry Hub期貨成交量超過1億手，對應天然氣氣量大概是29萬億方，超過當年全球消費量的7倍， 荷蘭TTF成交量是0.18億手，同比增長90%，這表現(xiàn)為就是天然氣價格“氣-氣競爭”的格局正在形成。天然氣的貿(mào)易價格與油價掛鉤的比例是越來越小，美國頁巖氣的大量生產(chǎn)和出口，使得Henry Hub成為全球天然氣價格的一個重要的參考。2019年全球長期貿(mào)易合同中，約有68%的價格與石油價格掛鉤， 24%與Henry Hub價格掛鉤，新簽LNG貿(mào)易合同當中，與布倫特掛鉤的比例占23%，與Henry Hub占到32%，與荷蘭TTF掛鉤的占到15.5%，也就是說期貨交易量增加，同時與油價掛鉤這種比例在減少。
下面談一下第三個問題，就是我國天然氣市場變化與展望。總體來講，我們國家天然氣市場是處于一個發(fā)展的一個初期，有專家把世界天然氣發(fā)展總結(jié)為三個階段，啟動期、發(fā)展期、成熟期。那么發(fā)展期也是有4個特點，資源增加、區(qū)域擴大、全國性的管網(wǎng)初具雛形、需求拉動消費。那么我們國家應該目前還處于中間階段，是一個發(fā)展期，我們國家天然氣發(fā)展也是隨著西氣東輸管道投產(chǎn)，也就是2004年，標志天然氣進入了一個快速的發(fā)展期。那么根據(jù)運行快報，2019年我國天然氣表觀消費量是3067億立方米，同比增長9.4%，然而我們的人均消費量大概只有220立方米，與全球平均水平每人500立方米，應該說我們從這兩個數(shù)據(jù)對比來看，我們未來的發(fā)展?jié)摿€是比較大的，所以我們處在一個發(fā)展期。
第二個就是我們國家的資源選擇更加豐富多元。這表現(xiàn)為兩個方面，一個是大家知道我們國家已經(jīng)形成了中亞ABC線，中緬輸氣管道，中俄天然氣管道東線以及沿海22座LNG接收站，也就是說四大進口通道，就LNG來講，目前我了解信息的一些情況，LNG資源國還是非?？春弥袊烊粴獾氖袌鑫磥淼臐摿Γc此同時，我們周邊的國家，特別是天然氣資源非常豐富的國家，也是對中國天然氣市場看好的，也有繼續(xù)擴大對我國管道氣出口的規(guī)模，也就是中國目前我們既具有擴大LNG進口條件，與此同時我們也有增加管道氣進口的這種多元化的一個選擇，關(guān)鍵是我們要利用好我們的市場優(yōu)勢，要搞好我們的統(tǒng)籌規(guī)劃，要研究優(yōu)化選擇多元技術(shù)來降低氣價，提高天然氣與替代原料的競爭性。我覺得只要我們能利用好我們的市場優(yōu)勢，利用管道氣和進口LNG的競爭，我們一定要把進口的氣價給它降下來，這種可能性還是非常大的，也是能夠?qū)崿F(xiàn)的，我想這樣的話對我們天然氣市場的開發(fā)是非常有利的，中國的市場擴大開發(fā)出來了，也由于他們資源部的出口，應當說也是一個互利共贏的。
第三個就是管網(wǎng)獨立和公平開放監(jiān)管體系將重塑市場結(jié)構(gòu)。大家可以看一下我們的整個的管網(wǎng)獨立，包括監(jiān)管等等，可以歸納為這么一個簡單的圖，比如說從2014年的4月我們公平開放試行，要求向新增用戶公平無歧視地開放使用油氣管網(wǎng)設(shè)施，2018年的4月公平開放督查出臺相應的規(guī)定，要求開展公平開放信息公開和信息報送管理機制建立情況督查等等，2019年的5月又出臺了公平開放監(jiān)管的實施的一些辦法，進一步明確了公平服務、信息公開，公平開放服務申請及受理，服務合同簽訂及履行等等，去年的10月細化制定了信息公開示范性的文本，去年12月國家管網(wǎng)公司掛牌成立，按照我們國家，尤其體制改革這種趨勢，我們應該是管住中間放開兩頭，也就是說中間是一個管網(wǎng)公司，上游促進投資的多元化，下游多元化，目前來看下游還是比較眾多的，包括眾多的燃氣公司，也有一些LNG的大用戶，還有其他的一些企業(yè)，化工企業(yè)等等，上游是偏少一點。
第四個特點，從長遠來看，我覺得我們國家天然氣供需形勢應該是比較寬松的。比如說隨著我們?nèi)ツ曛卸頄|線投產(chǎn)，目前進口LNG接收站也是加快，進口能力也大大的增強。再就是落實中央批示精神，國家制定了勘探開發(fā)企業(yè)行動計劃，應該說這種效率、成效已經(jīng)顯現(xiàn)出來了，國產(chǎn)氣的產(chǎn)量大幅的提升，去年國產(chǎn)氣產(chǎn)量1777億方，同比增長11.5%，高于我們消費的增長，應該說新冠疫情對經(jīng)濟造成的影響，對天然氣的需求也進一步的放緩，國內(nèi)也是降價來促銷。根據(jù)有關(guān)的預測，到2030年天然氣消費有可能超過6000億立方米，當然取決于我們國家的有關(guān)天然氣的價格政策。
第五個特點就是天然氣價格，我們國內(nèi)外的天然氣價格聯(lián)動性在增強。應該說隨著我們LNG項目采購的增加，我國進口氣價與國際的市場價格的聯(lián)動性是越來越強，東北亞現(xiàn)貨LNG價格還是持續(xù)走低，2019年的3月份曾經(jīng)低于歐洲的價格，也就是說歐亞的價差也在收窄。在供需寬松條件下，國內(nèi)價格也不斷融入了國際價格體系，隨行就市做一些調(diào)整。目前來講，我們國內(nèi)的價格就是受國際市場的價格波動而波動，但是我覺得中國在未來進口氣價這種價格的議價能力在進一步增強，因為我們中國是未來的一個大市場，世界各國特別世界資源國都看好了中國天然氣的未來的消費潛力。
第六個特點就是市場化改革助推氣價，國內(nèi)氣價將來可能全面的放開。這張圖是我們國家天然氣價格市場化走的幾步，比如說2011年在兩廣地區(qū)做試點，2013年又出臺一些規(guī)定，價格管理由出廠價調(diào)整為門站價， 2014年的9月進一步放開進口液化天然氣的氣源價格，還有頁巖氣、煤層氣、煤制氣出廠價格等等。2015年的11月非居民氣價由最高門站價格管理調(diào)整為基準門站價格管理。2018年的6月，居民氣價由最高門站價格管理調(diào)整為基準門站價格管理，，也鼓勵供需雙方通過交易中心形成市場價格。今年5月中央定價目錄中移除了天然氣價格，也就是說由市場形成的價格范疇更廣，可能預示著未來條件成熟時，國家可能會全面放開天然氣價格。
第七個，氣價將成為影響國內(nèi)消費的關(guān)鍵的因素，我覺得隨著我們基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善和公平開放的推進，未來消費者的話語權(quán)可能會逐漸的增大，天然氣價格也成為影響市場的最關(guān)鍵的因素，也就是說天然氣的市場是不是價格也很低，我們作為上游的一個供氣方，我們也必須降低成本，加強管理，通過技術(shù)進步來降低天然氣開發(fā)成本，來降低我們的管輸成本，來提高天然氣與其他燃料的競爭性，也包括降低我們的城市燃氣價格，城市燃氣配氣價格。我這張圖是他們做的一張圖，以江蘇為例，比如說2015年11月20號，非居民價格下調(diào)7毛錢，2016年到2018年，江蘇的天然氣消費增速超過20%，成為歷史上最高點，特別是前幾年消費量得到了很大的增加，但是2019年價格漲上去消費就下來了，也就是說天然氣價格成為未來影響我們天然氣消費市場非常關(guān)鍵的一個因素。
第四部分，簡單談一下就天然氣產(chǎn)業(yè)市場化發(fā)展的一些思考。我覺得我們國家天然氣要想高質(zhì)量的發(fā)展，有以下那么幾項工作。第一個，我們按照去年行動計劃，要加大資源的勘探開發(fā)力度，要夯實資源基礎(chǔ)來加快增儲上產(chǎn)；第二個我覺得要推動上游體制改革，促進多元投資，促進上游的競爭，通過競爭提高勘探開發(fā)的效率，我們過去沒有動用的儲量，那么動起來也包括我們體制機制的創(chuàng)新等等，美國為什么頁巖氣頁巖油有很強的生命力，價格這些年降低很快，主要原因有眾多頁巖氣公司，有眾多的服務公司，那么通過競爭，促進了管理創(chuàng)新，科技的進步使價格不斷的降低，生命力也越來越強。
第三個就是加快基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，打通關(guān)鍵節(jié)點，推動公平開放，國家管網(wǎng)公司成立將有利于這方面工作；第四個我覺得中國也是一個天然氣生產(chǎn)大國，我們應加快儲氣調(diào)峰能力建設(shè)，提升儲氣能力、確保供氣安全。第五個，就是適度放開特許經(jīng)營范圍，尊重用戶選擇、縮減供氣層級。
第六個就是我們要加快研究期貨產(chǎn)品上市，培育參考價格、助力管理風險。因為我們是一個天然氣進口的潛在的大市場，我們要利用好我們戰(zhàn)略買家市場的優(yōu)勢，研究采購策略、降低進口價格。
這張圖是我們主要能源期貨產(chǎn)品上市的一些情況，大家看2004年8月燃料油上市，2013年10月石油瀝青，2018年3月原油上市，今年的3月份液化石油氣，今年的6月份低硫燃料油上市。我想我們應該加快研究這方面的問題，使我們天然氣期貨也成為我們一個重要的上市品種。
大家可以看一下原油期貨上市以來，應該說運行比較平穩(wěn)、服務產(chǎn)業(yè)和實體經(jīng)濟的功能逐步發(fā)揮，成交量、持倉量持續(xù)上升，境外客戶參與度日漸活躍。上海原油期貨上市，我覺得可以給我們天然氣期貨借鑒一些經(jīng)驗，我個人認為目前天然氣期貨上市的外部條件已經(jīng)成熟了，應加快推進這個品種的上市進程。謝謝各位。
