1 天然氣勘探開(kāi)發(fā)持續(xù)發(fā)展，天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)2014年，在天然氣市場(chǎng)需求和國(guó)家天然氣價(jià)格改革及非常規(guī)氣開(kāi)采優(yōu)惠政策的推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)三大石油公司繼續(xù)加強(qiáng)常規(guī)天然氣和非常規(guī)天然氣的勘探開(kāi)發(fā)投入。中國(guó)石油龍王廟氣田、中國(guó)石化元壩氣田和中國(guó)海油荔灣氣田相繼投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)天然氣新增產(chǎn)能保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，為國(guó)內(nèi)天然氣供應(yīng)提供了強(qiáng)有力的保障。2014年，全國(guó)共生產(chǎn)天然氣1279×108m3，凈增長(zhǎng)91×108m3，同比增長(zhǎng)7.6%。在生產(chǎn)商方面，中國(guó)石油生產(chǎn)天然氣952×108m3，增長(zhǎng)8.2%;中國(guó)石化天然氣產(chǎn)量為203×108m3，增長(zhǎng)10.3%;中國(guó)海油天然氣產(chǎn)量為118×108m3，增長(zhǎng)6.3%。從天然氣產(chǎn)區(qū)看，鄂爾多斯盆地、四川盆地、塔里木盆地天然氣產(chǎn)量均保持快速增長(zhǎng)。其中，鄂爾多斯盆地天然氣產(chǎn)量為426×108m3，同比增長(zhǎng)10%。四川盆地、塔里木盆地天然氣產(chǎn)量均超過(guò)250×108m3。
2 天然氣進(jìn)口戰(zhàn)略通道逐步完善，資源供應(yīng)多元化格局基本形成2014年，中俄能源合作取得重大突破，歷經(jīng)10年的中俄天然氣談判終于塵埃落定。2014年5月21日，中國(guó)石油與俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司簽署《中俄東線供氣購(gòu)銷合同》，商定從2018年起俄羅斯開(kāi)始通過(guò)中俄天然氣管道東線向中國(guó)供氣，輸氣量逐年增加，最終達(dá)到380×108m3/a，累計(jì)30a。這樣，我國(guó)將形成東(沿海LNG)、西(中亞管道氣)、南(緬甸管道氣)、北(俄羅斯管道氣)4大天然氣進(jìn)口通道，資源供應(yīng)及其保障能力進(jìn)一步提升。2014年5月31日中亞天然氣管道C線投運(yùn)，與A線、B線一起向國(guó)內(nèi)輸氣，A、B、C三線日管輸量達(dá)到1.3×108m3，同比增長(zhǎng)46%。2014年冬季前兩月，中亞天然氣管道已輸氣60×108m3，轉(zhuǎn)供國(guó)內(nèi)57×108m3，同比分別增長(zhǎng)18%和21%，占國(guó)內(nèi)天然氣管網(wǎng)銷售量的33%。2014年11月20日，西三線西段全線貫通，西部天然氣供應(yīng)能力明顯增強(qiáng)。來(lái)自中亞的天然氣和新疆煤制天然氣通過(guò)中衛(wèi)站向西一線和二線、陜京系統(tǒng)、中貴線向下游輸送。2014年12月31日，中國(guó)石化山東LNG接收站項(xiàng)目正式投產(chǎn)，標(biāo)志著我國(guó)三大石油公司均實(shí)現(xiàn)LNG進(jìn)口。截至2014年底，我國(guó)投產(chǎn)LNG接收站已達(dá)到12座，一期總接收能力達(dá)到3500×104t/a。經(jīng)過(guò)了連續(xù)7年大幅增長(zhǎng)后，2014年我國(guó)天然氣進(jìn)口量增幅開(kāi)始減速。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全年共進(jìn)口天然氣567×108m3，較上年增長(zhǎng)44×108m3，增長(zhǎng)8.4%。其中，LNG是進(jìn)口增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?，共進(jìn)口295.68×108m3，增長(zhǎng)17.5%;管道氣進(jìn)口僅微增0.1%，進(jìn)口271.31×108m3。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年天然氣進(jìn)口量在全國(guó)天然氣市場(chǎng)供應(yīng)總量的占比(對(duì)外依存度)達(dá)到30.7%，增長(zhǎng)0.1%，是自天然氣進(jìn)口以來(lái)增幅最低的一年。我國(guó)天然氣進(jìn)口量隨季節(jié)變化波動(dòng)較大，秋冬季節(jié)由于冬季供暖需求量增加，帶動(dòng)進(jìn)口量增長(zhǎng)，2014年7月天然氣進(jìn)口量?jī)H為12月的40.9%。
3 工業(yè)用氣需求增速放緩，供需矛盾趨于緩和工業(yè)用氣量不斷攀升是近年我國(guó)天然氣供不應(yīng)求的主要因素之一。2012年，工業(yè)用氣年增長(zhǎng)率曾高達(dá)21.3%。然而，從2013年起國(guó)家連續(xù)上調(diào)非居民用氣價(jià)格后，天然氣工業(yè)用戶面臨巨大的成本上升壓力，低附加值產(chǎn)業(yè)的工業(yè)用戶和天然氣成本在總生產(chǎn)成本中占比較大的工業(yè)用戶，或減少天然氣用量，或用煤炭或煤氣替代，工業(yè)用氣增幅開(kāi)始減速。到了2014年，有的天然氣化工企業(yè)甚至?xí)和Ｉa(chǎn)。在川渝地區(qū)，就時(shí)常出現(xiàn)天然氣化工用戶和工業(yè)用戶要求臨時(shí)減停供氣量的要求，2014年日停減量最高達(dá)1800×104m3。在此背景下，2014年我國(guó)工業(yè)用氣需求增速進(jìn)一步放緩，預(yù)計(jì)僅比上年增長(zhǎng)7%。即使如此，工業(yè)用氣仍是我國(guó)天然氣消費(fèi)大戶，在天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比約32.5%。
工業(yè)用戶需求量增幅下降，緩和了長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)天然氣供需矛盾突出的形勢(shì)，前些年許多省市在冬季用氣高峰期頻現(xiàn)的“氣緊”或“氣荒”沒(méi)有再現(xiàn)。川渝地區(qū)已經(jīng)常態(tài)化的冬季對(duì)工業(yè)用戶實(shí)行減量或暫停供氣的天然氣保供機(jī)制也在2014年嘎然而止。2014年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量增長(zhǎng)8.1%，僅為2013年增幅(17.2%)的二分之一。但是，天然氣在我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的比例仍比上年增加0.38%，達(dá)到約6.2%。“十二五”以來(lái)，天然氣在能源消費(fèi)中的占比已上升了1.8個(gè)百分點(diǎn)。
4 國(guó)家政策頻頻出臺(tái)，天然氣行業(yè)體制機(jī)制改革加速2014年，為貫徹黨的十八屆三中全會(huì)提出的經(jīng)濟(jì)體制改革要求，國(guó)家明顯加大了天然氣行業(yè)體制改革力度。從2014年2月起，密集出臺(tái)了10余項(xiàng)對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展有重大影響的政策和法規(guī)，內(nèi)容涉及管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理和公開(kāi)準(zhǔn)入、價(jià)格調(diào)整、儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)、行業(yè)發(fā)展和天然氣保供等各個(gè)方面。
其中，《油氣管網(wǎng)設(shè)施公平開(kāi)放監(jiān)管辦法(試行)》和《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理辦法》是最具歷史意義和標(biāo)志性的兩項(xiàng)政策。它們不僅打破了我國(guó)長(zhǎng)期形成的天然氣管網(wǎng)設(shè)施進(jìn)入壁壘，要求實(shí)行無(wú)歧視第三方準(zhǔn)入，更重要是意味著國(guó)家可能會(huì)改變我國(guó)現(xiàn)行上中游一體化運(yùn)行的天然氣行業(yè)體制，逐步將天然氣管道與上游生產(chǎn)分離，實(shí)行獨(dú)立經(jīng)營(yíng)。因?yàn)樵?0世紀(jì)80年代初，美國(guó)天然氣工業(yè)放松管制就是從放開(kāi)管道第三方準(zhǔn)入開(kāi)始的。不放開(kāi)輸氣管道進(jìn)入，天然氣產(chǎn)業(yè)鏈上的其他的體制機(jī)制改革，包括實(shí)行上游領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)，放開(kāi)出廠價(jià)格和規(guī)范并管制管輸價(jià)格等很難推出和實(shí)施。2014年底，新奧集團(tuán)成功利用中國(guó)石油江蘇LNG接收站進(jìn)口了一船現(xiàn)貨LNG，嘗到了油氣管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施第三方進(jìn)入的好處。
5 天然氣價(jià)格改革有序推進(jìn)，民用氣價(jià)格堅(jiān)冰開(kāi)始松動(dòng)① 非居民用存量天然氣價(jià)格調(diào)整情況2014年8月10日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于調(diào)整非居民用存量天然氣價(jià)格的通知》，提出當(dāng)年9月1日起，在保持增量氣門(mén)站價(jià)格不變的前提下，除居民用氣門(mén)站價(jià)格外，將非居民用存量天然氣門(mén)站價(jià)格每立方米提高0.4元。通知發(fā)布后，國(guó)內(nèi)各省市需要按規(guī)定落實(shí)本地的存量氣新門(mén)站價(jià)格方案。實(shí)踐中，由于各地的天然氣資源供應(yīng)結(jié)構(gòu)不一，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)程度各異，天然氣需求或用戶結(jié)構(gòu)不同，價(jià)格調(diào)整的實(shí)際執(zhí)行情況存在差別，主要有以下3種：一是大部分省、市都完全執(zhí)行國(guó)家發(fā)改委規(guī)定的存量氣門(mén)站價(jià)調(diào)整方案，將原門(mén)站價(jià)上調(diào)0.4元/m3。二是一些天然氣供應(yīng)既有本地自產(chǎn)氣，又有外地或境外氣的省市，如四川省和重慶市，將存量氣和增量氣價(jià)格按各自的用氣量進(jìn)行加權(quán)平均，實(shí)行綜合門(mén)站價(jià)，不再分別按存量氣和增量氣單獨(dú)計(jì)量收費(fèi)。浙江省天然氣開(kāi)發(fā)公司對(duì)進(jìn)入省內(nèi)的天然氣實(shí)行統(tǒng)買(mǎi)統(tǒng)賣，省內(nèi)非居民用戶實(shí)行統(tǒng)一門(mén)市價(jià)，價(jià)格水平高于增量氣價(jià)格，詳見(jiàn)下表所示。三是在西部地區(qū)的天然氣資源主產(chǎn)地，如陜西省、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏等地，則是以種種理由，如本地資源產(chǎn)量高、經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)、城市居民采暖用氣量大等原因，或是要求供氣方給予調(diào)價(jià)折扣，或是不調(diào)價(jià)。 ②居民用氣階梯價(jià)格實(shí)施情況國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于建立健全居民用氣階梯價(jià)格制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布后，全國(guó)各省市都在研究制定本地居民生活用氣階梯指導(dǎo)意見(jiàn)或價(jià)格方案。但迄今為止，真正出臺(tái)本地階梯價(jià)格的城市不多。四川省雖然在2014年8月就出臺(tái)了全省階梯價(jià)格指導(dǎo)意見(jiàn)，但至今還沒(méi)有一個(gè)下轄城市出臺(tái)具體的價(jià)格方案。究其原因，主要是各地對(duì)階梯氣價(jià)的關(guān)鍵因素——氣量分檔和計(jì)量周期(年或月)把握不定，觀望氣氛較濃。在實(shí)際出臺(tái)了階梯價(jià)格的城市中，即可看出其中的分歧。
6 2015年展望在國(guó)際油價(jià)持續(xù)下跌和國(guó)家下調(diào)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的背景下，2015年的中國(guó)天然氣市場(chǎng)面臨考驗(yàn)，雖然天然氣供應(yīng)和需求仍將保持升勢(shì)，但增幅將繼續(xù)下滑，預(yù)計(jì)全年天然氣發(fā)展走勢(shì)如下。① 天然氣儲(chǔ)量和產(chǎn)量繼續(xù)攀升，頁(yè)巖氣將有所表現(xiàn)盡管油價(jià)下跌，但國(guó)內(nèi)三大石油公司并未減少天然氣勘探開(kāi)發(fā)投入，因此2015年我國(guó)天然氣探明儲(chǔ)量增長(zhǎng)高峰期還將延續(xù)。此外，第二輪頁(yè)巖氣招標(biāo)區(qū)塊也有望在年內(nèi)提交一定的探明儲(chǔ)量。在天然氣生產(chǎn)方面，隨著中國(guó)石油安岳氣田龍王廟組氣藏和中國(guó)石化涪陵頁(yè)巖氣田的產(chǎn)能提升，以及中外合作川東北高含硫氣田投產(chǎn)，預(yù)計(jì)四川盆地將成為2015年全國(guó)天然氣產(chǎn)量的主要增長(zhǎng)點(diǎn)，全國(guó)天然氣產(chǎn)量略高于1400×108m3。②天然氣進(jìn)口量穩(wěn)中有升，對(duì)外依存度或?qū)⑾陆滴覈?guó)現(xiàn)已形成西部、南方、東南沿海三大天然氣進(jìn)口通道。中亞天然氣管道C線和山東LNG項(xiàng)目投運(yùn)后，天然氣進(jìn)口能力提升，但由于天然氣市場(chǎng)需求疲軟，因此盡管天然氣進(jìn)口量將繼續(xù)增長(zhǎng)，但凈增量會(huì)低于往年。預(yù)計(jì)全年天然氣進(jìn)口量約600×108m3，我國(guó)天然氣供應(yīng)的對(duì)外依存度可能會(huì)降至30%。③ 非居民用氣價(jià)格接軌，價(jià)格水平或?qū)⑾抡{(diào)按國(guó)家發(fā)改委制定的天然氣價(jià)格改革進(jìn)程，2015年將實(shí)現(xiàn)非居民用存量氣和增量氣價(jià)格并軌。從政府的態(tài)度和當(dāng)前的形勢(shì)分析，價(jià)格并軌幾乎毫無(wú)懸念。然而，自2014年7月以來(lái)，國(guó)際油價(jià)大幅下跌至不足50美元/bbl，比2011年實(shí)行天然氣“市場(chǎng)凈回值”定價(jià)時(shí)的原油價(jià)格(80美元/bbl)低30美元/bbl以上。根據(jù)“市場(chǎng)凈回值”定價(jià)機(jī)制，我國(guó)現(xiàn)行非居民用存量氣和增量氣價(jià)格都對(duì)照當(dāng)前原油價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。通常，與原油價(jià)格掛鉤的天然氣價(jià)格機(jī)制，天然氣價(jià)格變化要比原油價(jià)格變化滯后3～6個(gè)月。因此，可以判斷，2015年我國(guó)非居民用天然氣價(jià)格總水平必然會(huì)向下調(diào)整。④全面實(shí)行居民生活用氣階梯價(jià)格，居民用氣價(jià)格改革期待破冰按國(guó)家發(fā)改委要求，2015年底前全國(guó)所有已通氣城市將建立起居民生活用氣階梯價(jià)格制度，因此2015年各城市居民用氣階梯價(jià)格將密集出臺(tái)。但是，目前我國(guó)居民用氣價(jià)格極不合理，價(jià)格改革嚴(yán)重滯后，已扭曲了其與非居民用戶之間的價(jià)格關(guān)系，遠(yuǎn)非居民用氣階梯價(jià)格指導(dǎo)意見(jiàn)所能解決。因此，深化居民用氣價(jià)格改革，在理順價(jià)格水平的基礎(chǔ)上建立起科學(xué)合理的價(jià)格機(jī)制，是下一步我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)價(jià)格改革的重要任務(wù)。⑤天然氣需求低水平增長(zhǎng)，市場(chǎng)供應(yīng)寬松在世界和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力及油價(jià)和煤價(jià)聯(lián)袂下跌的多重打壓下，2015年我國(guó)天然氣需求總量將維持低水平增長(zhǎng)。其中，天然氣價(jià)格是左右需求增幅的主要因素。預(yù)計(jì)全年天然氣需求會(huì)出現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢(shì)。上半年因天然氣價(jià)格與成品油價(jià)格優(yōu)勢(shì)不復(fù)存在，工業(yè)用氣和交通用氣需求會(huì)停滯或下降。下半年天然氣價(jià)格下調(diào)將刺激工業(yè)用戶、發(fā)電用戶、化工用戶和車用燃料的需求量。相比之下，2015年我國(guó)的天然氣供應(yīng)總量(國(guó)產(chǎn)常規(guī)氣、非常規(guī)氣和進(jìn)口管道與LNG)預(yù)計(jì)將超過(guò)2000×108m3，比2014年凈增200×108m3以上，供需環(huán)境較為寬松。來(lái)源： 天然氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)
