石油具有經(jīng)濟(jì)和政治雙重屬性，分析中國(guó)能源戰(zhàn)略問(wèn)題，很難從單一角度切入，但是制定石油戰(zhàn)略不外乎為解決三個(gè)問(wèn)題：第一，支付能力；第二，油源的獲得；第三，運(yùn)輸和安全。
對(duì)于前兩個(gè)問(wèn)題，中國(guó)坐擁天時(shí)地利人和：人民幣國(guó)際化進(jìn)程加快；原油供給端群雄四起，除了美國(guó)、俄羅斯外，巴西產(chǎn)量日盛，伊朗也將沖破“牢籠”，加入戰(zhàn)局。
對(duì)于運(yùn)輸和安全，“一帶一路”戰(zhàn)略的順利推進(jìn)，將為此環(huán)節(jié)注入更重的安全砝碼。
全球能源需求端的深刻變化，正通過(guò)兩個(gè)數(shù)據(jù)露出端倪。根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，5月，中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口原油392萬(wàn)噸，俄羅斯已取代沙特阿拉伯，成為中國(guó)最大的原油進(jìn)口國(guó)。4月，中國(guó)原油進(jìn)口達(dá)每日740萬(wàn)桶，超越美國(guó)成為全球最大原油進(jìn)口國(guó)。
在供給端，由于頁(yè)巖氣革命，美國(guó)一躍成為能源生產(chǎn)大國(guó)。供需兩極的大變化，決定了世界能源格局的調(diào)整正在發(fā)生。我們?cè)囍ト≡瓦M(jìn)口格局變化的細(xì)節(jié)，以及世界原油供給端的近期變化，勾勒出一幅中國(guó)原油進(jìn)口圖譜。
最大進(jìn)口國(guó)
從今年下半年開(kāi)始，中國(guó)的原油進(jìn)口量將會(huì)超越美國(guó)，2015年很可能會(huì)成為中國(guó)作為全球最大石油進(jìn)口國(guó)的元年
中國(guó)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份石油進(jìn)口達(dá)到每日740萬(wàn)桶，超越美國(guó)成為最大原油進(jìn)口國(guó)。英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱，這標(biāo)志著過(guò)去10年能源流動(dòng)的大轉(zhuǎn)變達(dá)到頂峰。
每日740萬(wàn)桶，相當(dāng)于全球每日石油消費(fèi)量的1/13。Blacklight Research管理合伙人科林？芬頓(Colin Fenton)指出：“中國(guó)的原油進(jìn)口在過(guò)去5個(gè)月中，有4個(gè)月高出趨勢(shì)線。”
不少分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，從今年下半年開(kāi)始，中國(guó)的原油進(jìn)口量將會(huì)超越美國(guó)，2015年很可能會(huì)成為中國(guó)作為全球最大石油進(jìn)口國(guó)的元年。
其實(shí)，中國(guó)大幅增加原油進(jìn)口量并不是今年才有的現(xiàn)象。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年我國(guó)進(jìn)口原油為3.1億噸，同比增幅達(dá)到9.5%。按照國(guó)土資源部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)石油(601857,股吧)產(chǎn)量為2.1億噸，這樣可以推算出，2014年中國(guó)原油對(duì)外依存度達(dá)到了59.6%，較2013年的57%高出了2.6個(gè)百分點(diǎn)。
“盡管近兩年中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速放緩，但是中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體量仍在不斷地?cái)U(kuò)大，各個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)石油的需求不斷上升。”一位不愿具名的中資銀行分析師對(duì)《國(guó)際金融報(bào)》記者表示，“更重要的是，2014年國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)暴跌，趁國(guó)際原油價(jià)格下跌而產(chǎn)油大國(guó)紛紛表示不減產(chǎn)的有利環(huán)境，中國(guó)增加石油進(jìn)口以增強(qiáng)石油儲(chǔ)備。”
去年11月的澳大利亞布里斯班G20峰會(huì)上，中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平宣布中國(guó)將定期發(fā)布石油庫(kù)存數(shù)據(jù)。隨后，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局在網(wǎng)站上公布了國(guó)家石油儲(chǔ)備一期工程建成投用的消息。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表示，國(guó)家石油儲(chǔ)備一期工程包括舟山、鎮(zhèn)海、大連和黃島等4個(gè)國(guó)家石油儲(chǔ)備基地，總儲(chǔ)備庫(kù)容為1640萬(wàn)立方米，儲(chǔ)備原油1243萬(wàn)噸。
國(guó)際能源署此前預(yù)測(cè)，2015年中國(guó)石油需求占全球需求量的11%以上。卓創(chuàng)資訊分析師高健分析指出，“長(zhǎng)遠(yuǎn)看，中國(guó)原油對(duì)外依存度肯定是要增長(zhǎng)的，因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)的供應(yīng)增量趕不上需求增量。”
據(jù)其介紹，2015年，大慶油田計(jì)劃減產(chǎn)150萬(wàn)噸，到2020年產(chǎn)量將調(diào)減至3200萬(wàn)噸，年均減幅逾130萬(wàn)噸。數(shù)據(jù)顯示，大慶油田石油產(chǎn)量此前連續(xù)12年保持4000萬(wàn)噸以上。
中國(guó)之所以成為最大進(jìn)口國(guó)，與美國(guó)“主動(dòng)”減少進(jìn)口也有關(guān)系。
“美國(guó)和中國(guó)在原油進(jìn)口方面正處于此消彼長(zhǎng)的狀態(tài)，這自然就加速了中國(guó)超越美國(guó)成為全球最大原油進(jìn)口國(guó)的步伐。”廈門大學(xué)中國(guó)能源經(jīng)濟(jì)研究中心主任林伯強(qiáng)在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，“美國(guó)的頁(yè)巖革命在很大程度上削弱了美國(guó)對(duì)進(jìn)口石油的依賴。”
除了進(jìn)口體量上的變化，在進(jìn)口格局上，也出現(xiàn)調(diào)整。
作為全球最大的石油輸出國(guó)，沙特阿拉伯一直都是中國(guó)進(jìn)口原油的第一大來(lái)源地。數(shù)據(jù)顯示，2014年，沙特向中國(guó)輸出原油總量為4967萬(wàn)噸，占該國(guó)原油輸出總量的16.11%。其次，安哥拉向中國(guó)輸出原油4100萬(wàn)噸，占輸出總量的13.18%。排在第三位的是俄羅斯，2014年向中國(guó)輸出原油量為3300萬(wàn)噸，占輸出總量比例為10.74%。這也是多年來(lái)較為固定的座次排名狀態(tài)。
這一狀態(tài)在今年5月份被打破了。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)5月份從俄羅斯進(jìn)口原油392萬(wàn)噸，俄羅斯取代沙特，成為中國(guó)最大的原油供應(yīng)國(guó)。5月份392萬(wàn)噸的進(jìn)口量，相當(dāng)于92.7萬(wàn)桶/日。2014年，中國(guó)從俄羅斯的平均月進(jìn)口量只有約275萬(wàn)噸，相當(dāng)于65萬(wàn)桶/日。也就是說(shuō)從去年到現(xiàn)在，國(guó)內(nèi)從俄羅斯的原油進(jìn)口增長(zhǎng)了近43%，漲幅可觀。反觀中國(guó)對(duì)沙特的進(jìn)口，則出現(xiàn)近36%的下滑。
隆眾石化網(wǎng)分析師李彥表示，中國(guó)作為屈指可數(shù)的消費(fèi)大戶，勢(shì)必成為各方爭(zhēng)奪的重點(diǎn)，“這一最新消息反映出，中國(guó)原油進(jìn)口格局正在發(fā)生變化”。
俄羅斯動(dòng)向
一方面是因?yàn)槲鞣街撇谜叩挠绊懀硪环矫媸且驗(yàn)榻邮苋嗣駧抛鳛橹卸韮蓢?guó)石油貿(mào)易的結(jié)算貨幣，俄羅斯與中國(guó)能源領(lǐng)域的合作是全方位的
俄羅斯取代沙特阿拉伯成為中國(guó)原油最大供應(yīng)商則是當(dāng)前大環(huán)境下各種因素綜合作用的結(jié)果。上述中資銀行分析師表示：“俄羅斯從去年開(kāi)始增加向中國(guó)輸出的原油，一方面是由于中國(guó)有意擴(kuò)大了原油進(jìn)口量。另一方面是，俄羅斯從去年開(kāi)始因克里米亞事件而遭到美歐等國(guó)的經(jīng)濟(jì)制裁，向歐美市場(chǎng)輸出的原油量大幅減少，開(kāi)始積極開(kāi)拓亞洲等市場(chǎng)，增加了對(duì)亞洲原油的供應(yīng)。”
油氣分析機(jī)構(gòu)Energy Aspects的首席石油市場(chǎng)分析師阿姆里塔？森在一封郵件中稱：“由于中東石油不得不與來(lái)自其他地區(qū)的石油爭(zhēng)奪市場(chǎng)，亞洲已然成為石油出口國(guó)的寵兒。俄羅斯越來(lái)越關(guān)注其東方，俄羅斯最大石油生產(chǎn)商Rosneft與中國(guó)達(dá)成的各種各樣的交易很有可能讓更多的俄羅斯石油源源不斷進(jìn)入中國(guó)。”
事實(shí)上，近幾年，中俄兩國(guó)強(qiáng)化了彼此間的油氣合作。2013年，Rosneft與中國(guó)石油天然氣集團(tuán)達(dá)成2700億美元交易，前者同意在未來(lái)25年向后者供應(yīng)3.65億噸石油。同年，Rosneft又與中國(guó)石油化工集團(tuán)達(dá)成850億美元十年期協(xié)議。
2014年5月中俄兩國(guó)元首上海會(huì)晤期間，雙方達(dá)成東線天然氣管道合作協(xié)議，實(shí)現(xiàn)了中俄天然氣合作的歷史性突破。去年11月，習(xí)近平主席與普京簽署中俄西線天然氣合作協(xié)議，為期30年。這項(xiàng)協(xié)定使世界第二大經(jīng)濟(jì)體―中國(guó)成為俄羅斯天然氣的最大消費(fèi)國(guó)。
5月，俄羅斯副總理阿卡迪？達(dá)瓦科維奇表示，中國(guó)石油天然氣集團(tuán)可以增持其在270億美元的亞馬爾半島液化天然氣項(xiàng)目所持股權(quán)，目前諾瓦泰克公司擁有該項(xiàng)目多數(shù)股權(quán)，“諾瓦泰克在亞馬爾半島液化天然氣項(xiàng)目中已經(jīng)有一個(gè)中國(guó)合作伙伴，他們已經(jīng)掌握了20%的股權(quán)，正考慮增持”。
“我們對(duì)外國(guó)合作伙伴的放行通常很審慎，但對(duì)我們的中國(guó)朋友，我們當(dāng)然不設(shè)任何限制。”普京于去年9月宣布國(guó)有的俄羅斯石油公司(Rosneft)邀請(qǐng)中石油投資萬(wàn)科爾油田時(shí)表示。達(dá)瓦科維奇稱，俄羅斯愿意把控股權(quán)給予中國(guó)投資者。
而俄羅斯接受人民幣作為中俄兩國(guó)石油貿(mào)易的結(jié)算貨幣，也刺激了中國(guó)增加從俄羅斯進(jìn)口石油的力度。
野村證券地區(qū)油氣研究部門負(fù)責(zé)人戈登？關(guān)在一封電子郵件中就中國(guó)貨幣發(fā)表評(píng)論：“在俄羅斯接受人民幣作為購(gòu)買石油付款方式后，預(yù)期有更多的俄羅斯石油將出口到中國(guó)。如果沙特阿拉伯想要重回第一寶座，需要接受人民幣作為購(gòu)買石油付款方式，而不僅僅只要美元。”
“中俄兩國(guó)在貨幣互換領(lǐng)域的合作也為以人民幣結(jié)算的能源交易提供了更結(jié)實(shí)的基礎(chǔ)。”上述分析師表示。2014年10月13日，中國(guó)人民銀行與俄羅斯聯(lián)邦中央銀行簽署規(guī)模為1500億元人民幣/8150億盧布的雙邊本幣互換協(xié)議。中國(guó)人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人曾指出，此舉旨在便利雙邊貿(mào)易及直接投資，促進(jìn)兩國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?；Q協(xié)議有效期三年，經(jīng)雙方同意可以展期。
沙特野心
沙特原油性價(jià)比一直很高，但近期對(duì)中國(guó)出現(xiàn)惜售現(xiàn)象，“已經(jīng)拒絕了中國(guó)5、6月進(jìn)口更多原油的請(qǐng)求”，或由于國(guó)內(nèi)需求量增加，或出于對(duì)中國(guó)原油儲(chǔ)備戰(zhàn)略的防備
從原油的質(zhì)量來(lái)看，沙特阿拉伯出產(chǎn)的原油質(zhì)量普遍高于其他國(guó)家。沙特阿拉伯的原油不僅在中國(guó)市場(chǎng)，在整個(gè)國(guó)際市場(chǎng)都是很有競(jìng)爭(zhēng)力的。從2014年中國(guó)從各國(guó)進(jìn)口原油的價(jià)格來(lái)看，沙特向中國(guó)出口原油的價(jià)格基本每個(gè)月都比安哥拉和俄羅斯來(lái)得低。上述中資銀行分析師指出：“沙特作為中國(guó)第一大原油供應(yīng)商的地位之所以被俄羅斯取代，與沙特本身采取的原油出口政策有關(guān)。也就是說(shuō)，我們?cè)敢赓I，那也要人家愿意賣。”
此前，路透社援引中國(guó)資深石油交易商的消息稱，沙特阿拉伯和主要OPEC成員國(guó)已經(jīng)拒絕了中國(guó)5、6月進(jìn)口更多原油的請(qǐng)求。
“沙特拒絕中國(guó)的購(gòu)油需求，或出于滿足自身需求考慮的。”高健指出，“沙特或擔(dān)心中國(guó)大量?jī)?chǔ)油之后，會(huì)造成需求放緩。去年下半年原油暴跌以來(lái)，中國(guó)在大規(guī)模抄底儲(chǔ)油，一旦二期戰(zhàn)略儲(chǔ)備完成，那么未來(lái)的需求就會(huì)出現(xiàn)下滑，沙特對(duì)石油進(jìn)口大國(guó)中國(guó)的出口收入便會(huì)受到影響。”
有分析認(rèn)為，沙特阿拉伯拒絕供應(yīng)中國(guó)更多的原油，或與其新的能源戰(zhàn)略決定有關(guān)。前段時(shí)間，沙特最高經(jīng)濟(jì)委員會(huì)已批準(zhǔn)沙特阿美石油公司的重組計(jì)劃，今后沙特阿美石油公司將會(huì)從沙特石油部中剝離出來(lái)。5月11日，沙特阿美批露了2014年度公司報(bào)告。報(bào)告指出，沙特阿美的愿景是在2020年成為世界領(lǐng)先的綜合能源和化工公司。沙特阿美特別強(qiáng)調(diào)了自己在石油下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。報(bào)告中多次提及了沙特阿美在沙特境內(nèi)的煉油項(xiàng)目，包括與Total合資的SATORP項(xiàng)目、中石化合資的YASREF項(xiàng)目以及沙特阿美獨(dú)資的Jazan項(xiàng)目。因此，有消息指出，沙特阿拉伯國(guó)家石油公司(沙特阿美)在4月時(shí)已經(jīng)減少給日本和韓國(guó)一些客戶的合同供應(yīng)量。
為了留更多的原油供沙特國(guó)內(nèi)煉油使用，沙特阿拉伯上調(diào)了供應(yīng)給亞洲的石油的官方價(jià)格。根據(jù)沙特阿拉伯國(guó)家石油公司發(fā)表的公開(kāi)聲明，7月阿拉伯輕質(zhì)原油和中質(zhì)原油的價(jià)格已經(jīng)被設(shè)定在10個(gè)月以來(lái)的最高位。
中國(guó)之策
俄羅斯很難在中長(zhǎng)期成為中國(guó)最大的原油供應(yīng)商，未來(lái)，中國(guó)進(jìn)口原油的來(lái)源會(huì)更加多元化，伊朗在中國(guó)的進(jìn)口排名可能還會(huì)上升，巴西會(huì)是潛在合作伙伴，美國(guó)也有可能成為進(jìn)口地之一
截至目前，向中國(guó)出口原油的主要國(guó)家依次是沙特阿拉伯、安哥拉、俄羅斯聯(lián)邦、阿曼、伊拉克和伊朗等6個(gè)國(guó)家，占進(jìn)口總量的68%。歷年來(lái)，這個(gè)順序變化比較小。中東國(guó)家對(duì)中國(guó)出口原油占48%。未來(lái)，進(jìn)口格局有無(wú)更大變化呢？
對(duì)此，上述分析師則指出：“國(guó)際原油貿(mào)易關(guān)系牽扯到方方面面很多要素，而未來(lái)隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)、政治環(huán)境的變化，不確定性也會(huì)加大。俄羅斯很難在中長(zhǎng)期成為中國(guó)最大的原油供應(yīng)商。未來(lái)，中國(guó)進(jìn)口原油的來(lái)源會(huì)更加多元化。”
5月俄羅斯方面曾表態(tài)，或無(wú)法根據(jù)協(xié)議長(zhǎng)期供應(yīng)中國(guó)所有石油。盡管中俄兩國(guó)的能源合作關(guān)系在不斷加深，但是已經(jīng)不止一筆擬議中的交易陷入困境。了解萬(wàn)科爾談判內(nèi)幕的兩名人士稱，雙方無(wú)法就條款達(dá)成一致，除了西方制裁導(dǎo)致俄羅斯石油公司無(wú)法獲得長(zhǎng)期貸款的影響外，還有就要價(jià)產(chǎn)生的分歧。中石油另一項(xiàng)潛在投資是對(duì)俄羅斯石油公司在東西伯利亞的Taas-Yuriakh部門進(jìn)行投資，該計(jì)劃自2013年宣布之后也不了了之。俄羅斯石油公司正在就向英國(guó)石油(BP)出售相同油田的股份舉行談判。
“中俄兩國(guó)關(guān)系會(huì)有起落，這勢(shì)必在一定程度上影響雙方貿(mào)易合作。”上述分析師進(jìn)而指出，“除了考慮各種政治因素，任何貿(mào)易的價(jià)格因素起著主導(dǎo)作用。如果其他國(guó)家能夠提供更有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，中國(guó)屆時(shí)在進(jìn)口原油時(shí)會(huì)有所比較。”
值得注意的是，5月份，伊朗在中國(guó)石油進(jìn)口的排名上由去年的第6位躍居今年的第4位，5月對(duì)中國(guó)出口約220萬(wàn)噸。6月底，伊朗的石油出口可能會(huì)解禁，其出口量或?qū)⒒謴?fù)50%。若這一預(yù)期落實(shí)，伊朗在中國(guó)的進(jìn)口排名可能還會(huì)上升。
咨詢公司Energy Aspects認(rèn)為，5月份中國(guó)石油進(jìn)口躍升的部分原因是從伊朗進(jìn)口的數(shù)量提高。伊朗希望獲得更多的中國(guó)投資，可能對(duì)其石油提供更多折扣，作為增進(jìn)與中國(guó)石油企業(yè)關(guān)系的努力的一部分。
從中國(guó)自身的能源戰(zhàn)略角度來(lái)看，石油進(jìn)口來(lái)源多元化也是必然的。
2009年后，中石油開(kāi)始行動(dòng)，在中亞、非洲、南美、中東和亞太五條線路進(jìn)行海外擴(kuò)張，加快四大通道建設(shè)；中石化也發(fā)展了自己的原油、成品油、貨輪和管道等石油進(jìn)出口方式。“現(xiàn)在，中國(guó)在全球的石油進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步建成，中國(guó)對(duì)進(jìn)口原油的擔(dān)憂將漸漸過(guò)去。”
未來(lái)中國(guó)潛在深入合作伙伴或包括巴西。巴西國(guó)家石油公司此前表示，預(yù)計(jì)今年的出口量將達(dá)35萬(wàn)桶/天，去年這一數(shù)據(jù)為23.15萬(wàn)桶/天。目前巴西石油主要出口國(guó)家為中國(guó)和印度，其次為美國(guó)。巴西國(guó)家石油公司還稱，公司所屬的subsalt region油田日均產(chǎn)油量創(chuàng)下紀(jì)錄新高，達(dá)80萬(wàn)桶/天。該油田被譽(yù)為30多年來(lái)美洲地區(qū)規(guī)模最大的油田。英國(guó)天然氣集團(tuán)分析師稱，巴西有望大幅提高原油產(chǎn)量，并增加中質(zhì)油以及中重質(zhì)油的份額。其預(yù)計(jì)，到2020年巴西原油日產(chǎn)量將達(dá)到370萬(wàn)桶/日，出口將達(dá)到100萬(wàn)桶/日。
“其實(shí)，從更長(zhǎng)期的角度來(lái)說(shuō)，美國(guó)也有可能成為中國(guó)進(jìn)口石油的來(lái)源地之一，如果美國(guó)的頁(yè)巖產(chǎn)業(yè)能夠得到持續(xù)良好發(fā)展的話。”上述中資銀行分析師表示。
據(jù)《BP2014世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》顯示， 2013年，借助頁(yè)巖油氣革命，美國(guó)原油產(chǎn)量增量達(dá)到日均110多萬(wàn)桶，這是第二次實(shí)現(xiàn)“美國(guó)歷史上的最大增產(chǎn)”。國(guó)際能源署去年11月預(yù)計(jì)，2015年，美國(guó)將超過(guò)俄羅斯和沙特阿拉伯成為全球最大產(chǎn)油國(guó)。
根據(jù)英國(guó)石油公司年度報(bào)告，美國(guó)在2014年超過(guò)沙特成為世界第一大石油生產(chǎn)國(guó)。垂直鉆井和水力壓裂技術(shù)的混合帶來(lái)了頁(yè)巖氣和頁(yè)巖油的革命，隨著這一非常規(guī)油氣產(chǎn)量暴增，美國(guó)在2011年超過(guò)俄羅斯成為第一大天然氣生產(chǎn)國(guó)。國(guó)際能源署此前曾預(yù)測(cè)美國(guó)將在2020年前成為第一大產(chǎn)油國(guó)?，F(xiàn)在，這道門檻已提前跨過(guò)。來(lái)源：中國(guó)新聞網(wǎng)
