石油具有經(jīng)濟和政治雙重屬性，分析中國能源戰(zhàn)略問題，很難從單一角度切入，但是制定石油戰(zhàn)略不外乎為解決三個問題：第一，支付能力；第二，油源的獲得；第三，運輸和安全。
對于前兩個問題，中國坐擁天時地利人和：人民幣國際化進(jìn)程加快；原油供給端群雄四起，除了美國、俄羅斯外，巴西產(chǎn)量日盛，伊朗也將沖破“牢籠”，加入戰(zhàn)局。
對于運輸和安全，“一帶一路”戰(zhàn)略的順利推進(jìn)，將為此環(huán)節(jié)注入更重的安全砝碼。
全球能源需求端的深刻變化，正通過兩個數(shù)據(jù)露出端倪。根據(jù)中國海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，5月，中國從俄羅斯進(jìn)口原油392萬噸，俄羅斯已取代沙特阿拉伯，成為中國最大的原油進(jìn)口國。4月，中國原油進(jìn)口達(dá)每日740萬桶，超越美國成為全球最大原油進(jìn)口國。
在供給端，由于頁巖氣革命，美國一躍成為能源生產(chǎn)大國。供需兩極的大變化，決定了世界能源格局的調(diào)整正在發(fā)生。我們試著抓取原油進(jìn)口格局變化的細(xì)節(jié)，以及世界原油供給端的近期變化，勾勒出一幅中國原油進(jìn)口圖譜。
最大進(jìn)口國
從今年下半年開始，中國的原油進(jìn)口量將會超越美國，2015年很可能會成為中國作為全球最大石油進(jìn)口國的元年
中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，4月份石油進(jìn)口達(dá)到每日740萬桶，超越美國成為最大原油進(jìn)口國。英國《金融時報》稱，這標(biāo)志著過去10年能源流動的大轉(zhuǎn)變達(dá)到頂峰。
每日740萬桶，相當(dāng)于全球每日石油消費量的1/13。Blacklight Research管理合伙人科林？芬頓(Colin Fenton)指出：“中國的原油進(jìn)口在過去5個月中，有4個月高出趨勢線。”
不少分析機構(gòu)預(yù)計，從今年下半年開始，中國的原油進(jìn)口量將會超越美國，2015年很可能會成為中國作為全球最大石油進(jìn)口國的元年。
其實，中國大幅增加原油進(jìn)口量并不是今年才有的現(xiàn)象。根據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，2014年我國進(jìn)口原油為3.1億噸，同比增幅達(dá)到9.5%。按照國土資源部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年中國石油(601857,股吧)產(chǎn)量為2.1億噸，這樣可以推算出，2014年中國原油對外依存度達(dá)到了59.6%，較2013年的57%高出了2.6個百分點。
“盡管近兩年中國的經(jīng)濟增速放緩，但是中國的經(jīng)濟體量仍在不斷地擴大，各個產(chǎn)業(yè)對石油的需求不斷上升。”一位不愿具名的中資銀行分析師對《國際金融報》記者表示，“更重要的是，2014年國際原油價格持續(xù)暴跌，趁國際原油價格下跌而產(chǎn)油大國紛紛表示不減產(chǎn)的有利環(huán)境，中國增加石油進(jìn)口以增強石油儲備。”
去年11月的澳大利亞布里斯班G20峰會上，中國國家主席習(xí)近平宣布中國將定期發(fā)布石油庫存數(shù)據(jù)。隨后，中國國家統(tǒng)計局在網(wǎng)站上公布了國家石油儲備一期工程建成投用的消息。國家統(tǒng)計局表示，國家石油儲備一期工程包括舟山、鎮(zhèn)海、大連和黃島等4個國家石油儲備基地，總儲備庫容為1640萬立方米，儲備原油1243萬噸。
國際能源署此前預(yù)測，2015年中國石油需求占全球需求量的11%以上。卓創(chuàng)資訊分析師高健分析指出，“長遠(yuǎn)看，中國原油對外依存度肯定是要增長的，因為目前國內(nèi)的供應(yīng)增量趕不上需求增量。”
據(jù)其介紹，2015年，大慶油田計劃減產(chǎn)150萬噸，到2020年產(chǎn)量將調(diào)減至3200萬噸，年均減幅逾130萬噸。數(shù)據(jù)顯示，大慶油田石油產(chǎn)量此前連續(xù)12年保持4000萬噸以上。
中國之所以成為最大進(jìn)口國，與美國“主動”減少進(jìn)口也有關(guān)系。
“美國和中國在原油進(jìn)口方面正處于此消彼長的狀態(tài)，這自然就加速了中國超越美國成為全球最大原油進(jìn)口國的步伐。”廈門大學(xué)中國能源經(jīng)濟研究中心主任林伯強在接受《國際金融報》記者采訪時表示，“美國的頁巖革命在很大程度上削弱了美國對進(jìn)口石油的依賴。”
除了進(jìn)口體量上的變化，在進(jìn)口格局上，也出現(xiàn)調(diào)整。
作為全球最大的石油輸出國，沙特阿拉伯一直都是中國進(jìn)口原油的第一大來源地。數(shù)據(jù)顯示，2014年，沙特向中國輸出原油總量為4967萬噸，占該國原油輸出總量的16.11%。其次，安哥拉向中國輸出原油4100萬噸，占輸出總量的13.18%。排在第三位的是俄羅斯，2014年向中國輸出原油量為3300萬噸，占輸出總量比例為10.74%。這也是多年來較為固定的座次排名狀態(tài)。
這一狀態(tài)在今年5月份被打破了。海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國5月份從俄羅斯進(jìn)口原油392萬噸，俄羅斯取代沙特，成為中國最大的原油供應(yīng)國。5月份392萬噸的進(jìn)口量，相當(dāng)于92.7萬桶/日。2014年，中國從俄羅斯的平均月進(jìn)口量只有約275萬噸，相當(dāng)于65萬桶/日。也就是說從去年到現(xiàn)在，國內(nèi)從俄羅斯的原油進(jìn)口增長了近43%，漲幅可觀。反觀中國對沙特的進(jìn)口，則出現(xiàn)近36%的下滑。
隆眾石化網(wǎng)分析師李彥表示，中國作為屈指可數(shù)的消費大戶，勢必成為各方爭奪的重點，“這一最新消息反映出，中國原油進(jìn)口格局正在發(fā)生變化”。
俄羅斯動向
一方面是因為西方制裁政策的影響，另一方面是因為接受人民幣作為中俄兩國石油貿(mào)易的結(jié)算貨幣，俄羅斯與中國能源領(lǐng)域的合作是全方位的
俄羅斯取代沙特阿拉伯成為中國原油最大供應(yīng)商則是當(dāng)前大環(huán)境下各種因素綜合作用的結(jié)果。上述中資銀行分析師表示：“俄羅斯從去年開始增加向中國輸出的原油，一方面是由于中國有意擴大了原油進(jìn)口量。另一方面是，俄羅斯從去年開始因克里米亞事件而遭到美歐等國的經(jīng)濟制裁，向歐美市場輸出的原油量大幅減少，開始積極開拓亞洲等市場，增加了對亞洲原油的供應(yīng)。”
油氣分析機構(gòu)Energy Aspects的首席石油市場分析師阿姆里塔？森在一封郵件中稱：“由于中東石油不得不與來自其他地區(qū)的石油爭奪市場，亞洲已然成為石油出口國的寵兒。俄羅斯越來越關(guān)注其東方，俄羅斯最大石油生產(chǎn)商Rosneft與中國達(dá)成的各種各樣的交易很有可能讓更多的俄羅斯石油源源不斷進(jìn)入中國。”
事實上，近幾年，中俄兩國強化了彼此間的油氣合作。2013年，Rosneft與中國石油天然氣集團達(dá)成2700億美元交易，前者同意在未來25年向后者供應(yīng)3.65億噸石油。同年，Rosneft又與中國石油化工集團達(dá)成850億美元十年期協(xié)議。
2014年5月中俄兩國元首上海會晤期間，雙方達(dá)成東線天然氣管道合作協(xié)議，實現(xiàn)了中俄天然氣合作的歷史性突破。去年11月，習(xí)近平主席與普京簽署中俄西線天然氣合作協(xié)議，為期30年。這項協(xié)定使世界第二大經(jīng)濟體―中國成為俄羅斯天然氣的最大消費國。
5月，俄羅斯副總理阿卡迪？達(dá)瓦科維奇表示，中國石油天然氣集團可以增持其在270億美元的亞馬爾半島液化天然氣項目所持股權(quán)，目前諾瓦泰克公司擁有該項目多數(shù)股權(quán)，“諾瓦泰克在亞馬爾半島液化天然氣項目中已經(jīng)有一個中國合作伙伴，他們已經(jīng)掌握了20%的股權(quán)，正考慮增持”。
“我們對外國合作伙伴的放行通常很審慎，但對我們的中國朋友，我們當(dāng)然不設(shè)任何限制。”普京于去年9月宣布國有的俄羅斯石油公司(Rosneft)邀請中石油投資萬科爾油田時表示。達(dá)瓦科維奇稱，俄羅斯愿意把控股權(quán)給予中國投資者。
而俄羅斯接受人民幣作為中俄兩國石油貿(mào)易的結(jié)算貨幣，也刺激了中國增加從俄羅斯進(jìn)口石油的力度。
野村證券地區(qū)油氣研究部門負(fù)責(zé)人戈登？關(guān)在一封電子郵件中就中國貨幣發(fā)表評論：“在俄羅斯接受人民幣作為購買石油付款方式后，預(yù)期有更多的俄羅斯石油將出口到中國。如果沙特阿拉伯想要重回第一寶座，需要接受人民幣作為購買石油付款方式，而不僅僅只要美元。”
“中俄兩國在貨幣互換領(lǐng)域的合作也為以人民幣結(jié)算的能源交易提供了更結(jié)實的基礎(chǔ)。”上述分析師表示。2014年10月13日，中國人民銀行與俄羅斯聯(lián)邦中央銀行簽署規(guī)模為1500億元人民幣/8150億盧布的雙邊本幣互換協(xié)議。中國人民銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人曾指出，此舉旨在便利雙邊貿(mào)易及直接投資，促進(jìn)兩國經(jīng)濟發(fā)展。互換協(xié)議有效期三年，經(jīng)雙方同意可以展期。
沙特野心
沙特原油性價比一直很高，但近期對中國出現(xiàn)惜售現(xiàn)象，“已經(jīng)拒絕了中國5、6月進(jìn)口更多原油的請求”，或由于國內(nèi)需求量增加，或出于對中國原油儲備戰(zhàn)略的防備
從原油的質(zhì)量來看，沙特阿拉伯出產(chǎn)的原油質(zhì)量普遍高于其他國家。沙特阿拉伯的原油不僅在中國市場，在整個國際市場都是很有競爭力的。從2014年中國從各國進(jìn)口原油的價格來看，沙特向中國出口原油的價格基本每個月都比安哥拉和俄羅斯來得低。上述中資銀行分析師指出：“沙特作為中國第一大原油供應(yīng)商的地位之所以被俄羅斯取代，與沙特本身采取的原油出口政策有關(guān)。也就是說，我們愿意買，那也要人家愿意賣。”
此前，路透社援引中國資深石油交易商的消息稱，沙特阿拉伯和主要OPEC成員國已經(jīng)拒絕了中國5、6月進(jìn)口更多原油的請求。
“沙特拒絕中國的購油需求，或出于滿足自身需求考慮的。”高健指出，“沙特或擔(dān)心中國大量儲油之后，會造成需求放緩。去年下半年原油暴跌以來，中國在大規(guī)模抄底儲油，一旦二期戰(zhàn)略儲備完成，那么未來的需求就會出現(xiàn)下滑，沙特對石油進(jìn)口大國中國的出口收入便會受到影響。”
有分析認(rèn)為，沙特阿拉伯拒絕供應(yīng)中國更多的原油，或與其新的能源戰(zhàn)略決定有關(guān)。前段時間，沙特最高經(jīng)濟委員會已批準(zhǔn)沙特阿美石油公司的重組計劃，今后沙特阿美石油公司將會從沙特石油部中剝離出來。5月11日，沙特阿美批露了2014年度公司報告。報告指出，沙特阿美的愿景是在2020年成為世界領(lǐng)先的綜合能源和化工公司。沙特阿美特別強調(diào)了自己在石油下游產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。報告中多次提及了沙特阿美在沙特境內(nèi)的煉油項目，包括與Total合資的SATORP項目、中石化合資的YASREF項目以及沙特阿美獨資的Jazan項目。因此，有消息指出，沙特阿拉伯國家石油公司(沙特阿美)在4月時已經(jīng)減少給日本和韓國一些客戶的合同供應(yīng)量。
為了留更多的原油供沙特國內(nèi)煉油使用，沙特阿拉伯上調(diào)了供應(yīng)給亞洲的石油的官方價格。根據(jù)沙特阿拉伯國家石油公司發(fā)表的公開聲明，7月阿拉伯輕質(zhì)原油和中質(zhì)原油的價格已經(jīng)被設(shè)定在10個月以來的最高位。
中國之策
俄羅斯很難在中長期成為中國最大的原油供應(yīng)商，未來，中國進(jìn)口原油的來源會更加多元化，伊朗在中國的進(jìn)口排名可能還會上升，巴西會是潛在合作伙伴，美國也有可能成為進(jìn)口地之一
截至目前，向中國出口原油的主要國家依次是沙特阿拉伯、安哥拉、俄羅斯聯(lián)邦、阿曼、伊拉克和伊朗等6個國家，占進(jìn)口總量的68%。歷年來，這個順序變化比較小。中東國家對中國出口原油占48%。未來，進(jìn)口格局有無更大變化呢？
對此，上述分析師則指出：“國際原油貿(mào)易關(guān)系牽扯到方方面面很多要素，而未來隨著國際經(jīng)濟、政治環(huán)境的變化，不確定性也會加大。俄羅斯很難在中長期成為中國最大的原油供應(yīng)商。未來，中國進(jìn)口原油的來源會更加多元化。”
5月俄羅斯方面曾表態(tài)，或無法根據(jù)協(xié)議長期供應(yīng)中國所有石油。盡管中俄兩國的能源合作關(guān)系在不斷加深，但是已經(jīng)不止一筆擬議中的交易陷入困境。了解萬科爾談判內(nèi)幕的兩名人士稱，雙方無法就條款達(dá)成一致，除了西方制裁導(dǎo)致俄羅斯石油公司無法獲得長期貸款的影響外，還有就要價產(chǎn)生的分歧。中石油另一項潛在投資是對俄羅斯石油公司在東西伯利亞的Taas-Yuriakh部門進(jìn)行投資，該計劃自2013年宣布之后也不了了之。俄羅斯石油公司正在就向英國石油(BP)出售相同油田的股份舉行談判。
“中俄兩國關(guān)系會有起落，這勢必在一定程度上影響雙方貿(mào)易合作。”上述分析師進(jìn)而指出，“除了考慮各種政治因素，任何貿(mào)易的價格因素起著主導(dǎo)作用。如果其他國家能夠提供更有競爭力的價格，中國屆時在進(jìn)口原油時會有所比較。”
值得注意的是，5月份，伊朗在中國石油進(jìn)口的排名上由去年的第6位躍居今年的第4位，5月對中國出口約220萬噸。6月底，伊朗的石油出口可能會解禁，其出口量或?qū)⒒謴?fù)50%。若這一預(yù)期落實，伊朗在中國的進(jìn)口排名可能還會上升。
咨詢公司Energy Aspects認(rèn)為，5月份中國石油進(jìn)口躍升的部分原因是從伊朗進(jìn)口的數(shù)量提高。伊朗希望獲得更多的中國投資，可能對其石油提供更多折扣，作為增進(jìn)與中國石油企業(yè)關(guān)系的努力的一部分。
從中國自身的能源戰(zhàn)略角度來看，石油進(jìn)口來源多元化也是必然的。
2009年后，中石油開始行動，在中亞、非洲、南美、中東和亞太五條線路進(jìn)行海外擴張，加快四大通道建設(shè)；中石化也發(fā)展了自己的原油、成品油、貨輪和管道等石油進(jìn)出口方式。“現(xiàn)在，中國在全球的石油進(jìn)口網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)初步建成，中國對進(jìn)口原油的擔(dān)憂將漸漸過去。”
未來中國潛在深入合作伙伴或包括巴西。巴西國家石油公司此前表示，預(yù)計今年的出口量將達(dá)35萬桶/天，去年這一數(shù)據(jù)為23.15萬桶/天。目前巴西石油主要出口國家為中國和印度，其次為美國。巴西國家石油公司還稱，公司所屬的subsalt region油田日均產(chǎn)油量創(chuàng)下紀(jì)錄新高，達(dá)80萬桶/天。該油田被譽為30多年來美洲地區(qū)規(guī)模最大的油田。英國天然氣集團分析師稱，巴西有望大幅提高原油產(chǎn)量，并增加中質(zhì)油以及中重質(zhì)油的份額。其預(yù)計，到2020年巴西原油日產(chǎn)量將達(dá)到370萬桶/日，出口將達(dá)到100萬桶/日。
“其實，從更長期的角度來說，美國也有可能成為中國進(jìn)口石油的來源地之一，如果美國的頁巖產(chǎn)業(yè)能夠得到持續(xù)良好發(fā)展的話。”上述中資銀行分析師表示。
據(jù)《BP2014世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示， 2013年，借助頁巖油氣革命，美國原油產(chǎn)量增量達(dá)到日均110多萬桶，這是第二次實現(xiàn)“美國歷史上的最大增產(chǎn)”。國際能源署去年11月預(yù)計，2015年，美國將超過俄羅斯和沙特阿拉伯成為全球最大產(chǎn)油國。
根據(jù)英國石油公司年度報告，美國在2014年超過沙特成為世界第一大石油生產(chǎn)國。垂直鉆井和水力壓裂技術(shù)的混合帶來了頁巖氣和頁巖油的革命，隨著這一非常規(guī)油氣產(chǎn)量暴增，美國在2011年超過俄羅斯成為第一大天然氣生產(chǎn)國。國際能源署此前曾預(yù)測美國將在2020年前成為第一大產(chǎn)油國?，F(xiàn)在，這道門檻已提前跨過。來源：中國新聞網(wǎng)
