摘要：“十四五”我國(guó)天然氣行業(yè)仍處于發(fā)展期，但將從快速發(fā)展向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變。
從天然氣發(fā)展國(guó)際經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，影響天然氣發(fā)展有五個(gè)主要因素：宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展、氣源替代、基礎(chǔ)設(shè)施是否完善、政府政策是否支持、體制機(jī)制是否健全。在這五大影響因素里，起主要作用的是兩大因素，第一個(gè)是宏觀政策，特別是環(huán)保政策以及我們產(chǎn)業(yè)政策；第二個(gè)是市場(chǎng)化體制改革，尤其是價(jià)格改革、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展起到很重要的保障作用。前面是推動(dòng)作用，后面是保障護(hù)航作用，如果體制改革起到相反作用，對(duì)之前政策會(huì)產(chǎn)生負(fù)面效應(yīng)；如果體制改革很順利，會(huì)推動(dòng)行業(yè)更加快速的發(fā)展。
“十四五”期間，對(duì)天然氣發(fā)展最主要的制約因素是氣源發(fā)展，煤炭清潔化利用和可再生能源發(fā)展問(wèn)題是天然氣發(fā)展的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
天然氣行業(yè)發(fā)展環(huán)境較為有利
從經(jīng)濟(jì)發(fā)展角度來(lái)看，“十四五”期間的經(jīng)濟(jì)增速肯定較“十三五”有所下降，但是增長(zhǎng)質(zhì)量提高了。“十三五”期間，單位GDP能耗降低超過(guò)3%，“十四五”期間隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)質(zhì)量提高，單位GDP能耗繼續(xù)降低。由于我國(guó)經(jīng)濟(jì)規(guī)模比較大，只要保證一定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度，對(duì)能源需求還會(huì)繼續(xù)上漲。
從能源轉(zhuǎn)型角度來(lái)看，可再生能源發(fā)展較快，但是煤炭和油氣還是占我國(guó)能源消費(fèi)的主要部分，我國(guó)油氣占比不到30%，也就是說(shuō)，“十四五”油氣消費(fèi)量在能源消費(fèi)量中的占比有可能繼續(xù)提升，至少天然氣消費(fèi)占比還會(huì)繼續(xù)上升。
從資源保障角度來(lái)探討，長(zhǎng)期看來(lái)，我國(guó)天然氣資源是有保障的。在全球天然氣資源總體供大于求的條件下，我國(guó)天然氣供求可以實(shí)現(xiàn)基本平衡。“十四五”期間，我國(guó)天然氣消費(fèi)量為4500億～5000億立方米。到2025年，國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量預(yù)計(jì)在2600億立方米左右。所以說(shuō)，“十四五”期間我國(guó)天然氣對(duì)外依存度升高，但幅度不是很大。
從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，“十三五”期間主要設(shè)計(jì)油氣體制改革頂梁柱，政策文件已經(jīng)出臺(tái)，而“十四五”是落實(shí)文件的階段，如果落實(shí)得比較到位，整個(gè)行業(yè)發(fā)展將實(shí)現(xiàn)新的高質(zhì)量發(fā)展。
從替代能源發(fā)展來(lái)講，替代能源確實(shí)對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展有一定的沖擊作用，但同時(shí)應(yīng)該看到三大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手不可避免帶有各自的缺點(diǎn)。
天然氣行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)八大趨勢(shì)
1.外部影響增大。我國(guó)天然氣對(duì)外依存度升高，全球天然氣發(fā)展變化將影響國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)變化。未來(lái)依存度提高，進(jìn)口氣價(jià)會(huì)逐步影響國(guó)內(nèi)氣價(jià)邊際價(jià)格。
對(duì)外依存度提高，供應(yīng)安全危險(xiǎn)性加大。但對(duì)外依存度升高并不意味著我們能源安全問(wèn)題進(jìn)一步加劇，要正確對(duì)待天然氣行業(yè)進(jìn)口安全問(wèn)題。
外部影響因素除了氣價(jià)、能源安全問(wèn)題，還有兩個(gè)影響：貿(mào)易方式的問(wèn)題，現(xiàn)代貿(mào)易方式占比會(huì)越來(lái)越高，長(zhǎng)協(xié)占比逐步降低；市場(chǎng)一體化問(wèn)題，隨著全球天然氣市場(chǎng)供大于求，市場(chǎng)一體化趨勢(shì)不可避免，逐步實(shí)現(xiàn)亞洲、歐洲、北美氣價(jià)趨同。
2.不平衡性仍然明顯。雖然我國(guó)2018年出臺(tái)促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的若干意見(jiàn)，因?yàn)樘烊粴庾陨硇袠I(yè)發(fā)展的特點(diǎn)和其他原因，不平衡性問(wèn)題還是很明顯的。主要有五大不平衡問(wèn)題——區(qū)域供需不平衡、季節(jié)性不平衡、行業(yè)消費(fèi)不平衡、區(qū)域調(diào)峰需求不平衡、基礎(chǔ)設(shè)施不平衡。
我國(guó)天然氣生產(chǎn)地主要集中在東西區(qū)，消費(fèi)區(qū)則主要在長(zhǎng)三角、珠三角，導(dǎo)致供需不平衡。特別是產(chǎn)量，陜西、四川、新疆占比比較高，三個(gè)省（自治區(qū)）加在一起產(chǎn)能超過(guò)70%。從消費(fèi)量來(lái)看，江蘇、廣東、四川年消費(fèi)量超過(guò)200億立方米，而產(chǎn)地在很遠(yuǎn)的中西部，必須經(jīng)過(guò)管網(wǎng)或者其他方式運(yùn)輸。季節(jié)性不平衡是我國(guó)天然氣市場(chǎng)遇到的最大問(wèn)題，此外還存在區(qū)域調(diào)峰需求不平衡、基礎(chǔ)設(shè)施不平衡、儲(chǔ)氣調(diào)峰能力不足問(wèn)題。
3.發(fā)展進(jìn)入換擋期限。我國(guó)天然氣消費(fèi)從2003年到2018年年均增速約為16.3%，處于快速發(fā)展期。天然氣發(fā)展分快速發(fā)展、穩(wěn)定發(fā)展期，不同發(fā)展階段的生產(chǎn)消費(fèi)、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、政府管理等都有明顯的差異。發(fā)達(dá)國(guó)家的發(fā)展期平均在30年，我們快速發(fā)展期已經(jīng)15年，如果按照全球30年發(fā)展期比的話，我們至少還有10～15年的發(fā)展期。這個(gè)發(fā)展期分兩個(gè)部分，前面10～15年是穩(wěn)定發(fā)展期，從消費(fèi)增速和消費(fèi)規(guī)模判斷的話，我國(guó)天然氣行業(yè)處于發(fā)展期，還沒(méi)有進(jìn)入成熟期。我國(guó)天然氣行業(yè)正在從快速發(fā)展向穩(wěn)定發(fā)展轉(zhuǎn)變。
4.進(jìn)入政策頻出期。“十三五”期間體制改革規(guī)劃圖出臺(tái)了，“十四五”期間會(huì)出臺(tái)更多的配套措施和實(shí)施細(xì)則。“十三五”期間決定成立國(guó)家油氣管網(wǎng)公司，相對(duì)應(yīng)的，“十四五”期間需要在油氣管網(wǎng)公司如何運(yùn)營(yíng)、如何監(jiān)管、上下游如何適應(yīng)等方面制定不同的細(xì)則。第二輪電改以后，除了總體綱領(lǐng)性文件以外，國(guó)家管網(wǎng)運(yùn)行規(guī)則、價(jià)格管理體制、投融資改革管理辦法等都要出臺(tái)配套實(shí)施細(xì)則。
5.進(jìn)入改革適應(yīng)期。“十三五”以來(lái)，我國(guó)開(kāi)始進(jìn)入能源革命、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和深化石油天然氣體制改革。能源革命提出要還原能源的商品屬性，其還原程度應(yīng)如何？天然氣行業(yè)要適應(yīng)新的政策環(huán)境，其價(jià)格能否符合能源商品屬性？競(jìng)爭(zhēng)性商品價(jià)格能否實(shí)現(xiàn)完全市場(chǎng)化改革，終端消費(fèi)氣價(jià)尤其是居民氣價(jià)能否完全由市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)，天然氣到底應(yīng)還原為什么商品屬性，都受到一定的限制和約束。供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革打破傳統(tǒng)的能源結(jié)構(gòu)，積極推進(jìn)優(yōu)化能源供給結(jié)構(gòu)，對(duì)天然氣行業(yè)來(lái)講既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。深化油氣天然氣體制改革對(duì)天然氣行業(yè)的影響也很大。
6.進(jìn)入利益博弈期。天然氣行業(yè)“十四五”期間或進(jìn)入改革利益博弈期，其中博弈主要在四個(gè)層面進(jìn)行：第一是天然氣行業(yè)與非氣行業(yè)的博弈。在能源結(jié)構(gòu)占比中，天然氣行業(yè)占比提高，其他非氣行業(yè)占比必然降低。第二是行業(yè)企業(yè)與消費(fèi)者之間的博弈。消費(fèi)者肯定希望用氣越便宜、越清潔、選擇余地越大越好，而行業(yè)企業(yè)則希望掌握定價(jià)權(quán)。第三是政府和行業(yè)企業(yè)間存在一定程度的博弈，政府推進(jìn)市場(chǎng)化改革一方面要推進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)性結(jié)構(gòu)的建立，另一方面也要做好市場(chǎng)化監(jiān)管。第四是行業(yè)不同環(huán)節(jié)企業(yè)之間的博弈。上下游企業(yè)之間的博弈比較明顯，主要表現(xiàn)在上游企業(yè)攜帶現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入下游。
7.市場(chǎng)體系面臨重塑。天然氣行業(yè)最主要改革就是國(guó)有油氣管網(wǎng)公司的成立，此后市場(chǎng)各主體都要調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略適應(yīng)這一主體，市場(chǎng)體系將全面重建，形成新的格局。
8.行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段。天然氣行業(yè)經(jīng)過(guò)改革、發(fā)展后，“十四五”期間會(huì)進(jìn)入全開(kāi)放、大改革、強(qiáng)監(jiān)管、多競(jìng)爭(zhēng)、降收益的新階段。全開(kāi)放，意味著上游對(duì)社會(huì)資本的開(kāi)放。大改革，下游管網(wǎng)原來(lái)不允許外資持股的，這次改革明確說(shuō)城市人口在50萬(wàn)以上的可以外商控股。強(qiáng)監(jiān)管，監(jiān)管上游區(qū)塊流轉(zhuǎn)退出需要進(jìn)一步監(jiān)管，下游燃?xì)夤こ贪惭b費(fèi)的監(jiān)管，還有對(duì)輸配環(huán)節(jié)成本監(jiān)管等。多競(jìng)爭(zhēng)，也就是油氣改革目標(biāo)形成X+1+X多元化市場(chǎng)體系的話，意味著上游和下游多元競(jìng)爭(zhēng)階段。降收益，無(wú)論是管網(wǎng)收益，上游下游如果屬于競(jìng)爭(zhēng)性環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)的話，只要一開(kāi)放更多主體進(jìn)入，會(huì)逐步拉平這個(gè)環(huán)節(jié)的收益，也就是天然氣行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)收益逐步向社會(huì)平均收益轉(zhuǎn)變。
“十四五”期間，我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展將面臨以下八個(gè)方面的挑戰(zhàn)：國(guó)內(nèi)常規(guī)油氣勘探難度日益增大，成本提高； 非常規(guī)資源大規(guī)模商業(yè)性開(kāi)采面臨技術(shù)和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，如果大規(guī)模開(kāi)采成本降低，將對(duì)天然氣價(jià)格起到很大拉動(dòng)作用；新能源快速發(fā)展、成本下降將對(duì)天然氣價(jià)格帶來(lái)的沖擊； 天然氣的對(duì)外依存度是否能保持在50%的紅線以內(nèi)；企業(yè)國(guó)際化經(jīng)營(yíng)面臨諸多的風(fēng)險(xiǎn)； 綠色減排帶來(lái)的挑戰(zhàn)；新市場(chǎng)、新模式、新技術(shù)帶來(lái)的挑戰(zhàn)； 油氣體制改革尤其國(guó)有企業(yè)改革帶來(lái)的挑戰(zhàn)。（作者單位：國(guó)家發(fā)展改革委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心）
