這可能不屬于這次文件的范疇，不過(guò)最近在國(guó)家鐵塔公司香港上市融資背景下，成立國(guó)家管網(wǎng)公司的觀點(diǎn)和評(píng)論再次引起熱議。一位長(zhǎng)期跟蹤的研究者稱(chēng)，國(guó)家管網(wǎng)公司一定會(huì)組建。

 

成立國(guó)家管網(wǎng)并不是新鮮事，2015年油氣改革方案籌劃時(shí)就有這種呼吁。油氣改革方案沒(méi)有全文發(fā)布，但2016年、2017年以來(lái)三大石油公司理清管道公司，將管網(wǎng)公司和下游銷(xiāo)售分離，并公布管輸成本，推進(jìn)第三方準(zhǔn)入等，還是能隱約看出管網(wǎng)改革的思路。即“管住中間、放開(kāi)兩頭”，管住中間的前提是成立獨(dú)立管網(wǎng)公司。

 

經(jīng)過(guò)互聯(lián)互通、基礎(chǔ)設(shè)施向第三方開(kāi)放、管輸費(fèi)用公開(kāi)、儲(chǔ)氣設(shè)施價(jià)格機(jī)制等密集措施，當(dāng)初提出成立國(guó)家管網(wǎng)公司的理由貌似已經(jīng)不復(fù)存在。不過(guò)解決問(wèn)題的同時(shí)也滋生了新問(wèn)題，老問(wèn)題依然懸而未決，而且國(guó)家管網(wǎng)公司是油氣體制改革關(guān)鍵的“中間”一環(huán)，有突破才能真正放開(kāi)上下游“兩頭”，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化。

 

站在這個(gè)角度，國(guó)家管網(wǎng)公司一定要組建。沒(méi)有國(guó)家管網(wǎng)公司，就沒(méi)有真正的油氣改革。

 

互聯(lián)互通解決“梗阻”，但沒(méi)有真正開(kāi)放

2017年，席卷全國(guó)多省區(qū)的“氣荒”讓人有無(wú)所適從之感。其中華北地區(qū)為了治理大氣，“煤改氣”動(dòng)作過(guò)猛，造成需求急劇增長(zhǎng)，而天然氣消費(fèi)必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后，加之管道氣也遇到問(wèn)題，相互疊加造成大范圍“氣荒”。

在政策推動(dòng)下，天然氣消費(fèi)進(jìn)入快車(chē)道。2017年全年天然氣消費(fèi)量2373億立方米，同比增長(zhǎng)15.3%。2018年前7月，天然氣表觀消費(fèi)量1572億立方米，同比增長(zhǎng)17.8%，進(jìn)口量682億立方米，同比增長(zhǎng)38.5%。業(yè)內(nèi)有預(yù)測(cè)，2018年全年新增消費(fèi)量或達(dá)到300億立方米。

 

在經(jīng)歷大規(guī)模“煤改氣”后，地方改造思路轉(zhuǎn)向因地制宜。作為天然氣主要供應(yīng)方的央企，從年初就在加快建設(shè)儲(chǔ)氣設(shè)施，從國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)LNG現(xiàn)貨，以應(yīng)對(duì)冬季北方的消費(fèi)高峰。

 

管道領(lǐng)域動(dòng)作更多，在主管部門(mén)推動(dòng)下，先是公開(kāi)長(zhǎng)輸管道管輸費(fèi)，進(jìn)而在LNG接收站領(lǐng)域推行第三方準(zhǔn)入?，F(xiàn)在石油央企間的管道進(jìn)行互聯(lián)互通，地區(qū)間需要時(shí)可以接濟(jì)余缺，形成物理上全國(guó)一張網(wǎng)。

 

管網(wǎng)并沒(méi)有形成供需“梗阻”，但是產(chǎn)生了新的問(wèn)題。部分實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)定價(jià)的頁(yè)巖氣、煤層氣、合成氣等氣源無(wú)法繞開(kāi)管網(wǎng)形成價(jià)格，多數(shù)情況下都是直接賣(mài)氣給管網(wǎng)，沒(méi)辦法根據(jù)市場(chǎng)供需定價(jià)，抑制了上游投資的積極性。這些問(wèn)題是油氣體制的，縱向形成專(zhuān)業(yè)性國(guó)企是可行的方式。

 

競(jìng)爭(zhēng)激活管網(wǎng)投資，有限競(jìng)爭(zhēng)作用不大

我國(guó)的天然氣主干管網(wǎng)里程明顯不足，根據(jù)國(guó)家能源局油氣司和思亞能源研究統(tǒng)計(jì)，截至2016年底，天然氣長(zhǎng)輸管道約為6.8萬(wàn)公里。2017年中緬管道投產(chǎn)后，算上管道境內(nèi)部分，長(zhǎng)輸管道超過(guò)7萬(wàn)公里。

 

中國(guó)石油建設(shè)5.96萬(wàn)公里，占總里程88%。中國(guó)石化投資建設(shè)0.75萬(wàn)公里，占總里程的11%，中海油投資建設(shè)900km，占總里程的1%。

 

在組建統(tǒng)一的國(guó)家管網(wǎng)公司預(yù)期下，管網(wǎng)投資顯示出惰性。各家企業(yè)都在盤(pán)算自身利益，生怕投入進(jìn)去為新組建央企做嫁衣。同時(shí)，我國(guó)天然氣主干管網(wǎng)投資還嚴(yán)重不足。相比而言，美國(guó)天然氣消費(fèi)量8000億立方米，天然氣干線管道總長(zhǎng)度超過(guò)50萬(wàn)公里，州際管道30萬(wàn)公里。按照目前規(guī)劃的4000億立方米天然氣消費(fèi)量、以及中長(zhǎng)期規(guī)劃到2025年油氣管網(wǎng)24萬(wàn)公里的目標(biāo)，天然氣主干管網(wǎng)里程至少要翻番。

 

另外，主管部門(mén)雖然屢有鼓勵(lì)社會(huì)資本投資管道的文件，但收效甚微，現(xiàn)有體系可以騰挪的空間有限。至今只有金鴻能源、三峽能源涉足跨省管道，廣匯運(yùn)營(yíng)中哈跨境管道。

 

管網(wǎng)投資雖然有所回升，但三大石油公司管道市場(chǎng)份額，多年間變化很微弱，天然氣市場(chǎng)份額也基本維持不變。這表明石油央企間的有限競(jìng)爭(zhēng)其實(shí)起不了作用，只能放在更大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，才能激活投資。

 

即便有壟斷嫌疑，也要先縱向切割

現(xiàn)行管網(wǎng)分布，飽受詬病的是主要由一家公司運(yùn)營(yíng)，容易通過(guò)定價(jià)影響市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)化發(fā)現(xiàn)價(jià)格不利。管網(wǎng)相對(duì)集中也引起擔(dān)憂：阻隔上游氣源和下游用戶交易，沒(méi)有交易就無(wú)法發(fā)現(xiàn)真正的價(jià)格。

 

這個(gè)表面看來(lái)管網(wǎng)的“梗阻”牽扯到投資審批制度，長(zhǎng)輸管道建設(shè)審批前必須落實(shí)氣源和市場(chǎng)，上游天然氣主要供應(yīng)方是三大石油央企，形成管道投資極高的門(mén)檻，制約其他主體進(jìn)行長(zhǎng)輸管道投資。相當(dāng)于三大石油央企控制了天然氣市場(chǎng)。

 

當(dāng)前的現(xiàn)狀是整個(gè)油氣體制存在的問(wèn)題，上游的礦權(quán)雖然在一些新領(lǐng)域比如頁(yè)巖氣領(lǐng)域有突破，但受到產(chǎn)業(yè)鏈一體化的限制，上游開(kāi)放的效果沒(méi)法顯現(xiàn)，下游即便屢有改革措施，都要經(jīng)過(guò)管網(wǎng)沒(méi)法執(zhí)行。

 

組建國(guó)家管網(wǎng)公司可以形成一個(gè)獨(dú)立的“中間”，在產(chǎn)業(yè)鏈上進(jìn)行明確切分。但具體到組建一家還是區(qū)域性國(guó)家管網(wǎng)公司，目前還沒(méi)有明確定論。無(wú)論如何，組建之后，管網(wǎng)調(diào)度是否獨(dú)立，監(jiān)管如何加強(qiáng)都要更進(jìn)一步研究。

 

所以，油氣改革還是要實(shí)現(xiàn)“縱向劃分，橫向?qū)I(yè)化重組”，達(dá)到“管住中間，放開(kāi)兩頭”，讓“中間”有個(gè)明確的主體。從管網(wǎng)突破后，上下游才能進(jìn)一步激活，掃除遺留的問(wèn)題。

 

獨(dú)立國(guó)家管網(wǎng)，方能盤(pán)活油氣改革

現(xiàn)在成立國(guó)家管網(wǎng)公司的消息，傾向于成立一家獨(dú)立的管網(wǎng)公司。但業(yè)內(nèi)也有提法參照國(guó)外經(jīng)驗(yàn)，成立多家區(qū)域性管網(wǎng)公司，通過(guò)盈利、效率等實(shí)現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)，避免出現(xiàn)一家效率不高的寡頭管網(wǎng)公司。

 

在現(xiàn)有體制下，管網(wǎng)獨(dú)立也一直有財(cái)務(wù)獨(dú)立、法律獨(dú)立等多個(gè)途徑，也存在參照國(guó)家鐵塔公司的例子，各家以現(xiàn)有管道資產(chǎn)共同組建，同時(shí)吸引其他股東的情況。但都指向成立獨(dú)立的國(guó)家管網(wǎng)公司。

 

現(xiàn)在油氣體制已經(jīng)松動(dòng)，上游通過(guò)釋放區(qū)塊招標(biāo)引入新的投資者，中游煉化環(huán)節(jié)從2016年起已經(jīng)放開(kāi)進(jìn)口原油使用權(quán)和配額，沿海新型民營(yíng)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠已有多座，加油站也已對(duì)外資放開(kāi)。

 

國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)在海外也有經(jīng)營(yíng)油氣區(qū)塊，下游天然氣市場(chǎng)主體眾多，但都受到管網(wǎng)的定價(jià)權(quán)限制。以LNG進(jìn)口為例，即便能在國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)到，也受制于接收站、管網(wǎng)運(yùn)輸?shù)南拗?，只能出售給現(xiàn)有主體，無(wú)法市場(chǎng)化定價(jià)。需要管網(wǎng)公司破局。

 

現(xiàn)在油氣上下游改革，需要管網(wǎng)配合突破。油氣改革才能真正推進(jìn)。

 

管網(wǎng)改革，也是石油國(guó)企改革

國(guó)家管網(wǎng)公司是針對(duì)天然氣管網(wǎng)，這已是共識(shí)。原油、成品油管道都是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的布局，為滿足特定需要修建，未來(lái)的國(guó)家管網(wǎng)公司，主要針對(duì)天然氣主干管網(wǎng)。

 

目前而言，各家公司的管道資產(chǎn)還錯(cuò)綜復(fù)雜，雖然在銷(xiāo)售和管網(wǎng)的運(yùn)營(yíng)已完成分離，但是原油、成品油、天然氣管網(wǎng)依然混合在一起，內(nèi)部管網(wǎng)公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，一些管道已有社會(huì)資本投資。

 

管網(wǎng)改革和石油央企改革也會(huì)糾纏在一起，央企在進(jìn)行資本運(yùn)營(yíng)改革，管網(wǎng)資產(chǎn)重組與此方向一致，通過(guò)持有股份實(shí)現(xiàn)收益，擺脫原先的管資產(chǎn)的運(yùn)行方式。

 

石油、電力行業(yè)都是國(guó)企改革先鋒。電力行業(yè)已有通過(guò)煤電聯(lián)營(yíng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)重組合并的案例，石油行業(yè)也曾傳出企業(yè)之間進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化重組的消息，雖然至今沒(méi)有落地的案例，但呼聲和思路始終存在。對(duì)比能源各領(lǐng)域而言，油氣央企改革已經(jīng)稍顯滯后。

石油央企資產(chǎn)規(guī)模龐大，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，相互滲透，都已經(jīng)成為上中下游一體化企業(yè)。配合天然氣消費(fèi)快速增長(zhǎng)的情況，組建專(zhuān)業(yè)化國(guó)家管網(wǎng)公司也是應(yīng)有之義。