【作者】肖斌 中國社會科學(xué)院俄羅斯東歐中亞研究所副研究員

參考消息網(wǎng)3月6日報道2018年3月1日，俄羅斯總統(tǒng)普京在莫斯科馬涅什中央展覽大廳發(fā)表了年度國情咨文。文中指出，未來10年俄羅斯政府將聚焦于民生、經(jīng)濟發(fā)展和國防建設(shè)。民生領(lǐng)域的重點是解決2000萬貧困人口問題、每年改善300萬個家庭住房問題、2019-2024年保證每年支出GDP的4%用于發(fā)展醫(yī)療健康體系；經(jīng)濟發(fā)展的目標是人均國內(nèi)生產(chǎn)總值在未來10年增長50%、交通基礎(chǔ)設(shè)施投資11萬億盧布（約合1675億美元）、建設(shè)北極航路和發(fā)展遠東地區(qū)；發(fā)展俄羅斯導(dǎo)彈防御系統(tǒng)、加快俄軍列裝薩爾瑪特（Sarmat）導(dǎo)彈系統(tǒng)進程、研發(fā)新型戰(zhàn)略武器。盡管俄羅斯政府有信心實現(xiàn)上述目標，但需要避免財政赤字過高的問題。

雖然俄羅斯政府正在逐步降低國家社會經(jīng)濟發(fā)展對資源型商品的依賴程度，但就目前產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言，未來10年俄羅斯對資源型商品的過度依賴難以發(fā)生質(zhì)的變化。根據(jù)世界銀行2017年11月發(fā)布的《俄羅斯經(jīng)濟報告》，俄羅斯2018年社會經(jīng)濟發(fā)展預(yù)期建立在每桶56美元石油價格的基礎(chǔ)上，比2017年上升了3美元。

除石油外，天然氣也是俄羅斯財政收入的重要來源。根據(jù)俄羅斯央行的數(shù)據(jù)，2017年第3季度，俄羅斯天然氣出口（包括液化天然氣）287.5億美元，約占同期商品出口總額的11.47%。因受烏克蘭危機和歐洲天然氣市場基本飽和的雙重影響，俄羅斯把目光投向了潛力巨大的亞洲市場。

對于中國而言，分析俄羅斯亞洲天然氣政策意義重大，它可以讓我們了解俄羅斯天然氣在亞洲，尤其是東北亞地區(qū)的合作潛力，有助于推動中俄能源合作。本文運用國際政治經(jīng)濟學(xué)中市場和國家關(guān)系的基本原理，分析俄羅斯開發(fā)亞洲天然氣市場的前景、基本動機以及俄羅斯與亞洲能源進口國之間的關(guān)系，可以對我國保障能源安全提供一些思考。

俄羅斯開發(fā)亞洲天然氣市場的動因

俄羅斯開發(fā)亞洲天然氣市場屬于戰(zhàn)略決策，目的是規(guī)避在國際能源市場中的負面影響，帶動國內(nèi)社會經(jīng)濟發(fā)展，從而確保俄羅斯在國際政治經(jīng)濟體系中的強國地位?；谏鲜瞿繕?，俄羅斯開發(fā)亞洲天然氣市場的直接動機由以下三個相互聯(lián)系的因素組成。

第一，發(fā)展遠東地區(qū)的需要。遠東地區(qū)事關(guān)俄羅斯國家發(fā)展戰(zhàn)略及其“面向亞洲”（Pivot to Asia）的計劃。目前，俄羅斯遠東地區(qū)由9個州組成，總?cè)丝?182679人（2017年1月1日統(tǒng)計），比2016年同期減少12290人。遠東地區(qū)占總領(lǐng)土的三分之一，人口僅占總?cè)丝诘?%。這也反映出遠東地區(qū)社會經(jīng)濟依然發(fā)展緩慢。遠東地區(qū)發(fā)展需要解決的問題很多，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和國內(nèi)利益集團是亟待解決的問題。俄羅斯政府計劃在2017-2020年間投資5422億盧布（91億美元）用于遠東基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，其中40%的資金來自聯(lián)邦財政預(yù)算。2018年遠東地區(qū)投資增加1.325萬億盧布（約合202億美元）。在新的聯(lián)邦預(yù)算出臺后不久，俄羅斯交通部長馬克西姆·蘇科洛夫于2017年12月宣布，在2020年前將投資2.35億美元用于哈巴羅夫斯克、薩哈共和國雅庫茨克、阿穆爾布拉戈維申斯克、馬加丹索科爾等40個機場的升級改造，大約占遠東地區(qū)總機場數(shù)的50%。顯然，財政預(yù)算不足以滿足機場升級改造的需要，為此，俄羅斯政府試圖吸引外國投資參與遠東開發(fā)。

遠東地區(qū)發(fā)展緩慢問題，已成為社會精英們抱怨俄羅斯政府的話題。盡管俄羅斯政府意識到遠東地區(qū)發(fā)展的重要性，并在2012年成立了遠東發(fā)展部，但受制于國內(nèi)利益集團的影響，遠東發(fā)展部提出的一系列發(fā)展計劃落實得非常緩慢。這主要表現(xiàn)在兩個方面，一是地方利益集團因自身利益沒有被充分體現(xiàn)，對聯(lián)邦政府的發(fā)展計劃選擇了推諉策略；二是受發(fā)展水平不同影響，地方之間在響應(yīng)聯(lián)邦政府開發(fā)計劃方面步調(diào)也不一致，例如因自然資源開發(fā)比較成熟，西西伯利亞地區(qū)就比東西伯利亞和遠東地區(qū)開發(fā)得要好。

為解決上述問題，整合東部地區(qū)（指西西伯利亞、東西伯利亞和遠東地區(qū)）油氣資源及其衍生行業(yè)實現(xiàn)邊際收益遞增，這更是俄羅斯發(fā)展遠東地區(qū)的重要戰(zhàn)略。對此俄羅斯政府明確表示，建設(shè)面向亞洲市場的油氣管道是俄羅斯促進遠東地區(qū)發(fā)展的重要支柱，并借此推動新興產(chǎn)業(yè)和服務(wù)業(yè)在遠東地區(qū)的發(fā)展。更進一步來講，擴大與東亞地區(qū)的經(jīng)濟關(guān)系，占有所有重要能源消費市場，對于俄羅斯作為其地緣政治手段非常重要。因此，在可預(yù)見的未來，俄羅斯將持續(xù)把遠東地區(qū)作為發(fā)展的重點。特別是俄羅斯公司一旦進入能源消費終端市場，能源合作業(yè)務(wù)涉足上游和下游，那么能源就有機會被用來與新興大國建立政治聯(lián)盟。這樣，俄羅斯就有了更多政治和經(jīng)濟的選擇，從而降低來自西方的威脅。

第二，降低市場風(fēng)險的需要。因傳統(tǒng)天然氣市場低迷，俄羅斯為了規(guī)避潛在的市場風(fēng)險，開發(fā)亞洲天然氣市場便是最佳的替代方案。從市場角度看，俄羅斯在歐洲和西方的傳統(tǒng)市場已經(jīng)成熟，增長空間有限。歐盟是俄羅斯天然氣出口的傳統(tǒng)市場，2016年1793億立方米的出口總量中，86%以上（1536億立方米）供應(yīng)了歐盟國家。俄歐關(guān)系的不穩(wěn)定對俄羅斯天然氣出口歐盟也產(chǎn)生了負面影響。自2011年起，俄羅斯與歐美國家的關(guān)系逐漸走向低谷，受此影響國際天然氣市場波動明顯。為了規(guī)避潛在的風(fēng)險并尋求新的替代方案，歐盟國家和俄羅斯都在尋求能源市場的多元化。歐盟國家一方面逐漸降低能源進口依賴程度，另一方面不斷尋求能源進口多元化。通過努力，歐盟國家在規(guī)避能源風(fēng)險上基本實現(xiàn)了預(yù)期的目標。據(jù)國際能源署預(yù)測，歐盟國家天然氣市場趨于飽和，天然氣需求增長期已經(jīng)結(jié)束，2035年前會停留在每年4600億方的水平。

規(guī)避市場風(fēng)險是俄羅斯需要長期面對的問題。除傳統(tǒng)市場趨于飽和問題外，更加不可確定的是國際政治因素，即俄羅斯如何走出“冰凍”的俄美歐關(guān)系。就目前俄羅斯與美歐國家政治環(huán)境而言，出現(xiàn)“解凍”的可能性非常低。因此，在與美歐關(guān)系未發(fā)生本質(zhì)性改善的前提下，俄羅斯需要繼續(xù)加大規(guī)避市場風(fēng)險的力度，而亞洲天然氣市場將是俄羅斯天然氣唯一替代市場。

加強中俄關(guān)系的需要。中國是俄羅斯天然氣的潛在市場，也是俄遠東地區(qū)發(fā)展的重要融資渠道。目前，俄羅斯遠東地區(qū)外國直接投資中的85%來自中國，未來幾年在遠東地區(qū)中國資本將增加到300億美元。此外，根據(jù)俄羅斯遠東投資促進機構(gòu)統(tǒng)計，截至2017年俄羅斯遠東地區(qū)共吸引外國直接投資1766.59億盧布（約合26.9億美元），其中中國1548.88億盧布（約合23.6億美元）、日本23.72億盧布（約合3611萬美元），在統(tǒng)計的22個外資項目中，中國12個、日本2個?？梢哉f，中俄合作開發(fā)遠東地區(qū)已成為中俄關(guān)系發(fā)展的重要內(nèi)容。

作為回報中國的支持，遠東地區(qū)天然氣開發(fā)也向中國投資者開放，中國石油天然氣集團參股20%的亞馬爾項目一期已經(jīng)開始建成投產(chǎn)，中石油與亞馬爾液化天然氣公司簽訂了為期20年、年供300萬噸的液化天然氣合同。從大的戰(zhàn)略空間來看，務(wù)實合作是中國與俄羅斯在當前國際政治環(huán)境下的戰(zhàn)略共識，而與美國關(guān)系將處在遏制與反遏制、競爭與合作的狀態(tài)。為了鞏固戰(zhàn)略共識，中俄需要把全面戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系落在實處，但是能夠推動中俄務(wù)實合作的領(lǐng)域并不多，其中能源合作是最容易推動的領(lǐng)域。

俄羅斯東部地區(qū)天然氣開發(fā)現(xiàn)狀

討論俄羅斯開拓亞洲天然氣市場，離不開分析俄羅斯東部地區(qū)天然氣開發(fā)，其中西西伯利亞油氣資源開發(fā)最成熟，東西伯利亞次之，開發(fā)較慢的是遠東地區(qū)。即便如此，東、西西伯利亞可能還蘊藏著巨大的、尚未勘探的油氣資源。根據(jù)俄羅斯能源機構(gòu)報告，在已勘探的陸上（7.3%）和大陸架（6%）中，東、西西伯利亞地區(qū)陸上天然氣儲量為52.4萬億立方米，海上儲量為14.9萬億立方米。

目前，東部地區(qū)產(chǎn)能有剩余且能輸往亞洲市場的是東西伯利亞地區(qū)和遠東地區(qū)的油氣資源，并形成四個主要可供出口亞洲的產(chǎn)地（見圖1），雅庫茨克中心區(qū)天然氣儲量為2.2萬億立方米、伊爾庫茨克中心區(qū)天然氣儲量為3.4萬億立方米、克拉斯諾亞爾斯克中心區(qū)天然氣儲量為1.3萬億立方米、薩哈林島和勘察加半島天然氣總儲量超過2萬億立方米。

就生產(chǎn)潛力而言，10年后東西伯利亞地區(qū)天然氣的總產(chǎn)量每年可達75億—80億立方米。大部分天然氣來自于俄羅斯天然氣工業(yè)公司恰揚金斯克天然氣田和科維克季斯克氣田，這兩個產(chǎn)區(qū)的年產(chǎn)量在500億—600億立方米左右（見圖2）。但是，俄羅斯東部地區(qū)的消費有限，年需求量僅為10億—15億立方米，這意味該地區(qū)生產(chǎn)的天然氣需要尋求出口市場，否則投資成本與收益不符。

（圖1 俄羅斯東部地區(qū)主要的天然氣生產(chǎn)中心 資料來源：俄羅斯天然氣工業(yè)公司網(wǎng)站）

（圖2 俄羅斯東西伯利亞天然氣產(chǎn)能預(yù)測 資料來源：俄羅斯科學(xué)院能源研究所）

在東、西西伯利亞油氣開發(fā)項目中，亞馬爾屬于新開發(fā)的項目。盡管亞馬爾項目是20世紀70年代末勘探出來的，但是因自然環(huán)境惡劣、資金、運輸和開發(fā)技術(shù)等原因，直到2012年項目才有了實質(zhì)性的進展（見圖3）。烏克蘭危機后，在西方經(jīng)濟制裁下，亞馬爾項目開發(fā)沒有停滯，其中來自中國融資發(fā)揮了關(guān)鍵作用。俄羅斯能源分析師曾在2015年認為，該項目投資成本是270億美元。

（圖3 俄羅斯亞馬爾項目分布圖 圖片來源：Siberian Times）

作為俄羅斯天然氣工業(yè)的新動力，亞馬爾項目屬于合資開發(fā)，俄羅斯諾瓦泰克公司擁有50.1%股份、法國道達爾股份占比20%、中國石油占比20%、絲路基金占比9.9%，已探明天然氣儲量為9260億立方米。該項目計劃分2017年、2018年和2019年三期建成三條液化天然氣生產(chǎn)線，一期已建成投產(chǎn)。若三期生產(chǎn)線按計劃建成，那么亞馬爾項目每年將能生產(chǎn)1650萬噸液化天然氣和120萬噸凝析油，并銷往亞太和歐洲市場。

薩哈林是遠東地區(qū)的主力油氣生產(chǎn)區(qū)，分為薩哈林1號、2號和3號油氣田（見圖4）。薩哈林1號由俄羅斯、日本、印度和美國能源公司合作開發(fā)，美國?？松梨诠矩撠?zé)運營，天然氣年產(chǎn)量為80億立方米（許可證允許），主要供應(yīng)俄羅斯哈巴羅夫斯克邊疆區(qū)（2005年開始），并解決該地區(qū)供熱和電力問題。薩哈林2號由俄羅斯、荷蘭、日本公司合作開發(fā)，每年生產(chǎn)和出口液化天然氣108萬噸，主要向中國、亞太國家出口。薩哈林3號為俄羅斯天然氣工業(yè)公司的克里斯考耶和北克里斯考耶油氣田，每年生產(chǎn)200億—250億立方米天然氣。根據(jù)俄羅斯統(tǒng)計，2016年薩哈林能源公司生產(chǎn)了1093萬噸液化天然氣。天然氣液化工藝是薩哈林油氣生產(chǎn)的核心，與荷蘭殼牌、日本三菱和三井合作，薩哈林石油天然氣工業(yè)公司在薩哈林島南部建立了液化工廠，設(shè)計產(chǎn)能為每年960萬噸液化天然氣。

（圖4 俄羅斯薩哈林1、2、3號油氣田分布圖 資料來源：俄羅斯天然氣工業(yè)公司網(wǎng)站）

綜上所述，俄羅斯東部地區(qū)天然氣儲量十分豐富，開發(fā)潛力巨大。理論上，東部天然氣資源是很多國家所需要，是普京政府實現(xiàn)俄羅斯發(fā)展的物質(zhì)保證。但是，豐富的油氣資源儲量需要通過市場需求來實現(xiàn)其價值，否則不會產(chǎn)生實際意義。那么，在傳統(tǒng)市場能源強度降低和市場供需趨于穩(wěn)定的前提下，俄羅斯天然氣要助力國家發(fā)展，就需要開拓更多的能源市場。于是，亞洲市場便是俄羅斯天然氣預(yù)期目標。

俄羅斯開拓亞洲天然氣市場前景

部分俄羅斯專家對亞洲天然氣市場前景持樂觀態(tài)度，亞洲天然氣市場巨大的潛力對俄羅斯是有吸引力的，尤其是中國天然氣市場。根據(jù)中國國家能源局的計劃，到2020年天然氣在中國一次能源消費中的比重從5.9%提升至10%，即消費量達到4000億立方米。為此，進口天然氣是中國主要的替代能源。

未來幾年內(nèi)亞洲天然氣市場潛力巨大，是俄羅斯天然氣的重要機會。然而，若要分析俄羅斯天然氣在亞洲市場的前景，僅通過市場潛力分析存在著解釋力不足的問題。因為在開拓亞洲市場過程中，影響俄羅斯天然氣市場份額的因素非常多，為此，結(jié)合國際政治學(xué)中關(guān)于市場和國家關(guān)系的基本原理，本文將從制度成本、市場競爭程度、中俄關(guān)系三個相互關(guān)聯(lián)的要素進行分析。

1.俄羅斯開拓亞洲天然氣市場的制度成本較高

制度因素對俄羅斯天然氣開拓市場的影響十分突出。制度因素主要表現(xiàn)在地區(qū)天然氣市場的合作水平和天然氣交易的定價機制。盡管統(tǒng)一的能源市場降低了俄羅斯天然氣的“議價”能力，但是也能降低俄羅斯天然氣的制度成本。例如，歐洲市場是俄羅斯天然氣的消費主力，而歐盟國家又是歐洲市場的主要消費國。在2011年以前，俄羅斯天然氣成功地利用了歐盟能源制度，濫用在歐洲天然氣市場的壟斷地位，獲取了十分可觀的利潤。作為回應(yīng)，歐盟從2012年啟動了對俄羅斯天然氣的反壟斷調(diào)查，隨后組建了“能源聯(lián)盟”。盡管有制衡俄羅斯天然氣議價能力的功能，但歐洲“能源聯(lián)盟”在完善統(tǒng)一能源市場方面還是積極的，對于俄羅斯天然氣而言制度成本相對較低。

與歐洲不同，亞洲天然氣市場地區(qū)化水平低，亞洲能源共同市場依然停留在“概念”上。主要原因，一是國家能源制度建立在不同水平的市場經(jīng)濟制度之上，日本、韓國、印度、部分東盟國家建立在完全市場經(jīng)濟之上，而中國的市場經(jīng)濟水平次之；二是統(tǒng)一的亞洲天然氣市場交易中心尚未形成，使能源生產(chǎn)國和消費國都存在交易不透明、成本高、融資能力弱等問題；三是亞洲地區(qū)能源市場規(guī)范性較低。盡管很多亞洲能源消費國有加強亞洲能源合作的意愿，希望通過建立“亞洲能源聯(lián)盟”規(guī)范亞洲市場，但是由于國家中心主義普遍存在于國際經(jīng)濟技術(shù)合作中，并制約著國家間的深入合作，俄羅斯天然氣不得不面對著分散的亞洲市場，雖然分散的市場有助于提高俄羅斯天然氣的議價能力，但不可避免地增加了合作成本。

2.亞洲市場競爭激烈，俄羅斯天然氣優(yōu)勢并不突出

盡管中國對進口天然氣需求加大了亞洲市場的潛力，但是我們還要看到隨著亞洲市場需求的增加，美國、澳大利亞、尼日利亞、阿爾及利亞等天然氣生產(chǎn)國也進軍亞洲市場。此外，俄羅斯天然氣（特別是亞馬爾項目）在冬季輸往亞洲天然氣市場時運輸成本要遠遠高于歐洲市場，液化天然氣運輸船往返俄羅斯亞馬爾—日本橫濱港一次需要72天，而日本進口澳大利亞液化天然氣只需要16天。

（圖5 俄羅斯亞馬爾天然氣運輸路線

資料來源：First tanker for Yamal LNG starts voyage over Northern Sea Route；https://www.eco-r.eu/2017/08/first-tanker-for-yamal-lng-starts.html）

即便是在價格上，俄羅斯天然氣在亞洲市場也可能沒有明顯優(yōu)勢，因為俄羅斯對亞馬爾項目減免了12年的資源稅。與之相反，因缺少政府補貼俄羅斯符拉迪沃斯托克液化天然氣項目（計劃輸往日本市場）因生產(chǎn)成本高、商業(yè)價值低而擱淺多時。作為亞洲天然氣市場中的消費大國，日本2017年從俄羅斯進口了760萬噸液化天然氣，其余主要從澳大利亞和中東國家進口。不過，未來幾年日本天然氣消費量可能基本保持不變，甚至?xí)》陆怠?/span>

從需求趨勢看，到2040年亞洲天然氣市場消費量達到1472億立方米，71.5%的增長將來自液化天然氣，主要消費國為中國和印度。但是，中國、日本、韓國、印度等潛在的天然氣買家已與美國天然公司進行談判，目的是不愿過度依賴俄羅斯天然氣，尤其是韓國天然氣公司（Kogas）已試圖改變液化天然氣長期合同中的不利因素，試圖從“賣方市場”條款轉(zhuǎn)向“買方市場”條款。很顯然，亞洲天然氣市場的變化，將有可能使俄羅斯天然氣的利潤大大縮水。

3.俄羅斯天然氣亞洲份額絕大部分將由中國市場消化

俄羅斯計劃到2035年提高亞太地區(qū)天然氣份額到33%，其中絕大部分將由中國市場消化。依靠中國貸款，俄羅斯亞馬爾項目計劃在2019年全面運營，并計劃每年向中國出口400萬噸液化天然氣。此外，根據(jù)中俄協(xié)議，“西伯利亞力量”天然氣管道和阿爾泰天然氣管道在2030年前每年向中國出口680億立方米天然氣。日本和韓國也是俄羅斯開發(fā)遠東地區(qū)的合作伙伴。

目前，俄羅斯天然氣進入亞洲市場面臨的最大挑戰(zhàn)可能是中國能源市場價格水平偏低，這有可能降低俄羅斯遠東地區(qū)油氣資源的投資回報率。

綜上所述，俄羅斯開拓亞洲天然氣市場的意愿非常強烈，但是由于亞洲市場制度成本高、市場競爭激烈、中國能源市場價格水平低，俄羅斯天然氣開拓亞洲市場的過程可能比較漫長，除非降低利潤率，否則在短期內(nèi)很難在亞洲天然氣市場獲得預(yù)期市場份額。