2019年勘探開發(fā)成績顯著

天然氣生產(chǎn)供應能力大幅提高

近年來，為貫徹國家關(guān)于加大油氣勘探開發(fā)力度，保障能源安全的決策部署，我國油氣行業(yè)加大投入，加強勘探開發(fā)，積極推進油氣增儲上產(chǎn)。2019年，我國天然氣勘探開發(fā)取得了顯著成績，儲產(chǎn)量大幅增加，生產(chǎn)供應能力顯著提升，天然氣產(chǎn)量增幅創(chuàng)歷史新高。

勘探開發(fā)投資和工作量大幅增加。據(jù)統(tǒng)計，2019年全國油氣勘探開發(fā)投資達3278億元人民幣，同比增長約23%，其中勘探投入增幅為2018年增幅的兩倍，已回升至近歷史最大年投資規(guī)模。地震、鉆井工作量明顯增加，特別是三維地震增長了約50%。值得注意的是，頁巖氣勘探開發(fā)投入大幅增加，2019年超過200億元，創(chuàng)歷史新記錄。

勘探獲得重要發(fā)現(xiàn)，探明儲量大幅增加。伴隨近年投入的增加，勘探發(fā)現(xiàn)和新增儲量明顯增加。2019年先后在鄂爾多斯盆地寧夏地區(qū)、準噶爾盆地南緣、塔里木盆地北部（博孜—大北地區(qū)）、四川盆地龍女寺地區(qū)、瓊東南盆地松南低凸起等獲得多個重要天然氣勘探發(fā)現(xiàn)，有望新增一批千億方級氣區(qū)。同時，在川渝地區(qū)頁巖氣勘探再傳佳績，在四川盆地長寧—威遠、太陽等區(qū)塊獲得重大突破，南川地區(qū)實現(xiàn)了常壓頁巖氣勘探新突破。

2019年全國新增常規(guī)天然氣探明地質(zhì)儲量約8300億立方米，與去年基本持平；頁巖氣新增探明地質(zhì)儲量約7410億立方米，創(chuàng)年增幅歷史記錄，合計全年新增天然氣探明地質(zhì)儲量約1.57萬億立方米，新增可采儲量超過5000億立方米，均創(chuàng)歷史記錄。

天然氣產(chǎn)能建設加快，產(chǎn)量大幅提高。2019年，全國天然氣開發(fā)和產(chǎn)能建設步伐加快，新建產(chǎn)能超過400億立方米，同比增加了30%以上；產(chǎn)量大幅提高，常規(guī)天然氣增產(chǎn)約110億立方放米，同比增長7.8%，非常規(guī)氣增產(chǎn)超過50億立方米，同比增長32%；全年合計常規(guī)和非常規(guī)氣產(chǎn)量達1740億立方米左右，增產(chǎn)約165億立方米，同比2018年增長了10.5%。

按年增產(chǎn)幅度計，2019年全國天然氣增產(chǎn)量創(chuàng)歷史記錄，顯著提高了國產(chǎn)氣供應能力，可能是該年我國天然氣發(fā)展最大的亮點。

未來發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)  

走勢充滿不確定性

盡管2019年我國天然氣上游獲得顯著成績，但對于整個天然氣發(fā)展而言，卻是喜憂參半。面臨本已下行宏觀經(jīng)濟形勢，加上有利政策環(huán)境弱化，疊加新冠肺炎疫情的嚴重影響，未來我國天然氣勘探開發(fā)及全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展充滿挑戰(zhàn)和不確定。

天然氣消費增速明顯放緩，不利于上游增產(chǎn)增供。受宏觀經(jīng)下行的影響，疊加煤改氣政策調(diào)整傾向、環(huán)保約束有所弱化和用氣成本依然偏高等因素，以及國家油氣管網(wǎng)獨立運營的短期影響（從長期看利大于弊，但短期內(nèi)卻相反，包括大量優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的剝離使得上游相當規(guī)模低品位資源在成本均衡中無法得到有效開發(fā)），2019年我國天然氣下游市場發(fā)展明顯放緩，特別是在下半年，消費增長同比大幅減緩。

據(jù)統(tǒng)計，2019年我國天然氣消費量約3040億立方米，增加了約240億立方米，同比增長約9.0%，消費增幅和增速同比大幅減緩。若未來天然氣消費增長持續(xù)放緩甚至低迷，必將沖擊上游投資積極性，使得增儲上產(chǎn)蒙上了不確定性的陰影。下游需求低迷會帶來上游油氣田減產(chǎn)甚至是一些油（氣）井要封掉，減產(chǎn)封井再恢復需要時間和成本更多。

新冠肺炎疫情及油價暴跌給天然氣發(fā)展帶來嚴峻挑戰(zhàn)。2020年1月底以來爆發(fā)的新冠肺炎疫情，給我國經(jīng)濟社會發(fā)展帶來嚴重沖擊，天然氣如同其他能源行業(yè)一樣面臨嚴峻挑戰(zhàn)，使得本來就放緩的天然氣市場雪上加霜。疫情致使生產(chǎn)經(jīng)濟活動大幅減弱，目前即使疫情有所緩解，開工依然明顯不足，用能用氣，特別是工業(yè)、商業(yè)等用氣大幅下降，因封城、封路等導致交通用氣也大幅下降。初步估算，2020年2月全國天然氣需求量因疫情減少15%甚至更高。天然氣需求的大幅下降不僅抑制國內(nèi)開發(fā)生產(chǎn)，更不利于履行簽訂的照付不議進口合同。同時，1月底以來，誘發(fā)于疫情的國際能源市場呈現(xiàn)低迷態(tài)勢，近日沙特、俄羅斯及美國為爭奪國際能源市場展開激烈博弈，特別是歐佩克+減產(chǎn)協(xié)議談判破裂，直接導致國際油價暴跌。2020年3月12日，Brent已降至35.84美元/桶，WTI降至33.12美元/桶，10天內(nèi)分別下降28.5%、26.8%。在這種國際油價下，國內(nèi)油氣勘探開發(fā)幾乎全行業(yè)虧損。如果疫情未能有效控制，國際油價持續(xù)下行，我國油氣上游行業(yè)再次面臨保生存的嚴峻挑戰(zhàn)：投資不斷削減，大量生產(chǎn)井陸續(xù)關(guān)閉，油氣產(chǎn)量不斷下降。

綜合來看，未來我國天然氣發(fā)展趨勢，包括上游走勢，主要取決如下3個因素，一是疫情持續(xù)時間和控制效果；二是疫情后宏觀經(jīng)濟形勢及能源政策動向；三是國際能源市場行情。若果疫情在短期內(nèi)（3個月內(nèi)）得到較好控制，并在全球未能進一步爆發(fā)，同時宏觀經(jīng)濟走勢趨好，加上積極能源政策拉動，國際油價穩(wěn)定在50美元/桶左右，國內(nèi)天然氣乃至整個油氣行業(yè)很快出現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢，上游有望繼續(xù)良好增產(chǎn)增供走勢。

如果疫情持續(xù)時間過長，并且全球大爆發(fā)，世界經(jīng)濟有可能出現(xiàn)大蕭條，我國乃至全球油氣行業(yè)將面臨災難性局面。因此，未來我國天然氣發(fā)展，包括上游行業(yè)發(fā)展趨勢，具有很大的不確定性，更有可能的發(fā)展態(tài)勢是介于上述兩種極端情景之間的中間態(tài)勢，即便如此，對于正處于快速發(fā)展勢頭的我國天然氣行業(yè)來說也是十分不利。

統(tǒng)籌協(xié)調(diào)  綜合施策

促進天然氣可持續(xù)發(fā)展

天然氣作為一種低碳清潔能源，促進其可持續(xù)發(fā)展符合我國及世界能源轉(zhuǎn)型發(fā)展大趨勢。面對當前嚴峻形勢，政府、企業(yè)、社會應當統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，綜合施策，在推進經(jīng)濟社會發(fā)展的大背景下，共同促進我國天然氣可持續(xù)較快發(fā)展。為此，提出以下幾點建議：

一是政府主管及相關(guān)部門，繼續(xù)營造有利于天然氣發(fā)展的政策環(huán)境，在兼顧其他能源發(fā)展的同時，不斷完善促進天然氣開發(fā)、運輸、消費利用的政策條件，特別是努力始終保持消費市場活力，保持天然氣消費增長的相對穩(wěn)定，避免大起大落。當前，迫切需要調(diào)整價格政策，進一步降低用氣成本，促進用氣企業(yè)和項目復工復產(chǎn)，刺激天然氣消費和市場活力。

二是進一步強化天然氣科技攻關(guān)，特別是天然氣勘探開發(fā)領域的技術(shù)創(chuàng)新，推進天然氣低成本發(fā)展。借鑒國外成功經(jīng)驗，一方面通過關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，不斷降低天然氣開發(fā)生產(chǎn)成本，推進低成本規(guī)模效益開發(fā)，實現(xiàn)增產(chǎn)增供不增投資，大幅提高供氣競爭力；另一方面，加強天然氣利用環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新，提高用氣效率和效益，降低用氣成本，增強用氣競爭力。

三是持續(xù)深化體制機制改革，不斷引入競爭力，進一步激活市場活力和競爭力。一方面堅定不移深入推進中央關(guān)于油氣體制改革的決策部署，在上游、下游等環(huán)節(jié)不斷引入并完善競爭機制，引入更多的市場投資主體；另一方面，針對現(xiàn)有國有骨干企業(yè)，不斷深化國企改革，健全和完善企業(yè)功能，持續(xù)深化內(nèi)部管理改革，降低管理成本，提高生產(chǎn)經(jīng)營水平和效益，提高應對危機特別是低油價的能力和水平。