導(dǎo)讀本文共分六個(gè)部分:一、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)品說明二、2019年度各產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況三、相關(guān)產(chǎn)品參與企業(yè)數(shù)量四、相關(guān)產(chǎn)品企業(yè)中標(biāo)情況五、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念參與企業(yè)綜合能力六、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)綜合能力總結(jié)
自2019年1月份國(guó)網(wǎng)“兩會(huì)”提出建設(shè)“泛在電力物聯(lián)網(wǎng)”之后,各專業(yè)部門紛紛發(fā)布對(duì)應(yīng)的建設(shè)方案或白皮書,如:《國(guó)家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》、《泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)大綱》、《國(guó)家電網(wǎng)公司配電物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展白皮書》、《輸變電設(shè)備物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)方案》等,營(yíng)銷部也提出了包括“營(yíng)配貫通優(yōu)化提升”、“營(yíng)銷2.0建設(shè)”、“同期線損監(jiān)測(cè)治理”、“智慧能源綜合服務(wù)平臺(tái)建設(shè)”、“源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)同服務(wù)”、“能源互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)圈建設(shè)”、“多站融合發(fā)展”、“數(shù)據(jù)增值變現(xiàn)”、“虛擬電廠運(yùn)營(yíng)”、“智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)深化應(yīng)用”、“市場(chǎng)化清潔能源消納”、“多表合一”、“全場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)體系建設(shè)”在內(nèi)的57項(xiàng)建設(shè)任務(wù)。
(圖1:來源于《國(guó)家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》)
泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè),在感知層除了大量的傳感設(shè)備(如智能電表、溫度傳感等),還需要大量的終端產(chǎn)品用于實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、邊緣計(jì)算和通信服務(wù)的需要。這些終端產(chǎn)品有用于組建最后一公里通信網(wǎng)的(如HPLC通信模塊)、有用于客戶側(cè)數(shù)據(jù)采集的(如專變終端、集中器等)、有用于線路側(cè)數(shù)據(jù)采集的(如配電終端、接地短路故障指示器等)、有用于臺(tái)區(qū)邊緣服務(wù)的(如TTU)、有用于電網(wǎng)重要組成部分變電站數(shù)據(jù)采集的(如智能變電站電能量采集終端、廠站終端)、有用于末端移動(dòng)服務(wù)的(如營(yíng)銷服務(wù)移動(dòng)作業(yè)終端),以及其他一些新出現(xiàn)的末端感知設(shè)備。(圖2:來源于《國(guó)家電網(wǎng)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)白皮書2019》)
2.5配變終端TTU(國(guó)網(wǎng))2019年度需求情況 從2019年前三季度國(guó)網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看,共有17個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求,其中江蘇、河北、陜西需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表6。表6 配變終端TTU(國(guó)網(wǎng))2019年前三季度需求情況 2.6配變監(jiān)測(cè)計(jì)量終端(南網(wǎng))2019年度需求情況 從2019年南網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看,共有6個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求,其中廣東、云南、貴州需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表7。表7 配變監(jiān)測(cè)計(jì)量終端(南網(wǎng))2019年度需求情況 2.7HPLC通信模塊(國(guó)網(wǎng))2019年度需求情況 從2019年前三季度國(guó)網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看,共有26個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求,其中河北、山東、四川需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表8。表8 HPLC通信模塊(國(guó)網(wǎng))2019年前三季度需求情況 2.8配電終端(DTU/FTU)2019年度需求情況 從2019年前三季度國(guó)網(wǎng)和南網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看,共有23個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求,其中江蘇、深圳、冀北需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表9。表9-1 配電終端DTU/FTU(國(guó)網(wǎng))2019年前三季度需求情況
表9-2配電終端DTU/FTU(南網(wǎng))2019年度需求情況
2.9末端感知采集設(shè)備(國(guó)網(wǎng))2019年度需求情況 從2019年前三季度國(guó)網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看,共有3個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求,相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表10。表10 末端感知采集設(shè)備(國(guó)網(wǎng))2019年前三季度需求情況 2.10故障指示器2019年度需求情況 從2019年前三季度國(guó)網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看,共有18個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求,其中江蘇、天津、冀北需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表11。表11-1故障指示器(國(guó)網(wǎng))2019年前三季度需求情況表11-2故障指示器(南網(wǎng))20019年前三季度需求情況
2.11電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)終端(國(guó)網(wǎng))2019年度需求情況 從2019年前三季度國(guó)網(wǎng)各項(xiàng)目單位的需求來看,共有16個(gè)項(xiàng)目單位有相關(guān)產(chǎn)品的需求,其中山東、北京、安徽需求量居于前三。相關(guān)數(shù)據(jù)詳見表12。表12 電能質(zhì)量監(jiān)測(cè)終端(國(guó)網(wǎng))2019年前三季度需求情況
根據(jù)相關(guān)產(chǎn)品2019年度前三季度的招標(biāo)情況,相關(guān)產(chǎn)品參與企業(yè)的數(shù)量情況如表15所示。
表15 分產(chǎn)品參與企業(yè)數(shù)量
表23-2配電終端DTU/FTU(南網(wǎng))中標(biāo)企業(yè)情況
表25-2故障指示器(南網(wǎng))中標(biāo)企業(yè)情況
綜合以上信息,納入本文觀察范圍的泛在電力物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的感知層終端產(chǎn)品,2019年前三季度招標(biāo)的項(xiàng)目中,共有186家企業(yè)中標(biāo)(這個(gè)數(shù)量未對(duì)存在控股關(guān)系或同屬一個(gè)集團(tuán)的企業(yè)進(jìn)行合并)。
對(duì)企業(yè)的綜合能力主要從中標(biāo)覆蓋項(xiàng)目單位數(shù)量、中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)、中標(biāo)包數(shù)三個(gè)維度展開,中標(biāo)覆蓋項(xiàng)目單位數(shù)量和中標(biāo)包數(shù)可以看出一個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)能力,中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)可以看出一個(gè)企業(yè)的技術(shù)能力和產(chǎn)品能力。
從各企業(yè)中標(biāo)的覆蓋范圍來看(以省級(jí)電力公司為統(tǒng)計(jì)依據(jù)),有20家企業(yè)中標(biāo)覆蓋范圍超過10個(gè)項(xiàng)目單位,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的11%,其中威勝信息技術(shù)有限公司中標(biāo)覆蓋范圍最廣,達(dá)到29個(gè)項(xiàng)目單位。
表29 中標(biāo)項(xiàng)目單位數(shù)領(lǐng)先企業(yè)
另外,有25家企業(yè)中標(biāo)覆蓋范圍在5~9個(gè)項(xiàng)目單位之間,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的13%。有54家企業(yè)中標(biāo)覆蓋范圍在2~4個(gè)項(xiàng)目單位之間,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的29%。剩余87家企業(yè)中標(biāo)1個(gè)項(xiàng)目單位,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的47%。
從各企業(yè)中標(biāo)的產(chǎn)品種數(shù)來看,有14家企業(yè)中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)超過5種,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的7.5%,其中威勝信息技術(shù)有限公司中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)最多,是唯一一家在納入觀察范圍的13種產(chǎn)品全部中標(biāo)的企業(yè),也是唯一一家中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)超過10種的企業(yè)。
表30 中標(biāo)產(chǎn)品種數(shù)領(lǐng)先企業(yè)另外,有51家企業(yè)中標(biāo)2~4種產(chǎn)品,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的27.4%。剩余121家企業(yè)中標(biāo)1種產(chǎn)品,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的65.1%。
5.3中標(biāo)包數(shù)
從各企業(yè)中標(biāo)的包數(shù)來看,有12家企業(yè)中標(biāo)包數(shù)超過20個(gè),占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的6.5%,其中威勝信息技術(shù)有限公司中標(biāo)包數(shù)最多,是唯一一家中標(biāo)包數(shù)超過60個(gè)的企業(yè)。
另外,有14家企業(yè)中標(biāo)10~20個(gè)包,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的7.5%。有34家企業(yè)中標(biāo)5~9個(gè)包,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的18.3%。有49家企業(yè)中標(biāo)2~4個(gè)包,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的26.3%。剩余77家企業(yè)中標(biāo)1個(gè)包,占所有中標(biāo)企業(yè)數(shù)量的41.4%。
六、泛在電力物聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)綜合能力總結(jié)
從以上三個(gè)考察維度的統(tǒng)計(jì)結(jié)果來看,在三個(gè)考察維度處于領(lǐng)先位置的企業(yè)中,共有10家企業(yè)同時(shí)進(jìn)入三個(gè)考察維度的領(lǐng)先企業(yè)范圍。其中威勝信息技術(shù)股份有限公司在三個(gè)考察維度中都處于遙遙領(lǐng)先狀態(tài)。
表32 企業(yè)綜合能力對(duì)比