最近，針對“十三五”我國天然氣市場情況，政府權(quán)威部門和業(yè)界權(quán)威人士發(fā)表了不少預(yù)測數(shù)字，眾說紛壇、莫衷一是。筆者的看法，“十三五”期間，中國國內(nèi)天然氣市場的總趨勢是收縮的。特別是我國國內(nèi)天然氣的消費(fèi)量及進(jìn)口量這兩個(gè)很重要的指標(biāo)將會(huì)出現(xiàn)“雙降”。
消費(fèi)量增速將明顯下降
隨著國民經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和城市人口的逐年增多，從2003年至2013年，10年間，我國天然氣表觀消費(fèi)量一直以2位數(shù)遞增，最高的2007年消費(fèi)增長率為25.7%，其次是2011年為21.6%。但2014年的增長率為8.4%。針對“十三五”我國天然氣消費(fèi)量，目前的預(yù)測數(shù)字從3000億立方米到5000億立方米不等。
那么，“十三五”期間我國天然氣消費(fèi)量到底需要多少？筆者認(rèn)為，要預(yù)測這個(gè)數(shù)量，首先應(yīng)弄清2015年的天然氣消費(fèi)量。因?yàn)檫@是一個(gè)很重要的節(jié)點(diǎn)指標(biāo)。
我國《天然氣發(fā)展十二五規(guī)劃》中曾明確提出，2015年我國天然氣的消費(fèi)量將達(dá)2300億立方米。但實(shí)際上，根據(jù)今年以來的經(jīng)濟(jì)形勢，各方對2015年的天然氣消費(fèi)量判斷沒這么樂觀。中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2014年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì)，2015年我國天然氣表觀消費(fèi)量達(dá)2000億立方米，增速仍將不足10%。在2015年5月北京舉辦的“面向“十三五”油氣論壇”會(huì)上，中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長錢興坤維持這個(gè)預(yù)估數(shù)。著名能源咨詢機(jī)構(gòu)安迅思的預(yù)估更悲觀一點(diǎn)：2015年中國天然氣消費(fèi)量約為1900億立方米。
可以看出，以上對2015年中國天然氣消費(fèi)量的估計(jì)較為接近，出處不大。
筆者分析，前幾年我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，在加上國家大力推廣清潔能源，因此2011～2013年天然氣增長一直遠(yuǎn)高于我國GDP增長速度。然而2014年天然氣增速就慢了下來。據(jù)發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)，今年上半年我國天然氣的消費(fèi)量僅為906億立方米，增速更是連GDP增速一半不到，嚴(yán)重低于預(yù)期。而今年下半年，受經(jīng)濟(jì)局勢影響，下游工廠開工率下降，原有工業(yè)用氣量出現(xiàn)明顯下降。
雖然今年全國“煤改氣”進(jìn)程加快，但受天然氣價(jià)格影響，增量有限。部分工廠因不能承受原料的高成本，直接選擇關(guān)停，或者選用其他替代能源。
此外，GDP增速放緩也拉低天然氣消費(fèi)量。此外，由于國際油價(jià)連續(xù)下跌，天然氣的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢大幅下降。以天然氣汽車為例，天然氣汽車保有量2015年的增加量不足10%，遠(yuǎn)低于2011～2014每年30%以上的增速。車用天然氣消費(fèi)量增速也就隨之猛跌。由此筆者預(yù)判，2015年我國天然氣的消費(fèi)量為1800億立方米左右，與2014年的1820億立方米消費(fèi)量相比，可能出現(xiàn)負(fù)增長。
弄清了今年的天然氣消費(fèi)量，再預(yù)測“十三五”的消費(fèi)量比較務(wù)實(shí)和靠譜。
此前，關(guān)于我國“十三五”天然氣消費(fèi)量，大致有這樣幾種預(yù)測：
2013年4月26日，中國行業(yè)資訊網(wǎng)文章：2020年天然氣消費(fèi)量達(dá)5000億立方米。
2014年10月13日，中國石油規(guī)劃總院天然氣管道所副所長周淑慧在煤制氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)性與投資風(fēng)險(xiǎn)評估研討會(huì)上發(fā)言認(rèn)為：“十三五”規(guī)劃消費(fèi)目標(biāo)4000億立方米，實(shí)際消費(fèi)可能達(dá)到3800億立方米。”
2014年10月14日，國家發(fā)改委能源研究所能源經(jīng)濟(jì)與發(fā)展戰(zhàn)略研究中心主任張有生表示：“2020年中國天然氣消費(fèi)量達(dá)3500億立方米，在一次能源消費(fèi)量中的占比上升到9.7%。”
2014年11月15日，國務(wù)院發(fā)展研究中心副主任劉世錦在中國氣體清潔能源發(fā)展與能源大轉(zhuǎn)變高層論壇上表示：“根據(jù)有關(guān)測算分析2020年我國天然氣消費(fèi)量可能比2015年增加一倍達(dá)到4500億立方米，占一次能源消費(fèi)比重達(dá)12%左右。”
2015年5月上旬在北京舉辦的面向“十三五”油氣論壇會(huì)上，中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長錢興坤預(yù)計(jì)，2020年我國天然氣消費(fèi)量將達(dá)3000～3300億立方米。
2015年8月24日，國務(wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所所長助理、研究員郭焦峰等人發(fā)表署名文章中提出：2020年中國天然氣消費(fèi)量可達(dá)4000億立方米。
安迅思2015年9月預(yù)測2020年中國天然氣消費(fèi)量約為3300億立方米。
而《國家能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》和《國家應(yīng)對氣候變化規(guī)劃（2014-2020）》中，均規(guī)劃2020年天然氣的消費(fèi)量達(dá)到3600億立方米，在一次能源消費(fèi)中的占比達(dá)10%以上。
筆者認(rèn)為，如果國家沒有重大政策出臺(tái)或天然氣價(jià)格出現(xiàn)較大幅度下降，上述預(yù)測的上限，即3000億立方米將很難實(shí)現(xiàn)。因?yàn)橐?015年的1800億立方米為基數(shù)，要達(dá)到3000億立方米，就意味著每年平均要增加240億立方米，復(fù)合增加率將超過10%。這顯然是不現(xiàn)實(shí)的。
若2015年年內(nèi)天然氣價(jià)格有所下降，國際油價(jià)不再下跌甚至緩慢復(fù)蘇，則“十三五”末我國天然氣消費(fèi)量可望達(dá)2300億立方米，即平均每年增加100億立方米或達(dá)到5%的增速。這是比較現(xiàn)實(shí)的。
進(jìn)口量將進(jìn)入下降通道
近10年來，由于國內(nèi)自產(chǎn)天然氣不能滿足日益增加的天然氣需求，中國從2006年開始進(jìn)口液化天然氣，之后又于2009年開始進(jìn)口管道天然氣。2010年到2014年，中國天然氣的對外依存度分別為15.8%、24.3%、28.9%、31.6%、32.2%。
當(dāng)2014年對外依存度達(dá)32.2%出現(xiàn)后，不少專家擔(dān)心我國天然氣對外依存度可能步石油后塵而逐年遞增。有人甚至預(yù)計(jì)2015年將達(dá)35%，“十三五”將達(dá)40%。但筆者經(jīng)過研究發(fā)現(xiàn)，實(shí)際上，從2015年開始，我國天然氣的進(jìn)口量步入下降通道。這是因?yàn)?，除上述分析?015年我國天然氣消費(fèi)量將明顯低于預(yù)期以外，還有以下影響因素：
一是我國天然氣產(chǎn)量將穩(wěn)步增加。2014年我國常規(guī)天然氣產(chǎn)量達(dá)1280億立方米，比上年凈增114億立方米。2015年常規(guī)天然氣產(chǎn)量至少應(yīng)達(dá)1290億立方米；2015年頁巖氣規(guī)劃目標(biāo)為65億立方米，實(shí)現(xiàn)的可能性較大；再加上煤層氣、煤制氣和焦?fàn)t氣制液化天然氣（2014年全國16座焦?fàn)t氣制LNG液化天然氣項(xiàng)目竣工投產(chǎn)，其產(chǎn)能達(dá)24億立方米），我國天然氣總產(chǎn)量應(yīng)達(dá)1450～1500億立方米。
二是2015年天然氣進(jìn)口需求開始下降。從上述供需情況可知，2015年我國天然氣的剛性缺口僅約為500～550億立方米。
對“十三五”期間的分析，筆者認(rèn)為，我國天然氣進(jìn)口量也將進(jìn)入下降通道。這是因?yàn)?，除前述分析?ldquo;十三五”我國天然氣消費(fèi)量達(dá)標(biāo)有難度以外，以下因素也將影響天然氣的對外依存度：
一是“十三五”期間天然氣產(chǎn)量可望較大幅度增加。根據(jù)2014年3月24日國家發(fā)改委、能源局和環(huán)保部3部委聯(lián)合發(fā)布的《能源行業(yè)加強(qiáng)大氣污染防治工作方案》，到2017年，國內(nèi)常規(guī)天然氣、頁巖氣、煤層氣和煤制氣的供應(yīng)能力將分別達(dá)到1650億、100億、1700億和320億立方米。另據(jù)亞化咨詢統(tǒng)計(jì)，屆時(shí)全國32個(gè)焦?fàn)t氣制液化天然氣項(xiàng)目全部投運(yùn)，產(chǎn)能將達(dá)54億立方米。除了煤制氣尚有一些不確定因素外，2017年全國天然氣總產(chǎn)量達(dá)到2000億立方米是完全可能的。此外，據(jù)國家《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020）》，“十三五”末，我國常規(guī)天然氣、頁巖氣和煤制氣的產(chǎn)量將分別達(dá)到1850億立方米、300億立方米和300億立方米，共計(jì)2450億立方米。
二是“十三五”期間天然氣的進(jìn)口需求將繼續(xù)下降。根據(jù)上述分析可推算出，我國“十三五”末天然氣供需剛性缺口僅為550億～650億立方米。
綜上所述，筆者的預(yù)測可能尚不夠精準(zhǔn)，但不影響做出定性的判斷：從今年開始及整個(gè)“十三五”期間，我國天然氣進(jìn)口量將步入下降通道。 來源：國際燃?xì)饩W(wǎng)
