距離第一船LNG接收站開放窗口期的到岸交接，已經(jīng)過(guò)去一個(gè)多月。
在此之前，LNG接收站的開放一直存在理論中，監(jiān)管一直討論，企業(yè)也一直在嘗試，但始終沒(méi)有拿出一套可行的解決方案。究其原因，不僅在于企業(yè)對(duì)于新事物的一貫謹(jǐn)慎，更重要的是長(zhǎng)期困擾三桶油的歷史遺留問(wèn)題——高價(jià)長(zhǎng)協(xié)。
所謂的高價(jià)長(zhǎng)協(xié)，就是指在過(guò)去三桶油投建LNG接收站的過(guò)程中，和海外資源方簽署的、照付不議的LNG長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議，長(zhǎng)度在十五到二十年不等。彼時(shí)，因國(guó)際油價(jià)處于高位，簽訂的長(zhǎng)協(xié)合同在現(xiàn)在看來(lái)，價(jià)格相對(duì)較高。
所以，決定接收站能否順利開放的條件，就在于長(zhǎng)協(xié)問(wèn)題是否到了可以解決的時(shí)機(jī)，剩下的，就是找到一個(gè)合適的開放模式，讓產(chǎn)業(yè)鏈條上下游的企業(yè)都能夠接受，還可以得到監(jiān)管層的認(rèn)可。
從整個(gè)中國(guó)油氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史上，都很難找到這樣的商業(yè)模式：可以讓國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)，公平共享某種油氣基礎(chǔ)設(shè)施。更多時(shí)候，油氣基礎(chǔ)設(shè)施是壟斷在控制方手中，僅有的一些開放試點(diǎn)，也因種種原因，沒(méi)有得到市場(chǎng)的積極反饋。
因此，中海油此次的開放，顯得尤為不同：得到了公司內(nèi)部的全力支持、監(jiān)管層的認(rèn)可和市場(chǎng)的積極反響。也是因此，本報(bào)記者在近日獨(dú)家專訪了中海油方面負(fù)責(zé)LNG接收站開放模式設(shè)計(jì)的高層人士，了解這一模式背后的商業(yè)邏輯。
四年政策鋪墊
LNG接收站的開放，從監(jiān)管層和政策的角度看，已經(jīng)準(zhǔn)備了超過(guò)4年。
2014年2月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法（試行）》、《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理辦法》、《關(guān)于做好油氣監(jiān)管相關(guān)信息報(bào)送工作的通知》，這些政策要求企業(yè)公開旗下油氣管網(wǎng)設(shè)施總體情況、運(yùn)營(yíng)情況、運(yùn)營(yíng)價(jià)格、輸送能力和剩余能力等信息，為接收站的開放埋下伏筆。
2015年10月，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見》發(fā)布，要求按照“管住中間，放開兩頭”的總體思路，推進(jìn)天然氣價(jià)格改革，推進(jìn)市場(chǎng)多元化競(jìng)爭(zhēng)。
2016年9月，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于做好油氣管網(wǎng)設(shè)施開放相關(guān)信息公開工作的通知》，要求天然氣設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)在指定的媒體平臺(tái)上主動(dòng)公開公平開放相關(guān)信息；同時(shí)特別針對(duì)接收站窗口期的開放，提出了明確的要求。
2017年，5月出臺(tái)《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，提出改革油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制，提升公平服務(wù)能力；6月《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，明確要求推進(jìn)LNG接收站開放的試點(diǎn)。
2018年，《關(guān)于加快初期設(shè)施建設(shè)和完善初期調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見》，在試點(diǎn)基礎(chǔ)上進(jìn)一步為L(zhǎng)NG接收站第三方開放提供輔助政策支持；8月份，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開放監(jiān)管辦法》向全社會(huì)公開征求意見。
“從國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)的政策可以看出，LNG接收站公平開放的制度障礙已經(jīng)基本掃除。”中海油方面告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“尤其是從2017到2018年，許多政策釋放的信號(hào)已經(jīng)非常明確，接收站必須要開放。”
為了滿足國(guó)家對(duì)于接收站公平開放的政治要求，中海油方面告訴記者，這也是他們進(jìn)行新模式探索的第一動(dòng)力。不僅是中海油，在長(zhǎng)達(dá)4年的政策準(zhǔn)備期間，所有中國(guó)的能源公司，都在尋找可以接受的接收站開放方案。
以中石油旗下某接收站為例，記者了解到去年該接收站曾幫助一家民營(yíng)企業(yè)接收了一整船LNG，但是從最后的運(yùn)營(yíng)效果看，無(wú)論是該民營(yíng)企業(yè)，還是中石油，對(duì)結(jié)果都不滿意。
“我們研究這個(gè)事情也很久了，一開始公司內(nèi)部也有不同的聲音，擔(dān)心出現(xiàn)不可控制的局面，但最終還是統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，要把這事推下去。”中海油方面表示。
平臺(tái)化服務(wù)模式
在中海油和上海石油天然氣交易中心的合作下，推出了LNG窗口期交易的新運(yùn)營(yíng)模式——進(jìn)口LNG窗口一站通商務(wù)模式。
具體來(lái)說(shuō)，一站通產(chǎn)品是海油通過(guò)大盤運(yùn)作實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)模式創(chuàng)新，通過(guò)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一模式、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)，利用窗口期，委托接收站代加工，實(shí)現(xiàn)中標(biāo)方對(duì)接收站的使用。
從整個(gè)接收站工作的流程鏈條來(lái)看，上游方面，客戶可以自行在國(guó)際市場(chǎng)上聯(lián)系資源采購(gòu)，或者委托海油進(jìn)行代采，之后由資源方將天然氣賣給海油，海油方面負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)、報(bào)檢，以及后續(xù)的運(yùn)輸船、接收站的匹配。
實(shí)際操作層面，國(guó)際的天然氣貿(mào)易，極度依賴信用體系，對(duì)于中國(guó)很多之前沒(méi)有進(jìn)入到這一體系的企業(yè)而言，在國(guó)際上找到合適價(jià)格的氣源是非常困難的，中海油能夠提供國(guó)際貿(mào)易體系中普通民營(yíng)企業(yè)不具備的信用背書。
到岸后，海油提供了“一地卸貨，多地提貨”的服務(wù)，即客戶購(gòu)買的LNG在一個(gè)接收站完全卸貨，然后客戶可以自行選擇全國(guó)范圍內(nèi)海油不同的接收站進(jìn)行提貨。值得注意的是，雙方協(xié)定了南北方不同區(qū)域的接收站提貨比例（55：45），以便在不同區(qū)域進(jìn)行市場(chǎng)開拓和銷售。
上述第一宗窗口期的交易，就是選擇了天津、浙江、粵東、莆田和珠海五個(gè)接收站進(jìn)行提貨。提貨周期是45天，可以在船到岸之前，就安排客戶進(jìn)行提貨。既可以選擇氣態(tài)提貨，也可以選擇液態(tài)提貨。
值得注意的是，合同規(guī)定的0.265元/方的服務(wù)費(fèi)，是不包括接收站氣化加工在內(nèi)的服務(wù)價(jià)格，包括報(bào)關(guān)報(bào)檢、協(xié)調(diào)資源、多地調(diào)配在內(nèi)的服務(wù)。真正的窗口期使用費(fèi)和加工費(fèi)，需要以0.3元/方的價(jià)格向接收站支付。
付款方式而言，客戶可以選擇分期滾動(dòng)預(yù)付款的方式，降低了整船進(jìn)口的資金壓力，使資金的周轉(zhuǎn)更靈活也更高效。
“基于中海油在全國(guó)范圍內(nèi)9個(gè)接收站的布局，以及全球第二大LNG進(jìn)口商的地位，我們能夠提供更周到和更全方位的服務(wù)。”中海油方面表示，“同時(shí)，在經(jīng)過(guò)商議后，客戶也可以接受未來(lái)共擔(dān)長(zhǎng)協(xié)，共享現(xiàn)貨的模式實(shí)現(xiàn)雙贏。”
甩掉長(zhǎng)協(xié)“包袱”
實(shí)際上，無(wú)論是中海油，還是中石油和中石化，在過(guò)去接收站的過(guò)程中，都簽訂了大量的相對(duì)高價(jià)的長(zhǎng)期天然氣供給協(xié)議，這不僅是這些企業(yè)的歷史包袱，也是整個(gè)中國(guó)天然氣市場(chǎng)的歷史包袱。
也是因此，在開放接收站的道路上，幾乎所有企業(yè)都如履薄冰，一旦一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題，不僅意味著經(jīng)濟(jì)上的損失，更意味著保供任務(wù)很有可能無(wú)法完成，為整個(gè)天然氣市場(chǎng)的供給帶來(lái)負(fù)面影響。
“接收站的利用，實(shí)際上彈性是非常大的，一個(gè)設(shè)計(jì)能力300萬(wàn)噸一年的接收站，因周轉(zhuǎn)率的不同，實(shí)際處理能力從幾十萬(wàn)噸到600萬(wàn)噸之間不等。”中海油方面表示，“我們之前對(duì)于接收站開放的顧慮，就在于歷史遺留問(wèn)題帶來(lái)的不確定性。”
所謂不確定性，是指一旦接收站開放，相對(duì)低價(jià)的現(xiàn)貨資源，會(huì)立刻影響該接收站周邊的LNG價(jià)格，進(jìn)一步影響高價(jià)長(zhǎng)協(xié)氣的消納。而一旦長(zhǎng)協(xié)氣的消納出現(xiàn)問(wèn)題，接收站的周轉(zhuǎn)率很可能受到影響。
“一個(gè)儲(chǔ)罐一旦憋住了，影響了整個(gè)接收站的周轉(zhuǎn)，后續(xù)的長(zhǎng)協(xié)消納，周邊的天然氣供應(yīng)，都有可能出問(wèn)題。”中海油方面告訴記者，“所以，最開始研究接收站開放，公司內(nèi)部也有一些不同的聲音，就集中在長(zhǎng)協(xié)問(wèn)題怎么解決。”
后來(lái)，經(jīng)過(guò)幾輪的研究和討論，以及市場(chǎng)的不斷發(fā)展，中海油方面認(rèn)為，目前已經(jīng)到了通過(guò)市場(chǎng)化手段同時(shí)解決長(zhǎng)協(xié)問(wèn)題與接收站開放的時(shí)候。
首先，上海石油天然氣交易中心的出現(xiàn)，給了窗口期開放一個(gè)公平、公正和公開的平臺(tái)，任何企業(yè)都可以在這里看到接收站服務(wù)的信息，第三方的出現(xiàn)，讓交易雙方對(duì)彼此的安全感都有大幅提升。
第二，在于近幾年來(lái)，天然氣市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，使LNG在總體能源供給大盤中的比例顯著提高。今年前8個(gè)月，中國(guó)天然氣進(jìn)口量為789億立方米，同比增長(zhǎng)38.6%。其中LNG進(jìn)口量約390億立方米，同比增長(zhǎng)47.5%，約占天然氣總進(jìn)口量一半。LNG儼然有挑戰(zhàn)管道氣，成為中國(guó)主體天然氣來(lái)源的趨勢(shì)。
第三，有利可圖的市場(chǎng)，讓越來(lái)越多的資本愿意投入，原本在這個(gè)市場(chǎng)中的參與方，也希望通過(guò)接收站的開放，擴(kuò)張自己的產(chǎn)業(yè)鏈條，向更上游的資源提供方探索。
第四，長(zhǎng)期在LNG市場(chǎng)的耕耘，讓中海油成為中國(guó)大陸最大的LNG接收站運(yùn)營(yíng)方，也成為全球第二大的LNG進(jìn)口商，已經(jīng)獲得的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，足以提供有利的條件，吸引第三方參與到LNG的產(chǎn)業(yè)鏈中來(lái)。
“過(guò)去看，可能每年LNG的消費(fèi)量，都不一定能超過(guò)全部長(zhǎng)協(xié)的氣量，但是現(xiàn)在已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了。”中海油方面表示，“對(duì)于三桶油來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)協(xié)是歷史遺留問(wèn)題，而對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，長(zhǎng)協(xié)已經(jīng)算不上問(wèn)題了。”
通過(guò)接收站的開放，吸引第三方進(jìn)入，中海油提供一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，讓雙方在這一價(jià)格的基礎(chǔ)上，共同承擔(dān)長(zhǎng)協(xié)帶來(lái)的壓力。更重要的是，一旦接收站開放的大門打開，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的窗口期進(jìn)入拍賣。在這種背景下，中海油方面的預(yù)計(jì)，是有望未來(lái)兩到三年內(nèi)，徹底解決長(zhǎng)協(xié)帶來(lái)的麻煩。
對(duì)于中海油來(lái)說(shuō)，這其實(shí)是犧牲了未來(lái)可能獲取的市場(chǎng)壟斷優(yōu)勢(shì)，來(lái)?yè)Q取現(xiàn)階段更高的行業(yè)繁榮度。同時(shí)，未來(lái)的發(fā)展前景是非常樂(lè)觀的，LNG從便捷性和經(jīng)濟(jì)性等角度考慮，具備和管道氣的競(jìng)爭(zhēng)之力，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的繁榮，才能讓LNG運(yùn)營(yíng)企業(yè)未來(lái)的發(fā)展更有潛力。
從市場(chǎng)反應(yīng)來(lái)看，多個(gè)天然氣第三方參與商對(duì)這一理念表示理解和支持，不過(guò)也有相關(guān)方向記者表示，這一商業(yè)模式，其實(shí)還有很多可供完善的空間。
商業(yè)模式優(yōu)化
“今年入冬之后，國(guó)內(nèi)LNG的價(jià)格波動(dòng)和去年幾乎完全相反，并沒(méi)有出現(xiàn)暴漲，甚至近期還出現(xiàn)了不同程度的下跌。”勝通能源董事長(zhǎng)張偉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，“同時(shí)，在采購(gòu)到交割時(shí)間內(nèi)，匯率方面也有一些變化，導(dǎo)致最終價(jià)格明顯承壓。”
盡管從市場(chǎng)開拓方面看，勝通能源方面坦承“有很大壓力”，但對(duì)于明年繼續(xù)參與接收站窗口期拍賣而言，張偉還是表示了很大的興趣。
“我們公司，在特定區(qū)域有很強(qiáng)的實(shí)力，但是從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上來(lái)看，除了運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)貿(mào)易之外，終端的開發(fā)、國(guó)際貿(mào)易等等，都是有盈利點(diǎn)的。”張偉說(shuō)，“從這些方面來(lái)看，接收站的開放，能夠讓我們從一個(gè)區(qū)域性、產(chǎn)業(yè)鏈比較下游的公司，進(jìn)一步擴(kuò)張業(yè)務(wù)范圍，向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸，對(duì)我們是好事。”
除了對(duì)自己公司的定位之外，對(duì)于中海油服務(wù)的滿意，也讓張偉對(duì)后續(xù)的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，有了更充足的信心。“我們只需要買貨，其他的都不用操心，就像過(guò)去從接收站提貨一樣方便。”他說(shuō)。
他意想不到的是，就在這次交易結(jié)束之后，勝通能源這家之前在山東地區(qū)耕耘的天然氣公司，也開始在國(guó)際上有了自己的聲譽(yù)。“很多資源方開始主動(dòng)找我們了，以后在國(guó)際上進(jìn)行開拓，也有了信用的基礎(chǔ)。”他說(shuō)。
而對(duì)于中海油而言，在近期繁忙的冬季保供工作結(jié)束之后，或許有時(shí)間進(jìn)行總結(jié)，并在明年對(duì)這一商業(yè)模進(jìn)行更多的調(diào)整。
不過(guò)，從目前幾家民營(yíng)企業(yè)的反應(yīng)來(lái)看，這種商業(yè)模式確有進(jìn)步的空間。首先，是金融產(chǎn)品可以更多地介入，以套期保值為主要方式，幫助客戶提前鎖定天然氣價(jià)格，抵御市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的成本增加。
其次，基礎(chǔ)設(shè)施開放可以提供更多和更靈活的選擇。目前，提貨周期45天，提前15天可以提貨，未來(lái)或可以延長(zhǎng)這一期限；此外，提貨地點(diǎn)在南北方的比例，也可以適度進(jìn)行更靈活的調(diào)整。
此外，未來(lái)的接收站開放，勢(shì)必會(huì)越來(lái)越多，也越來(lái)越深入，如何提供更靈活的采購(gòu)方式，讓更多企業(yè)可以參與到上游資源的貿(mào)易和下游終端的開發(fā)中，也是擺在中海油面前的一個(gè)問(wèn)題。
“我們其實(shí)希望，整個(gè)LNG產(chǎn)業(yè)能夠獲得更繁榮的發(fā)展，也希望公平公正公開開放接收站，得到更多市場(chǎng)主體的理解。”中海油方面表示，“我們也會(huì)繼續(xù)探索改進(jìn)，未來(lái)推出更多的開放窗口期。”
