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LNG價格大漲 燃氣板塊有望迎來冬季“躁動”

字體: 放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-10-22  來源:中國證券報  瀏覽次數(shù):741

2017年以來,每逢冬季供暖旺季來臨,燃氣板塊都會出現(xiàn)周期性上漲,今年也不例外。

分析人士表示,近期液化天然氣(LNG)價格大漲一度提振部分燃氣概念股股價大幅沖高,雖然隨后出現(xiàn)回調(diào),但在天然氣市場競爭格局重構(gòu)以及傳統(tǒng)冬季保供的背景下,四季度燃氣主題投資機會依然可期。

LNG價格大漲

Wind數(shù)據(jù)顯示,10月以來燃氣指數(shù)出現(xiàn)快速上漲,一度創(chuàng)下“六連陽”,并于10月15日創(chuàng)下階段新高5798.71點,但隨后出現(xiàn)震蕩回落,截至10月21日收盤,本月以來累計上漲4.95%。

方正中期期貨能源化工組分析師徐元強表示,上周發(fā)布了京津冀及周邊地區(qū)秋冬季治氣攻堅方案,要求2019年-2020年秋冬季PM2.5平均濃度同比下降4%,重度及以上污染天數(shù)同比減少6%。由于此次發(fā)布的方案要求比去年變得更加嚴格,預計今年天然氣需求有望同比增長10%以上,冬季仍有可能出現(xiàn)供不應求局面,這也刺激LNG價格大漲,進而提振近期部分燃氣概念股股價大幅沖高。

光大證券(港股06178)公用事業(yè)行業(yè)分析師王威、于鴻光也表示,2017年至今,北方采暖季期間內(nèi)的天然氣緊張供應格局是主題行情的核心催化因素。

生意社數(shù)據(jù)顯示,進入9月后,國內(nèi)液化氣市場(山東)呈現(xiàn)震蕩上漲態(tài)勢,10月16日均價為3973.33元/噸,較9月1日的3730元/噸累計上漲6.52%。

徐元強表示,從供應方面來看,部分液廠對于冬季原料氣可能出現(xiàn)的限氣充滿擔憂,目前不急于出貨,以提高儲罐液位為主。此外,西北部分工廠檢修,對該區(qū)域內(nèi)供應產(chǎn)生一定程度影響。而需求方面,隨著降溫天氣持續(xù),供暖范圍將由北方較冷地區(qū)逐漸擴散,外加部分城市燃氣公司正在補庫存,因此LNG需求比較旺盛。

主題投資機會可期

這一輪天然氣概念股上漲行情始于8月底,目前已持續(xù)兩個月左右。

徐元強表示,市場通常都是提前炒作LNG行情,因此近期LNG行情大幅上漲時,部分燃氣股票開始回落,主要是因市場已兌現(xiàn)利好預期。

從行業(yè)大格局來看,王威、于鴻光表示,在新一輪行業(yè)改革背景下,分離天然氣行業(yè)壟斷性與競爭性業(yè)務(wù)為大勢所趨。從當前時點來看,本輪天然氣價格改革“管住中間、放開兩頭”已初見成效,前期工作進展可觀。此外,近期召開的國家能源委員會會議強調(diào),深入推進能源領(lǐng)域市場化改革,推動建立主要由市場決定能源價格的機制。結(jié)合2019年以來的各項改革舉措,預計天然氣市場化改革有望加速。

“管網(wǎng)獨立成為天然氣市場化改革的必經(jīng)之路??紤]到天然氣管網(wǎng)的自然壟斷屬性,成立國家管網(wǎng)公司是完成管網(wǎng)獨立改革的現(xiàn)實路徑。2019年以來,國家石油天然氣管網(wǎng)公司的組建漸行漸近。”王威、于鴻光表示。

王威、于鴻光表示,國家石油天然氣管網(wǎng)公司的成立將成為行業(yè)近期熱門事件,有望重構(gòu)天然氣市場競爭格局。在管網(wǎng)公司漸行漸近,疊加傳統(tǒng)冬季保供的背景下,需重視四季度燃氣主題投資機會,關(guān)注北方采暖期內(nèi)燃氣公司毛差的邊際變化。重申燃氣行業(yè)“買入”評級,建議精選優(yōu)質(zhì)城燃標的。

 
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