隨著“將天然氣發(fā)展成為我國(guó)的主體能源之一”深入挺進(jìn),天然氣行業(yè)自此步入發(fā)展快車道。
由于天然氣是最清潔的化石能源,且比可再生能源能效更高,將在能源轉(zhuǎn)型過(guò)程中扮演重要角色,被石油公司視作未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的戰(zhàn)略重點(diǎn)。由冬季往往是天然氣需求高峰期,北方集中供暖季的開(kāi)始,也意味著居民用氣大幅攀升。同時(shí),各地為了治理大氣污染,紛紛實(shí)施煤改氣,使得天然氣供應(yīng)壓力大增。價(jià)格方面,受益于“煤改氣”帶來(lái)的大行情,取暖季國(guó)內(nèi)LNG價(jià)格從4000元/噸漲至破萬(wàn)。
但在2018年,天然氣改革的速度要比往年來(lái)得更快、更密集:“構(gòu)建多層次儲(chǔ)備體系”、“提高國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)程度”、“促進(jìn)進(jìn)口多元化”等發(fā)展準(zhǔn)則相繼落地。由于居民用氣相對(duì)工業(yè)用氣存在較大的峰谷差,因此在采暖季調(diào)峰期間需要付出更多成本。根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委等13部門聯(lián)合印發(fā)的《加快推進(jìn)天然氣利用的意見(jiàn)》,到2020年,我國(guó)天然氣在一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比力爭(zhēng)達(dá)到10%左右。
就2018年整體情況來(lái)看,盡管區(qū)域性、季節(jié)性供不應(yīng)求的狀況猶存,但天然氣供應(yīng)總體處于緊平衡狀態(tài)。產(chǎn)量方面,2018年前三季度國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量超過(guò)1150億立方米,同比增長(zhǎng)近6.5%;天然氣進(jìn)口量近890億立方米,同比增長(zhǎng)36.9左右%。年內(nèi)新開(kāi)工儲(chǔ)氣項(xiàng)目近100個(gè),進(jìn)行了液來(lái)氣走拍賣、LNG罐箱南氣北調(diào)等項(xiàng)目的嘗試。10月份發(fā)改委公布消息稱全年已落實(shí)天然氣供應(yīng)量為2635億立方米,同比增長(zhǎng)13.5%,這與市場(chǎng)機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)的全年2700億立方米左右的消費(fèi)需求相差無(wú)幾。
國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)年增長(zhǎng)量的多少,正成為衡量天然氣供應(yīng)安全的關(guān)鍵。時(shí)鐘撥回到去年,全國(guó)大范圍出現(xiàn)用氣緊張的情況,而煤改氣的供需錯(cuò)配,成為了主要原因之一。但從企業(yè)視角而言,或許不能對(duì)冬季的情況過(guò)于自信。雖然短時(shí)局部地區(qū)仍有可能出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面,但大規(guī)模的氣荒重現(xiàn)的概率較低。按照今年消費(fèi)量的增幅來(lái)看,前三季度天然氣消費(fèi)量同比增幅已經(jīng)達(dá)到18%,市場(chǎng)對(duì)增加的249億方天然氣夠不夠用仍有疑問(wèn)。這意味著,在冬季,中國(guó)正在轉(zhuǎn)向一個(gè)天然氣賣方市場(chǎng)。
未來(lái)3—5年國(guó)內(nèi)LNG需求量將保持高速增長(zhǎng),其缺口短時(shí)間內(nèi)很難被填平,LNG接收站資源仍然炙手可熱。無(wú)論是央企還是民企都紛紛在沿海布點(diǎn)LNG接收站,LNG接收站大規(guī)模建設(shè)正式開(kāi)始。隨著LNG接收站的開(kāi)放,非“三桶油”的企業(yè)對(duì)于天然氣的進(jìn)口產(chǎn)生了極大的興趣。迄今,包括昆侖能源、中華煤氣、華潤(rùn)燃?xì)?、中?guó)燃?xì)?、新奧能源在內(nèi)的五大跨區(qū)域燃?xì)饩揞^已初具雛形,1000多家市場(chǎng)主體逐鹿市縣鎮(zhèn)及工業(yè)園區(qū)等市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)改革局。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)邊界被打破,意味著新的市場(chǎng)格局正在形成。
激烈的爭(zhēng)奪后,天然氣的市場(chǎng)大格局已經(jīng)塑性。天然氣產(chǎn)業(yè)鏈分為上、中、下游三部分,上游主要是勘探開(kāi)采,中游為儲(chǔ)存運(yùn)輸,下游則是分銷商進(jìn)行銷售到終端用戶市場(chǎng)。未來(lái)如若國(guó)家管網(wǎng)公司成立,將進(jìn)一步利好中海油天然氣的生產(chǎn)及市場(chǎng)開(kāi)拓。市場(chǎng)分析普遍指出,打通產(chǎn)業(yè)鏈向下游延伸,抓住短暫的3至5年關(guān)鍵期,積極參與天然氣終端市場(chǎng)發(fā)展,已經(jīng)到了關(guān)鍵時(shí)期。也就是,銷售和供應(yīng)格局不斷變化的同時(shí),天然氣市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)更多的現(xiàn)貨交易,流動(dòng)性加強(qiáng)以及買賣雙方數(shù)量皆增加,競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)一步加強(qiáng)。