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■中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者 張一鳴

國(guó)家油氣管網(wǎng)公司掛牌的靴子遲遲沒有落下，但一場(chǎng)席卷產(chǎn)業(yè)鏈上各方的風(fēng)暴，卻早已醞釀，并在持續(xù)不斷地發(fā)酵，天然氣行業(yè)首當(dāng)其沖，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立將重塑油氣行業(yè)格局。從上游天然氣生產(chǎn)商、LNG液化天然氣進(jìn)口商，到下游城市燃?xì)夤?，甚至天然氣交易中心，都已?jīng)做好國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后的應(yīng)對(duì)措施，希望能夠在變革中抓住機(jī)遇，贏得主動(dòng)權(quán)。

如果進(jìn)展順利，上游和下游的充分競(jìng)爭(zhēng)將逐漸成形，最終將有利于行業(yè)運(yùn)行效率的提升，但接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪的一些業(yè)內(nèi)人士對(duì)改革的進(jìn)程持謹(jǐn)慎樂觀態(tài)度，他們認(rèn)為短期內(nèi)天然氣行業(yè)將經(jīng)受陣痛，若監(jiān)管體系不完善或制度有缺失，會(huì)使改革成效打折扣，期望能盡快完善相關(guān)監(jiān)管制度，加快其他相關(guān)改革進(jìn)程。

悄然的變化：搶先一步布局

10月24日，霜降，一場(chǎng)秋雨席卷北京城，氣溫驟然下降，一些自采暖的家庭開了暖氣。

進(jìn)入10月后，進(jìn)口LNG的價(jià)格像往年一樣小幅上揚(yáng)，國(guó)內(nèi)的幾大天然氣供應(yīng)商整合資源，液化天然氣的貿(mào)易商也加入其中，天然氣的管網(wǎng)開始做每年冬供前的例行檢查。表面上，似乎都和往年一樣，按部就班推進(jìn)；實(shí)際上，不少人在等待國(guó)家油氣管網(wǎng)公司掛牌的消息落地。

“每年的采暖季，石油公司都要開啟保供模式，國(guó)家相關(guān)部門會(huì)建立起幾個(gè)石油公司的常態(tài)化協(xié)調(diào)機(jī)制，如果國(guó)家油氣管網(wǎng)公司近期成立，那么就要新增加一個(gè)成員，對(duì)于冬季保供下的天然氣市場(chǎng)，可能會(huì)增加協(xié)調(diào)的難度。”一位知情人士告訴記者，一些政府管理部門的領(lǐng)導(dǎo)比較在意國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立時(shí)機(jī)。

今年9月，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的核心籌備組成員陸續(xù)到石油公司下屬的一些管道企業(yè)調(diào)研，中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者在對(duì)多個(gè)已經(jīng)明確要?jiǎng)澣氲絿?guó)家油氣管網(wǎng)公司的管網(wǎng)公司、LNG接收站采訪中獲悉，目前這些公司都未接到與國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立相關(guān)的消息，也沒有在組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)模式上進(jìn)行調(diào)整。

風(fēng)平浪靜下，一些細(xì)微的變化早已悄然發(fā)生，中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者在采訪中發(fā)現(xiàn)，幾乎每一個(gè)確定要?jiǎng)澣氲絿?guó)家油氣管網(wǎng)公司的企業(yè)，都有人員自發(fā)地變動(dòng)，一些人已調(diào)動(dòng)到石油公司的其他分公司，他們更愿意在不確定性中選擇相對(duì)確定性更大的崗位。

而對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈上的各方，一些矛盾已經(jīng)顯現(xiàn)化。

今年8月，北京燃?xì)饧瘓F(tuán)黨委書記兼董事長(zhǎng)、中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)常務(wù)理事、國(guó)際燃?xì)饴?lián)盟（IGU）副總裁李亞蘭公開質(zhì)疑上游公司利用壟斷資源進(jìn)入下游市場(chǎng)，爭(zhēng)奪電廠和工業(yè)等大用戶，剝奪了城市燃?xì)夤镜膬?yōu)質(zhì)用戶，使得城市燃?xì)夤静荒苓M(jìn)行住宅燃?xì)鈨r(jià)格和工業(yè)和商業(yè)燃?xì)鈨r(jià)格的交叉補(bǔ)貼，企業(yè)難以生存。

中國(guó)天然氣發(fā)展的十年里，對(duì)天然氣產(chǎn)業(yè)上游和下游利潤(rùn)分配不均的爭(zhēng)論一直沒有停息過(guò)，上游承擔(dān)進(jìn)口天然氣的價(jià)格倒掛，長(zhǎng)期虧損，下游在特許經(jīng)營(yíng)的制度下，利潤(rùn)空間相對(duì)較大，曾備受質(zhì)疑。隨著天然氣價(jià)格改革的不斷推進(jìn)，上下游利潤(rùn)分配失衡的現(xiàn)狀有所改觀，但國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立，有人擔(dān)心將進(jìn)一步加劇雙方的沖突，下游指責(zé)上游控制氣源，利用資源的壟斷優(yōu)勢(shì)進(jìn)入下游，中游管網(wǎng)被指控增加成本，而下游則被指責(zé)通過(guò)特許經(jīng)營(yíng)的壟斷賺取可觀利潤(rùn)。

在一些接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪的專家看來(lái)，油氣體制改革的方向是“管住中間，放開兩頭”，未來(lái)上游和下游都將引入更多的競(jìng)爭(zhēng)主體，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)各方應(yīng)從之前的優(yōu)勢(shì)地位中抽離出來(lái)，提前布局，提升企業(yè)在行業(yè)中的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

陣痛或與國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立同步來(lái)臨，成立初期的磨合期，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)方在對(duì)接相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，每一層級(jí)都要重新建立制度。一些從業(yè)者擔(dān)心，這將對(duì)新開發(fā)用戶和老用戶的新增部分產(chǎn)生較大影響，短期市場(chǎng)或陷入停滯，受益方有限。

顯現(xiàn)的沖擊：重塑行業(yè)格局

不管是隱性的變化還是顯性的爭(zhēng)論，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立，正在事實(shí)上重塑行業(yè)格局。

自2018年開始，下游城市燃?xì)夤局\求上游天然氣資源的步伐加快，一些城市燃?xì)夤静季稚嫌?，參與建設(shè)LNG接收站、從海外進(jìn)口LNG。與此同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈的上下游融合已經(jīng)顯現(xiàn)。

“石油公司背負(fù)了很大的進(jìn)口天然氣價(jià)格倒掛的壓力，很早以前就已經(jīng)在布局下游市場(chǎng)，特別是在國(guó)家鼓勵(lì)大客戶直供氣后，石油公司已經(jīng)發(fā)展了很多電廠和工廠用戶，也參與到一些地方的居民用氣供應(yīng)中。”一位熟悉國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)的人士告訴記者，石油公司很早就有與地方政府、地方城市燃?xì)夤竞献鏖_發(fā)下游城市燃?xì)馐袌?chǎng)的嘗試，特別是在一些市場(chǎng)相對(duì)開放的地方，比如江蘇省、廣東省和河北省。

上海鋼聯(lián)能化資訊科技有限公司副總裁廖娜在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示，下游對(duì)上游的投資動(dòng)機(jī)中以廣匯和新奧為代表，依托接收站做國(guó)際貿(mào)易，投資上游資源權(quán)益，獲得穩(wěn)定資源供給。其他大型城燃投資上游在試水或品牌宣傳，主要考慮到上游的投資回報(bào)率，更愿意投管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施，以求長(zhǎng)遠(yuǎn)降低運(yùn)營(yíng)成本。未來(lái)大型城燃公司將傾向于窗口期的現(xiàn)貨交易補(bǔ)充來(lái)對(duì)沖天然氣的漲價(jià)預(yù)期。

廖娜認(rèn)為，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后，成本監(jiān)審力度加大，必然導(dǎo)致大量中小城燃面臨經(jīng)營(yíng)困難，處于被收購(gòu)的境地。但由于一些城燃公司旗下還有不少非贏利項(xiàng)目，整合會(huì)比較理性，對(duì)現(xiàn)有城燃競(jìng)爭(zhēng)格局暫時(shí)不會(huì)有大的影響。

在天然氣上游和下游爭(zhēng)執(zhí)之外，LNG貿(mào)易商和一些交易中心，也在密切關(guān)注著國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立進(jìn)程，希望能從中分一杯羹。

國(guó)內(nèi)某石油天然氣交易中心的人士告訴中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者，雖然國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后的運(yùn)行細(xì)則仍存在很多不確定性，但他們?cè)缫阎诌M(jìn)行交易系統(tǒng)改造升級(jí)，對(duì)新的交易品種、熱值計(jì)量、儲(chǔ)氣庫(kù)、管容等都有相應(yīng)的設(shè)置，一周內(nèi)就能讓新系統(tǒng)上線。“如果國(guó)家油氣管網(wǎng)公司能參考其他市場(chǎng)，實(shí)施管容和運(yùn)輸使用費(fèi)相結(jié)合，我們希望能將其中的一部分交易通過(guò)交易中心完成，充分發(fā)揮交易中心獨(dú)立第三方的作用。”

盡管市場(chǎng)中的各方已經(jīng)在做國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，但一個(gè)公認(rèn)的事實(shí)是，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立或?qū)⒅皇情_始，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走，亟待完善相關(guān)的配套制度。

“國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立只是油氣體制改革的開始，短期內(nèi)不會(huì)解決所有問(wèn)題，交易量也不會(huì)有質(zhì)的飛躍，但質(zhì)量有可能提升，市場(chǎng)化的交易量會(huì)增加，能真正反映市場(chǎng)的定價(jià)。”上述交易中心的人士說(shuō)。

待解的難題：亟待推進(jìn)配套改革

一扇閉著的門打開，一些民營(yíng)LNG接收站將有望將天然氣注入管網(wǎng)。

“江蘇和浙江都有一些民營(yíng)企業(yè)的LNG接收站，以前進(jìn)不了管網(wǎng)，只能通過(guò)槽車運(yùn)輸，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司如果能夠公平開放，有利于發(fā)揮民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口上游天然氣資源的積極性。”一位知情人士告訴記者，民營(yíng)城市燃?xì)馄髽I(yè)，特別是已經(jīng)布局上游資源的民營(yíng)企業(yè)，對(duì)于國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立有頗多期待。

但在一些市場(chǎng)觀察人士看來(lái)，由于天然氣管網(wǎng)的運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)荷較高，參考國(guó)際慣例要優(yōu)先保障已有的資源，短期內(nèi)既有的現(xiàn)狀將難以改變，很難有大量低價(jià)資源進(jìn)入管網(wǎng)。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者對(duì)正在建設(shè)和已經(jīng)批復(fù)建設(shè)的LNG接收站進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn)，考慮到建設(shè)周期，再比對(duì)當(dāng)前的接收站規(guī)模，到2024年前后，國(guó)內(nèi)LNG接收站的規(guī)模將在現(xiàn)有基礎(chǔ)上翻倍增長(zhǎng)。

在中國(guó)石油大學(xué)(北京)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院黨委書記郭海濤看來(lái)，成立國(guó)家油氣管網(wǎng)公司只是第一步，其他的改革要同步推進(jìn)，否則會(huì)使得改革的成效打折扣。他強(qiáng)調(diào)，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立前要把問(wèn)題和困難想足，大膽討論，然后小心謹(jǐn)慎地落實(shí)。

自2011年兩廣（廣東廣西）天然氣價(jià)格改革至今，相關(guān)的改革已歷經(jīng)數(shù)輪，目前我國(guó)管道氣定價(jià)機(jī)制已由非市場(chǎng)化的“成本加成法”過(guò)渡到半市場(chǎng)化的“市場(chǎng)凈回值法”，LNG價(jià)格已經(jīng)完全市場(chǎng)化。國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立，將為繼續(xù)深化天然氣價(jià)格改革打下基礎(chǔ)。

“國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后，天然氣的產(chǎn)業(yè)鏈上新增加了一個(gè)環(huán)節(jié)，有利于上游資源的公平準(zhǔn)入，同時(shí)需要加快推進(jìn)天然氣價(jià)格改革，理順產(chǎn)業(yè)鏈上的利益關(guān)系。”郭海濤說(shuō)。

今年9月，貴州省“背靠背”輸氣站全面停止收取管輸費(fèi)，供氣環(huán)節(jié)有效壓縮；現(xiàn)有短途管道運(yùn)輸價(jià)格定調(diào)價(jià)工作全面完成，較大幅度降低偏高價(jià)格，利益關(guān)系逐步理順，部分地區(qū)制定了獨(dú)立配氣價(jià)格，并同步降低銷售價(jià)格。

而另一個(gè)值得關(guān)注的問(wèn)題是監(jiān)管制度和政策的完善。特別是與國(guó)際上發(fā)達(dá)國(guó)家相比，中國(guó)的監(jiān)管能力嚴(yán)重不足，相關(guān)的配套法律法規(guī)已明顯落后于行業(yè)發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士指出，在監(jiān)管層面上，管網(wǎng)公司是否可以從事銷售需要明確界定，包括管容是否由管道公司支配，管容是向上游銷售還是向下游銷售這些管理職責(zé)都要清晰。

天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)律表明，開放的天然氣市場(chǎng)無(wú)法自然形成，需要政府制定相應(yīng)政策，對(duì)自然壟斷領(lǐng)域，基本的方法是建立監(jiān)管制度，設(shè)立獨(dú)立的監(jiān)管機(jī)構(gòu)成為英美等發(fā)達(dá)國(guó)家通行的體制特征。在諸多接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪的人士看來(lái)，監(jiān)管是否能夠跟上將影響改革成敗。

郭海濤認(rèn)為，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司成立后，首先價(jià)格機(jī)制要理順，特別是對(duì)省網(wǎng)的改革要推進(jìn)，要出臺(tái)規(guī)范性的省網(wǎng)管理辦法，讓利潤(rùn)在產(chǎn)業(yè)鏈上合理分配，對(duì)于虧損可以參考美國(guó)在20世紀(jì)80年代時(shí)的改革，建立上中下游分?jǐn)倷C(jī)制；其次要考慮到管網(wǎng)的監(jiān)管問(wèn)題，科學(xué)合理地設(shè)置監(jiān)管體系，對(duì)管網(wǎng)的信息公開，要有指標(biāo)體系，同時(shí)對(duì)管網(wǎng)公司合理的運(yùn)行要進(jìn)行監(jiān)管，同時(shí)協(xié)調(diào)管網(wǎng)公司和上下游的關(guān)系。要對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行梳理，確認(rèn)監(jiān)管職能、組建專業(yè)化的監(jiān)管隊(duì)伍、完善相關(guān)法律法規(guī)體系。這一點(diǎn)其實(shí)是關(guān)系管網(wǎng)改革能否成功的關(guān)鍵一環(huán)。