9月13日，習近平在塔吉克斯坦出席了中塔兩國重大合作項目中國－中亞天然氣管道D線開工儀式。2016年建成后，這條管道每年能向中國供應300億立方米的優(yōu)質天然氣。
300億也是最新計劃的我國到2020年的頁巖氣開采量。相比此前制定的600億~1000億立方米的目標，這一調整顯得更加務實。
記者-飛笛資訊研究員調研發(fā)現(xiàn)，一方面，由美國頁巖氣革命引發(fā)的全球能源結構變化給中國帶來了天然氣進口盛宴；另一方面，雖然中國在霧霾壓力之下亟需清潔能源替代，但其對于頁巖氣開采帶來的環(huán)境問題的關切也在上升。
這就意味著，中國未來幾年天然氣進口依存度將進一步提高。這為天然氣輸氣管道、天然氣民用管道帶來巨量市場空間；作為天然氣進口的另一有效補充手段，LNG進口也將出現(xiàn)顯著增長，LNG儲運設備、LNG加工等領域的機會也大大凸顯。但由于國內的氣田開采放緩，從事國內勘探業(yè)務的企業(yè)或將難以獲得爆發(fā)式增長。
“頁巖氣革命”下的中國進口盛宴
美國的頁氣開采引發(fā)了全球能源格局的變化。自2000年開始，隨著水平井與壓裂技術的成型，美國頁巖氣產量逐年激增。2009年，美國已經超越俄羅斯成為全球天然氣最大生產國。
與此同時，美國的能源進出口格局也發(fā)生了巨大的變化。早在2001年，高達1000億立方米的天然氣凈進口量讓美國成為全球最大的天然氣進口國。但時至2012年，美國的凈進口量已經減少到429.1億立方米。美國能源信息署預計，到2016年，美國將成為天然氣凈出口國。
在美國之外，“頁巖氣革命”也開始悄然影響世界。作為全球第一大LNG（液化天然氣）出口國，卡塔爾LNG出口量占全球總量的36.77%。十多年前，美國曾經是卡塔爾天然氣的最大客戶。但時至今日，卡塔爾已經將出口重心徹底轉移至亞太和歐洲，兩地分別占其LNG出口總量的65%和30%。值得一提的是，中國已經成為卡塔爾天然氣的大客戶之一。
頁巖氣革命的另一個“受害者”就是俄羅斯。俄羅斯視天然氣為國民經濟命脈，天然氣占據(jù)該國出口收入總額的14%。其中80%輸往歐洲。如今，歐洲各國可以從中東地區(qū)以更為誘人的價格購買液化天然氣，同時它們也在試圖挖掘自己的頁巖氣開發(fā)潛力。所有的這些因素，都令俄羅斯備受壓力。
“美國對進口天然氣的需求減少，正在引起全球范圍內的天然氣供給過剩，并給國際LNG價格帶來壓力。這對中、歐、日等天然氣需求大國帶來了戰(zhàn)略性的機遇。”一位大型券商的能源行業(yè)分析師告訴記者。
2014年5月21日，中俄兩國結束了長達10年的天然氣供應談判，共同簽署了長達30年，合計金額達4000億美元的天然氣供應協(xié)議。
“如果不是普京感受到美國頁巖氣革命的壓力，中俄天然氣談判可能會拖得更久。”上述分析師表示。
與此同時，中亞、中東、東南亞甚至非洲等天然氣重要產地均向中國提出了增供天然氣的意向。一時間，中國成了“香餑餑”，天然氣大佬們紛紛拋來“橄欖枝”。
“削煤增氣”
中國對這些天然氣也渴望已久。
今年年初，國家能源局局長吳新雄強調，2014年我國天然氣消費比重將提高到6.5%，煤炭消費比重將降低到65%以下。
這其實是一次相當重大的能源結構調整。如果要達到吳新雄要求的2014年的能源消費結構，則意味著在短短一年內，我國煤炭消費比重將下滑2.5%，天然氣消費比重將上升1.4%。這一變動速度遠遠超過兩者在過去5年內的任何一年的變化，而天然氣比重在一年內的上升幅度甚至與其過去5年內（2008年~2013年）的升幅相當。
“能源局這樣做的考慮主要是出于環(huán)保的目的，現(xiàn)在霧霾現(xiàn)象那么嚴重，對霧霾治理的需求這么高，削煤增氣肯定是大勢所趨。”廈門大學能源經濟研究中心主任林伯強表示。
GE公司此前發(fā)布的《中國的天然氣時代：能源發(fā)展的創(chuàng)新與變革》白皮書指出，天然氣將是中國滿足日益增長的能源需求和解決環(huán)境挑戰(zhàn)的最佳選擇，天然氣在能源結構所占比例的上升，將產生巨大的經濟、環(huán)境和社會價值。
按照GE公司的研究測算，如果天然氣在一次能源消費總量中所占的比例從2012年的4%增長到2025年的8%，由此導致的煤炭消費減少可以在13年內節(jié)約5萬億元的環(huán)境成本。這意味著平均每年節(jié)約3800億元，約占年度GDP的0.5%，規(guī)模相當于當前青海省經濟總量的兩倍。
“不光是為了環(huán)保，包括民用、化工、新能源汽車、發(fā)電等各領域的需求都將呈現(xiàn)爆炸式增長，其中特別是民用和發(fā)電環(huán)節(jié)或將成為今后天然氣需求的主要增長點。”中投顧問能源行業(yè)研究員宛學智指出。
BP公司公布的2013年《BP世界能源統(tǒng)計年鑒》顯示，近10年來，我國天然氣消費量年均增長率約為16%，遠高于同期中國能源消費總量的增長率。2013年，中國天然氣消費量達1676億立方米，供應量約為1688億立方米，處于供需平衡的狀態(tài)。
今年5月，國務院轉發(fā)發(fā)改委《關于建立保障天然氣穩(wěn)定供應長效機制的若干意見》提出，我國到2020年天然氣供應能力達到4000億立方米，力爭達到4200億立方米。
瑞銀證券預測，到2020年，全國天然氣消費量將達到4290億方，剛好與《意見》提出的2020年天然氣供應能力相匹配。這意味著，7年后，我國天然氣的消費量將提升約1.5倍。與現(xiàn)有供應能力相比，擺在我們面前的是高達2300~2500億立方米的供應缺口。
卓創(chuàng)資訊分析師王曉坤告訴記者-飛笛資訊研究員，目前國內受制于原有氣田的老化、新氣田的開發(fā)放緩，加之頁巖氣的技術瓶頸，使得國產天然氣的開采增速很難趕上需求的快速增長，每年都會出現(xiàn)天然氣緊缺的現(xiàn)象。未來很大一部分還必須要依靠進口來補充。
去年的數(shù)據(jù)顯示，我國進口的天然氣約為518億立方米，對外依存度接近31%。“5年之內，我國天然氣對外依存度會上升到40%以上。”林伯強認為。
頁巖氣降火管道、LNG上位
就在天然氣產業(yè)如日中天之際，最近召開的全國“十三五”能源規(guī)劃工作會議卻提出，將我國到2020年的頁巖氣開采目標從600億~1000億立方米下調至300億立方米。
這一舉動在業(yè)內引起了不小的震動。有市場人士認為，本次下調或意味著國內頁巖氣地位的重要性降低，對國內頁巖氣產業(yè)鏈形成利空。
對此，中國能源戰(zhàn)略研究院龐昌偉教授表示，此舉是國家能源局對頁巖氣“十二五”發(fā)展規(guī)劃所作展望的修正。中國頁巖構造和區(qū)位較美國復雜，因此需要對開采工藝本土化，以保護水源和生態(tài)。加之引入來自俄羅斯和中亞天然氣的相關規(guī)劃，本土頁巖氣開采可適當放緩。
林伯強也指出，原“十二五”規(guī)劃中的目標并不切實際，幾乎無法實現(xiàn)原先的目標，下調目標是為了促進行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展、逐步開發(fā)。
身為頁巖氣設備大戶的杰瑞股份（002353.SZ）也持類似看法。公司一位不愿具名的人士告訴記者-飛笛資訊研究員，下調會對產業(yè)利空其實是誤解，“原先的目標定得過高了”。他認為，今年國內油氣設備領域的低迷主要是能源反腐所致。目前國內油氣行業(yè)是反腐和改革并行，不少油氣公司已經逐步從常規(guī)向非常規(guī)開采轉變，一旦轉換完成，投資就會提速。公司訂單也會隨之增長。
“實際上，這次下調并不構成對頁巖氣產業(yè)鏈的利空，但可以稱之為‘降火’。”一位熟悉頁巖氣的業(yè)內人士對記者-飛笛資訊研究員表示，“之前市場對頁巖氣存在一定的夸大解讀，但國內頁巖氣的技術進步也需要一定時間，盲目追求開采目標對行業(yè)百害而無一利。從規(guī)劃來看，不論是600億方還是300億方，在2020年的4000億方需求面前都稱不上重要來源，只能算是一種技術上的探索和儲備，至少在2014-2020年這個周期，頁巖氣的開采還遠遠無法唱主角。”
不過，另一個領域，卻在悄然享受天然氣帶來的盛宴，那便是天然氣管道。
王曉坤告訴記者-飛笛資訊研究員，截至2013年底，我國已建成天然氣管道長度6.2萬千米，然而，美國天然氣消費量在1330億立方米時，管道長度就已經達到17.5萬千米。也就是說，我國輸氣管道建設水平與消費水平不相匹配，還有巨量空間。
主營油氣管道的玉龍股份（601028.SH）公司人士向記者-飛笛資訊研究員表示，從目前訂單看，公司的訂單環(huán)比上半年略有回升，且三大油企的招投標也比上半年要活躍。公司看好油氣管網的大發(fā)展，要把管網做得更精細，油氣管業(yè)務未來的占比還會提高。作為同行，金洲管道（002443.SZ）相關人士也認為行業(yè)潛力巨大：“目前農村仍以氣瓶為主，未來都是要鋪設天然氣管網的。”
除此之外，LNG產業(yè)也更多地被業(yè)內所重視。根據(jù)中國海關署數(shù)據(jù)，2012年中國進口LNG量約為1470萬噸（約合205.8億立方米）。亞化咨詢預計，隨著新的LNG接收站項目建成投產，預計2020年中國將形成9000萬噸/年左右的LNG接收能力，進口量預計為6000萬噸（約合840億立方米）。這一進口量較2013年增長了3倍以上。
正是看到這一增長基礎，廣匯能源（600256.SH）早已開始行動。公司2013年即宣布與殼牌合作，開展LNG的分銷、儲存和轉運等項目建設。按公司計劃，總共三期的項目完成后，公司將形成約560萬噸的設計能力。“我們看好LNG的發(fā)展，但公司關于天然氣的戰(zhàn)略規(guī)劃不方便透露。”公司人士表示。（飛笛資訊研究員楊紹育對本文亦有貢獻）（21.世.紀.經濟.報.道.李.映.泉.劉.榮.曌.）
