《川渝地區(qū)天然氣行業(yè)發(fā)展報告》自2018年首次發(fā)布以來，已連續(xù)發(fā)布3年。報告由中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟研究所編寫，主要跟蹤分析國內(nèi)外天然氣行業(yè)發(fā)展、川渝地區(qū)能源和天然氣行業(yè)發(fā)展、剖析重點和熱點問題，形成對川渝地區(qū)天然氣行業(yè)發(fā)展態(tài)勢的認識和判斷，為地區(qū)政府、行業(yè)、企業(yè)用戶及研究機構(gòu)等了解行業(yè)狀況，把握發(fā)展趨勢提供參考。

“西油記”摘選了《川渝地區(qū)天然氣行業(yè)發(fā)展報告（2020版）》中的核心判斷，供大家參考。

1．我國天然氣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，長期向好的趨勢沒有改變

2019年，中國天然氣產(chǎn)量平穩(wěn)增長，天然氣消費創(chuàng)新高。2019年，中國共生產(chǎn)天然氣1736億立方米，增幅達8.3%。其中，頁巖氣產(chǎn)量為154億立方米，在2019年產(chǎn)量凈增量中占比提升至27%。2019年，中國天然氣消費量再創(chuàng)新高，表觀消費量突破3000億立方米，達到了3032.5億立方米，增速8%。

疫情爆發(fā)后我國1-2月天然氣發(fā)展增度放緩，但天然氣生產(chǎn)和消費格局的基本面并未發(fā)生根本性變化。預計2020年頁巖氣引領(lǐng)天然氣產(chǎn)量小幅增長，產(chǎn)量1840億方左右，增產(chǎn)量約100億立方米，增長率6%，低于2019年8.3%的增長速度。預計2020年市場受國家促經(jīng)濟、降氣價和環(huán)保政策驅(qū)動刺激，天然氣消費仍將保持增長趨勢，消費總量略高于2019年水平，達到3200億立方米，消費增長率5.6%，低于2019年8%的增長速度。

2．川渝地區(qū)能源消費結(jié)構(gòu)進一步優(yōu)化，天然氣消費占比持續(xù)提升

2019年，四川省能源消費總量1.78億噸標煤，同比增長3.1%，其中煤炭消費量同比下降9.4%。清潔能源消費占比43.7%，其中天然氣消費占比17%，比2019年增加0.4個百分點，高出全國平均水平（8.3%）一倍以上。2019年，重慶市能源消費總量0.9億噸標煤，同比增長2.9%，其中煤炭消費量下降3.7%。清潔能源消費占比40.4%，天然氣消費占比15.3%，比2019年增加0.1個百分點，高出全國平均水平7個百分點。

2020年，川渝地區(qū)清潔能源消費占比進一步提升。預計2020年四川省清潔能源消費比重將提高到45%，天然氣消費比重17%以上，煤炭消費比重下降到30%以下；重慶市清潔能源消費比重將提高到42%，天然氣消費比重15%以上，煤炭消費比重下降到43%以下。

3．四川盆地天然氣資源量居全國第一，勘探成果突出

根據(jù)自然資源部組織的“十三五”資源評價，四川盆地天然氣總資源量39.94萬億立方米。其中，常規(guī)天然氣資源量14.33萬億立方米，致密氣資源量3.98萬億立方米，頁巖氣資源量21.63萬億立方米，是我國天然氣勘探開發(fā)最具潛力的盆地。

2019年川渝地區(qū)十大重大勘探成果：①川南頁巖氣勘探形成萬億立方米大氣區(qū)（中石油西南油氣田、浙江油田）；②安岳氣田勘探形成萬億立方米大氣區(qū)（中石油西南油氣田）；③川中古隆起北斜坡風險勘探見到新苗頭（中石油西南油氣田）；④川南深層頁巖氣勘探取得重大新突破（中石油西南油氣田）；⑤川中侏羅系沙溪廟組勘探取得新成效（中石油西南油氣田）；⑥川西火山巖勘探取得重大新進展（中石油西南油氣田）；⑦川西棲霞組勘探取得新進展（中石油西南油氣田）；⑧陸相頁巖油氣認識得到進一步創(chuàng)新（中石油西南油氣田）；⑨綦江東溪構(gòu)造深層頁巖氣勘探取得重大突破（中石化江漢油田）；⑩南川常壓頁巖氣勘探實現(xiàn)重大商業(yè)發(fā)現(xiàn)（中石化華東油氣）。

4．川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量增長迅速，頁巖氣成為增長主力

2019年，川渝地區(qū)天然氣總產(chǎn)量494億立方米（不含煤層氣），約占全國天然氣產(chǎn)量的28.4%，同比增長18%，遠高于全國8%的增長率。常規(guī)氣產(chǎn)量為339億立方米，同比增長8%，占總產(chǎn)量的68.6%；頁巖氣產(chǎn)量為154億立方米，同比增長49%，占總產(chǎn)量的31.4%，占比提升6.4個百分點，逐漸成為川渝地區(qū)天然氣增產(chǎn)主力。

2020年，預計川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量547億立方米（不含煤層氣），約占全國天然氣產(chǎn)量的29.7%，增長率11%。其中，頁巖氣185億立方米，增長率19%，占總產(chǎn)量的33.8%。中國石油西南油氣田天然氣產(chǎn)量310億立方米，比2019年增長15.4%，頁巖氣產(chǎn)量將突破100億立方米。

5. 川渝地區(qū)天然氣管網(wǎng)進一步完善，儲氣庫調(diào)峰保供作用突出

川渝地區(qū)建成我國最完善的區(qū)域輸配系統(tǒng)，盆地管道4.5萬千米，上接氣田、下連用戶、覆蓋川渝、聯(lián)通全國，環(huán)形骨干管網(wǎng)通過中貴線和忠武線與國家干網(wǎng)連接，形成了“川氣自用、外氣補充、內(nèi)外互通、戰(zhàn)略儲備”的格局，在國家西南地區(qū)能源戰(zhàn)略通道中居中樞地位。未來，川渝地區(qū)將建成滿足氣田生產(chǎn)、市場供應、應急調(diào)峰和富余氣外輸需求的完善管網(wǎng)體系。

2019年，川渝地區(qū)相國寺儲氣庫已完成“七注五采”，日均采氣量1496萬立方米，最大日采氣量達到2443萬立方米，創(chuàng)歷史新高，歷年累計注氣達92.48億立方米，累計采氣61.66億立方米，為川渝地區(qū)及京津冀地區(qū)的季節(jié)調(diào)峰保供發(fā)揮了重要作用。未來，川渝地區(qū)將在川東、川南、川西地區(qū)布局多個儲氣庫群，分批建成銅鑼峽、黃草峽等儲氣庫。

6．川渝地區(qū)天然氣消費量增長緩慢，區(qū)域內(nèi)消納壓力增大

2019年川渝地區(qū)天然氣消費量330億立方米，占全國消費總量的11%，消費增速4.9%，低于2018年的6.9%，增幅較全國8%的增長率低3.1個點。四川省天然氣消費量為227億立方米，同比增長5.6%；重慶市天然氣消費量為103億立方米，同比增長3.52%。

2020年，預計川渝地區(qū)天然氣消費需求346億立方米，消費增速4.8%，與2019年增速基本相當，低于全國2020年5.6%的增速。2020年川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)量預計有547億立方米，區(qū)域內(nèi)有200億立方米以上的天然氣產(chǎn)量富余，需要通過外送解決產(chǎn)量消納問題。

7．國家管網(wǎng)公司成立，天然氣市場化改革加速

國家油氣管網(wǎng)公司的成立將帶來幾個方面變化。

第一，將改變天然氣上游勘探開采區(qū)塊以及中游管網(wǎng)設施基本上僅被國內(nèi)少數(shù)幾大油氣企業(yè)持有的狀態(tài)，其它企業(yè)將陸續(xù)進入油氣行業(yè)，拓寬進口管道氣和液化天然氣的管網(wǎng)、接收站等基礎設施，提高天然氣供應，促進終端需求增長。

第二，在引入民營資本，拓寬管網(wǎng)建設的資金來源后，可以通過資本化、證券化的渠道，上市募資廣泛引入社會資本，從而釋放管網(wǎng)投資建設的巨大潛力，改善管網(wǎng)投資建設的效益，推動管網(wǎng)建設，改善管網(wǎng)投資建設效益，促進天然氣作為主體能源的地位。再次，有利于實現(xiàn)管網(wǎng)的全面互聯(lián)互通，消除無序競爭和資源浪費?；ヂ?lián)互通是實現(xiàn)資源無阻流通的前提。

第三，自2012年確定“放開兩頭、管住中間”的天然氣價格改革目標，加大市場化改革步伐后，受管網(wǎng)設施公平開放程度限制，新進入上游氣源行業(yè)并通過管道供氣的企業(yè)屈指可數(shù)，下游也尚未形成有效、充分競爭的市場氛圍，國家油氣管網(wǎng)公司成立后，將改變這種狀態(tài)，極大推動國內(nèi)天然氣價格市場化的改革。

為適應國家油氣體制改革，川渝地區(qū)天然氣業(yè)務應主動地調(diào)整現(xiàn)有油氣管網(wǎng)、儲氣設施和天然氣銷售等運行管理機制，滿足國家“X+1+X”管網(wǎng)運營要求。

本文由中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟研究所供稿，中國石油西南油氣田公司天然氣經(jīng)濟研究所是國內(nèi)唯一以天然氣為特色成建制經(jīng)濟研究機構(gòu)，成立于1988年3月。經(jīng)過30多年的技術(shù)積累和創(chuàng)新，依托川渝地區(qū)天然氣產(chǎn)運儲銷一體化獨特優(yōu)勢，研發(fā)形成了天然氣價格研究、天然氣市場研究、天然氣戰(zhàn)略管理與規(guī)劃研究、企業(yè)經(jīng)營管理研究、技術(shù)經(jīng)濟評價和天然氣經(jīng)濟信息研究六大技術(shù)系列。其中，天然氣價格研究技術(shù)全國領(lǐng)先，天然氣市場研究技術(shù)行業(yè)一流。研究成果對我國天然氣經(jīng)濟和中國石油天然氣業(yè)務發(fā)展起到了重要支撐作用，特別是天然氣價格改革建議得到國家有關(guān)部門的重視、采納和應用，在全國天然氣行業(yè)內(nèi)享有盛譽和知名度。